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编号：调查时间：年月日客户经理客户姓名性别手机家庭住址征信情况借款资金额度申请用款期限初谈收费客户单位工作单位性质个人月收入家庭月收入借款资金用途还款来源企业名称公司职务企业类型企业地址注册资本企业联系电话企业性质企业经营年限企业资质股东构成主要经营产品业务全年产、销量年销售收入年利润企业负债率企业总资产借款资金用途还款来源目前有无银行贷款客户融资意向是否接受担保融资成本区间抵押物抵押物估值抵押物具体情况业务员初步意见渠道意见部长意见部门经理意见初谈利息范围下次约访时间客户其他情况描述客户初步接触情况表个人贷款情况明细企业贷款情况明细备注：客户经理与客户初次洽谈后，一个工作日内制作本表并上报部门主管日期客户姓名性别手机家庭住址征信情况借款资金额度2010.08.23张三男13999999999香港九龙城无不良100.002010.08.23张三男13999999999香港九龙城无不良200.00200.00时间：计算单位：万元申请用款期限单位：月填表说明：D基本情况周一周三该等级客户融资意向明确，有需求也比较着急，但是配合力度明显不够，对价格有诸多要求，透露信息不够。建议次要跟进。C周四周五日期填写格式必须按照2010.08.01的格式填写周二请填写本周的起始时间，例：2010.08.23---08.27该客户融资意向明确，但是配合力度不好，费用压价很低，中间成本高，建议观察后再跟进。客户意向评价说明：该等级客户表达出强烈的融资欲望，资金需求比较急，并表示积极配合我公司开展工作。建议密切跟进。A该等级客户融资意向明确，有需求但是需求不是特别急切，有配合我公司工作的意愿。建议重点跟进。B申请用款期限初谈收费客户意向评价（分A、B、C、D四等）需要公司配合客户申请贷款的难点问题（流水、报表、抵押物、壳、如何设立项目等）124.00%A配合客户提高抵押物评估价值125.00%基本情况该等级客户融资意向明确，有需求也比较着急，但是配合力度明显不够，对价格有诸多要求，透露信息不够。建议次要跟进。日期填写格式必须按照2010.08.01的格式填写该客户融资意向明确，但是配合力度不好，费用压价很低，中间成本高，建议观察后再跟进。该等级客户表达出强烈的融资欲望，资金需求比较急，并表示积极配合我公司开展工作。建议密切跟进。该等级客户融资意向明确，有需求但是需求不是特别急切，有配合我公司工作的意愿。建议重点跟进。客户推迟签约的主要原因预计为公司创收利润（万元）客户单位工作单位性质个人月收入没有解决抵押物评估价值以及收费比例问题4香港警察总署国企210000000000000000公司贷款情况明细家庭月收入借款资金用途还款来源企业名称公司职务企业类型8用于购买油麻地别墅工资以及门面租金香港恒大贸易有限公司董事长销售贸易型公司贷款情况明细企业地址注册资本企业联系电话企业性质企业经营年限企业资质香港尖沙咀4号-23号1000013983999999合资企业5公司贷款情况明细股东构成主要经营产品业务全年产、销量年销售收入年利润企业负债率企业总资产3个股东销售大型生产线30000200001300034%50000公司贷款情况明细借款资金用途还款来源目前有无银行贷款客户融资意向是否接受担保融资成本区间用于购买大型设备经营利润和物业租金有民间、银行、小贷均可接受3%-7%公司贷款情况明细抵押物抵押物估值抵押物具体情况门面40抵押物属于临街独立门面，周边业态齐全，人气旺盛，周边门面全部租出。抵押物目前正租赁给卖水果的，每月租金4000元，合同到期时间距现在还有2年，租金按照每年10%递增。客户其他情况描述业务员意见客户非常着急，希望尽快落实贷款（或者客户还在与其他投资公司洽谈业务）发表个人对该笔业务的认识、理解和意见，尽量客观和详细日期客户姓名性别手机家庭住址征信情况借款资金额度2010.08.23张三男13999999999香港九龙城无不良200.000.00客户基本情况申请用款期限初谈收费签约定金（元）确定收费比例为公司创收利润（万元）客户资料是否齐全，如不齐全，还差哪些资料125.00%0000000000000000.000客户基本情况贷中跟进情况合作渠道意见渠道反馈审批通过时间渠道确定贷款额（万元）渠道确定贷款年限渠道确定利息及其他收费最终公司毛收益（万元）0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000贷中跟进情况其他情况介绍客户初次接触日期最终成交日期中途会谈次数客户获取方式（电话营销、中介推荐还是其他）贷后总结情况贷中跟进情况谈单遇到的主要困难值得借鉴的主要经验主要不足的地方其他情况介绍客户单位贷后总结情况客户综合情况阐述工作单位性质个人月收入家庭月收入借款资金用途还款来源企业名称香港恒大贸易有限客户综合情况阐述公司职务企业类型企业地址注册资本企业联系电话企业性质企业经营年限企业资质董事长销售贸易型香港尖沙咀4号-231000013983999999合资企业5客户综合情况阐述股东构成主要经营产品业务全年产、销量年销售收入年利润企业负债率企业总资产3个股东销售大型生产线30000200001300034%50000客户综合情况阐述借款资金用途还款来源目前有无银行贷款客户融资意向是否接受担保融资成本区间用于购买大型设备经营利润和物业租金有民间、银行、小贷均可接受3%-7%客户综合情况阐述抵押物抵押物估值抵押物具体情况客户其他情况描述业务员意见客户签约后，抱怨效率不高，经常催促我公司。建议我公司保持和渠道的密切联系，同建议公共关系部和权证迅速整理好资料交件，并督促渠道尽快完成审批和放款，随时通报客部长意见渠道意见部门经理意见