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表一：客户联系表______________业务序号客户简称通讯地址邮编主要负责人业务联系人今年业务情况姓名称呼手机办公电话姓名称呼手机办公电话数量金额价格范围表二：关键人物的个人情况资料单位名称：姓名配偶姓名职务工作单位出生地点职务出生日期爱好籍贯出生日期学历籍贯毕业学校家庭情况参加何专业协会其它社会关系业余爱好业绩工作简历时间工作单位业绩表三：客户概要信息记录填表人：填表时间：年月日全称（中文）（英文）地址（中文）（英文）企业性质邮政编码行业类型电话号码上级主管部门传真号码注册资本注册号法人代表注册日期企业规模经营期限雇员人数注册机关营业收入净资产开户银行（人民币）人民币帐号开户银行（外币）外币帐号经营范围主营业务其它业务说明银行对企业评级等级评价机构评价时间说明专业机构对企业评级等级评价机构评价时间说明客户简介表四：客户信息表客户名称联系地址公司战略营销特征组织结构部门职责及管理体系采购决策程序填表人：年月日表五：客户信用信息管理卡企业名称地址电话负责人出生年月日负责人性格规模兴趣产量学历附近同行能力主管单位业务信息经办人电话年业务量业务合同号业务登记合同主要条款序号1234金额付款金额付款金额付款金额付款序号5678金额付款金额付款金额付款金额付款序号9101112金额付款金额付款金额付款金额付款序号13141516金额付款金额付款金额付款金额付款序号17181920金额付款金额付款金额付款金额付款信用评价信息往来银行往来银行银行信用银行信用经营组织注册资本金同行评价业界声誉客户简介填表人：说明：“付款”栏主要填：优、良、中、差。相应的标准：优：客户享受现金折扣，足额付款；良：客户在信用期内，足额付款；中：指客户在公司的催款单催款下，经公司努力在超出信用期1个月内足额付款，差：客户没有足额付款，或延期付款超出一个月表六：客户信用评价表客户名称：客户编号：信用评价序号客户品质偿债能力资本实力抵押资产经营状况个人评分小计需注意事项12345678910评分值权数加权平均得分百分比总分信用等级建议信用等级评价时间年月日说明填表人：填表日期：年月日说明：一、序号是指参加信用评估人员的顺序号。参加信用评估的人员应该包括：总经理，业务总监，业务经理，业务员，财务总监，财务经理等。二、信用评价项目说明：1、客户品质：是指顾客的信誉：顾客过去的付款记录，看是否有按期如数付款的一贯做法，及与其他供货企业的关系是否良好。（首要因素）2、偿债能力：指顾客的偿债能力，即其流动资产的数量和质量以及与流动负债的比例。3、资本实力：顾客的财务实力和财务状况，表明顾客可能偿还债务的资本能力。4、抵押资产：是指顾客拒付款项或无力支付款项时能被用作抵押的资产。5、经营状况：指客户本年度的经营状况。表七：客户信用等级分类表客户等级分类统计A级名称客户编号B级名称客户编号C级名称客户编号D级名称客户编号E级名称客户编号填表人：填表时间：年月日