XXXX年1-5月进口车市场

中国进口汽车贸易有限公司市场营销部徐迪2010年7月7日2010年1-5月中国进口汽车市场情况1-5月进口车市场总体情况在总体汽车市场快速发展，跨国车企在华销售目标高胀的背景下，1-5月海关进口量和进口车上牌量均保持高速增长，增速分别达到182%和94.6%。1-5月，进口车上牌243797辆，同比增长94.6%，其中轿车上牌94632辆，同比增长107.6%；SUV上牌133813辆，同比增长93%。SUV依然是进口车主导车型，今年以来，SUV占进口车的份额逐月升高，5月份达到56.2%；1-5月，奔驰、宝马、雷克萨斯等12个主要豪华品牌上牌131487辆，占进口车份额的54%，增速高达133.7%，远高于进口车整体增速。1-5月，浙江、广东、江苏等经济发达市场上牌量增速均超过100%，福建的增速更是高达两倍以上，经济发达地区市场全面复苏，经济的回升使得发达地区成为进口车增长的主要来源。5月,进口车上牌51793辆，同比增长114.5%，远高于当月国产车批发销量28%的增幅。1-5月,进口车累计上牌量达到243797辆，同比增长94.6%。进口车上牌量月度走势50719371315430849846517932515022843276912545724147275912942728650351882604636331447670100002000030000400005000060000JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC20102009月度海兲进口量2010年1-5月，海兲进口量31.9万辆，同比增长182%。受09年市场良好表现的影响，进口厂家在华销售目标高胀，1-5月海兲进口量高速增长，总体库存持续增加，但因前期库存水平较低，目前暂未达到风险较高水平。预计进口量将持续保持高位，下半年库存风险将凸现。200920108527175783643480100002000030000400005000060000700008000090000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10海关进口上牌量114.6%144.2%105.4%55.7%30.8%71.8%0%20%40%60%80%100%120%140%160%≤3.0LTotal≤3.0LCar≤3.0LSuv＞3.0LTotal＞3.0LCar＞3.0LSuv1-5月，≤3.0升进口车同比增长114.6%，3.0升同比增长55.7%；其中轿车，≤3.0升同比增长144.2%，3.0升同比增长30.8%；其中SUV，≤3.0升同比增长105.4%，3.0升同比增长71.8%。3.0L以下进口车型依然是主要增长车型，3.0L以上车型增长加快。SUV依然是主导车型，2010年以来其市场份额逐月上升37.8%36.0%38.0%35.1%35.1%34.9%33.5%32.9%38.0%43.0%41.4%41.3%41.6%40.7%40.2%37.9%37.8%53.4%55.8%54.1%57.0%56.4%56.4%58.3%58.5%55.1%51.4%51.6%52.2%51.8%52.2%53.2%55.8%56.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%SUVCARMPV3518827560257882092613792130911148693248477705564916362620761755982163.1%107.5%183.0%83.4%183.8%44.7%143.2%113.7%94.2%-40.6%85.8%114.6%-13.9%100.6%-100%-50%0%50%100%150%200%0500010000150002000025000300003500040000跨国公司空前重视中国市场，产品引进和市场推广力度加大，各品牌快速增长*注：雷诺由于科雷傲去年1-4月份没有销售数据，无同比数据；*1-5月前15名品牌中豪华品牌增长率都靠前，其中奔驰、宝马、雷克萨斯、奥迪、沃尔沃、保时捷增长都超过进口车整体增长；大众由于成功引进途欢以及新途锐的成功上市成为增长最高的品牌；丰田由于汉兰达、RAV4的国产，马自达由于马自达3的换代都严重影响了销售业绩，出现负增长。1-5月，豪华品牌同比增长133.7%，高于进口车整体94.6%的增速，其中，雷克萨斯成功引进ES240，使其成为增长最快的豪华品牌。1-5月，豪华品牌共上牌131487辆，占进口车上牌量的54%。豪华品牌进口车增速高于进口车整体增速*大众仅包含辉腾和途锐。品牌2010MayYTD2009MayYTD同比增长2010,May2009,May同比增长奔驰3518813372163.1%73632982146.9%宝马2756013283107.5%58932515134.3%雷克萨斯257889111183.0%53261800195.9%奥迪114864722143.2%2385948151.6%路虎6491349485.8%1518675124.9%沃尔沃62072893114.6%1250503148.5%保时捷59822982100.6%1346665102.4%大众*52251933170.3%1312451190.9%英菲尼迪2721162367.7%57033072.7%讴歌2115844150.6%433203113.3%凯迪拉克1777135431.2%37428431.7%捷豹91160251.3%21611784.6%林肯3652-30.8%611-45.5%TOTAL13148756265133.7%2799211484143.7%5月，超豪华品牌上牌117辆，同比增长88.7%。