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2010年钢材进出口情况及2011年预期分析I前言2010年是世界经济从金融危机中缓慢复苏的一年，也是我国全面实现“十一五”目标的一年。2010年我国进出口坯材合计折合粗钢净出口2730万吨，同比增长2444万吨，出口有所恢复。中国钢铁工业协会在冶金工业经济发展研究中心的协助下，深入分析研究了2010年我国钢材产品进出口的来源、流向、品种结构和贸易方式等等，主要情况归纳如下：一、进口日本、韩国的钢材已经或者正在对部分钢材品种形成较为严重的威胁，部分品种存在价格过低销售的现象。2009年、2010年以加工贸易方式出口到其在中国的合资或独资企业的钢材数量和价格持续保持快速增长（其品种绝大多数是我国能够生产的），日本、韩国在中国不断加强的钢铁产业链建设使得这一部分钢材近期难以被国产钢材替代。日、韩钢铁企业在国外的这种营销模式非常值得我们钢铁企业学习和借鉴。二、以汇率和价格优势曾经一度大量进入我国的独联体国家钢材随着国际市场的复苏已基本退出我国市场，钢铁协会《关于2009年进口钢材流向分析》专题研究报告预测的结果在2010年得到印证。三、部分小批量、高价格的高端钢铁产品进口应当引起我国钢铁企业的高度重视。多年来，我国一直小批量进口部分钢材品种，反映了我国与部分发达国家在这些高端钢铁产品技术上的差距，需要我们坚持不懈、持之以恒的努力。四、我国钢材出口流向由传统的日、韩、美、欧等市场逐步转向东盟、日、韩、南美、非洲等国家和地区，出口市场日益多元化。金融危机以来由于国际贸易保护主义原因，使我国钢材出口市场格局发生了一些的变化，2011年韩国国内钢铁产能快速增长和日本国内需求变化不大，中、日、韩钢材贸易适度平衡的局面将会发生变化，未来东盟、非洲将是我国非常重要的国际市场，但是这些地区经济增长缓慢，市场容量有限，我们应当细心呵护，实现共赢发展。五、我国单一的钢材出口贸易方式将难以持续。近年来国际贸易保护主义急剧升温，管材、板材、不锈钢等产品不断遭遇欧美等国家一系列反倾销、反补贴调查，并被其他国家跟风仿效。2009年、2010年在东盟、南美、中东、非洲等国际市场以单纯贸易交易为主的钢材出口方式已经引起这些地区钢铁企业2010年钢材进出口情况及2011年预期分析II的不安，如果不改变出口贸易方式，加快国外钢铁下游产业链的投资或建设，实现共赢发展，将会引起贸易摩擦的加剧。六、以中低端产品为主、以单纯的价格为目的、缺少对国际市场深入研究、缺乏长期战略的钢材出口既不符合国家产业政策，不能助力钢铁产业升级，也使我国钢铁产品出口市场处于不稳定状态，不利于钢铁产业的健康发展。七、由于世界经济发展的不确定因素增多，受国际市场复苏缓慢，各国钢铁产能逐渐恢复，贸易保护措施增加、国家不鼓励钢材出口、调整出口退税政策，人民币升值，钢铁成本上升等因素的影响，2011年我国钢材出口将面临很大困难，钢材出口量存在下降的可能性。提高钢材出口产品档次、切实转变贸易方式、细分国际市场、保持国际市场份额将是稳定我国钢材产品出口的主要措施和目标。未来五年我国将以转变发展方式实现结构调整为主要方向，国际经济形势存在诸多不确定因素，钢铁作为基础性产业的进出口工作也将面临更加严峻的挑战和考验。我们期望这份报告能为您分析和决策提供有益的帮助。由于时间和我们研究能力所限，难免有诸多不足之处，敬请行业和各企业的领导和专家批评指正！2010年钢材进出口情况及2011年预期分析I目录第一章钢材进出口总体情况·······················1一、钢材进出口规模························1二、钢材进出口额和均价······················2三、钢材进口来源地和出口目的地··················41、钢材进口来源地·······················42、钢材出口目的地·······················5四、钢材进出口贸易方式······················71、进口贸易方式························72、出口贸易方式························7第二章钢材进口情况··························9一、进口钢材总体结构·······················9二、进口钢材重点品种来源分析···················101、镀层板（带）························112、冷轧薄宽带·························123、中厚宽钢带·························134、电工钢板（带）·······················155、中板·····························166、热轧薄宽钢带························177、线材·····························18第三章进口日本钢材情况及重点品种流向分析··············19一、进口日本钢材总体结构·····················19二、进口日本钢材贸易方式·····················19三、进口日本钢材重点品种流向分析················201、热轧中板··························202、热轧中厚宽钢带·······················213、冷轧薄宽带·························214、镀锌板（带）························225、电工钢板（带）·······················232010年钢材进出口情况及2011年预期分析II四、小结······························24第四章进口韩国钢材情况及重点品种流向分析··············25一、进口韩国钢材总体结构·····················