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2012年上半年政企渠道经营分析材料政企客户部2012年7月目录第一部分总体经营情况第二部分下一步举措政企渠道各项指标完成情况（1/3）-分公司对标收入完成略低于分公司，发展指标优于分公司。渠道各项指标整体距目标值有较大差距。注：以上数据来自市分公司经营月报单元收入发展收入同比增长率总收入固网收入移动收入移动宽带终端智能机一体化目标完成政企渠道46.44%47.15%43.97%48.37%40.61%27.19%74.40%7.06%8.78%分公司46.63%50.50%39.04%36.37%30.14%23.78%33.90%14.90%8.66%政企渠道各项指标完成情况(2/3)-省公司对标项目完成率省排名全省平均移动52.42%1561.78%智能机31.98%1337.19%宽带终端42.99%842.79%宽带专线（收入）44.01%944.51%网络无忧55.98%1261.5%万家数字企业136.20%1113.7%移动离网率1.70%101.6%宽带终端离网率1.44%151.1%行业应用55.85%449.67%行业应用大单117.00%148.0%聚类市场从业人员渗透率109.9%5106.3%数字企业、行业应用完成较好，全省排名靠前，其中大单及万家数字企业已完成全年预算；移动业务、智能机、网络无忧完成较差，列全省后列；宽带终端离网率较高，达1.44%，列全省15名。注：数据来源省政企经营分析数据源政企渠道各项指标完成情况(3/3)-分部门政企渠道整体上除移动业务完成时序进度外，其他各指标滞后。长丰、肥西收入和各项业务完成较好，各项指标综合完成情况相对良好；政企部、瑶海、新站收入进度滞后。说明：目标数据按军令状下发数据调整。部门收入发展总收入固网收入移动收入移动宽带终端智能机一体化肥西53.55%59.58%43.94%61.25%83.05%38.29%14.13%长丰52.49%57.91%42.71%81.00%118.56%41.86%63.06%肥东50.95%55.43%42.69%74.52%54.39%26.07%17.21%庐江50.26%50.50%49.68%75.27%120.84%24.61%8.79%巢湖50.08%48.99%53.13%39.70%16.42%22.55%14.91%高新46.97%46.46%48.45%61.45%30.78%36.11%19.27%经开46.27%48.07%41.21%52.62%37.97%36.53%19.28%蜀山45.63%46.32%43.77%44.23%37.51%39.15%14.73%包河45.32%47.24%39.99%39.51%37.66%26.90%16.61%庐阳45.27%46.26%42.06%48.75%33.77%33.03%10.26%瑶海44.76%47.27%38.47%40.22%26.34%34.39%11.92%新站43.99%44.92%41.90%36.20%23.31%30.71%13.56%政企部43.44%43.89%36.28%72.85%6.81%42.12%2.81%政企渠道46.44%47.15%43.97%57.37%47.67%33.22%16.54%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年643753746224642963636916694366066925692173379563完成进度7.93%6.62%7.67%7.92%7.84%8.52%8.56%8.14%8.53%8.53%9.04%11.402012年648571937483715574188060完成进度6.91%7.63%7.77%7.59%7.87%8.55%02000400060008000总收入分析-总收入完成趋势2011年-2012年1-6月合计收入变化趋势经营收入总体情况6月份总体收入达8060万元，较5月上涨643万元，其中固网上涨527万元，移动上涨116万元。至2季度末，政企渠道收入累计完成46.31%，落后时序进度较大。2011年同期完成46.5%，2010年同期完成48.06%，收入同期完成进度呈下降趋势。注：以上数字均为国际口径总收入分析-分部门、分账目类型同比情况分部门收入增长率同比情况。肥西增长率达40%且高于2011年，巢湖、瑶海2012年增长率为负增长；增长率的变化除肥西为增长率增高外，其他区域均为降低，巢湖、庐阳增长率下降较大。分账目收入增长率同比情况。各账目类型收入增长率均大幅下降，其中综合信息应用、资源出租收入下降很快；固话语音业务收入下滑速度加快，而互联网收入及移动语音收入增长率分别下跌了5和7个百分点。注：以上数据来自edw收入分析数据项目长丰庐江巢湖肥东肥西庐阳新站包河高新瑶海蜀山经开政企本部2011年上半年18.96%8.86%11.47%29.08%27.45%17.42%23.94%12.61%26.78%6.08%23.97%19.79%14.75%2012年上半年17.99%5.02%-10.84%18.52%40.02%2.08%10.54%8.40%15.98%-0.56%10.53%10.06%5.41%增长率变化-0.97%-3.84%-22.31%-10.57%12.57%-15.35%-13.40%-4.22%-10.80%-6.64%-13.44%-9.73%-9.34%项目固网话音收入互联网接入收入资源出租业务收入增值业务综合信息应用服务收入移动业务话音收入合计增长率2012占收入比增长率2012占收入比增长率2012占收入比增长率2012占收入比增长率2012占收入比增长率2012占收入比2011年上半年-0.30%26.24%14.25%29.22%26.59%8.84%37.21%12.