XXXX年2月中国进口车市场情况(王存)

中国进口汽车贸易有限公司2011年04月08日2011年2月中国进口车市场情况1、2月份，进口车市场在1月份惯性冲高后大幅回落，进口车上牌35795辆，同比下降3.7%；2、2月份，进口CAR上牌量跌至两年来最低点，上牌13071辆，同比下降8.3%，其中，大型、中大型和中型CAR市场下滑；紧凑型、小型CAR市场呈现较高幅度增长，小车型受消费者偏好明显；3、2月份，SUV上牌20828辆，同比下降1.9%，SUV细分市场除大型SUV小幅增长8.7%外，其余细分市场均出现丌同程度的下滑；4、从品牌看，2月份豪华品牌销量出现下滑，超豪华品牌依然保持增长；5、2月份，东部发达地区除江苏外，销量均负增长，其中北京跌幅高达43.5%；6、从四级市场看，占市场份额70%以上的一、二级市场分别下滑15.8%和3.4%；其中，一级市场份额下降4.2%，四级市场份额增加3.1%。一、进口车市场特点2月国产汽车市场2月Y2011Y2010同比汽车销量总计126.7121.154.57%乘用车（轿车+SUV+MPV）76.8371.866.92%轿车63.3762.311.7%SUV10.527.0349.54%MPV2.942.5216.53%微面19.922.44-11.3%商用车小计29.9826.8611.59%2月份，国产汽车销售126.7万辆，同比增长4.57%；1-2月，国产汽车销售315.54万辆，同比增长9.7%，乘用车销售203.44万辆，同比增长14%，其中SUV销售25.4万辆，同比增长53.9%，为增长最快车型。数据来源:中国汽车工业协会国产车市场销量综合表453086947470518686956644164649609015629256416691137854982115594513718648060497965179553294577295825561397480706187965015801313579501000020000300004000050000600007000080000900002010-FebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2011-JanFeb海关进口量上牌量2月份海关进口量呈季节性下降，但库存有所上升，产品供给有保障2月，海关进口乘用车5.95万辆，同比增长32%，环比下降38%；车型2月1-2月20112010同比（%）20112010同比进口车合计3579537186-3.74%1159269005828.72%轿车1307114254-8.3%433723418426.9%SUV2082821238-1.9%665095110330.1%MPV1884167612.4%6033474127.3%2月份进口车上牌35795辆，同比下降3.74%，MPV是唯一增长车型，成为2月进口车市一大亮点进口车市场上牌售综合表3816223780131357955287237186480604979651795532945772958255613974807061879650152745523898296642825525433288903195428651351892604636332447670100002000030000400005000060000700008000090000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec日均上牌量2011201020092月，进口车市场在1月份惯性冲高后大幅回落，上牌35795辆，同比下降3.74%；从日均上牌量来看，2月份日均上牌2237辆，比去年同期2184辆增长2.4%。2月份进口车上牌量跌至两年来最低水平，2月销售下跌既有季节性因素，同时还有前期销量提前释放导致市场萎缩以及2月份工作日比去年同期少一天的因素进口车市场月度上牌量走势6352628681397922769436683389974059041983453834572049175389864941451815175191625819710186931665118899211262009725682199262745333273010000200003000040000500006000070000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2011,≤3.0L2010,≤3.0L2009,≤3.0L166058101130789490113761079911205113111234612535122229084124621319999367640995495628782999110828855495076120887911494020004000600080001000012000140001600018000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2011,＞3.0L2010,＞3.0L2009,＞3.0L2月份，3.0L以下车型微幅增长3.6%，3.0L以上大幅下滑，跌幅超过14.6%37.0%39.9%37.8%36.5%7.7%5.0%5.2%5.3%55.3%55.2%57.0%58.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200920102011-JanFebSUVMPVCAR2月份SUV市场份额继续增长，与2010年相比增长3%，SUV主导车型地位继续提升2月，进口SUV上牌量占总体市场份额58.2%，比2010年全年增加3个百分点，其市场影响地位进一步加深；2月，CAR市场份额较2010年全年下降3.4个百分点。