团队潜在大客户跟踪表

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序号是否已开户认识日期渠道来源客户经理客户姓名称呼手机号码飞信座机号码1是20110101银行认识王亚伟王总138888888888是3888888团队潜在大客户信息汇总表这些信息可以客户经理自己保留说明:本表目的在于协助客户经理跟踪潜在大客户,自上而上加大力度,促成大客户的开拓。本表每周一与周报一同电邮或OA给余总和余文;电邮时可删除手机等客户联系信息。邮箱QQ区域行业估计资金规模客户特殊要求在哪家证券营业部是否有经验wyw@163.com8888源城基金公司老股民团队潜在大客户信息汇总表这些信息可以客户经理自己保留说明:本表目的在于协助客户经理跟踪潜在大客户,自上而上加大力度,促成大客户的开拓。本表每周一与周报一同电邮或OA给余总和余文;电邮时可删除手机等客户联系信息。是否了解所买的股票是否了解基金其它投资偏好跟踪情况1跟踪情况2跟踪情况3非常了解不买消息股跟踪情况4跟踪情况5跟踪情况6跟踪情况7跟踪情况8跟踪情况跟踪情况其它1其它2其它3佣金要求三方存管银行0.8是是否会用交易系统是否会用银证转账炒股资金量是否要短信是否会用手机炒股是否对金股机感兴趣是是10亿是是是

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