72%95.48%10.36%34.24%12.47%19.35%2012年上半年-2.76%9.27%3.87%19.17%11.93%26.88%8.12%增长率变化-2.46%-4.98%-22.73%-18.04%-83.55%-7.37%-11.23%总收入分析-资源出租收入变化情况分析类型2010年1-6月2011年1-6月2012年1-6月收入占比2011年增长率2012年增长率DDN收入375.2311262.36.5%-17.10%-15.66%中继ATM收入232.2437.4392.69.7%88.39%-10.24%分组交换收入1.31.21.20.1%-6.54%-1.13%IP-VPN业务收入59.996.778.71.9%61.53%-18.67%出租电路收入2168.92611.32762.268.2%20.40%5.78%出租光纤管道收入244.1443.4553.613.7%81.62%24.83%合计30816260390116234050633126.59%3.83%资源出租业务主要为出租电路收入出租电路收入11年1-6月比10年同期增加442万，主要为11年浦发银行新增260万电路租费、公路局166万电路租费。总收入分析-综合信息应用业务收入变化情况分析项目2010年1-6月2011年1-6月2012年1-6月收入占比2011增长率2012增长率号百收入417.11170.5134728.6%180.6%15.1%信息化应用收入27.62519.90.4%-9.2%-20.2%IT服务及应用收入1726.23048.23346.371.0%76.6%9.8%合计2170.94243.74713.2100%95.5%11.1%综合信息应用业务收入主要为IT服务及应用收入IT服务及应用收入11年1-6月比10年同期增加1322万，其中主要为11年上半年新增浦发银行灾备394万，网络无忧分摊外包收入增长420万，信息化应用收入增长508万。12年同期网络无忧外包分摊收入增长250万，信息化应用收入仅增长156万，显著低于11年。固网收入趋势1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年559447525461556054005964565855205873592958956872完成进度8.30%7.05%8.10%8.25%8.01%8.85%8.39%8.19%8.71%8.80%8.75%9.86%2012年515257305959558157806307完成进度7.06%7.83%7.94%7.62%7.90%8.62%020004000600080002011年-2012年1-6月固网收入变化趋势固网收入完成情况固网收入完成46.97%，低于时序进度。2011年同期完成48.56%，2010年同期完成50.06%，同期完成进度呈下降趋势。固网语音分析-收入同比增长率加速下滑各部门固话语音增长率同比情况。总体上，固话语音呈下降趋势，12年下滑速度较11年加快2.5个百分点；高新、肥西固网语音收入一直处于增长趋势，且增长率上升，肥东、包河、蜀山、瑶海固网语音收入增长率扭转下滑趋势，12年较11年均有3-7个百分点的上升，肥东提升最大，达7个百分点；长丰、庐阳、庐江、经开、新站、巢湖均持续下滑，且下滑速度加快，其中巢湖速度达21.7%。注：以上收入数据来自edw收入分析数据项目肥东包河肥西蜀山瑶海高新长丰合计庐阳庐江经开新站政企本部巢湖2011年上半年-3.01%-5.87%7.75%-0.59%-7.94%2.10%-0.53%-0.30%-4.47%-9.38%-1.48%1.75%2.76%-4.97%2012年上半年4.28%0.37%12.39%3.10%-4.44%2.70%-1.42%-2.76%-7.56%-14.01%-7.40%-4.65%1.65%-26.69%增长率变化7.29%6.24%4.64%3.69%3.49%0.61%-0.89%-2.46%-3.09%-4.63%-5.92%-6.40%-1.11%-21.72%固网语音分析-各部门固话数量和ARPU变化情况固话数和ARPU变化情况2012年6月比11年12月总体上固话数继续保持增长，同时各部门ARPU均有一定幅度下降；肥西固话数增长弥补ARPU值下降，固话语音收入保持增长庐阳固话新增不足同时ARPU下降较快，固网语音收入下降较快固话ARPU的下降，与移动业务替代和各区域竞争情况关系密切区域用户数ARPU201112201206增长率201112201206增长率肥东211882517918.8%40.235.4-11.9%肥西165122178832.0%36.531.5-13.7%长丰137362001945.7%4533.7-25.1%政企部83921844880.1%73.760.3-18.2%包河625386983411.7%57.945.3-21.8%庐阳64040670004.6%58.252.5-9.8%蜀山416734774714.6%49.344.4-9.9%瑶海26897285466.1%49.144.8-8.8%高新287603162310.0%62.256-10.0%新站35658388559.0%57.150.5-11.6%经开195292312118.4%60.452-13.9%合计41445245820010.5%57.8676148.75955-15.7%固网语音分析-固网语音受到全面竞争它网运营商已开始全面递交固网业务优惠方案。政府单位、企业公司、商务楼宇、产业园客户均成为争夺目标。移动公司固网政策宣传点：免月租、主叫单价低、长市话同价、通话时长共享主要优惠政策1-话费总包套餐包的通话时长供多部固话共享；通话时长包含长市话；单价低，多在0.1元/分钟，对于重要客户或楼宇，话费单价甚至低至5分钱/分钟。主要优惠政策2-预存回馈一次预存5000元以上，