搜索
2004年中国轮胎外胎市场分析与预测报告1世界轮胎市场总体情况分析世界轮胎工业从1910年生产出纤维作骨架材料的斜交轮胎开始，至今已经有近百年的历史。1948年。法国米其林成功研制出了子午胎。这意味着世界轮胎工业的第二次革命，代表了轮胎行业的高技术产品，也代表了世界轮胎工业的发展趋势。1950年以后，子午胎开始逐步起步，1960年后开始推广，1970年后进入大发展时期。到1990年以后，世界轮胎工业基本上实现了子午化。目前，世界轮胎总产量中子午胎占90%左右。其中美国和日本已经达到95%左右，而欧洲已经接近100%。相对发展较晚的南朝鲜也基本上达到了90%。东欧主要国家子午化率也在70%左右。而目前中国的子午化率仅仅在40%左右。1999-2003年，世界轮胎工业发生了巨大变化。一是跨国公司通过兼并小公司而使得市场更加垄断，世界轮胎市场已经被少数几个工业发达的国家所控制。目前，全世界大约生产约11亿条轮胎。米其林集团（法国）、普利司通/费尔斯通公司（日本）、固特异公司（美国）、大陆/通用集团（西德）、左尼罗伊尔/固特里奇公司（美国）、住友/邓录普公司（日本）、皮列里公司（意大利）、横滨橡胶公司（日本）、东洋橡胶公司（日本）这九大公司占轮胎市场的80%以上，其中米其林、普利司通、固特异占60%，主要市场是北美、欧洲和东南亚。二是竞争出现了新的格局。随着竞争的升级，各大轮胎公司和集团的主攻方向是提高技术水平和轮胎质量、扩大生产规模，降低生产成本，开拓市场。世界轮胎市场今后的发展方向也将是优胜劣汰，集团垄断更加强化。固特异、米其林、普利司通、大陆等公司将从中受益。同时，一些跨国公司已经开始热衷于向国外特别是亚洲地区和临近汽车生产厂的地区投资兴建轮胎厂的销售公司。2001年全球轮胎销售额为684.5亿元，比2000年减少14.5亿元，同比降低2.1%。75强中有2/3的企业轮胎销售额减少或保持不变，其中前10强中有8家公司销售额减少。即使轮胎销售额增加的企业，增量也较小。米其林公司轮胎销售额同比增长1.7%，尽管欧元兑美元的汇率下降，但2001年米其林公司控股上海车用胎厂并买下罗马尼亚托发公司的两家轮胎厂的并购活动弥补了汇率下降带来的损失，并使2001年销售额增加了2亿美元。普利司通公司由于北美普利司通/费尔斯通轮胎召回事件而遭受巨大损失，失去了近©创先国际年中国轮胎外胎市场分析与预测报告两年来保持的销售收入第一的桂冠，并且销售额跌破130亿美元的大关，同比下降5.8%。固特异公司销售额同比下降2%，尽管北美普利司通／费尔斯通轮胎召回1300万条后，福特公司选用固特异轮胎取而代之，但由于2001年美国经济不景气，公司轮胎销售量仍减少。轮胎三大巨头的销售额共计388.45亿美元，比2000年下降8.3亿美元，占全球轮胎销售比重的56.7%，与2000年持平，说明三家跨国公司在全球轮胎销售比重的地位相对稳定。位于第4的大陆公司由于将轮胎生产全面转移到东欧低生产成本的国家，并且在2000年末和2001年关闭了公司在奥地利、比利时、墨西哥和瑞典的轮胎厂，导致公司的轮胎销售额下降。位于第5的住友公司2001年轮胎销售额下滑，并且利润出现赤字。公司宣布将通过压缩生产成本、裁员、减少投资和降低其他费用；以收购的大津轮胎橡胶的盈利、在中国和印度尼西亚投资兴建轮胎厂、增加轮胎销售公司的数量来增加新的利润。2001年，轮胎三巨头的销售额依旧很接近，但第3名固特异公司和第4名大陆公司销售额分别为124.7亿美元和49亿美元，相差近两倍之多。