02-(市场营销)-国内外运营商3G市场策略分析

1国内外运营商3G市场策略分析2提纲全球电信市场整体概况3G带来了什么全球3G整体状况终端3G运营是系统工程国外运营案例电信运营建议3提纲全球电信市场整体概况3G带来了什么全球3G整体状况终端3G运营是系统工程国外运营案例电信运营建议4全球电信市场总体特征移动业务和数据业务发展迅速——长话市场逐渐萎缩，市话市场基本稳定，移动业务和数据业务都表现出强劲势头，并在可预见的将来继续下去；产业发展逐渐回归理性——受世界宏观经济不景气影响，电信行业内一度出现了3G泡沫，造成整个产业萧条多年，现在缓慢复苏。近年来的历次电信展会上，3G依旧是亮点，但展示的3G理念则少了很多华丽的包装，多了几分务实的色彩；电信产业从兼并走向融合——英特网的迅速普及，网络融合步伐加快，所有的电信运行商、设备制造商、内容提供商在融合中寻找新的平衡点；电信营销从中产品到推理念——电信业发展至今，在短期内很难再有所谓的“革命性”技术出现，新技术在更多情况下都是现有技术的补充、延续和改进。在技术、产品和方案大同小异的情况下，推理念成为电信厂家新的营销手段。5盲目投资带来的惨痛教训智力2000年的国内总产值是710亿美元；巴基斯坦2002年国内总产值620亿美元；2002.3主要债务国家之一的俄罗斯的全部外债610亿美元；1991年海湾战争的总费用，当时，美国领导的多国部队把伊拉克军队驱逐出科威特大约只用了600亿美元；2002年底法国债务高达680亿欧元800亿600亿400亿200亿0(欧元)2001200220032004670亿640亿467亿405亿德国法国6提纲全球电信市场整体概况3G带来了什么全球3G整体状况终端3G运营是系统工程国外运营案例电信运营建议73G带来了什么？83G带来什么？——更强的业务支持新业务类型——高宽带，大容量多任务——支持并行话音呼叫和数据传输，例如移动会议应用；高质量的流媒体——高达384kbps的速率支持高品质视频流；视频电话——网络支持H.324M的标准视频协议；增强现有业务——提供更短的业务反应，更好的可用性高速公司内部网接入；速率浏览；下载大文件和MMS内容所需时间更少；93G带来什么？——更快的运行速度业务类型文件大小运行速度（datasource:NOKIA）JAVA游戏20K图片下载40K浏览网页(WAP2.0/XH)100K浏览WEB网页300K8.2s6.4s5.1s3.4s13.4s10.0s7.8s6.4s24.8s16.5s11.0s7.9s58.0s33.0s17.0s8.46sGPRS(4+2,44kbpsDL)EGPRS(2+1TSL,77kbpsDL)EGPRS(4+2TSL,155kbpsDL)WCDMA(384kbpsDL)103G带来什么？——更好的运营收益756071905690547018701720020004000600080003GARPUOverallARPU9184197502000400060008000100003GDataARPU2GDataARPU646053501820319002000400060008000100003GARPUOverallARPU9650717001020304050607080H3operatorAoperatorBdatavoiceARPUcomparisonInUKmarketfor200411提纲全球电信市场整体概况3G带来了什么全球3G整体状况终端3G运营是系统工程国外运营案例电信运营建议12全球3G牌照和商用现状至2005年8月底，许可证发放情况全球共有有效的3G许可证143张选择WCDMA的有133家选择CDMA2000的有4家（2GHz频段）加拿大的5张PCS，澳大利亚的i-BURST系统1张商用情况全球已有82个WCDMA网络提供商用服务，用户数达3300万全球22个CDMA20001xEV-DO网络已经使用，用户数达1700万全球共有122个CDMA20001X商用网络，用户数达1.7亿总计商用网络数达219个，用户总量超过2.2亿13GlobalMobileSuppliersAssociationCW-CDMA加速发展——全球商用情况VodafoneIEWaveTelecomGuernseyVFNLVFPTKPNNLProximusBETelefonicaMovilesESVFESAmenaESOptimusPTOrangeFRSFRFRTMNPTVFIT3ITTIMITWindITOrangeUKT-MobileUK02UK3UKVFUK3IrolandIECingularUSA3ATtele.ringATMobilkomATT-MobileATOneATVFDET-MobileDE02DEConnexROSwisscomCHPolkomtelPLPTCPLVipNetCRVodafoneGRKPN/E+DEEmtelMUSVodacomSATelenorNOTeliaNOElisaFISoneraFISaunalahtiFITT-MobileTajikistanT-MobileCRTele2SETeliaSoneraSEMobitelSLEtislatUAEMTC-VFBHCelicomILPartnerILTIMGRCosmoteGRMTNSA3GISSE**..3SE.....VFSE.....3DKTele2LUPTLLUVOXmobileLUSKTKRNTTDocomoJPVFKKJPTaiwanMobileChunghwaTWFarEastoneTWMobileOneSGSingTelSGStarhubSGSundayHKCSLHKSmartoneHK3HK3AUOptusAUMaxisMYTelekomMalaysiaMYVodafoneNZ截至2005.08，共计82个W-CDMA网络投入商用。