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我國聚酯長纖維梭織成品布產業受進口損害評估分析一、前言2006年第1季我國聚酯長纖維梭織成品布之進口價格連續3個月警示燈號皆呈現黃燈，達異常的寬鬆標準，且此產品為我國長纖維梭織業的主力產品，居紡織產業的中游樞紐地位，有相當重要的產業鏈關鍵價值，其興衰對整體上下游產業的發展影響甚巨，故挑選此項產品進行較深入的調查分析。此產品之輸出入貨品分類號列(CCCCode)為5407.52.00.006、5407.53.00.005、5407.54.00.004、5407.61.90.006、5407.69.90.008，以下將就其進出口情形、生產廠商及對國內產業的影響(含WTO杜哈回合NAMA談判瑞士公式對此產業的影響)進行分析報告，並酌提結論與建議，供業界及政府單位作為擬訂經營方向與施政措施之參考，也可做為未來本業申請反傾銷控訴或進口救濟案件的參考依據。。二、進出口概況(一)進口情形聚酯長纖維梭織成品布自2003至2006年第1季的進口量統計如表1所示，2003至2005年的最大進口來源皆為南韓，年進口量介於48至70萬公斤，其次為日本、香港、馬來西亞及印尼等地。以2006年第1季而言，自日本的進口量升為第1名，其數量為97,146公斤，佔總進口量的29.27%，較去年同期減少5.91%；自南韓進口量則因較去年同期大幅減少30.56%，退居第2位，數量為97,030公斤，佔29.24%；自香港進口量佔21.87%，較去年同期成長210.94%；泰國佔9.61%，但大幅成長2,936.29%；菲律賓佔2.48%，成長13.69%，總計進口量為331,882公斤，較去年同期成長5.42%。另2004及2005年的總進口量亦分別成長41.75%及3.55%。進口值方面，由於自日本進口的單價較高，故自2003至2006年第1季日本均居進口值的第1名，南韓則居第2位，以總進口金額來看2003年為新台幣414,245千元，較2002年增加5.4%；2004年為599,136千元，增加44.63%，2005年則減為520,264千元，衰退13.16%；2006年第1季為94,753千元，又減少11.15%。以2006年第1季而言，自日本進口值為48,055千元，佔50.72%，較去年同期減少10.38%；自南韓進口值為26,785千元，佔28.27%，減少18.25%；自美國進口值佔5.15%，成長464.47%；自香港佔3.65%，成長140.57%，自義大利佔2.55%，減少46.79%，詳如表2。以平均單價而言，2006年第1季聚酯長纖維梭織成品布為每公斤新台幣286元，其中日本之平均單價為495元，南韓為276元，香港為48元，由上可見自香港進口之平均單價甚低，約僅為總平均單價的6分之1。(二)出口情形聚酯長纖維梭織成品布自2003至2006年第1季的出口量統計如表3所示，已連續4年呈衰退趨勢，2003年的總出口量為190,410,213公斤，減少1.62%，2004年減少6.21%，2005年續減11.61%，2006年第1季又減5.34%。以主要市場而言，居第1位均為香港，所佔出口比重由2003年的22.07%，逐年降至2006年第1季的15.28%，2003至2005年均衰退逾20%，但輸中國大陸的量卻自2003年佔6.53%，逐年增加至2006年第1季佔10.73%，因輸香港之量有約9成以上係轉往中國大陸進行成衣製品等加工，故輸香港減少之量諸多係轉換以直接輸中國大陸的方式所造成。以2006年第1季而言，輸香港之數量為5,376,635公斤，佔15.28%，較去年同期減少9.25%，輸中國大陸佔10.73%，成長22.65%，輸美國佔8.05%，成長23.3%，輸阿拉伯聯合大公國佔6.37%，衰退23.51%，輸墨西哥佔5.24%，減少30.75%，合計35,194,571公斤，減少5.34%。出口值方面，自2003至2005年的總出口值分別減少0.62%、1.36%及4.86%，其幅度較出口量減少的幅度低，且2006年第1季出口值成長6.16%，相較其出口量減少5.34%的情況，可知我聚酯長纖維梭織成品布近4年來的出口呈現量減價增趨勢，亦即並無傾銷嫌疑。此統計結果亦可了解近年來我國聚酯長纖維梭織業者已逐步減少大量化低價產品的產製，往機能性等附加價值較高的產品發展。以2006年第1季而言，第1大市場為香港，金額為新台幣952,183千元，佔16.85%，成長2.21%；其次為中國大陸佔12.44%，成長24.1%；美國佔7.77%，成長22%；越南佔5.78%，成長43.65%；印尼佔4.71%，減少1.47%，合計5,651,797千元，成長6.16%，詳如表4。三、生產廠商概況(一)主要生產廠商國內生產聚酯長纖維梭織成品布的廠商，主要有大宇、富綢、偉全、福懋、佳和、宏遠、力鵬、華隆、昶和、頂智、再華、振湧、嵩清、振鑫、信和、日禕、上資、隆億、新光紡織、耀順、弘裕、東瑋、陸福、葉群、松懋、立富、尚進、東佾陽、富發、和錩、富泰、祐升、友良、龍慶、赤崁、東纖、得力、鍵誠、群馥、冠特、東鴻及福發等業者。(二)營運概況1、中小型廠商家數多，少數大型廠商(如福懋、力鵬、宏遠、得力、弘裕、佳和、大宇、富綢、偉全)，掌握大多數產能及訂單，機動性高，產品隨市場變化的應變能力強。2、同業間互相交叉合作(代織或買賣)普遍，尤其是大型廠商與中小型廠間之合作，故少數大型廠之營運模式對整體產業具有示範性作用及相對之影響力。3、上中下游原物料及周邊支援產業的配套完整，有利研發設計各類新產品。4、國內上游聚酯絲及聚酯加工絲等原料，因近年來中國大陸的大幅擴增產能，基本上呈供過於求的狀況，除春節過年前後因機器歲修、員工年假及石油價格大幅波動等因素會導致原料明顯調漲外，一般原料皆處低檔，故近年除年假前後供應商的議價能力較強外，其他時期的議價能力較低。5、因中國大陸的廣產及景氣低迷，外銷價格競爭激烈，業者獲利降低。