客户信息管理系统

客户信息管理系统(winPIM友情强档)操作使用说明书目录一、概况-------------------------------------------1二、主要功能---------------------------------------11、通讯录管理功能----------------------------------12、日程管理功能------------------------------------23、日记功能----------------------------------------34、信息速查功能------------------------------------35、“友情提醒”功能--------------------------------36、其他功能----------------------------------------3三、安装-------------------------------------------4四、操作方式---------------------------------------41、添加通讯录--------------------------------------42、创建日记----------------------------------------43、信息查询----------------------------------------54、分类--------------------------------------------5五、其它1一、概况友情强档是一款个人信息管理软件，是特别为中国人设计的国产货。能进行保存、查询、处理通讯录、名片、联系人等信息处理，还能管理个人日记、日程安排、待办任务以及备忘录信息。提供分配任务，邮件共享管理等功能。反映跟踪客户联系和任务完成情况。通过局域网和Internet共享公共客户资料、会议安排等各种信息。可根据不同用户设置不同的访问权限。友情强档能自动适应简体中文、繁体中文及英文的操作环境。使用友情强档可以存储大量个人信息、电子邮件地址、家庭和工作地址、电话号码和传真号码，还可以从友情强档直接链接上述的电话、电子邮件地址、Web页地址等进行使用。对于非上述类型的其他信息，友情强档提供了大量的备注部分。二、主要功能1、通讯录管理功能友情强档可以存储大量个人信息、电子邮件地址、家庭和工作地址、电话号码和传真号码并快速查询和使用这些信息。可以将主要信息在一个界面中一览无遗。该程序内置有邮件发送、手机短信发送模块，还可调用系统自带的电话拨号与邮件客户端（支持邮件合并），使用“联系人”可以存储大量联系人信息并快速查询和使用这些信息。友情强档还加入了对网络的支持，可快速地对预选设定好的个人或单位的Web页进行访问。2友情强档可以和众多的流行软件进行数据交换，它支持多种程序格式，这些程序包括Excel、OutlookExpress、Foxmail、Eudora等。用户可以再联系人列表中通过创建新组来构建树状结构组用来进行联系人管理，还可以通过列表、分页模式及摘要模式查看联系人信息。用户可以直接通过窗口中所显示的信息，用电话呼叫联系人、发电子邮件给联系人、访问联系人的Web页地址、发手机短消息给联系人（支持群发）等；还可以任意拖放复制、移动或者映射联系人以加强管理。2、日历及日程管理功能友情强档中的“日历”功能可以显示并安排会议、约会等，还可添加任意文件为附件且指定重复周期。使用“日历”能够显示并安排会议、约会等日程安排。在日历中，用户可以存储管理日程安排，也可以直接导入国家的节日、重要的安排等而不用重新输入。除了可以看见当前的时间、日期之外，还可以查看历史以及未来的日历（包括中国农历）。友情强档还可进行交换数据，用户可以把Excel、OutlookExpress、Foxmail、Eudora等程序中的中所有的数据转换到友情强档中。用户可以按月、周来查看日程安排，在日程安排窗口中，用户可以使用关联联系人用以跟踪联系人的联系情况。日程安排提醒可以按分、小时和天为单位设置提醒，让用户不错过每次安排。提醒并显3示记录中的会议、约会等日程安排。可显示并安排任务计划。还可连接使用手机短消息，享受网络共享及附件支持。3、日记功能友情强档提供日记的录入、编辑等基本功能，可记录并查看当日或历史日期的日记。还可提供诸如全文检索、密码保护、日记打印等诸多功能，并可分类记录多篇日记。还可预览一个月内的所有日记情况并修改。4、信息速查功能友情强档提供了可限定条件的搜索功能，可以通过设定条件的方式搜索或者查找所需要的一些信息。还可以通过“备忘录”功能，查找到度量衡、世界主要城市的地区号与邮政编码。5.“友情提醒”功能在友情强档里面有一个“友情提醒”的功能，可以在脱离友情强档主程序的情况下运行。在友情强档里面进行了一定的设置之后，开机后便会自动驻留内存，及时提醒一些消息，例如：你今天应该做什么事情，今天是什么纪念日，或者有什么约会。还可以设定对E-mail的监测，及时提醒最新的E-mail消息。6.其它功能除了上述功能之外，友情强档里面还提供了许多非常有用的功能，譬如：密码保护、数据库自动备份、记录回收站、强大的裁剪板、4导入导出、信封打印、日积月累、友情使者、自定义功能等等。可以使客户信息管理更加的详细完备。三、安装在第一次启动的时候，会弹出一个对话框，在“浏览”菜单中选择存放数据的目录，确认之后创建一个用户名，并且设置登录密码，点击“确定”后就可进入到软件的主界面。四、操作方式1.添加通讯录单击“联系人”菜单下的“新组”命令就可以创建新组，并给新组命名；或直接在“联系人”菜单中添加。点击“联系人”菜单下的“新联系人”命令或工具栏中的“新联系人”按钮建立一个新记录簿。输入完毕后单击工具栏上的“保存并关闭”按钮，即可保存目前输入的记录并结束增加记录状态；单击“保存并增加”按钮则保存目前记录后，继续增加新的记录。如果需要修改已有的个人信息，可以在右面窗口中找到联系人的名称，双击打开信息面板进入“常规”窗口，就可以直接修改。通过任意拖放可复制、移动或者映射联系人到联系人列表中的各个分组。2.创建日记切换到“日记”视图中，点击“新日记”按钮就可以写当天的新日记；如果想补写前几天的日记，只需要在日记视图的右上角的小万5年历中双击想写日记的那天就可以写那天的日记。已写入的日记可在日记视图的主界面中浏览到。3.信息查询要想快速准确地找到某个人的信息，可以使用软件的记录查询功能。通过信息速查按钮，进入到友情强档的“信息速查”板块，从而可以快速准确地查询到。其开放数据库接口可以让你扩展里面的信息，而且备忘录功能可以随时记录重要信息以供以后查阅。可通过查询栏里所设置的条件缩小搜索范围。4.分类在“常规”视图窗口中的左下角有类别按钮，点击“类别”按钮出现选择菜单，编辑选择菜单并进行选择，确认后联系人已被分类。修改时同样通过类别按钮进入类别菜单。查询时可根据已编辑的类别目录进行搜索。