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1佛山市进出口公平贸易简报第9期(2009第5号)主办：佛山市对外贸易经济合作局佛山海关二〇〇九年七月二十九日导读：【出口预警】家用气炉灶和固体燃料炊事炉灶出口量增价跌，存在较大风险【进出口监测与分析】2009年上半年佛山市外贸下滑逐渐回稳，外贸形势仍不容乐观佛山瓷砖出口结束下滑走势，形成V型回升【案件跟踪】2009年上半年佛山市公平贸易案件情况通报印度对华铝箔铝板特保调查终裁情况通报2澳大利亚对华铝挤压型材反倾销反补贴调查应诉情况通报22【出口预警】家用气炉灶和固体燃料炊事炉灶出口量增价跌存在较大风险海关统计数据显示，2009年上半年广东省家用气炉灶出口印度和埃及数量猛增，出口规模创近5年来最高记录，而出口均价大幅下跌，也创下五年内均价的最低水平。1-6月广东对印度出口家用气炉灶45万台，增长6.6倍，均价下跌81.6%；对埃及出口家用气炉灶47万台，增长7.7倍，均价下跌67.1%。其中，佛山对印度、埃及出口家用气炉灶分别占广东省出口总值的76.8%和7.9%。海关进出口监测预警系统已连续2个月对广东出口印度家用气炉灶发出预警，已连续3个月对广东出口埃及家用气炉灶发出预警。海关统计数据显示，2009年上半年广东省固体燃料炊事炉灶出口美国数量猛增，出口均价大幅下跌。1-6月广东对美国出口固体燃料炊事炉灶1966万台，增长10.6倍，均价下跌78.7%。其中，佛山对美国出口固体燃料炊事炉灶占广东省出口总值的38.9%。海关进出口监测预警系统已连续4个月对广东出口美国固体燃料炊事炉灶发出预警。佛山相关出口企业对上述商品的出口状况应引起高度的重视，控制好出口节奏，避免低价销售，密切注意相关国家的动态。3【进出口监测与分析】2009年上半年佛山市外贸下滑逐渐回稳外贸形势仍不容乐观据海关统计，2009年上半年佛山市累计进出口总值165.3亿美元，比去年同期（下同）下降21.4%。其中，出口111.9亿美元，下降22.3%，进口53.4亿美元，下降19.4%。与1季度对比，1-6月佛山进出口、出口和进口的跌幅分别收窄了3.9个百分点、0.6个百分点和11个百分点。上半年佛山市实现贸易顺差58.5亿美元，下降24.8%。2009年6月份佛山进出口总值31.8亿美元，下降10.5%。其中当月出口20.6亿美元，下降16.7%，进口11.2亿美元，增长3.5%。6月佛山进出口和出口的同比跌幅今年首次小于20%，进口由今年前5个月下降反转为增长。海关统计数据显示，佛山外贸出口经历今年1季度的大幅下挫后，2季度出现较明显的恢复，但由于佛山机电产品出口比重较高，受外部需求疲软的影响较大，上半年佛山外贸出口跌幅仍然较深。与广东出口比较，佛山出口跌幅高于广东18.6%的平均下降水平；与全国出口比较，佛山出口跌幅也高于全国21.8%的平均下降水平。另一方面，上半年佛山市在国家“扩内需”政策导向的带动下，进口需求恢复相对较快，外贸进口规模逐月放大，跌幅呈现逐月加速收窄的态势。总体看，目前佛山市外贸跌势有所放缓，底部有所抬高，进口状况改善4明显，出口仍然很困难，整体外贸形势仍然严峻。一、佛山外商投资企业进出口下滑幅度较大，出口改善缓慢2009年上半年，佛山外商投资企业进出口总值99.9亿美元，下降23.9%。其中出口总值69.1亿美元，下降21.9%，进口总值30.8亿美元，下降28%。佛山外商投资企业出口跌幅仍然较大，出口状况改善较为缓慢；上半年佛山私营企业进出口总值48亿美元，下降11.8%，其中出口总值32.4亿美元，进口总值15.6亿美元，分别下降15.5%和2.7%。数据显示，私营企业进口恢复较快，已从1季度17.6%的跌幅迅速收窄到2.7%。二、佛山一般贸易进口跌幅显著缩小，而加工贸易出口表现好于一般贸易今年上半年佛山一般贸易进出口总值83.3亿美元，下降21.5%。其中，出口总值57.4亿美元，下降26.3%，进口总值25.9亿美元，下降8.6%。