XXXX年中国皮卡SUV出口分析及XXXX年预测-北京福田国际

2015年中国皮卡/SUV出口分析及2016年预测FOTON2015年11月第十四届中国汽车产业发展高峰年会2015汽车年会序1、全球经济发展情况22008年金融危机之后，全球经济进入低水平增长的新常态。2015年以来美国经济强劲复苏，资金大量回流美国，引发其他发达国家、发展中国家汇率贬值，美元储备下降，部分国家出现新的金融危机。巴西、澳大利亚、阿根廷受铁矿石等大宗物品价格下降影响，经济增速放缓。日本：增长势头并不稳定日本量化宽松，经济缓慢复苏。沙特、俄罗斯、伊朗、尼日利亚、哥伦比亚、委内瑞拉等石油产出国因石油大幅降价，国家收入大幅减少，经济放缓。美国：全年走势可能“平稳”：美国在页岩油/汽开发、信息技术进步等的基础上实施再工业化，经济强劲复苏、美元升值的同时，引发全球石油价格大幅下降和他国外汇贬值。中国经济面临结构转型、能源和环境压力巨大，增速放缓。欧洲：增长势头不稳定欧洲量化宽松，经济缓慢复苏。经济体/国家GDP增长率20142015F2016F2020F全球3.4%3.1%3.6%4.0%发达经济体1.8%2.0%2.2%1.9%新兴经济体4.6%4.0%4.5%5.3%美国2.4%2.6%2.8%2.0%日本-0.1%0.6%1.0%0.7%欧盟0.9%1.5%1.6%1.6%俄罗斯0.6%-3.8%-0.6%1.5%中国7.3%6.8%6.3%6.3%2015汽车年会25817346164375786103988755-80%-40%0%40%80%120%160%02040608010012020022003200420052006200720082009201020112012201320142015（1-9月）中国汽车出口增长率3出口百万辆壁垒低端产品（低价）CBU/KD总代中高端产品（高价值）本土化销售公司100万辆前黄金业务模式100万辆后黄金业务模式转型整合增长日本在1968年左右达到出口100万辆，经历了三年低速转型期，到1971年重新快速增长。日本汽车出口发展历程单位：千辆单位：万辆序2、中国汽车出口现状中国汽车出口历经十年（到2012年）达到百万辆，而后持续下滑，中国出口遭遇瓶颈，“低端产品（低价）+CBU/KD+总代”的出口模式面临转型。2015汽车年会序3、中国汽车出口模式4为规避关税壁垒及汇率风险，提高出口竞争力，中国车企开始在俄罗斯、泰国、巴西等国家投资KD工厂，注册海外国家销售公司，探索属地化运营模式；中国汽车出口从单纯的整车出口到KD，再到产业化模式的转变，一直在探索有效的海外市场拓展之路。俄罗斯南非阿根廷巴西印尼伊朗墨西哥北汽股份奇瑞、吉利奇瑞、中兴、福田一汽郑州日产奇瑞奇瑞、江淮、福田奇瑞长城力帆重汽华晨MG长城、福田泰国委内瑞拉2015汽车年会序4、丰田全球化之路151951-19851985-20012002-至今全球化布局阶段全球化推进阶段全球化经营阶段市场重拓、广告营销——丰田出口美国“一落一起”海外布局、经销网络――丰田全球组织的初步架构皇冠退守、花冠进攻——丰田此阶段的产品战略研发创新、质量管理——丰田变危机为机遇的技术策略全球布局、海外生产――丰田全面全球化的市场战略转型产销合并、控股同行——丰田全面全球化的组织策略调整研制新品、高端突破——丰田全面全球化的产品策略分析中国设厂、本地生产——丰田“亡羊补牢”式的中国战略调整全球研发、生产和销售——丰田的全球化经营战略环保与安全——丰田面向未来的产品设计策略1950年1985年2001年贸易出口高速发展本地化生产布局全面推行本地化生产、本地化销售深入调整结构优化丰田全球化历程大致经历了3个阶段，目前成为汽车行业全球化的典范企业。2015汽车年会序4、丰田全球化之路26阿根廷截至到2014年，丰田在全球28个国家和地区设有53个生产基地；其中，泰国、阿根廷、南非是皮卡、SUV主要产业化生产基地。Hilux、Fortuner泰国Hilux、FortunerHilux、Fortuner南非RAV4、LandCruiser200、LandCruiserPrado中国LandCruiser俄罗斯2015汽车年会目录7目录CONTENTS2015年中国SUV出口分析及2016年预测2015年中国皮卡出口分析及2016年预测第二部分第一部分一、海外皮卡市场总体分析二、2015年中国皮卡出口市场分析三、2016年中国皮卡出口预测2015汽车年会小型中型大型代表车型HILUX/风骏TACOMATUNDRA外部尺寸长cm4905~513552865814宽cm1695/1760/180018952029高cm1755~185017861965轴距cm2616~275028503701质量参数载质量kg500~100012501500整备质量kg1600~18001800~20002000以上最大总质量kg2500~28003000~32003500越野性离地高度mm188~220220264动力排量L2.0~2.83.55.7功率kw88/104~120202284扭矩nm280/325~360381544变速器5MT/5AT/6MT/6AT6MT/6AT6AT座位数2/52/551、皮卡产品分类8根据典型产品特性，全球皮卡可分为小型、中型、大型三类，中国皮卡出口集中在小型皮卡。2015汽车年会区域2014年销量大型中型小型海外欧标欧盟韩国东南亚中南美西亚北非大洋洲中南非中东欧南亚美标北美日标日本总计41361362055409330095175068211422428292544338497494243699152400110372463171546772237799652414137174142058115419400508232346297749112811282925443883934072016411523891103724626315467764422、海外皮卡区域分布及出口目标市场界定93%1%13%12%6%4%3%1%4%54%0%10%90%海外大中型皮卡主要分布在北美，小型皮卡在东南亚、中南美、西亚北非等欧标区域广泛分布；中国皮卡出口目标市场为欧标的小型皮卡市场（2014年目标市场容量约174.4万辆）。