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新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.121项目背景和研究目的项目背景和研究目的新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.122项目背景与研究目的随着电信技术在新疆地区的广泛应用,新疆区移动通信市场已经从市场导入期进入成长期。为了对市场需求以及消费者对电信移动通信服务的满意度进行比较全面、准确的把握，为制定今后移动通信网络发展计划和市场营销服务策略提供决策依据，为此，新疆邮电管理局电信运营部希望通过此次研究项目对当前新疆区移动通信市场进行了解。新疆地域广阔，含15个地州市、70个县，人口约1718万。新疆区移动电话网的三个系统（800兆、900兆模拟网和GSM数字网）已覆盖了除三个边远县以外的所有地州市县，用户总数到8月底已达13万。作为一家专业的营销顾问公司，北京博峰营销顾问公司（即PinnacleConsultingCo.,Ltd，下称博峰公司）在营销研究、营销战略制定和营销及销售人员培训方面已有五年的历史。博峰公司专注于信息技术产业的研究，客户包括惠普、微软、摩托罗拉等国际性公司以及重庆电信、用友软件等国内客户。本次我们受新疆区邮政电信管理局电信运营部的委托，对当前新疆区移动通信市场进行了解，基本研究目的如下：新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.123项目背景与研究目的•研究项目目的及范围：基于以上市场背景，北京博峰营销管理顾问有限公司（Pinnacle）将受新疆邮电管理局电信运营部委托做深入的市场研究来达到下列研究目的：移动电话用户对移动通信服务的满意度研究•研究对象：移动电话用户•研究内容：目标客户细分目标客户群体细分目标客户地理人文特征研究目标客户群体规模分析目标客户群体差异研究新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.124研究目的目标客户消费行为研究目标客户群体对移动电话网络、产品服务以及移动通信业务的认知分析目标客户群体的购买动机研究目标客户群体的购买决策过程分析目标客户群体媒体研究目标客户群体使用情况分析购买时间使用品牌话费付费使用频率长途、漫游以及新业务功能的使用情况目标客户群体对服务提供商的评价关于由于网络而导致的问题，例如：网络忙、串音、掉话、单通等关于售前、售后服务，例如：入网手续办理、产品售后维修、话费缴付以及售前、售后咨询等新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.125研究目的•研究对象：移动电话潜在用户•研究内容：潜在用户群体研究潜在用户群体细分潜在用户地理人文特征分析潜在用户群体规模分析潜在用户群体差异研究潜在用户群体消费行为研究潜在用户群体对移动电话技术、网络、产品服务以及移动通信业务的认知研究潜在用户群体的可能购买动机分析影响潜在用户群体购买决策的主要因素分析，例如认知价位、流行品牌、信息传播渠道研究等潜在用户群体对售前、售中、售后服务的认知以及需求，例如入网办理手续、产品售后维修、话费缴付以及售前、售后咨询服务新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.126研究方法与过程新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.127研究方法与过程定量研究－问卷入户访问•研究地区选择：鉴于新疆地区地广人稀的实际情况，本着科学、节约的原则，经与电信运营部协商并认可，我们选取了乌鲁木齐市、2个代表中等以上经济发展水平的市（即库尔勒市和石河子市）以及2个县（即精河县和呼图壁县）。样本量：乌鲁木齐市成功访问200人；库尔勒市和石河子市每市成功访问100人，计200人；精河县和呼图壁县每县成功访问50人，计100人；总计成功样本量：500人，为了避免误差，在500样本外，另作约20个备份样本。抽样方式：新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.128研究方法与过程受访者：•18－55岁本地常住居民访问方法：由博峰公司委托的调研执行方（新疆区统计局城市调查队）访问员持问卷入户访问，使用访员读录法。复核并数据处理在访问执行过程中，博峰公司代表刘若峰副教授对部分问卷进行了复核，总体上控制了访问的质量。在问卷收回后，问卷由博峰公司技术人员进行了编码，并录入由博峰公司专门设计的数据库，进行统计分析、交叉查询。新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.129研究方法与过程座谈会与相关市场情况了解为了深入把握用户与非用户的群体特征以及客户购买决策过程分析，更好地了解当地市场情况，我们举办了两场座谈会，并对现场录音磁带进行了整理：用户座谈会非用户座谈会以上两场座谈会分别由用户、非用户按不同的细分目标市场组成，每组8人。在项目执行过程中，博峰公司还对样本城市、县的移动电话业务发展情况进行了了解并结合此项目进行了分析。新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.1210研究方法与过程新疆电信移动电话市场研究分析结构现有市场对新疆电信的需求潜在市场对新疆电信的需求关于新疆电信运营的关键因素乌鲁木齐市石河子市/库尔勒市精河县与呼图壁县移动电话市场营销策略关于电信服务客户沟通市场拓展价格策略市场竞争移动电话市场消费行为研究现有移动电话用户的拥有状况、使用情况现有移动电话用户的满意度分析现有移动电话用户和潜在移动电话用户的购买行为研究移动电话更换市场分析移动电话潜在市场分析移动电话、新疆电信的移动业务的知名度、美誉度现有市场行为研究潜在市场行为研究新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.1211项目摘要和市场概述潜在用户消费行为研究现实用户消费行为研究项目摘要和市场概述新疆电信成功因素分析第一部分:项目摘要和市场概述新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.1212项目摘要和市场概述新疆维吾尔自治区社会经济概况新疆维吾尔自治区经济概况：新疆维吾尔自治区地处欧亚大陆纵深、祖国西北，是我国地域面积最大的省份，幅员160多万平方公里，美丽、富饶的土地养育着1700多万各族同胞。