BPtlt~fg~l{t!fit~~2017~6.F.Isl;;~l?il~~ttlrr~i5J(m2016~@])W!~~~~~*~*~)jtiJ!:~-~~~jjj)~Jt~~~fl)~~~~~)dl-M~F~~~Jt~1ft~~51:11~~~lcl~~til~-MmF.C:~~Jt.C:1ft~~~~lcl~-!I!-Mm~1il'~F~.ffi~Jt~1238891212142022242626283334363638bp(@~~41)~Jt.C:41~7JEl42)~~~42~i[iij~~-44Jt'i?;-aJ~~~)~~~~44~!I@:J?Aflf=m45~El1.J46~~46®ii47=~1til!t-l~~47!IN~48ilii!;l.l~Jf$48~)(_48]!!~ffi~49.~66lt&12017年BP世界能源统计年鉴集团首席执行官的致辞欢迎走进《BP世界能源统计年鉴》。这是第66版能源统计年鉴,其中的数据和分析再一次向我们展示了能源世界中精彩绝伦的一年。目前全球能源市场正处于转型期。能源需求的快速增长和加速繁荣更多的来自于以亚洲为代表的发展中经济体,而非经合组织中的传统能源市场。随着能源效率的不断提高,全球能源消费增速变缓。与此同时,在科技进步和环境需求的共同驱动下,能源结构正在向更清洁、更低碳的燃料转型。BP将会采取行动迎接双重挑战,即在降低碳排放的同时,还需要保障能源供应,以满足世界繁荣发展的需求。去年的能源市场除了受到长期转型的持续作用力外,还要面对一系列的短期影响因素,其中,最为突出的是石油市场继续针对供应过剩进行调整。在过去的三年中,供应过剩压制了油价。我们需要获得及时、可靠的数据,才可以更好地理解这些短期因素和长期因素影响的耦合效应,以及它们对未来市场的意义。这便是统计年鉴的意义所在,即为商讨和决策提供准确的全球数据。纵观全局,2016年的能源消费增长依旧缓慢——这是连续第三年能源需求增长等于或小于1%——远小于过去十多年我们习以为常的快速增长。除此之外,由于能源需求缓慢增长与燃料向低碳化持续转型的共同作用,2016年能源消费产生的碳排放预计会连续第三年无明显增长——相比于过去的增长趋势,这是一个巨大的进步。从全球角度来看,这一进步与中国在经济增长和能源消费速率及模式上的显著变化密切相关。然而,当中国完成向更加可持续的增长模式过渡后,以及当中国在某些能源最为密集行业上的显著缺陷得到改善后,这样的进步在多大程度上能够持续下去,答案尚是一个未知数。在减少碳排放这个议题上,我们需要时刻保持关注并持续做出努力。BP支持巴黎联合国气候变化公约第21次缔约方大会(COP21)所制定的目标,并致力于作出公司应有的贡献以协助目标的实现。让我们将目光放在各种燃料上。低油价推动了需求增长但压制了石油产量的增长,尤其是美国致密油产量的骤减,促使2016年的石油市场得到调整。虽然库存依旧处于较高水平,此次的调整还是帮助石油市场在2016年下半年基本保持稳定。2016年年底时,欧佩克成员国联合十个非欧佩克产油国达成共识,共同宣布了一项减产协议,旨在调整石油库存至更加正常的水平。美国致密油以及欧佩克的行动主导了2016年石油市场的油价变化,而且在未来几年中,这些因素将对石油市场持续产生影响。2016年的价格疲软同样体现在了全球产量与上年基本持平的天然气上。除金融危机造成的动荡时期之外,这是34年以来天然气生产增速最慢的一年。即便如此,随着澳大利亚几个大型液化天然气项目的实施,液化天然气的出口贸易增长强劲。预期液化天然气供应量在未来几年中会有迅猛增长,并可能对全球天然气市场产生重要影响:促使全球天然气市场进一步一体化,并且增加市场的灵活性和竞争性。能源转型对于煤炭和可再生能源的影响尤其明显。煤炭消费连续第二年大幅下降,其在一次能源消费中的占比创2004年来新低。英国甚至迎来了煤炭时代的终结,其煤炭生产和消费水平回归到了两百年前工业革命时期的水平,并在2017年4月出现了首个无煤发电日。