同期，佛山加工贸易进出口总值78.3亿美元，下降20.1%。其中，出口总值54亿美元，下降17.3%，进口总值24.3亿美元，下降25.8%。数据显示，佛山一般贸易进口得益于内需扩大的带动，进口跌幅收窄明显，比1季度的22.2%的跌幅缩小了13.6个百分点；而加工贸易出口跌幅小于一般贸易9个百分点，加工贸易出口状况好于一般贸易。三、佛山出口市场中，美、日市场保持增长，欧盟市场跌幅较大，新兴市场未显优势在佛山传统出口市场，上半年对美出口21.4亿美元，增长3%；对日本市场出口6.8亿美元，增长3.4%；对欧盟市场出口22亿美元，5下降24.1%；对香港、东盟分别出口19.5亿美元和8.3亿美元，分别下降35.7%和18.9%。在新兴出口市场方面，除对非洲市场出口增长2.7%外，佛山出口主要新兴市场呈大幅下降，对中东出口下降10.7%；对南美出口下降37.1%，对印度出口下降了38.1%，对韩国出口下降59.7%，对俄罗斯出口下降了63.6%。四、佛山优势产业产品出口优于总体表现海关统计显示，2009年上半年佛山市出口111.9亿美元，下降22.3%。其中出口机电产品73.1亿美元，下降22.9%，占出口总值的65.3%；出口高新技术产品15.8亿美元，下降23.4%。上半年佛山出口优势家电产品(包括食品处理机等家用电动器具、空气调节器、冰箱、电扇、微波炉等家用电热器具、数字照相机、洗碟机、洗衣机、彩色电视机、录放像机10大类)29.8亿美元，下降19.8%，跌幅小于总体跌幅2.5个百分点。上半年佛山市出口劳动密集型产品(包括服装及衣着附件、家具及其零件、纺织品、鞋靴、塑料制品、玩具、箱包7大类)21.6亿美元，下降12%，跌幅低于总体跌幅10.3个百分点。其中，出口服装及衣着附件6.6亿美元，仅下降2.8%。五、佛山进口源自新兴市场的产品增长迅速，工业用原材料和零附件进口跌幅收窄2009年上半年佛山从美国、欧盟、日本传统市场进口萎缩，分别下降14.4%、36.7%和24.8%，而从新兴市场进口则大幅增长，自俄罗斯、印度、南美市场进口分别增长6.9倍、1.2倍和97.2%，从与我国签有自贸区贸易协定的智利、新西兰、巴基斯坦三国进口分别增长699.8%、45.1%和41.8%。进口商品中，上半年佛山市进口初级品和加工品等工业用原材料31.1亿美元，同比下降16.8%，较1季度跌幅缩小10.9个百分点；进口各种零附件、元器件10.1亿美元，同比下降31.7%，较1季度跌幅缩小8.7个百分点。数据反映佛山制造业总体进口需求已有所回暖，但机电产品生产的进口需求仍然比较低迷。佛山瓷砖出口结束下滑走势形成V型回升受国际金融危机的影响，佛山瓷砖出口自2008年7月出口量达到当年月出口量峰值3902万平方米后一路下滑，2009年2月出口量仅有1138万平方米。在我国促进外贸发展，稳定外需的一系列政策的支持下，佛山陶瓷企业积极应对危机，在节能减排，提高产品创新能力，提升生产效率，拓展新兴市场等方面下功夫，收到较好的效果。今年3月开始佛山瓷砖出口量逐月显著回升，6月佛山出口瓷砖3274万平方米，月出口规模恢复到较高的水平。佛山瓷砖出口已从2008年7月以来的下滑走势反转为V型上升走势。2009年上半年佛山累计出口瓷砖1.4亿平方米，比去年同期(下同)下降19.9%，出口总值6.9亿美元，下降15.7%。佛山瓷砖的5大出口市场----中东、东盟、欧盟、南美和非洲，上半年出口瓷砖的表现大多好于总体，而我国遭遇贸易摩擦的印度、巴基斯坦、韩国、土耳其等出口市场瓷砖出口显著下降。72008年1月至2009年6月佛山瓷砖出口走势图0500100015002000250030003500400045002008年1月2008年3月2008年5月2008年7月2008年9月2008年11月2009年1月2009年3月2009年5月出口量(万平方米)一、佛山瓷砖出口均价上扬，釉面瓷砖出口下降幅度比较温和2009年上半年佛山出口瓷砖1.4亿平方米，出口总值6.9亿美元，下降15.7%。