位于第5、6、7名的住友、倍耐力、横滨轮胎销售额都在20亿美元以上。轮胎销售额超过10亿美元的公司与2000年一致，共11家，日本有普利司通、住友、横滨和东洋4家，美国有固特异、库珀2家，韩国有锦湖和韩泰2家，法国、德国、意大利各1家。十大轮胎公司除米其林和普利司通的位置互换外，其他8家公司排名未发生变化。2001年，进入75强的企业，中国最多，共19家（其中内地14家，台湾5家），印度8家，美国7家，日本和俄罗斯分别为5家，韩国和马来西亚分别为3家，伊朗、意大利和乌克兰各2家，法国等其余19个国家均各1家。新入围的企业有3家，分别为中国青岛华青轮胎公司、俄罗斯基洛夫轮胎公司、马来西亚银石轮胎橡胶公司。中国内地入围的14家企业分别为山东三角集团排名第12，山东成山轮胎排名第13，上海轮胎排名第19，安徽佳通轮胎排名第21，杭州中策排名第24，青岛华青排名第28，贵州轮胎排名第36，河南轮胎排名第42，青岛黄海橡胶集团排名第43，桦林集团排名第56，广州珠江排名第58，银川中策（长城）排名第60，东风轮胎排名第62，双喜轮胎排名第69；台湾的5家公司分别为正新轮胎排名第14，建大橡胶排名第31，南港轮胎排名第50，华丰橡胶排名第52，联合橡胶排名第53。北京轮胎厂、江西轮胎厂、辽宁轮胎集团此次未列入75强。尽管中国轮胎企业人围的厂家最多，但销售额合计仅为38.372亿美元，2000年为35.55亿，占全球轮胎销售总额的5.6%。但值得注意的是。在2001年全球轮胎销售总额降低的©创先国际年中国轮胎外胎市场分析与预测报告情况下，国内企业轮胎销售额比2000年增加了近3亿美元。但国内企业与世界前11名的差距还是很大的，第11名的韩国轮胎销售额是11亿美元，而位于第12的三角集团销售额仅为5亿多美元。国内企业要进人前10名仍有一定的难度。2002年，全球轮胎销售额为706.25亿元，比2001年增加了21.75亿元，同比增长3.18%。75强中，前10强中有仅有2家公司的销售额减少，但前10名的市场集中度却略有下降。米其林公司轮胎销售额同比增长2.4%，比2001年1.7%增幅有所加大。而日本的普利司通在2002年则获得了4%的增长。列第三位的美国固特异轮胎，在2002年的销售额继续下滑。从总体上来看，2002年轮胎三巨头的销售额依旧很接近，但第3名固特异公司和第4名大陆公司销售额则相差甚远，分别为123亿美元和48亿美元，相差近两倍之多。位于第5、6、7名的住友、倍耐力、横滨轮胎销售额都在20亿美元以上。轮胎销售额超过10亿美元的公司与2001年一致，共11家，日本有普利司通、住友、横滨和东洋4家，美国有固特异、库珀2家，韩国有锦湖和韩泰2家，法国、德国、意大利各1家。十大轮胎公司除锦湖和东洋的位置互换外，其他8家公司排名未发生变化。2002年，进入75强的企业仍然属中国的企业最多。但国内企业与世界前11名的差距还是很大的，第11名的韩国轮胎销售额是13亿美元，而位于第12的三角集团销售额仅为6.3亿美元。国内企业要进人前10名仍有一定的难度。2003年全球轮胎销售额首次突破800亿美元，增长率为14%。销售额增加的主要原因有2个方面：一是世界经济的复苏拉动了轮胎工业的迅速发展；二是对美元汇率的增加，欧元、日元、韩币兑美元分别增长16.6%、7.2%、4.4%，导致各大轮胎公司以美元计算的销售收入均有不同程度的增长。