可再生能源的发展情况与煤炭产生了鲜明的对比。依托不断的科技进步,在风能和太阳能的带领下,全球范围内可再生能源发展迅速。尽管可再生能源在全部能源中的份额仍然很小,仅为4%,其增幅却占了一次能源增长的近三分之一。能源产业在近些年经历了许多严峻的挑战。去年的数据显示出,目前能源市场正在不断调整,一些近期的压力会逐步得到释放。然而历史经验告诉我们,当我们学着如何在不断变化的市场中运营、利用向低碳转型过程中蕴藏的机会来解决已经出现的挑战时,新的挑战又会接踵而至。面对挑战,全面的理解和合理的判断至关重要,而这两点恰恰可依托于统计年鉴所提供的详实的数据和有力的分析。希望BP世界能源统计年鉴可以成为你们讨论和思考时有力的资源。最后,请允许我向BP经济学家团队以及所有帮助本年鉴编纂的人士表示感谢。本年鉴还得益于各国政府对于他们官方数据的慷慨分享。感谢你们长久以来的友好合作和公开透明。戴德立集团首席执行官2017年6月232017年BP世界能源统计年鉴2017年BP世界能源统计年鉴• 2016年,全球炼油加工量增速由2015年的180万桶/日下降至60万桶/日。与十年炼油产能平均增长100万桶/日相比,2016年炼油产能仅增加44万桶/日,由于炼油产能增速缓慢,因此炼厂开工率上升。天然气• 全球天然气消费增加630亿立方米,上升1.5%,低于2.3%的十年平均水平。• 欧盟天然气消费大幅上升,增加了300亿立方米,较2015年上涨7.1%——这是自2010年以来的最大增幅。俄罗斯天然气消费下滑在各国中最为显著(-120亿立方米)。• 全球天然气产量仅增加210亿立方米,上升0.3%。北美地区产量的下滑(-210亿立方米)部分抵消了澳大利亚(190亿立方米)和伊朗(130亿立方米)的强劲增长。• 天然气贸易上升4.8%,这得益于液化天然气进出口贸易6.2%的增长。• 液化天然气出口的净增长(210亿立方米)大部分来自澳大利亚(190亿立方米)。美国液化天然气出口量由2015年的7亿立方米增加至2016年的44亿立方米。煤炭• 全球煤炭消费减少5300万吨油当量,较2015年下降1.7%,这是煤炭消费连续第二年下滑。• 煤炭消费降幅最大的是美国(-3300万吨油当量,-8.8%)和中国(-2600万吨油当量,-1.6%)。英国煤炭消费下降超过2016年回顾2016年,全球一次能源消费保持低速增长;能源消费转向更低碳能源能源市场的发展情况• 全球一次能源消费继2014年增长1%与2015年增长0.9%后,2016年增长1%。相比之下,过去十年平均增长为1.8%。• 除欧洲和欧亚地区外,其他地区消费增速均低于十年平均值。这与2015年情况一致。除石油与核能外,其他燃料增速均低于平均水平。• 2016年,中国能源消费仅增长1.3%。2015与2016年是中国自1997-98年以来能源消费增速最为缓慢的两年。尽管如此,中国已连续第十六年成为全球范围内增速最快的能源市场。碳排放• 能源消费导致的二氧化碳排放仅增加0.1%。2014-2016年是自1981-1983年以来平均碳排放增速最低的三年。石油• 2016年,即期布伦特均价为43.73美元/桶,低于2015年的52.39美元/桶,是自2004年以来最低的年均价(名义价格)。• 石油仍是全球最重要的燃料,占全球能源消费的三分之一。经历了1999-2014十五年的下滑后,在2016年,石油所占市场份额连续第二年保持上升。• 全球石油消费增长160万桶/日,上升1.6%,连续第二年高于其十年平均增速(1.2%)。中国(40万桶/日)和印度(33万桶/日)是需求增量的最主要来源国。• 与消费情况相反,全球石油产量仅增长40万桶/日,为2013年以来的最缓增速。• 中东石油产量增加170万桶/日,增长主要来自伊朗(70万桶/日),伊拉克(40万桶/日)和沙特阿拉伯(40万桶/日)。