1-5月，超豪华品牌累计上牌达到625辆，同比增长90%。超豪华品牌月度走势超豪华车市场月度上牌走势1587315811911762497977627091861096987108020406080100120140160180JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec201020091-5月，浙江、广东、江苏、山东、福建、上海等市场上牌量增速均超过100%，北京同比增速也在70%以上，经济发达地区市场全面复苏，成为进口车增长的主要来源。经济发达市场保持较高增速，成为进口车市场增长的主要来源。3677831339213412093012799124681186210247969285766035585656274875467946174551405737013330330631422929222720821806144514001245589266112.1%124.3%73.3%144.1%208.1%118.2%112.0%98.7%61.1%63.1%67.4%88.0%46.2%85.2%40.9%61.1%113.9%71.8%118.9%30.3%55.4%21.1%85.3%44.1%129.8%46.8%114.7%25.6%78.1%40.2%45.4%0%50%100%150%200%250%0500010000150002000025000300003500040000浙江省广东省北京市江苏省福建省山东省上海市四川省辽宁省内蒙古云南省河北省陕西省湖南省山西省河南省天津市湖北省安徽省黑龙江广西重庆市吉林省新疆江西省贵州省海南省甘肃省宁夏青海省西藏进口SUV车型前151-5月，进口SUV增速最快的车型分别是SORENTO，LEXUSRX，TOUAREG，这几款车都是新换代车型，借助换代，提升技术，优化配置，重新定价，容易获得市场认可2010年1-5月进口SUV上牌量前15名车型车型2010MayYTD2009MayYTD同比增长2010,May2009,May同比增长FORESTER163391007762.1%3403177491.8%SANTAFE9730650849.5%2228126076.8%TOUAREG66461574322.2%1136386194.3%KOLEOS622959--1337592166.1%OUTLANDER6083342077.9%1281553131.6%X55246420524.8%103187917.3%Q74720249889.0%985478106.1%CAYENNE4508258474.5%98955478.5%PRADO44936496-30.8%9371250-25.0%RX4340810435.8%1125300275.0%CAPTIVA4011336119.3%83961636.2%SORENTO3994517672.5%838107683.2%GLK39301283206.3%861351145.3%ML37821853104.1%838338147.9%ENCLAVE36281703113.0%705323118.3%进口轿车前152010年1-5月进口CAR上牌量前15名车型车型2010MayYTD2009MayYTD同比增长2010,May2009,May同比增长LEXUSES150395592168.9%28391037173.8%BMW798854097141.3%1990585240.2%BENZS8710524566.1%1724116647.9%BENZE7057101415B2003580811341.4%700183282.5%LEXUSIS33541322153.7%679259162.2%NEWBEETLE3342191075.0%860363136.9%LEGACY3333583471.7%687105554.3%MINI33211520118.5%657255157.6%EUROPESTAR2592866199.3%575192199.5%BMW322841066114.3%480207131.9%BMW12238905147.3%450152196.1%BENZC2180201984.6%535421173.8%A8L1986143138.8%40731031.3%COUPE1677721132.6%345170102.9%1、经济复苏的曲折性和复杂性超出预期。宏观经济走势将对下半年进口车市场发展带来更大的丌确定性。2、国产车增速逐月回落，6月份增速更是回落到10%左右，加上经济下半年冲高回落的可能性加大，预计下半年进口车市场增幅将明显降低。3、6月份部分进口车品牌已开始加大促销力度，预计下半年进口车市场竞争将更加激烈，进口车总体价格有可能出现下滑。4、下半年，楼市调控政策将延续，股市短期也很难走出低迷，而股市、楼市的低迷丌利于进口车的销售。5、预计三季度海关进口量仍将保持较高水平，进口车整体库存持续上升，应密切关注进口量和上牌量的变化，避免引发库存风险。下半年进口车市场展望