手机产业与贸易

中国手机产业及其对外贸易发展现状与前景陈文敬商务部国际贸易经济合作研究院2006.5.18一、全球手机产业及其对外贸易发展现状二、中国手机产业发展现状与特点三、中国手机产业对外贸易分析四、中国手机产业及其对外贸易发展前景展望（一）全球手机市场持续向好（二）手机技术含量日益增加（三）手机市场竞争日趋激烈（四）手机产业链垂直化分工日趋明显（五）手机零部件供应问题凸显一、全球手机产业及其对外贸易发展现状（一）全球手机市场持续向好全球手机销售量及增长示意图4.1274.124.225.186.748.1760%21.21%30%22.70%2.40%-0.20%01234567892000年2001年2002年2003年2004年2005年-10%0%10%20%30%40%50%60%70%全球手机销售量（亿部）全球手机销售增长率发展中国家市场高速增长从全球各个地区的手机普及率来看，众多发展中国家移动电话普及率非常低。截至2004年，越南、柬埔寨、尼日利亚等发展中国家移动电话普及率都在5%以下。发展中国家移动电话普及率虽低，但是增长率大都为50%以上，市场潜力巨大。（二）手机技术含量日益增加全球照相手机出货量（亿部）2.253.659.102468102004年2005年2009年预估全球具有照相功能的手机市场规模正在迅速扩展之中。2005年该类手机出货量为3.65亿部，增长率为62%，普及率达到45%。同时，3G手机的市场也在迅速扩张。（三）市场竞争日趋激烈受到日韩手机的挑战，短短两年内，西门子、阿尔卡特就退出了全球手机销量的前五名。目前，全球五大手机制造商（诺基亚、摩托罗拉、三星电子、LG电子和索尼爱立信）占有全球手机市场75%的份额。（四）手机产业链垂直化分工日趋明显在手机芯片制造领域，美国优势明显日韩手机产业凭附加功能、外观设计而崛起韩国和中国成为全球手机的制造基地（自2002年以来，中国已成为全球最大的手机生产国。据统计，2005年中国生产了3.03亿部手机，占全球产量的36.8%。另据有关资料称，全球每销售4部手机中就有1部是韩国制造的。）（五）手机零部件供应问题凸显由于消费者对手机功能的追新求变，生产商对新型零部件的需求特别大。但是，由于许多零部件制造商现有生产线技术相对落后，只能生产已有的定型产品，无法满足“手机功能多样化”的市场需求。一度受到行业萧条的影响，全球半导体产品供应商近年来几乎没有增加投资，扩张产能，因此随着高科技产业的复苏，需求大于供给的矛盾凸显出来。二、中国手机产业发展现状与特点（一）中国手机产业的发展历程（二）中国手机产业现状及特点（一）中国手机产业发展历程1、手机产业发展的萌芽期（1987-1997年）这一时期，几家外国跨国公司占据了中国全部市场份额，仅摩托罗拉、诺基亚、爱立信三种品牌机的市场占有率超过了80%。2、手机产业发展的起步期（1998-1999年）这一时期，国产手机市场占有率实现了零的突破，并掌握了一定的自主知识产权。3、手机产业快速发展期（2000年至今）这一时期，手机定点厂家不断增多，国产手机市场占有率进一步提高，研发成果显著。（二）我国手机产业现状及特点1、我国作为全球手机制造基地的地位进一步巩固2、产品市场格局进一步调整3、市场竞争更加激烈4、产品更新加快5、我国在3G领域实现技术突破1、我国作为全球手机制造基地的地位进一步巩固我国手机产量占全球比重02468102002年2003年2004年2005年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%全球手机产量我国手机产量占比2、产品市场格局进一步调整外资企业的国内市场份额进一步提高2005年达到59.4%，比2004年提高了3.9个百分点。国内品牌手机企业市场份额继续下降2005年国内品牌手机企业国内市场份额由2004年底的44.5%下降到40.6%。生产集中度进一步提高2004年前十家企业生产量占全行业的72.9%，销售占72.8%。2005年生产集中度进一步提高，按同比口径计算，前十家企业的生产、销售分别占全行业的78.7%、78.4%。3、市场竞争更加激烈原材料、能源、劳动力成本上升手机结构性和阶段性过剩，企业利润空间不断被压缩外资企业加大对低端市场开拓力度，进一步压缩国产品牌手机的市场空间4、产品更新加快手机功能不断增强外壳不断翻新手机更新周期进一步缩短5、中国在3G领域实现技术突破继TD-SCDMA网络技术标准之后，中星微电子公司研发成功手机芯片“星光移动二号”，东南大学与东大通信公司联合研制的Noah3000手机芯片通过了包括通话和数据业务传输在内的系统测试，这标志着我国已具备了开发世界移动通信领域三大标准的所有核心技术的能力。