• 中东以外的其他地区石油产量下降130万桶/日,下降最大的是美国(-40万桶/日),中国(-31万桶/日)和尼日利亚(-28万桶/日)。五成(-52.5%,-1200万吨油当量),成为年鉴历史记录中的最低值。• 煤炭在全球一次能源消费中的占比降至28.1%,达到2004年以来的最低水平。• 全球煤炭产量下降6.2%,即2.31亿吨油当量,创有记录以来最大跌幅。中国煤炭产量也历史性地下降7.9%,减少了1.40亿吨油当量。美国煤炭产量下降19%,减少8500万吨油当量。可再生能源,水电和核能• 2016年,可再生能源发电(不包括水电)增长了14.1%,低于十年平均水平,但为有记录以来最大增幅(5300万吨油当量)。• 可再生能源增长中,超过一半源于风能的增长。太阳能虽然在可再生能源中的占比仅为18%,却贡献了约占三分之一的增长。• 亚太地区取代欧洲和欧亚地区,成为最大的可再生能源产区。中国超过美国,成为全球最大的可再生能源生产国。• 2016年全球核能产量增长1.3%,增加了930万吨油当量。中国增长24.5%,全球核能生产净增长全部源自中国。中国核能增量(960万吨油当量)比2004年以来任何国家的年增量都要高。• 2016年,水电产量上升2.8%(2710万吨油当量)。中国(1090万吨油当量)和美国(350万吨油当量)增长最为显著。委内瑞拉降幅最大(-320万吨油当量)。+1.0%全球一次能源消费增长,远低于十年平均值1.8%。+1.3%中国一次能源消费增长,为过去十年平均值的四分之一。集团首席经济学家的分析2016:短期调整与长期转型稳定与能源市场相处并不融洽——繁荣与崩溃、反弹与反转都是家常便饭。去年能源市场的波动显得非常有趣,它同时受到了两股力量的夹持:一个是应对短期周期性冲击所做出的持续调整,这种冲击已在近几年对能源市场,特别是石油市场,产生了影响;另一个是正在进行之中的长期转型所产生的持续作用力。近年来,周期性调整的本质因素正日益受到长期转型的影响,而长期转型正在重塑全球能源市场。从能源需求方面来看:需求重心转向以中国和印度为代表的高增长发展中国家;同时,能效的提升也减缓了整体能源需求的增长。能源供应方面,在科技进步和环境需求的驱动下,能源供应在可再生能源的引导下向着更清洁、更低碳的方向进行着长期的转变。2016年是短期调整和长期转型共存的一年,今年的BP世界能源统计年鉴将同时涵盖这两种变化所带来的影响。.可再生能源(包括生物燃料)(12%,5500万吨油当量)再一次成为增速最快的能源。尽管可再生能源在一次能源中的份额仅为4%,其增长却占一次能源增长的近三分之一。但是实际上,在一次能源增长中贡献最多的却是石油(1.5%,7500万吨油当量),这是由于低油价刺激了石油需求。天然气(1.5%,5700万吨油当量)增速与石油相当,但对天然气而言,该增速远远低于其十年平均水平。各种燃料中最为引人注目的莫过于持续迅速下降的煤炭了。2016年,煤炭消费量(-1.7%,-5300万吨油当量)连续第二年剧烈下滑,其在一次能源中的占比也降至2004年以来的最低值。过去几年中煤炭行业的命运急转直下:仅仅在四年前,煤炭还是能源需求增长的最主要来源。也许煤炭的命运在未来仍会起伏不定,但近几年煤炭的低迷看起来的确像在预示着煤炭的辉煌已一去不返。2016年关键特点2016年一次能源消费仅增长1%(1.71亿吨油当量),几乎只有过去十年平均增长速率的一半。消费市场的低迷反映出一些短期影响因素:去年,全球GDP仅增长3%,是2002年以来除金融危机时期外的最低增速——这种疲软部分由于经济结构中最大的能源最密集型行业——工业——增长缓慢。不仅如此,低迷的市场也反映出了未来长期趋势,那就是能效的提升将使能源增长放缓。2016年是能源消费增速连续第三年没有超过1%,同时,能源强度——生产一单位GDP所消耗的能源量——也在以前所未有的速度飞快下降。发展中经济体又一次引领了能源消费的增长。中国(1.3%,4700万吨油当量)和印度(5.4%,3