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中国五金工具重点区域经销商经营状况调研报告（2010）sd上海劲轩商务有限公司中国五金机电行业研究中心2010-12-182010年中国五金工具经销商调研报告2010年中国五金工具经销商调研报告目录第一章：中国五金工具市场现状第一节：中国五金工具市场宏观形势分析一、现阶段中国五金市场发展概况二、中国五金行业发展趋势和前景三、中国手动工具市场现状第二节：重点区域五金流通市场发展状况及特点分析一、华南五金机电市场大商圈二、华东五金机电产业集群发展三、华北五金机电市场迅速发展四、西北五金机电专业市场化发展第二章：中国五金工具重点经销商名单第一节：中国五金行业已从事规模化连锁/分店模式的经销商第二节：中国五金行业流通领域具备发展连锁潜质的经销商第三章：中国手动工具市场主要数据分析一、2010年中国手动工具制造产品销售按地区分析二、2011-2015年中国手动工具制造工业总产值预测三、2011-2015年中国手动工具制造销售收入预测第四章：重点区域五金工具经销商经营现状分析2010年中国五金工具经销商调研报告第一节：青岛广运五金电器有限公司一、公司概况二、产品品类三、经营品牌四、经营现状第二节：天津达润五金有限公司一、公司概况二、产品品类三、经营品牌四、经营现状第三节：衡水机电大楼有限公司一、公司概况二、产品品类三、经营品牌四、经营现状第四节：天津市文光集团有限公司一、公司概况二、产品品类三、经营品牌四、经营现状第五节：北京鑫方盛集团一、公司概况2010年中国五金工具经销商调研报告二、产品品类三、经营品牌四、经营现状第六节：北京东昌华强五金工具销售有限公司一、公司概况二、产品品类三、经营品牌四、经营现状第七节：北京尧舜五金建材供应站一、公司概况二、产品品类三、经营品牌四、经营现状第八节：上海沪工实业有限公司一、公司概况二、产品品类三、经营品牌四、经营现状第九节：得力（余姚）工具有限公司一、公司概况二、产品品类三、经营品牌2010年中国五金工具经销商调研报告四、经营现状第五章：重点区域五金工具主导品牌一、手动工具二、电动工具三、气动工具四、磨料磨具五、液压工具六、起重工具第六章：2010年中国手动工具行业重点区域经销商销售额状况调查第七章：中国五金工具经营模式分析第一节：六大经营模式及具体案例分析一、MRO模式二、大卖场模式三、代理制模式四、连锁超市模式五、专卖店模式六、B2B模式第二节：中国五金工具经营模式纵向比较第八章：中国五金工具消费群体第一节：中国五金工具主导采购第二节：区域产品选购模式2010年中国五金工具经销商调研报告第三节：中国五金工具采购因素分析一、影响购买因素的重要程度二、用户信息获取渠道三、用户最关注信息四、中国五金工具采购者特性分析第九章：中国五金工具流通、消费市场的发展趋势一、当前中国五金机电产品流通渠道现状二、中国五金机电产品流通已趋向“五化”2010年中国五金工具经销商调研报告第一章：中国五金工具市场现状第一节：中国五金工具市场宏观形势分析一、现阶段中国五金市场发展概况中国五金行业从上世纪九十年代以来一直保持高速发展的态势，经过二十年的积累和稳步增长，目前已成为世界上重要的五金制品大国，世界五金产量第一大国。但不可否认的是中国五金行业在产品研发、创新、品牌经营、营销管理、企业规模、资金实力等诸多方面与世界五金知名企业存在着较大的差距。根据本次调研企业现状分析，到2010年，中国的五金制造业水平将明显提高，部分企业有望达到国际先进水平；到2020年，中国五金行业将整体达到国际先进水平。据调研数据分析，目前中国五金行业规模企业已达4万多家，其中，销售额超亿元的规模企业经过20多年发展，现在已占到五金企业总数的20%。其中，销售规模3亿元、5亿元以上企业已经占据10%，销售规模上10亿元的企业也在迅速地增加。据调研分析，如今的五金产品爆炸式地激增到1万多种产品，而产品品种则达到四五万种。