根据“中经数据”提供的数据：1997年新疆维吾尔自治区国内生产总值（GDP）1050亿元，全国排名第25位。同国内其他省份相比，总体经济实力偏弱；由于人口比例偏低，自治区人均国内生产总值以5904元名列全国第12位。城镇居民家庭人均可支配收入也以4844.72元，位居全国第14位。就是说：新疆维吾尔自治区城镇居民的生活水平在全国处于中等偏上的水平。人均国内生产总值050001000015000200002500030000北 京天 津河 北山 西内蒙古辽 宁吉 林黑龙江上 海江 苏浙 江安 徽福 建江 西山 东河 南湖 北湖 南广 东广 西海 南重 庆四 川贵 州云 南西 藏陕 西甘 肃青 海宁 夏新 疆北 京天 津河 北山 西内蒙古辽 宁吉 林黑龙江上 海江 苏浙 江安 徽福 建江 西山 东河 南湖 北湖 南广 东广 西海 南重 庆四 川贵 州云 南西 藏陕 西甘 肃青 海宁 夏新 疆城镇居民家庭人均可支配收入及排序4271075781356161475.59161951.9152422.97143170.27184163.44124649.86144844.72140100020003000400050006000新 疆427107578135616147616195215242314317018416312465014484514系列21980198519901991199219931994199519961997金额排序金额排序金额排序金额排序金额排序金额排序金额排序金额排序金额排序金额排序新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.1213项目摘要和市场概述新疆维吾尔自治区移动通讯业务发展概况95年－98年9月02000040000600008000010000012000014000016000095年用户96年用户97年用户98年9月用户近年来，作为改革开放的先行者，我国的电信业务取得了迅猛发展。至1998年底，邮电长途光缆已达到15万公里，光缆总长度达到82万公里；电话交换机总容量已超过1亿门，达1.11亿门，居世界第二位；全国城乡电话用户总数达到13230万户，居世界第三位。目前全国移动电话用户已超过2000万户。到2000年，预计中国邮电电话总容量将达到1.9亿门，移动电话用户将增加到4000万户，各类数据通信和信息服务用户达到300万户以上。今年以来，我国电话用户平均每天新增7.7万户。到2000年，全国电话普及率达到每百人11部。新疆维吾尔族自治区的移动电话系统始建于1993年初，初建规模仅有2个基站112个信道。仅用短短5年的时间，就以每年递增近1倍的速度，发展到现在不同网络的193个基站，6782个信道，可容纳229.900位用户的移动通讯系统。并可望于1999年将GSM系统交换机容量扩大至60万。目前，我国电信业近半个世纪的独家垄断局面已于1994年被联通公司的成立所打破。全国移动电话的渗透率为1·62％，而新疆移动电话的保有率仅为0.79%，市场潜力比较大。新疆电信面对机遇的同时，也面临巨大的挑战。博峰公司希望此次调研能为新疆电信今后一个时期的工作提供较大的帮助。新疆维吾尔自治区移动通讯业务发展概况：各个系统设备容量7490025000130000020000400006000080000100000120000140000800兆900兆GSM新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.1214项目摘要和市场概述私营业主一般职员专业人士等政府机关事业单位干部企业商务人员公费非商业私费商业•购买和使用动机：商用（与客户间的联系）•手机和话费付费者：个人•通话量：多•手机开机时间：长•手机功能趋向：强•手机档次：高档•价格弹性：大•人员构成：个体工、商、贸业者、私营业主等•个人收入：高•用户数量：较多•购买和使用动机：非商用（私人间的通信工具）•付费者：个人•通话量：少•手机开机时间：一般•手机功能：强•手机档次：高档•价格弹性：大•人员构成：企事业单位的一般职员和工作人员，律师、教师、医生、工程师等专业人士，自由职业者等。•工资收入：中等•用户数量：较少•购买和使用动机：商用（与企业上下级、客户联系）•付费者：企业•通话量：多•手机开机时间：长•手机功能趋向：强•手机档次：中高档•价格弹性：小•人员构成：企业中高层管理人员和销售人员•个人收入：中等•用户数量：较多•购买和使用动机：非商用（与同事、家人及好友联系）•付费者：政府•通话量：少•手机开机时间：短•手机功能：较弱•手机档次：中高档•价格弹性：小•人员构成：各级党政机关及事业单位中具有一定领导职务的在职干部•工资收入：较低•用户数量：较少新疆地区移动电话市场研究项目中国电信2019/10/161998.1215项目摘要和市场概述新疆市场概述－手机用户这些年来，新疆手机一直是模拟网的天下，自1997年10月数字网正式开通之后，在短短的一年内，新疆手机市场和电信业务发生了前所未有的变化。新疆现实手机用户究竟是什么样的消费人群？他们对电信业务的认知情况如何？他们是如何使用手机的？现有手机用户将发生什么样的变化？是新疆电信部门尤为关心的问题。充分了解现实手机用户的状况，有助于新疆电信部门进一步开发电信业务和扩大手机市场容量。通过对新疆地区用户的调查研究，结合对潜在用户的深入研究，我们将新疆地区用户按照支付购机和话费方式（公费和私费）和手机用途（商业和非商业）的不同分为政府机关事业单位干部、企业商务人员、私营业主和一般职员专业人员等四类消费人群。其中，政府机关事业单位干部是指新疆各级党政机关及事业单位中具有一定领导职务的公职人员；企业商务人员是指国有、集体、股份制等各种性质的企业单位的销售和中高层管理人员；私营业主主要指小规模的个体工商户和商贩等；一般职员、专业人士等