14438173030113071199301425618078181261961422111247552434426328207582380325282100478516111129705875698981055392481322711098149391841705000100001500020000250003000035000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec日均上牌2011201020092月份，进口CAR上牌量和日均上牌量均跌至两年来最低，上牌量同比下降8.3%2月，进口CAR上牌13071辆，同比下降8.3%。308018734139264912233374276055581915647-8.7%-32.1%-25.5%38.3%89.0%-40%-20%0%20%40%60%80%100%010002000300040005000600020112010增长率2月份进口CAR市场呈现小型车增长，中大型车下滑的态势，小型车受市场偏好2011年YTD份额:26.2%16.9%30.8%18.2%7.6%2月份，进口小型CAR增速高达89%，主要原因是新上市的奔驰A级车得到了市场认可，同时销量居前的MINI和SMART增长也超过90%，拉动贡献明显；紧凑型CAR也表现抢眼，增长38.3%，该细分市场增长的主要原因是奥迪A3新车上市表现丌俗，宝马120I上牌551辆，同比增长156%，对紧凑型CAR市场增长贡献也较大；大型、中大型及中型CAR市场2月份表现出极大的疲软性，市场呈现丌同程度的下滑。113797346133227873329284305988135764715147535.0%22.7%-1.9%67.0%123.2%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000大型中大型中型紧凑型小型20112010增长率当月上牌累计上牌21751302456812082829865212362740129019295502879530341313303248225232345173604314815133671620316307145161641118637170211954213491188412344905000100001500020000250003000035000400004500050000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec日均上牌2011201020092月份，进口SUV上牌20828辆，同比下降1.9%133579181141710212288293115721458.7%-4.5%-1.3%-29.7%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%02000400060008000100001200014000大型中型紧凑型微型20102011同比增长从进口SUV细分市场来看,大型SUV成为唯一增长车型，中型和紧凑型小幅下降1月，大型SUV成为唯一增速超过进口SUV整体增速的车型，其中路虎揽胜表现出色，上牌453辆，同比增长65%，加上QX56新车上市的拉动，推动大型SUV小幅增长；紧凑型SUV市场喜忧两重天，涨跌车型市场地位均丼足轻重，其中上牌量大，涨幅靠前的车型有奔驰GLK300、雷诺科雷傲、斯巴鲁傲虎和大众TIGUAN等，涨幅分别为133%、50.3%、410.5%和156.7%；紧凑型SUV中超过70%的车型销量均下滑，其中下滑幅度较大的有新胜达和森林人，跌幅分别为41.5%和47%。2011年YTD份额:6.5%38%54.6%0.6%296619889278983494330252713632539246.0%27.1%30.2%12.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0500010000150002000025000300003500040000大型中型紧凑型微型20102011同比增长当月上牌累计上牌4149188430651676256826372614237126162569257120683540367225832002234222322148257327492367240214422542289280013001800230028003300380043004800JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2011201020092月份进口MPV在新车型丰田埃尔法及奔驰R级，丰田普瑞维亚良好表现的带动下，上牌1884辆，同比增长12.4%，为进口车唯一增长车型2月，进口MPV上牌1884辆，同比增长12.4%，主要是去年10月份丰田埃尔法（ALPHARD）上市，得到市场认可，拉动了进口MPV的销量上升，同时奔驰R级和丰田普瑞维亚分别增长35.1%和81.2%，贡献也很明显，MPV成为2月份唯一增长车型。13081309250117021313197330483785474749881250148715121573219924172752283742665015三菱路虎现代奥迪丰田大众雷克萨斯斯巴鲁宝马奔驰2月上牌前10大品牌2011.022010.02前十大品牌集中度：2010：71.7%2011：70.7%奔驰、宝马、斯巴鲁上牌量位居前三，品牌市场集中度下降0.6%0.9%2.3%0.5%1.5%2.6%0.2%2.5%0.7%0%同比增长市场份额0.5%-10.1%-25.0%-9.7%22.5%67.5%-7.6%-39.5%13.6%-4.4%14.0%13.4%11.9%12.8%7.9%10.2%7.7%8.2%6.8%5.3%6.1%3.5%4.4%4.6%4.2%6.7%4.2%3.5%3.5%3.5%1042195715125137207081495031.7%-5.7%-1.2%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%050001000015000200002500020102011同比增长从品牌结构来看,超豪华品牌是唯一增长品牌；豪华品牌出现下跌，且跌幅大于整体市场跌幅2月，超豪华品牌同比增长31.7%,成为分品牌市场唯一增长亮点，