产品门类，已经从过去传统的日用五金、建筑五金、工具五金3大支柱行业，增加到了10大类产品，新增加了燃气用具、吸排油烟、厨房设备等新品类。即使是传统的工具，也增加了许多现代生活才有的随车工具、园艺工具等许多品种。据调研分析，中国五金制品行业的总产值已达8000亿元，出口达503亿元，约占行业总产值的40%~50%。近年来，国产五金制品总产值一直保持着15%以上的增速，产品出口也大幅上扬，特别是2006年、2007年及2008年上半年，产品出口更是暴涨，这主要缘于中国五金制品品种丰富、价格低廉。2010年中国五金工具经销商调研报告而在产品生产方面中国的五金产业朝着市场专业化方向发展。目前，中国五金产业带形成了以浙江产业，广东产业，江苏产业这三个为主要中心，全国37个产业集群带发展的状态。同时我们也看到，现阶段中国五金行业存在的不足：五金产业还处于全球产业链最低端；五金产品质量严重影响了五金产业竞争力；中国重生产、轻流通的“传统”导致五金产品流通服务业相对滞后；在国际五金市场，中国五金自主品牌寥寥无几。二、中国五金行业发展趋势和前景1、中国作为全球五金制造中心的地位将进一步稳固。中国的五金产业发展比较成熟且劳动力成本较低，具有成为全球五金制造中心的比较优势，五金行业外向型发展特征明显。中心地位的加强首先表现在近几年五金产品的出口全面增长：主要五金产品的出口增长率均高于产量的增长率，更高于中国市场销量的增长率；主要五金电器产品全面开花，电动工具、手工具、建筑五金产品这些传统的出口大类产品增幅很高。巨大的市场和中心地位引力吸引了五金跨国公司制造中心向中国的转移。2、科技创新成为中国五金行业发展的关键。中国的五金行业开始摆脱了占有极大的份额的传统五金形式单一的特点，一批材质与色彩的搭配、功能与形体的组合，向人性化方向发展，轻、薄、短、小的五金新品，已经成为五金世界的一种时尚。而像手动工具，运用人体工程学，在设计上大胆创意，材质考究，在满足实用的基础上，更具有艺术的欣赏性。但从中外的五金制品和先进技术看，中国与国外相比差距还是比较大。而随着竞争的深入，中国五金产业链各阶段的利润空间均在压缩，价格优势越来越小，降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。许多五金企业加大了技术投入，2010年中国五金工具经销商调研报告开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求，以科技创新来建立新的经济增长点，以实现企业的可持续发展。3、销售渠道发生深刻的变化。中国的五金渠道间的竞争也日益激烈一方面，生产厂家加强了对零售终端的控制，力争减少销售环节，节省销售费用，使销售渠道向专业化方向发展，企业销售模式朝着能同时适应多样市场的方向发展。另一方面，销售业发展的趋势使大型连锁店的地位不断上升，对行业的控制能力增强，参与并引发了以前主要由制造商主导的价格竞争。大型零售商凭借其广阔的市场覆盖面、采购规模和成本优势，在产品定价、货款交割等方面对生产企业的控制能力日益增强。同时，国际市场对中国五金产品的要求也会逐步发展变化，对中国产品的质量、包装、供货期限都提出了更高的要求，甚至逐步延伸到生产过程和产品的研发，将产品与环境保护、能源资源、人文环境结合起来。4、中国五金行业两极分化进一步加剧。未来几年将是中国五金行业的高速震荡期，这种高速震荡带来的直接后果是导致目前五金品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的五金企业绝对没有现在这么多。但这种高速震荡将带来巨大的机会，震荡的结果将会使市场运作更加理性化专业化。5、中国五金行业与国外企业的融合将进一步加快。中国五金企业为了提高自身实力，更快地拓展国际市场，通过多种手段加快和国外企业的融合以提高产品质量、提高竞争力。在继续拓展美国、日本等传统国家市场的同时，在东南亚、中东、俄罗斯、欧洲、非洲等也全面开花。总体而言，中国五金行业仍将延续结构调整的势头，但同时会不断出现一些亮点。