0%3%2%0%0%94%0%6%2%31%22%12%9%6%3%9%0%目标市场容量174.4万辆2015汽车年会148.9143.3166.8175.4174.4149.3-3.8%16.4%5.2%-0.6%-14.4%-20%-10%0%10%20%0.040.080.0120.0160.0200.0240.02010年2011年2012年2013年2014年2015F销量增长率单位：万辆3、皮卡目标市场总体销量走势102015年以来随着全球经济进入新的调整周期，皮卡市场容量也呈下滑趋势，2015年目标市场容量预计149.3万辆，同比下滑14%。2015汽车年会4、皮卡目标市场竞争结构国外品牌占目标市场的份额约为98%，主销品牌是日系丰田、尼桑、五十铃/雪佛兰、福特、三菱等；随着海外法规及客户需求升级、人民币相对出口目标市场汇率升值，中国皮卡产品竞争力相对下滑，市场份额持续下降到2%左右。类别品牌2011年2012年2013年2014年2015F销量比例销量比例销量比例销量比例销量比例国外品牌丰田46.032%53.732%54.731%57.933%44.230%五十铃/雪佛兰33.523%40.925%44.425%47.827%41.228%尼桑18.613%24.014%24.614%23.413%20.614%福特/马自达13.39%14.89%18.210%19.911%20.214%三菱13.59%14.08%14.28%12.27%10.37%其他12.69%12.37%13.58%9.05%10.47%小计137.596%159.896%169.697%170.298%146.998%中国品牌C品牌3.73%4.33%3.02%1.71%0.60%F品牌0.30%0.60%0.80%0.80%0.20%ZR品牌0.20%0.50%0.60%0.70%0.50%ZX品牌0.50%0.50%0.30%0.20%0.20%其他1.01%1.11%1.11%0.80%0.40%小计5.84%7.04%5.83%4.22%2.42%合计143.3100%166.8100%175.4100%174.4100%149.3100%112015汽车年会目录12目录CONTENTS2015年中国SUV出口分析及2016年预测2015年中国皮卡出口分析及2016年预测第二部分第一部分一、海外皮卡市场总体分析二、2015年中国皮卡出口市场分析三、2016年中国皮卡出口预测2015汽车年会2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年1-9月2015F合计3991938323578547029358156421691836924490第五代00519754803679547877000第四/三代3991938323578496831853353353741358217490合计增长率-4%51%22%-17%-27%-49%-44%-60%-30%0%30%60%020000400006000080000同比3%-51%同比2%-52%1、中国皮卡出口历年销量走势132015年1-9月份皮卡累计出口18369台，同比下滑49%。其中，第五代中高端产品销售4787台，同比增长2%，比重达到26%；第四/三代低端产品销售13582台，同比下滑52%，比重降为74%；2015年全年预计中国皮卡出口24490台。3%8%16%26%29%0.01%注：第五代指1800车身和平台，第四/三代指1690-1760车身和平台74%2015汽车年会38971972199247245784其他ZX品牌ZR品牌F品牌C品牌-61%-11%-64%15%-30%31%26%11%11%21%销量同比变化0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%第四/三代（74%）第五代（26%）F品牌，97.2%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2015年1-9月销量2、2015年中国出口企业市场表现142015年1-9月份出口皮卡18369台，出口前三名依次为C品牌、F品牌和ZR品牌，其中C品牌出口相对市场份额达31%；F品牌相对份额达26%；出口产品中第五代皮卡比重达26%，其中F品牌占比达97%。其他品牌，2.8%42.6%0.5%14.7%14.5%27.7%其他品牌，ZX品牌，ZR品牌，F品牌，Z品牌，2015汽车年会3、2015年中国皮卡出口流向15中国皮卡出口主要市场是中南美的委内瑞拉、智利等国，澳大利亚、西亚北非的伊朗、阿尔及利亚、伊拉克等国家；2015年1-9月中国皮卡出口在各个国家出口同比普遍下滑，仅在秘鲁、老挝、越南等市场增长。区域国家2015年1-9月C品牌F品牌ZR品牌ZX品牌其他品牌销量同比比重销量比重销量比重销量比重销量比重销量比重中南美区委内瑞拉1453-56%8%0%230%104653%34818%361%智利1330-51%7%55410%2275%1357%40821%60%秘鲁787112%4%3115%1814%27414%0%211%厄瓜多尔755-27%4%4808%0%0%0%2757%哥伦比亚7520%4%3917%3457%0%0%160%玻利维亚434-43%2%2424%381%1106%0%441%大洋洲区澳大利亚1258-45%7%10%114524%0%0%1123%西亚北非区伊朗1077-54%6%0%46010%50%0%61216%阿尔及利亚800-33%4%5409%20%20%1859%712%伊拉克79