三、中国手机产业对外贸易分析（一）手机产业发展与对外贸易的关系（二）手机产品对外贸易状况与特点（一）手机产业发展与对外贸易的关系1、手机产业的快速发展为对外贸易奠定了基础2、手机出口的快速增长成为拉动产业发展的主要力量3、产业链的国际分工位置决定了手机出口的方式1、手机产业的快速发展为对外贸易发展奠定基础2000-2005年手机生产、出口情况单位：万部050001000015000200002500030000350002000年2001年2002年2003年2004年2005年01020304050607080产量出口比重%2、手机出口的快速增长成为拉动产业发展的主要力量01002003004002001年2002年2003年2004年2005年05101520手机产品出口金额在高新技术产品出口额当中的比重2001-2005年手机产品出口情况亿美元％3、产业链的国际分工位置决定了手机出口的方式加工贸易方式出口手机比重单位：亿美元，％01002003004002001年2002年2003年2004年2005年9092949698100加工贸易方式出口手机金额手机产品出口总额加贸比重（二）手机产品进出口状况与特点1、手机产品进出口高速增长2、出口市场集中于美国、欧盟和香港；进口来源地集中于韩国、日本、中国台湾、香港和新加坡等亚洲国家和地区。3、以外资企业出口为主，私营企业出口成倍增长4、出口来源地集中在广东、天津、北京和江苏等地区1、手机产品（包括整机及其零部件）进出口高速增长2001-2005年手机产品进出口情况亿美元占高新技术产品％0501001502002503003502001年2002年2003年2004年2005年05101520进口出口出口占比2、出口市场主要集中于美国、欧盟和香港2005年我国手机产品出口市场情况美国,26.10%欧盟,24.98%香港,24.20%东盟,9.07%其他市场,15.65%2005年我国手机产品进口来源情况韩国,30.78%其他市场,48.36%中国台湾,5.63%日本,7.76%中国香港,4.23%新加坡,3.24%进口主要来源于韩国、日本、中国台湾、香港和新加坡等亚洲国家和地区3、出口以外资企业为主2005年各类型企业手机出口比重0.86%95.43%3.23%0.48%国有企业外资企业集体企业私营企业4、出口来源地主要集中在广东、天津、北京和江苏等地区2005年手机出口主要省市比重广东,25.44%天津,24.67%北京,19.08%江苏,12.85%其他省市,17.96%四、中国手机产业及其对外贸易发展前景展望（一）中国手机产业及其对外贸易中存在的问题（二）中国手机产业及其对外贸易发展前景展望（一）中国手机产业及其对外贸易发展中存在的问题1、手机产品出口对“外”依存度较高。2001年以来，外资企业一直占95%以上，加工贸易占比90%以上。2、出口目标市场高度集中。2005年，仅美国、欧盟、香港和东盟四大市场就占中国手机产品出口市场的84.4%。3、财政、金融支持体系尚不健全，使我国手机企业，尤其是民营企业的融资仍面临着许多困难。此外，国内品牌手机生产企业仍面临自主创新能力不强、供应链不完善、国际市场开拓能力不强等问题。（二）中国手机产业及其对外贸易发展前景展望1、影响手机产业及其对外贸易发展的有利因素2、影响手机产业及其对外贸易发展的不利因素1、影响中国手机产业及其对外贸易发展的有利因素外部因素：发达国家制造能力加速向发展中国家转移；全球手机市场继续保持增长；我国国民经济将继续保持平稳较快增长的态势。行业因素：手机核准制为手机产业的发展带来一次新的机遇与挑战；移动运营业从2G向3G的过渡转移将给国内品牌手机企业带来新的机遇；手机销售渠道的变革为企业带来新的机遇和挑战。特别是随着3G时代的到来，销售模式将发生深刻变化。2、影响中国手机产业及其对外贸易发展的不利利因素中国手机产业及其对外贸易中的结构性矛盾，短期内难以改变。主要因素有：中国手机企业自主创新能力不强，供应链不完整；出口方式过度依赖加工贸易的局面短期内难有较大改变；出口主体过度依赖外资企业的局面短期内难有较大改变；出口市场比较集中的局面短期内难以取得实质性突破。综合以上各因素的作用和影响，我们认为，未来（至少在“十一五”期间）我国手机产业及其对外贸易将继续保持快速发展的势头。预计，2006年全国手机产量将达3.4亿部，比上年增长约12%；其中，出口在2.5亿部左右，比上年增长约10%。谢谢！