AD-1准客户卡号客户卡号****保险公司客户联系卡A准B.C.D姓名性别职业职务身份证号码客户来源:自然市场个人观察客户介绍影响力中心陌生拜访其他()工作单位电话配偶姓名出生日期子女姓名出生日期子女姓名出生日期住址及电话寿险需求公司险种名称被保险人保单生效日保险期限保险金额保险费家庭现有保障新保险单号码险种名称保险期限保单生效日保险金额保险费交费期限被保险人姓名基本情况______________交费方式(趸/年/半年/月交)开户银行帐号交费情况1234567891011121314151617181920附加保险情况日期接洽拜访记录电话预约/销售面谈/促成面谈/服务拜访/收费拜访/要求介绍准客户/其他基本情况及现有保障的作用综合分析确认需求财务规划促成契机市场延伸完善服务准客户等级分类A级:20分以上B级:15-19分C级:9-14分D级:8分以下序号项目评分序号项目评分125岁以下1215年以上3226-44岁3222-5年23年龄45岁以上223认识年限2年以内14单身124密友35已婚(无子女)225普通朋友26婚姻已婚(有子女)326交往程度点头之交177,000元以下(含7000元)127相当容易387000-15000元(含15000元)428容易2915000-30000(含30000元)529困难11030000-50000元(含50000元)530接近的难易度相当困难011年收入50000元以上3316次以上312销售业务员3323-5次213一般行政人员3331-2次114作业员334去年共见过几次面几乎没有015负责人及管理人员335很好316家庭主妇236好217军工教人员237还好118学生138推介他人的能力不好019退体人员120职业其他1总分准客户分级的作用短期目标的依据销售节奏的掌控再访时间的确定目标市场的调整拜访记录的作用拜访具连续性、针对性有利于个案研究面谈成功率的评估周计划的依据客户联系卡的使用要点随时搜集,不断拜访及时记录,经常整理索引分析,充分运用养成习惯,事半功倍客户联系卡的作用掌握库存,充分利用资源有的放矢,提高拜访质量运用资料,做好财务规划掌握讯息,创造成功契机客户联系卡的作用发掘潜力,延伸寿险市场树立形象,提升服务品质落实管理,提供计划依据索引分析,做好客户经营