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客户经理的职责2课程目标123让客户经理掌握银行代理的日常工作流程使客户经理了解日常工作范围及职责建设一支高素质、高绩效的银行代理队伍31、网点资料及单证的配送3、与银行人员沟通和交流4、培训辅导5、激励方案落实工作范围及职责2、网点布置6、客户服务一、客户经理的工作范围及职责41、整理网点投保单、宣传资料、银保通出单单证等情况2、自己的展业工具里一定要时刻有投保单、产品说明书（或封套）、保全作业申请书等资料。公司3、对于投保单的使用情况，自己要做好详细的登记1、银行资料和单证的管理银行52、网点布置1银行允许张贴海报的情况下请所主任协助张贴在醒目处2银行不允许张贴海报的情况下宣传展板（理财信息板）有机玻璃架等地方有我们产品资料3有条件的可设置黑板报折页要摆放在银行醒目的位置63、与银行人员沟通和交流（1）与银行人员沟通和交流公司近期动态公司的投资收益水平各地银行代理销售情况•激励方案销售话术新险种推广将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释7维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。利用同业信息卡•银行出现政策性变化•同业银行代理新险种上柜•银行出现人员调整时•与银行人员沟通有阻碍时•国债上柜销售时•大额存款外流时•因银行原因导致客户退保时3、与银行人员沟通和交流（2）8A.网点人员基本信息B.网点业务发展状况C.网点保险业务数据D.网点周边环境信息E.网点同业基本信息姓名、年龄、电话、家庭住址、生日、家庭成员情况等。定期、活期、存款增量、客户量、国债、基金等。同业数量、趸交、期交、月均产能、推荐频率等。网点位置、小区、商场、客流量等。同业名称、同业月均业务量、主打产品、人员情况等。3.与银行人员沟通和交流（3）91、根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行集中式及日常业务培训。集中式培训日常业务培训支行培训座谈会式讲座式演练式答疑式5、培训及辅导（1）102、从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给公司部门相关人员。银行培训需求表银行培训意见反馈表5、培训及辅导（2）116、激励方案落实激励方案的宣导、追踪激励费用发放的方式及注意点银行人员对激励方案的反馈意见127、客户服务1、对银行人员的服务•银行人员的咨询•银行关系的维护2、对购买银保产品客户的服务•产品咨询（电话、现场）•退保服务•大客户跟踪服务13二、一天的工作五二六银行早会四七一三展业工具的检查工作开展与银行人员的沟通银行突发事件处理公司夕会工作总结14151、早会参加银行早会：1、与银行工作人员熟悉；2、了解银行最新情况；3、了解银行金融产品；4、了解银行业务进展情况…16172、展业工具检查自己对展业工具进行检查：1、投保单、封套、折页、宣传资料、分红报告书等进行检查；2、开口量本的登记情况…18192021工作开展（3）1、帮助大堂经理做事；2、发现客户；3、与客户交流；4、出单或留下客户信息…22232425与银行人员的沟通（4）沟通交流是加强关系和培养重点柜员的必要手段：1、公司以及产品的沟通；2、方案和奖励情况的沟通；3、聊天，培养朋友之间的感情…26突发事件处理（5）1、突遇网点退保情况发生；2、客户进行保全变更；3、银行发生特殊事件…272829公司夕会（6）1、产品学习；2、经验分享；3、业绩追踪…303132工作总结（7）1、当天业绩情况登记；2、开口量本的填写与整理；3、今日工作的得失；4、次日的工作计划…333435谢谢