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客户联谊会邀约及现场促成客户联谊会的意义•客户联谊会是一种服务客户的好方法。•客户联谊会增加客户对保险的观念。•帮助客户了解公司，认同公司。•增强客户对理财经理信任感，帮助理财经理解决客户异议。•客户联谊会容易运作并快速出成效。客户联谊会流程的介绍•客户的拜访及服务•筛选客户•邀约•确认•递送请柬•签到•介绍主管•观看辉煌国寿•领导致辞、员工才艺展示及鉴宝•理财观念及产品介绍•礼品介绍•交流时间筛选客户•联谊会客户的标准：•有流动现金（有闲钱）•关系比较好•有决定权，没有决定权的夫妇一起来•年龄在（30-----50）最好•女性•服务做的好（最少见过2次）•列出5—8位客户名单邀约1.短信通知（提前一两天通知）：国寿华诞，真情奉献！国寿银保VIP客户联谊会于本周六上午9点，在阿波罗大酒店七楼会议厅隆重举行！届时将有精美礼品及惊喜抽奖！诚邀您的参加！国寿理财服务中心XXX2.理财经理电话邀约（提前一天）：张姐您好！我是中国人寿的XXX，前两天给您发的短信收到了吗？是这样的，我们公司为了让老客户了解自己回报情况，专门举办了客户联谊活动，让您了解您的资金在我们公司是如何运作，同时还请了专家专门为客户讲解家庭理财筹划安排，对您非常的有帮助。您看周六上午9点有空吗？•有空：那好,今天我把请柬给您送过去！见面再聊，再见！•没空：机会非常的难得，如果您没时间，我就把这机会先让给其它的客户，如果下次还有机会，我再联系您。部门电话确认客户联谊会客户确认电话：•您好！请问您是***吗？（是的）•这里是中国人寿银行保险客户服务中心•打扰您一分钟的时间•为了感谢您对中国人寿的支持与信任，我们特定于本周日下午举办客户联谊会，因***理财经理的推荐，您是我们本次会议的特邀嘉宾！请问我们的理财经理XXX通知您了吗？•（客户回答知道）让我们再次确认一下时间地点，•会议时间：X月X日本周日下午２点。地点：阿波罗大酒店七楼会议厅•届时恭候您的光临？打扰您了，再见！•客户说：“到时候再说吧？”•非常抱歉，因为本次会议我们公司非常重视，而且只邀请了几十位西安成功人士参加，为了让您享受到中国人寿最好的服务，我们需要提前确认，以便准备礼品和座位的安排！•（去的）会议时间：X月XX日本周六上午9点在阿波罗大酒店七楼会议厅•届时恭候您的光临？打扰您了，再见！•（不会去）那太遗憾了，如果下次我们再举办，届时再邀请您参加。打扰您了，再见！•（客户回答不知道）我们会通知理财经理***与您联系。打扰您了，再见！联谊会现场细节１.客户签名及礼品和抽奖券的领取：有秩序，不急不燥进行２.安排客户座位：在各部指定座位就座３.给客户倒茶、吃水果：让客户放松下来４.介绍主管给客户：让客户有被尊重感５.主管给客户简单介绍联谊会流程、感谢客户及注意事项：卫生间位置及手机设置６.理财经理陪客户一起听，不得随意走动，喧哗。７.同事之间互相尊称经理,不要直呼名字,让客户对理财经理重视。现场促成几句话1.张姐，您觉得我们的联谊会做的怎么样？2.今天我们推荐的这个产品您听明白了吗？3那您看，今天这么好的机会，您是存５万还是存３万呢？注意：•注重礼品的宣传•团队合作：主管巡场帮助理财经理促成•现场签单，三天内回收可获得礼品•签单后不要让客户再现场滞留，快速送客户离开针对未能签单的客户•根据你对客户家庭情况的了解，可适时进行卡折短险的销售•给客户进行减压的动作，以便留下下一次见面的机会•再次感谢客户的光临，强调会给客户最好的服务，送客户下楼坐车一次成功的客户联谊会＝事前理财经理的优质服务＋事中全体人员的精诚协作＋事后现场签单的快速回收谢谢！