五金企业两极分化的局面会愈演愈烈，一些不适应市场竞争的企业会通过不同渠道退出市场竞争，而五金巨头会逐渐浮出水面。2010年中国五金工具经销商调研报告三、中国手动工具市场现状随着全球经济一体化进程的加快，中国手动工具产业逐步成为世界五金工具产业的主力军。无论在全球工具市场，还是在中国工具市场，手动工具的应用之广、需求量之大超乎想象。一些发达国家对手动工具的需求每年以百分之十几的速度递增，手动工具产业发展前景广阔；手动工具也广泛应用于汽车维修行业，随着近两年汽车保有量的迅速增加，汽车售后市场特别是汽车维修市场日渐升温。但金融危机的到来，也波击到了汽车产业链的各个角落，兼并重组、破产关厂、裁员等话题被推到了风口浪尖上，世界各地也都因为金融危机的出现而感到压力巨大，金融危机向各地蔓延，在金融风暴的不断袭击下，国内一些以出口为主的企业不得不开始寻求新的突破点，而转型艰难的手动工具企业也开始通过各种渠道寻找出路。面对困难的局势，手动工具企业要以科技创新作为突破口。科技创新也成为各企业的共识，因为在国内手动工具企业大多数都是以低端产品为主或者代工贴牌，高端产品和品牌产品仍然为欧美国家所把持。也由于手动工具的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少，企业单靠价格竞争难以建立核心竞争力，应该探索新的发展道路。许多手动工具企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求并建立新的增长点。因此，要想度过难关，科技创新刻不容缓。对于长期以出口为主的企业，都会面临自有“品牌”和渠道问题，由于长期以来70%以上的产品以出口为主，其品牌在国内工具行业知名度并不高，渠道建设也较为薄弱。如果想尽快打开国内市场，可以采取国内“贴牌”的方式，通过以内销为主的企业品牌来扩大自身的生存空间。无论是多么精彩的推广策略，都是建立在产品质量的基础之上的。只有企业保证产品质量的稳定性，同时也就是保证了企业的诚信，才能够得到客户的信。2010年中国五金工具经销商调研报告虽然在工具的选择上，用户会考虑价格的因素，但是根据调查，质量才是用户考虑的最主要因素。若占有一席之地，扩大自有品牌影响力，提升产品质量也是关键。有了好的质量，随着口碑的提升，自身的品牌知名度也就逐渐扩大了。在有了好产品，质量有保证的情况下，进行适当的品牌推广是特别重要的，可以在国内建立自己的销售渠道，通过代理商进行市场推广，也可以与媒体进行合作等，推广的途径很多，这就需要企业通过自己努力去挖掘适合的方式。另外是售后保障。国内企业的售后服务很多不到位，或者基本上没有售后服务，成为一大软肋。面对日益激烈的市场竞争，如果国内企业对此不重视，将影响自己的长久发展，做好售好服务也是重中之重。第二节：重点区域五金流通市场发展状况及特点分析据调研，中国五金机电产业带形成了以华南区域、华东区域、华北区域、西北区域这四个为主要中心，目前整体发展水平参差不齐，各具特色。对于五金市场发展来说，集中各大五金机电产区的优势资源，进行大力整合，提升产区整体的竞争力是促进五金产业长久健康发展的必由之路。一、华南五金机电市场大商圈近年来，华南五金机电产业发展迅速，形成了工具五金、日用五金、不锈钢五金、磨料磨具五金等较完整的行业类别，并形成了一大批有特色的产业基地，例如中山小榄锁具、阳江刀具等。中山小榄形成了以锁具、燃气具为龙头，上下游产品及各类配件齐全的产业群，在中国有着较高的市场占有率，并远销欧美、东南亚等世界各地。广东是华南地区的主要产区，产业集群市场众多，而在这一区域的五金工具流通主要是通过五金机电城网点销售的形式来覆盖市场。在广东地区出现了一大批的特色五金城诸如广东(广佛)机电五金城、中山五金工业城、东莞市长安模具五金广场、中国(东莞)国际五金机2010年中国五金工具经销商调研报告电采购博览城等大型五金机电市场，并逐步形成了向周边的省份的辐射延伸，邻省广西借助东盟自由贸易区契机，大力发展流通领域，南宁东博国际五金机电城也迅速发展起来。通过珠三角产业辐射带动作用，云南、福建