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第二篇第一章自我管理一、年度收入及生涯規劃二、金錢上的需要三、活動目標四、個人年度成長計劃第二章組織準客戶一、準客戶的重要性(一)準客戶是業務人員的成長動力(二)客戶開拓是業務員永續經營的基礎(三)準客戶是業務人員的資產二、準客戶的條件(一)身體健康的人(二)需要保險的人(三)付的起保費的人(四)便於拜訪的人三、準客戶在哪裡？(一)緣故法(二)陌生法(三)緣故介紹法親戚鄰居消費朋友我學校興趣社團舊同學四、建立準客戶資料庫(一)蒐集名單(二)蒐集重點資料準客戶資料蒐集要領：基本資料、教育背景、兵役狀況工作背景、社交活動、理財方式生活型態、婚姻子女、投保情形第三章訂立工作計畫一、月份訪問計劃表二、週行事曆三、週控表四、每日計劃表五、每日20分/每週100分卡六、月份百分卡追蹤表七、全季成果統計