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《阿里巴巴中国出口趋势报告》——透过阿里巴巴数据看中国出口形势变化阿里巴巴-参谋部2010年第4季度重要申明：本报告数据大部分来自阿里巴巴平台内部数据，另外还参考了中国海关进出口数据，本报告实际数据截止时间为2010年9月份。报告仅可用作内部研究和分析之用。由于分析结论以阿里巴巴平台的数据为主要基础，部分推测可能与实际情况存在一定差距，这是本报告数据的局限性所致，仅供内部学习参考，未经许可请勿擅自对外传播。本报告可作为了解中国2010年四季度出口形势的参考，其中的数据和事实请谨慎使用。阿里巴巴参谋部对本报告所涉及的预测数据的准确性不承担法律责任，任何人或机构不应视本报告作为决策的唯一因素。根据本报告内容进行的任何决策，都与阿里巴巴无关。《2010年四季度中国出口形势报告》1阿里巴巴参谋部上期报告回顾预测：2010年三季度中国出口同比增幅将在22%-25%。实际：根据海关公布的最新数据，三季度中国实际出口额同比增长32%。预测：三季度，中国对美国出口暂不会反弹，对欧盟出口依旧会保持强劲。实际：中国对美国出口在三季度末提前反弹，而对欧盟的出口形势却逐步走向疲软。预测：中国对巴西的出口增速将远远领先其他地区。实际：三季度我国对巴西出口同比增长74%。附图：阿里巴巴预测与海关实际出口增长的对比本期报告摘要四季度主要受去年基数效应的影响，中国出口同比增速将回落到16%左右；四季度，美国经济的复苏将拉动中国对美国的出口，而中国对欧盟的出口将走向疲软，美国有望取代欧盟成为中国最大的贸易伙伴；四季度对东欧、中东地区的出口增长将弱于其他地区，从国家看，上半年中国对东盟和俄罗斯的出口高速增长现象在四季度不会重现；从行业看，机械行业、IT行业等将在四季度迎来机会，而从具体商品看，笔记本电脑、餐具和厨房电器等出口形势一片乐观。而钢材的高速增长趋势将在四季度受到遏制。《2010年四季度中国出口形势报告》2阿里巴巴参谋部中国四季度出口形势预测一、中国四季度出口形势的预测预测：四季度中国出口将有所回落，同比增幅约为16%。经过跟踪发现，阿里巴巴出口订单指数和加工贸易进口同比增长两个因子对实际出口同比增长之间具有强相关性（参考备注），通过回归分析，预测2010年四季度中国出口同比增幅约为16%，8月和9月阿里巴巴出口订单指数也得到进一步的回升，由于去年四季度中国出口同比增长率先转正，基于基数提高和人民币汇率相对去年四季度升值的原因，所以我们做出了上述预测。图1：“阿里巴巴出口订单指数”走势图2：中国实际出口同比增长及预测备注：阿里巴巴出口订单指数为阿里巴巴推出的对后期出口形势具有一定预见性的工具，该指数是对阿里巴巴平台上海量的全球贸易数据提炼而成，指数越高表明后期出口增长幅度越大，反之则约小；阿里巴巴将每月通过《天下网商》发布出口订单指数。二、阿里巴巴平台主要出口行业形势分析图3：阿里巴巴主要出口行业订单指数变化图4：阿里巴巴主要出口商品订单指数变化备注：红色虚线为各行业平均出口订单指数，下同。图3所示：从阿里巴巴平台上的主要出口行业来看，机械行业的出口依然要好于其他行业，计算机软硬件也会表现不错；相反，高污染的包装印刷和建筑建材等行业的出口形势依然不是很明朗，体育娱乐行业的出口将非常严《2010年四季度中国出口形势报告》3阿里巴巴参谋部峻，四季度的圣诞节是欧美发达国家的传统节日，但是我们发现礼品工艺品的出口订单指数连续几个月都偏低，预示着今年的圣诞行情并不能带动中国相关行业的出口，欧美国家的消费者依旧在捂着钱袋过日子。我们从图4具体的商品可以看出：笔记本电脑、厨房电器和餐具的消费品的出口将在四季度迎来机会，而钢材的出口在经历了上半年的高速增长后，将在四季度有所遏制。其次，无线通信终端和珠宝为代表的商品的出口形势不容乐观。三、中国增长最快/最慢行业出口形势分析图5所示为阿里巴巴平台原材料、工业品和消费品的出口订单指数变化，从图中得出四季度原材料和工业品的出口形势相对要好于消费品。图6所示：机械产品、计算机软硬件、行李箱包、家电和交通运输等行业的出口订单指数领先于其他行业，预示着机械产品、计算机软硬件、行李箱包、家电和交通运输类产品的出口将迎来加速增长的机会；相反，通信产品、体育娱乐、食品饮料、健康医疗等等行业的出口形势会有比较大的挑战。