6、以台灣為全球運籌中心，中國大陸及東南亞為製造基地之營運模式逐漸成型。表1、聚酯長纖維梭織成品布進口量狀況(2003至2006年第1季)單位：重量KGM；%排名年度項目2003200420052006Q11國家韓國韓國韓國日本進口量482,962691,652555,25097,146佔總進口量比重43.0343.4733.7029.27年成長率(%)-12.7443.21-19.72-5.912國家日本日本日本韓國進口量295,823474,814485,63597,030佔總進口量比重26.3629.8429.4829.24年成長率(%)-16.7360.512.28-30.563國家印尼香港香港香港進口量82,471121,601325,66172,571佔總進口量比重7.357.6419.7721.87年成長率(%)29.18152.83167.81210.944國家菲律賓馬來西亞馬來西亞泰國進口量51,78692,20559,55331,881佔總進口量比重4.615.803.619.61年成長率(%)93.54246.23-35.412,936.295國家香港印尼印尼菲律賓進口量48,09652,47844,6348,230佔總進口量比重4.293.302.712.48年成長率(%)-33.43-36.37-14.9513.69總計總進口量1,122,3621,590,9481,647,400331,882年成長率(%)-14.7741.753.555.42資料來源：中華民國海關出口統計，台經院整理。表2、聚酯長纖維梭織成品布進口值狀況(2003至2006年第1季)單位：新台幣千元；%排名年度項目2003200420052006Q11國家日本日本日本日本進口值172,936261,567251,48248,055佔總進口值比重41.7543.6648.3450.72年成長率(%)12.3751.25-3.86-10.382國家韓國韓國韓國韓國進口值148,468202,452151,54926,785佔總進口值比重35.8433.7929.1328.27年成長率(%)-5.4436.36-25.14-18.253國家義大利義大利義大利美國進口值20,31232,02522,2684,877佔總進口值比重4.905.354.285.15年成長率(%)4.3557.67-30.47464.474國家美國美國香港香港進口值15,10717,07119,0343,457佔總進口值比重3.652.853.663.65年成長率(%)55.3613.00109.95140.575國家印尼印尼土耳其義大利進口值12,19714,22616,3392,419佔總進口值比重2.942.373.142.55年成長率(%)25.8716.6472.12-46.79總計總進口金額414,245599,136520,26494,753年成長率(%)5.4044.63-13.16-11.15資料來源：中華民國海關出口統計，台經院整理。表3、聚酯長纖維梭織成品布出口量狀況(2003至2006年第1季)單位：重量KGM；%排名年度項目2003200420052006Q11國家香港香港香港香港出口量42,020,49132,816,64225,763,7955,376,635佔總出口量比重22.0718.3816.3215.28年成長率(%)-29.99-21.90-21.49-9.252國家巴西巴西中國大陸中國大陸出口量17,459,80817,183,36315,846,1823,776,726佔總出口量比重9.179.6210.0410.73年成長率(%)69.80-1.587.8722.653國家中國大陸中國大陸阿拉伯聯美國出口量12,432,30714,689,60212,074,9012,831,611佔總出口量比重6.538.237.658.05年成長率(%)269.2018.16-15.1823.304國家阿拉伯聯阿拉伯聯美國阿拉伯聯出口量11,293,10414,236,47210,895,6022,242,069佔總出口量比重5.937.976.906.37年成長率(%)-32.3026.06206.41-23.515國家墨西哥墨西哥巴西墨西哥出口量7,747,91110,253,8289,365,1061,843,340佔總出口量比重4.075.745.935.24年成長率(%)11.8832.34-45.50-30.75總計總出口量190,410,213178,588,475157,853,06935,194,571年成長率(%)-1.62-6.21-11.61-5.34資料來源：中華民國海關出口統計，台經院整理。表4、聚酯長纖維梭織成品布出口值狀況(2003至2006年第1季)單位：新台幣千元；%排名年度項目2003200420052006Q11國家香港香港香港香港出口值6,027,0065,112,8894,382,192952,183佔總出口值比重22.9819.7617.8016.85年成長率(%)-24.31-15.17-14.292.212國家中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸出口值1,823,0422,700,4432,985,394703,118佔總出口值比重6.9510.4412.1312.44年成長率(%)271.7448.1310.5524.103國家阿拉伯聯阿拉伯聯美國美國出口值1,362,0891,695,8931,753,031438,864佔總出口值比重5.196.557.127.77年成長率(%)-29.3724.51171.0722.004國家巴西印尼印尼越南出口值1,280,9461,380,8671,439,319326,487佔總出口值比重4.885.345.855.78年成長率(%)58.9015.034.2343.655國家印尼巴西阿拉伯聯印尼出口值1,200,4451,243,9161,421,53