25二、进口韩国钢材贸易方式·····················25三、进口韩国钢材重点品种流向分析················261、冷轧薄宽带·························262、镀锌板（带）························27四、小结······························27第五章钢材出口情况··························28一、出口钢材总体结构·······················28二、出口钢材重点品种流向分析···················301、线材·····························302、热轧棒材··························313、热轧中板··························314、热轧普薄宽钢带·······················325、镀锌板（带）························326、彩涂板（带）························337、无缝管····························33三、出口钢材重点地区市场贸易方式分析··············34第六章综合观点····························36一、东北亚钢材贸易圈（中、日、韩）渐趋成熟···········36二、中国-东盟自由贸易区运行，促进钢材出口···········37三、中、美贸易摩擦，抑制对美出口·················38四、独联体国家廉价钢材基本退出我国市场·············38五、2011年钢材进出口预期·····················391、2011年钢材进口将保持2010年水平·············392、2011年钢材出口面临更大困难，保持2010年水平难度很大··39附表一：2010年冶金产品进口情况附表二：2010年冶金产品出口情况2010年钢材进出口情况及2011年预期分析-1-第一章钢材进出口总体情况2010年我国钢材进口量1643.01万吨，钢坯进口量63.69万吨，2010年，我国一般贸易进口钢材777.30万吨，进料加工和来料加工合计进口钢材825.15万吨，占我国总计钢材进口量的50.22%，2010年，我国进口日本钢材778.31万吨，占总计进口量的47.37%，我国进口的日本钢材中，一半是采用一般贸易方式，一半是采用进料加工和来料加工贸易方式。可以说，日本钢材产品既可以凭借质量性能优势占据我国市场，又可以通过日资企业在华投资，构筑产业链，稳定对华出口。三是，经过几十年的布局发展，日本企业在我国构建了完整的产业链，为日本钢材提供了高效的出口渠道，特别是进口的高强度汽车用板大都供应与日资关联的汽车生产企业或钢材加工企业；四是，进口的一部分日本钢材属于市场需求量小，技术性能要求高的产品，2010年，进口韩国钢材412.02万吨占总计钢材进口量的25.08%，进口的韩国钢材中，一半采用一般贸易方式，一半采用进料加工和来料加工贸易方式。跟随韩国汽车产业和家电产业在我国国内的投资布局，韩国钢铁企业，尤其是浦项钢铁公司，作为制造业的上游原料供应商也在我国已经形成了完整的产业链。截至2009年，浦项在设立了6个办事处（北京、上海、武汉、广州、沈阳、香港），建有张家港浦项不锈钢、青岛浦项不锈钢等6家合资生产企业，12家相关公司以及提供钢材加工服务的15家钢材加工中心，确保了浦项在韩国生产的汽车和家电用板能够源源不断进入我国市场。我国出口钢材4255.60万吨，同比增长73.02%；出口钢坯14.20万吨一、钢材进出口规模2010年我国钢材进口量1643.01万吨，同比下降6.82%；钢坯进口量63.69万吨，同比下降86.11%；进口钢材、钢坯折合粗钢进口量1811.57万吨。与此2010年钢材进出口情况及2011年预期分析-2-同时，我国出口钢材4255.60万吨，同比增长73.02%；出口钢坯14.20万吨，同比增长527.85%；出口钢材、钢坯折合粗钢出口量4541.43万吨。2010年我国净出口粗钢2729.86万吨，粗钢净出口量占全国粗钢产量的3.90%。2010年各月钢材进口量变化不大，总体上保持平稳，除了3月份进口量超过160万吨、2月份和10月份进口量低至113万吨左右，其他各月都保持在130-150万吨之间。进口下降主要是由于来自俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰的低价钢材大幅减少，其中2009年我国进口俄罗斯钢材151.28万吨，2010年仅进口了21.72万吨；2009年我国进口乌克兰钢材24.23万吨，而2010年就没有进口；2009年进口哈萨克斯坦钢材51.33万吨，2010年只进口了21.72万吨。可以说，依靠低价格优势进入我国市场的进口钢材，在某一特定时期（如爆发经济危机）可能会出现明显增长，但长期范围内难以立足。而我国开始逐步退出金融危机爆发时实行的刺激经济政策，4万亿元投资的拉动效应不断减弱，以及需求增长减慢，国内钢材市场低迷，国际市场步入复苏轨道，都成为抑制钢材进口的关键因素。2008、2009、2010年各月钢材进口量变化走势801001201401601802001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度万吨2008年2009年2010年2010年我国钢材出口呈现出上半年持续增长，下半年明显回落的走势。我国钢材出口量从1月份的288.78万吨增至6月份的562.10万吨，升至2010年全年的高点，之后的7月份降至454.74万吨，8-12月份出口量徘徊在280-300万吨之间。5-6月份出口增长，以及之后的出口下滑，主要是由于7月份国家取消部分钢材品种的出口退税，包括了包括热轧板、中厚板、厚度≥3mm的冷轧卷材、冷、热窄带以及型钢等产品，其中大