从2003年的销售额来看，米其林、普利司通、固特异世界轮胎三巨头霸主地位依旧稳固，2003年轮胎销售额分别为161.5亿美元、148亿美元和136亿美元，共计445.5亿美元，占全球轮胎销售总额的55.5%，与往年基本持平。第二军团（4-7位）由大陆、倍耐力、住友和横滨公司组成，这几家公司2003年轮胎销售额的增长也都超过１亿美元。第三军团的销售收入在10-20亿美元，分别为库珀、韩国、东洋和锦湖公司。其中库珀名列第8，2003年韩国轮胎超过东洋公司排名第9，东洋公司位居第10，锦湖轮胎名列第11。这三©创先国际强轮胎公司，2003年销售额合计641.5亿美元，占世界轮胎销售总额的81.2%。从世界各地区的分布来看，75强中欧盟轮胎公司占7家，销售额为261.6亿美元，占总销售额的31%；日本5家，销售额为218亿美元，占总销售额的27%；美国8家，销售额为163.4亿美元，占总销售额的20.4%。亚洲其他主要轮胎生产国除日本外，还包括韩国3家，轮胎销售额为32.1亿美元，占总销售额的4%；中国21家，但有11家企业未公布2003年的轮胎销售额，据《橡塑新闻》的估算，超过55亿美元。与往年相同，中国内地入围的企业共16家，分别为三角集团（12位）、佳通轮胎（14位）、山东成山轮胎（16位）、杭州中策（22位）、风神轮胎（26位）、上海轮胎（31位）、黄海橡胶集团（32位）、山东玲珑橡胶有限公司（34位）、青岛双星轮胎（35位）、贵州轮胎（40位）、辽宁轮胎公司（56位）、东风轮胎集团（58位）、双喜轮胎（61位）、广州珠江轮胎（62位）、桦林集团（63位）和山东中策轮胎公司（72位），其中辽宁轮胎公司为新人围企业。台湾入围企业共5家，分别为正新轮胎（13位）、建大橡胶（28位）、南港轮胎（45位）、华丰橡胶（46位）和联合橡胶（49位）。从中国企业的入围情况看，台湾的5家轮胎企业相对稳定，而内地企业变数较大。近年来，由于中国内地企业的兼并、重组以及企业所有制的改变，使企业的生产和销售发生了一些变化，也在一定程度上影响了企业在排行榜上的位置，这是世界上任何一家企业在发展过程中所不可避免的。2003年中国内地汽车产量已达到444万辆，汽车保有量也有较大增长，汽车工业的高速发展拉动轮胎工业需求强劲。2003年中国内地汽车轮胎产量达到1.94亿条，出口轮胎4566万条。未来几年中国汽车工业的增长还将为国内轮胎的生产和销售提供更为广阔的发展空间。目前中国已成为名副其实的轮胎生产和出口大国，但不是强国。2003年美国、中国和日本的轮胎产量分别为2.37亿条、1.94亿条和1.7亿条，中国轮胎产量已超过日本，位居世界第二。但进人世界11强的轮胎公司美国有2家、日本有4家，而中国无一家公司问鼎，差距一目了然。©创先国际家轮胎企业销售总额与世界三巨头相比，只占他们各自销售额的1/3，占世界轮胎总销售额的6.85%。这是因为世界各大轮胎公司在世界很多国家都设有自己的轮胎厂，形成了跨国轮胎公司，并在世界范围内有广泛的轮胎销售网络，如米其林在全球有58家轮胎厂、普利司通有44家、固特异有50家。而且他们的销售网络遍布世界各地，如普利司通公司仅在欧洲就有1000家轮胎零售商，计划到2008年发展到1600家，为加强在北欧及德国的轮胎销售，公司在2003年购买了芬兰诺基亚轮胎公司18.9%的股份。相比之下中国的轮胎生产只局限在本土，从产量和规模上都无法相提并论。©创先国际