其中，出口未上釉瓷砖4亿美元，下降19.6%，出口均价5.48美元/平方米，上涨5.9%；出口釉面瓷砖2.9亿美元，下降9.6%，出口均价4.14美元/平方米，上涨6.5%。数据显示，上半年佛山瓷砖无论是未上釉瓷砖或是釉面瓷砖，出口均价都有较明显的上涨，反映佛山瓷砖质量和附加值有所提高。虽然两大类瓷砖出口量同比下降，但釉面瓷砖的跌幅相对较小，价格较低的釉面瓷砖受到市场更多的青睐。二、佛山瓷砖出口中东和美国市场逆势增长，东盟和非洲市场比重上升中东、美国位列佛山瓷砖出口市场的第1位和第6位，2009年上半年，佛山对中东和美国市场出口瓷砖呈现良好的势头，其中出口中东瓷砖1.7亿美元，增长8.5%；出口美国瓷砖0.3亿美元，增长5.2%。东盟和非洲位列佛山瓷砖出口市场的第2位和第5位，上半年，佛山8对东盟出口瓷砖1.3亿美元，下降7.3%，占比重为18.5%，较上年同期上升1.6个百分点；对非洲出口瓷砖0.4亿美元，下降1%，占比重为6.5%，较上年同期上升0.9个百分点。数据显示，中东、东盟、欧盟、南美、非洲、美国、韩国、香港、澳大利亚、菲律宾10大佛山瓷砖出口市场中，除欧盟、南美和韩国市场下跌幅度较大外，其他下跌的市场的跌幅均在10%以内。三、今年2季度佛山瓷砖出口欧盟增势较猛，亟需警惕贸易摩擦风险2009年上半年佛山对欧盟出口瓷砖共1580万平方米，出口值0.9亿美元，下降14.2%。其中，1季度佛山输欧瓷砖613万平方米，货值0.4亿美元，环比2008年4季度下降26.2%；2季度输欧瓷砖967万平方米，货值0.5亿美元，环比2009年1季度强劲增长50.2%，其中6月单月出口量360万平方米，达到2008年下半年以来月度出口量的最高值。西班牙和意大利是欧盟中重要的瓷砖生产国，2008年下半年暴发的金融危机对欧盟经济打击很大，尽管上半年佛山对西班牙和意大利出口瓷砖呈现下降，但如果两国本地生产瓷砖持续消费不振，相关国家仍有可能向欧盟提起贸易救济的要求，尤其要警惕西班牙以欧盟的名义对中国的瓷砖进行反倾销调查。四、遭遇贸易救济案发的出口市场佛山瓷砖出口显著下降菲律宾、印度、韩国、巴基斯坦和土耳其相继对我国出口瓷砖采取了特别保障或反倾销的贸易救济措施，菲律宾、印度在案件到期后一再延期，对佛山瓷砖出口构成了很大的影响。2009年上半年，佛山对上述五国出口瓷砖，除菲律宾由于保障措施税率下降，使佛山出口9下降幅度较小外，对其他四国出口瓷砖的下降幅度均超过35%，对韩国出口下降35.6%，对巴基斯坦出口下降41.1%，对印度出口下降57.1%，对土耳其出口下降58.8%。我国加入WTO以后，佛山建筑陶瓷经历了一个产品总量快速发展的阶段，也全面提升了佛山陶瓷的竞争力，拓展了佛山陶瓷在全球的版图。当今在国际金融危机肆虐的影响下，佛山陶瓷非常有必要把创新、品牌、知识产权、环保等理念和成果融入到产品之中，更关注产品内涵的提升，而不再追求量的扩张，从节能环保上，从质量上，从性价比上进一步提升佛山陶瓷的竞争力。【案件跟踪】2009年上半年佛山市公平贸易案件情况通报据统计，2009年上半年涉及佛山市企业的公平贸易案件共6起，涉案金额为5000万美元，直接涉案企业109家，其中5起为反倾销（或反倾销和反补贴）调查和1起特别保障措施调查。5起反倾销（或反倾销和反补贴）调查包括巴西对中国和越南的鞋类（海关编号：6402、6405）反倾销调查、阿根廷对家用食品处理机(海关编号：85094050)反倾销调查、美国钼丝（cn81029600）反倾销调查、加拿大床垫弹簧组（9404290000，9404100000，7320209010，7320909091，7326200090）反倾销调查和澳大利亚铝挤压材（76041000、76042100、76042900、76081000、76082000、76101000、76109000）反倾销反补10贴调查，1起特别保障措施调查是印度对中国的