14W-CDMA加速发展——全球用户增长迅猛TotalNumberofW-CDMASubscribers05101520253035Jan-03Mar-03May-03Jul-03Sep-03Nov-03Jan-04Mar-04May-04Jul-04Sep-04Nov-04Jan-05Mar-05May-05Jul-05Source：EMCdatabase,TCAJapan,Press05.08.06Millions拥有W-CDMA执照的运营商2G用户基础超过5亿，未来增长扩建广阔；W-CDMA用户快速增长原因是建立在WCDMA良好的网络质量基础之上的:成熟的技术更多吸引人的终端可供选择更好的网络覆盖有竞争力业务提供2004年，W-CDMA用户增长超过六倍，用户在运营商间分布开始分散。截至2005.08.31，全球37个国家的82个W-CDMA商用网络投入运营，还有7个商用网络正准备投入使用，W-CDMA用户达3222万，据GlobalMobileSuppliersAssociation的数据统计，05年比04年用户数增长了91%。15CDMA发展平稳——全球用户稳步增长CDMASubscriberGrowthHistory:December1997throughJune200502040608010012014012-9704-9808-9812-9804-9908-9912-9904-0008-0012-0004-0108-0112-0104-0208-0212-0204-0308-0312-0304-0408-0412-0404-05MillionsAsian-PacificNorthAmericaCaribbean&LatinAmericaEurope,MiddleEast&AfricaCDMADevelopmentGroupC16全球CDMA2000用户增长情况02040608010012014016018020003-0106-0109-0112-0103-0206-0209-0212-0203-0306-0309-0312-0303-0406-0409-0412-0403-0506-05MillionsCDMA2000SubscriberGrowthHistory:March2001throughJune2005CDMADevelopmentGroupC172006-2010年中国3G用户数预测2006-2010年中国3G用户数增长预测25449814018576%122.70%42.90%32.10%02040608010012014016018020020062007200820092010Source:泰尔网00.20.40.60.811.21.4用户数(百万)增长率%2004.11iResearch.IncC18提纲全球电信市场整体概况3G带来了什么全球3G整体状况终端3G运营是系统工程国外运营案例电信运营建议19终端多样化MotA1000MotV975SanyoS103SonyEricssonK600iSonyEricssonZ800iSharpSX813Nokia6680MotV3MotE680dopod828ZTEF808Nokia8800Nokia7270dopod696dopod58620终端智能化照相机摄像机MP3普通手机票夹智能化手机终端的智能化是开展3G业务的基础！21全球3G终端的发展概况W-CDMATerminalModelsGrowth-15August20050204060801001201401601802001H022H021H032H031H042H041H0515-Aug-05GlobalMobileSuppliersAssociationC截至2005年8月，全球有890多款的CDMA2000商用终端面市，其中包括20个品牌的156款EV-DO手机和12款数据卡；此外26个品牌的186款WCDMA终端已经面市（19款为数据卡），比上个月增加了7款终端，和年初的时候比，增加了将近70%，3G终端数量发展趋势良好。22提纲全球电信市场整体概况3G带来了什么全球3G整体状况终端3G运营是系统工程国外运营案例电信运营建议233G业务运营是一项长期的系统工程目标客户需求和欲望(Customerneedsandwants)消费者的成本(Costtothecustomer)沟通(Communication)方便(Convenience)产品(Product)促销(Promotion)价格(Prince)分销(Place)运营制胜市场定位宣传策略业务种类资费策略终端品牌运营渠道新业务243G运营商策略对比新运营商在位主导运营商在位从属运营商目标用户初始目标:大众市场,逐渐聚焦企业市场先商业客户,再扩展至大众市场保留现有客户市场定位高技术先导-强调3G优于2G的特点业务主导-强调现有业务的平滑演进业务主导-强调“透明”和价值运营节奏“爆炸式”发布阶段性发布-数据卡探路,手机业务紧随阶段性性发布-首先在市区和现有覆盖地区业务强调视频业务,将互联网扩展到移动现有内容的包装,增加视频内容现有内容的包装,增加视频内容网络积极的覆盖策略--尽快达到全覆盖以提供无缝的业务体验和减少漫游费用稳健的覆盖策略—先期集中在主要城市,注重网络质量迟疑的覆盖策略—满足主管部门的要求即可,对EDGE比较积极资费激进的价格策略-促进市场转网率防守态势,希望保持2G的价格水平防守态势,希望保持2G的价格水平25提纲全球电信市场整体概况3G带来了什么全球3G整体状况终端3G运营是系统工程国外运营案例电信运营建议26SKT的运营经验—市场细分—品牌—终端定制—业务宣传27SKT将世界联系得更紧密与美洲运营商的合作CountrySystemPartnerBrazilCDMAVivoCanadaGSMMicrocellCanadaGSMRogersCan