4市场营销及竞争分析

品质改变世界三一电气风机培训之CAllrightsReservedbySanyElectric主讲人：王安伟市场营销及竞争分析QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld2讲义提纲国际国内市场分析行业竞争分析三一营销模式及品牌建设QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld32009年低全球风电累计装机突破150GWQualityChangestheWorldQualityChangestheWorld42009年全球新增风电装机突破37466MW，累计风电装机157899MW注：按照最新统计结果，中国当年新增13803MW，累计25805.3MW，新增世界第一，累计世界第二位QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld5世界风能协会经过仔细的计算，并考虑了一些不稳定因素，预计2010年全世界风电累计装机容量为170000MW，2020年全球风力累计装机容量为1500000MW，届时风电至少占全球耗电量的12%。（全球2010年到2020年，十年每年平均增长13300千瓦。按照目前中国市场占全球10%的比例计算，每年中国境内至少装机1300万千瓦）。QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld6欧洲海上风电规划容量02000040000600008000010000012000014000016000020102012201420162018202020222024202620282030累计装机新增装机单位：MW欧洲未来的20年，海上风电将进入快速发展时期。年份累计装机容量（MW）年新增装机容量（MW）所占电网比例（欧共体能源政策）海上风电每年投资（亿欧元）CO2排放减少（Mt）2010300110990.3%252972011450115000.5%3300102012645919580.7%3916152013885924000.9%43202020141155927001.2%43202620151465931001.6%45733320161825936052%50474020172237541162.4%55574920182724048652.9%63155920193309058523.6%75267120204000069154.3%88108520214770077175.2%977910020225620085006.1%1071311720236550093037.1%11662135202475600101008.2%12593155202586500109049.5%135211762026981001165010.8%1436719820271104001247012.2%1529322120281232001305913.6%1592724420291364001329015.1%1611826820301500001369016.7%16510292到2030年，欧洲海上风电累计装机预计将达到150000MW，占欧共体电网的16.7%，年投资为16510亿欧元。QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld7中国风电的远期预期-2030年份发展目标1发展目标2发展目标3装机年均年均装机年均年均装机年均年均新增增长速度新增增长速度新增增长速度万千瓦万千瓦%万千瓦万千瓦%万千瓦万千瓦%2008122062020092000780105%1900680200078020103000100050.0%270080042.1%3000100010.7%20159000120024.6%690084020.6%8000100021.7%202016500150012.9%12000102011.7%13000100010.2%20303050014006.3%2700015008.4%2300010005.9%20404250012003.4%4000013004.0%3300010003.7%2050505008001.7%5000010002.3%4800015003.8%目前行业普遍认同发展目标1的速度（国家能源研究所）QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld8我国规划建设的风电场QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld9规划的7个千万千瓦基地开工建设QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld10中国风电累计装机突破25000MWQualityChangestheWorldQualityChangestheWorld112009年，华北地区新增风电装机容量7457.3MW，连续四年位居各区域之首。其他地区新增风电装机容量：东北（3021.9MW），华东（1579.89MW），西北（1275.8MW），中南（359MW），西南（55.6MW）。QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld12中国风电累计装机分布图QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld132009年中国新增风电装机突破13803MW，累计风电装机157899MWQualityChangestheWorldQualityChangestheWorld142009年新增13749MW装机中，五大电力集团占到54%QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld15“中国造”风机走出国门，当年出口机组20台，共28.75MWQualityChangestheWorldQualityChangestheWorld16讲义提纲国际国内市场分析行业竞争分析三一营销模式及品牌建设QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld17行业竞争分析行业竞争特点：一、风电市场庞大但竞争激烈二、新进者面临内外夹击三、行业不断整合，将呈强者更强趋势四、国家支持风力发电的政策日益明确五、巨大的投资机会和不确定的投资风险将在很长一段时期内并存六、风电场建设迅速发展大大超过国家的计划总量七、风电制造企业技术自主创新薄弱，完整产业链尚未形成八、电网建设和管理与风电发展不适应QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld18国内风机缺乏自主知识产权QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld19国内竞争特点序列特点信息来源一华锐、金风、东汽前三甲垄断市场。2009年装机容量华锐351万千瓦;金风272万千瓦；东汽204万千瓦，市场占有率华锐25.3％，金风19.7％，东汽14.7％。（金风华锐具有深厚的政府背景；金风是国内最早从事风电的企业，市场占有率很高。东汽以火电为平台，渠道比较广阔，加上央企的背景迅速占据市场）2009年国家发改委能源研究所中国风电发展报告二市场呈现资源捆绑，当地建厂，本地化制造趋势（鉴于运输成本的考虑，各大风电制造企业均在当地建厂；国家能源法影响地方政府未来5的年税收，为保持当地GDP的增长，当地政府大力扶植风电企业落户，以此来转移税收）；2006年《可再生能源法》三部分发电集团产业链延伸，自有风电制造企业；（譬如：国电下属国电联合动力，中节能控股运达50％，中水投控股金风科技17％，华电收购华创，国家电网控股许继电气60％）；中国能源报QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld20国内竞争特点序列特点信息来源四中央政府在特许权招标、七大千万基地项目上加以影响，增加竞争难度（例如2009特许权招标中统一招标规模1215万千瓦，其中华锐中标525万千瓦，东汽中标330万千瓦，金风240万千瓦。仅前三家中标就达到所有份额的90.1％）国家发改委网站五客户高度集中-五大集团均属于央企。（截至2008年底华能装机容量14.1万千瓦、大唐装机容量235万千瓦、华电装机容量200万千瓦、国电装机容量300万千瓦、中电投装机容量32.8万千瓦）2009年中投顾问报告六资金，技术，人才密集行业，行业门槛高；中国风能学会七产品使用寿命20年，对产品企业整体实力、可靠性，性能和服务要求更高；中国风能学会QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld21机组制造企业竞争进一步加剧由规模化效应及零部件供应体系完善带来的成本降低；成本降低引发价格进一步下跌，单位千瓦报价已在4000元左右徘徊；QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld22兆瓦级机组成为我国风电装机主流产品2005年，我国风电场新安装的兆瓦级风电机组（≥1MW）仅占当年新增装机容量的21.5%，2007年兆瓦级风电机组的装机容量占到当年新增市场的51%，2008年占到72.8%，2009年占到86.8%。QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld23兆瓦级风电机组发展趋势1）大型化、高可靠性、易维护性2）重量轻、结构紧凑3）海上型、三类甚至四类风场、应对各种气象变化4）发电机、系统控制技术提高QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld24国际竞争特点美国1.受金融危机影响，全球减排压力，融资，并附带认证问题（GL，UL）2.专利门槛较高（双馈系列产品2011年7月专利到期，Vestas在该地区使用同步产品）3.优惠政策灵活，地州和联邦政府各有区别，需具体对待，并注意时间限制4.海上风电项目发展有局限（西部海域过深，东部受台风影响）5.已有竞争对手（GE,Vestas，Gamesa,金风）欧洲1.中西北欧发达国家，竞争激烈，对手强大，市场成熟，政策支持（丹麦，德国，西班牙…）2.东欧地区，关注价格（波兰，保加利亚，希腊，匈牙利，土耳其）印度1.投资风场可抵税，大量不专业的投资人购买分解单位容量，开放商既制造商，多采用BOT模式2.Suzlon最早进入当地市场，从而影响了政策制定和认证，成为规则制造者，占据垄断地位3.认证方面，除印度本地认证，部分邦可接受GL，或GL认证转换本地认证，用时6个月QualityChangestheWorldQualityChangestheWorld25全球风力发电产业链（国家能源研究所资料）关键零部件风机制造风场开发•叶片LM，Tecsis，保定惠腾，中复达众等•齿轮箱Hansen，Winergy，Bosch，Rexroth，南高齿，重齿等•发电机ABB，Elin，Weier，LeroySomer，兰州电机，湘潭电机等•控制系统MitaTechnic，KKElectronics•电力转换器ABB，Converteam，AMSC等•丹麦Vestas，Simenes，Wind（原Bonus）•德国Enercon，Repower，Nordex，Fuhrlander，DeWind，Multibird•西班牙Gamesa，Acciona，Ecotecnia•美国GEWind，Clipper•印度Suzlon•日本三菱重工•中国金风、华锐、东汽、运达、上海电气、湘电等•电力公司Iberdrola（西），FPL（美），EDP（葡），龙源（中），Eurus（日），NRG（美），EDF（法），E.ON（德）等•独立开发商BabcockBrown（澳），Cielo（美），WKNWindkraftNord（德），AirticityQualityChangestheWorldQualityChangestheWorld26三一电气研发