图5：阿里巴巴平台各产业链订单指数变化图6：阿里巴巴平台增长最快/最慢行业订单指数变化附表：阿里巴巴平台上各主要行业的出口订单指数行业指数行业指数行业指数行业指数机械63.4包装印刷15.4家具10.1安防用品31.3家居园艺26.1行李箱包51.5美容护理18.4农产品38.7服装服饰32.5体育娱乐-11.7健康医疗1.4交通运输45.5建筑建材25.5纺织皮革36.0家电49.5鞋类配件13.8计算机软硬件60.2通信产品-15.4钟表珠宝眼镜17.3通用工业设备22.7礼品工艺品11.3化学品21.9冶金矿产32.2一般工具32.0消费电子28.3电气设备44.2办公文教13.2时尚配饰17.9汽摩配件30.6照明灯具23.5玩具33.9服务设备11.9食品饮料-4.7电子元件32.4测量分析仪器4.2商业服务21.7橡胶塑料37.1五金工具25.3能源9.7通用机械零部件-16.0四、中国对主要地区与国家出口形势分析从图7我们可以发现，阿里巴巴平台上来自中东和东欧地区的出口订单指数要弱于于其他地区，预示着四季度中国对中东和东欧等地区的出口形势比较严峻。相反，中国对北美尤其是美国的出口形势一片大好。从图8的重点国家分析，阿里巴巴平台上美国欧盟地区依旧是阿里巴巴出口订单比重较大的地区，从指数分析《2010年四季度中国出口形势报告》4阿里巴巴参谋部看，四季度中国对美国的出口将领先于其他地区，而对巴西和俄罗斯等新兴国家的出口经历了上半年的高速增长后，在四季度将有所放缓。从附表为中国对主要贸易国家的出口订单指数。图7：中国对主要地区出口订单指数的变化图8：中国对主要国家出口订单指数的变化附表：阿里巴巴平台上各中国对主要国家的出口订单指数行业指数行业指数行业指数行业指数美国56.7俄罗斯4.5南非37.6韩国5.5印度6.8巴西31.0新加坡-5.8印尼58.5中国香港18.8加拿大19.8菲律宾12.0越南18.9英国34.3意大利17.2荷兰17.9新西兰-8.7德国36.5法国12.4泰国14.6日本8.3澳大利亚14.5马来西亚-7.0中国台湾5.8五、中国对美国出口形势分析图9：中国对美国出口订单指数变化趋势图10：中国对美国主要行业出口变化形势图9：中国对美国出口订单指数从6月份开始超越中国对全球出口订单指数，预示着美国将成为拉动中国出口的主要发动机，而美国也有望取代欧盟成为中国最大的贸易伙伴。从对美国出口的主要行业来看（图10)，我们预测四季度计算机软硬件和机械产品将有较好的表现，而建筑建材行业的对美出口指数的增加，也说明了美国的房地产业正在逐步复苏，房屋销售量也将从冰点回升。《2010年四季度中国出口形势报告》5阿里巴巴参谋部六、中国对欧盟主要国家出口形势分析图11：中国对欧盟出口订单指数变化趋势图12：中国对欧盟主要行业出口变化形势备注：欧盟主要国家指的是占中国出口比重最大的六个国家，分别为：英国、法国、德国、意大利、荷兰。图11：中国对欧盟出口订单指数从5月份的短期高点以来一直下滑，预示着欧盟经济的衰退将不可避免的影响中国的出口，而欧盟第一贸易伙伴的地位也有可能在四季度被美国取代。从对欧盟出口的主要行业来看（图12)，我们预测四季度机械产品将有较好的表现，而建筑建材行业也有复苏的迹象，相反体育娱乐、礼品工艺品等出口订单指数的走弱，也说明了这两个行业的对欧盟的出口形势不是很乐观。七、中国对东盟主要国家出口形势分析图13：中国对东盟出口订单指数变化趋势图14：中国对东盟主要行业出口变化形势备注：东盟主要国家指的是：印度尼西亚、马来西亚、越南、新加坡、泰国和菲律宾，2010年1月1日中国和东盟十国达成了部分商品零关税政策，使得2010年以来中国对东盟的出口大幅增长。中国对东盟的出口订单指数一直在走弱，远低于平均水平，我们预测四季度中国对东盟的出口增幅将在上半年的基础上大幅回调。从阿里巴巴平台上中国对东盟出口的主要行业来看，机械产品成为中国对东盟出口增长最快的行业，同时，家居园艺行业对东盟的出口也将有所表现；相反，礼品工艺品、冶金矿产、办公文教以及化学品等行业的出口订单指数处于比较低的位置，预示着礼品工艺品、冶金矿产、办公文教以及化学品等行业对东盟的出口将难以改观。