CCID对中国存储市场的分析

CCIDConsulting12004年上半年中国外部磁盘市场CCIDConsulting2目录总体市场产品市场结构区域市场结构垂直市场结构行业市场结构销售渠道结构未来市场预测CCIDConsulting32002-2004上半年中国外部磁盘存储系统总体市场12.112.615.210.6%4.4%20.2%0.02.04.06.08.010.012.014.016.02002年2003年2004年0%5%10%15%20%25%销售额（亿元）增长率1842.52796.64464.657.6%51.8%59.6%0100020003000400050002002年2003年2004年46%48%50%52%54%56%58%60%62%销售额（亿元）增长率中国外部磁盘存储系统保持快速增长；2004年上半年，市场销量同比增长59.6%；销售额同比增长20.2%；较高的同比增长一方面来自行业用户采购的拉动，另一方面是由于受“非典“影响，2003年第二季度的市场销售受阻。由于磁盘和RAID控制器等存储部件产品成本不断降低和部分厂商将中、小企业作为战略重点，单位容量的价格下降较快；CCIDConsulting42002-2004上半年中国外部磁盘存储系统产品类型市场80.4%69.3%59.5%8.0%12.4%15.5%11.6%18.3%25.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2002年2003年2004年销量DASNASSAN63.5%50.4%39.0%8.9%11.9%13.8%27.6%37.7%47.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2002年2003年2004年销售额DASNASSAN中国外部磁盘存储系统市场中，DAS占主要比例；随着对网络存储认识的提高和重点行业用户的需求，NAS和SAN的比重不断提升；CCIDConsulting52004上半年中国外部磁盘存储区域市场销量华北,26.9%华南,22.8%华东,28.7%东北,5.2%西南,6.5%西北,4.1%华中,5.8%销售额华北,27.5%华南,22.8%华东,29.3%东北,4.9%西南,6.1%西北,3.9%华中,5.4%在区域分布方面，由于区域经济发展和信息化建设水平的不平衡，华北、华东和华南三个经济最为发达、信息化水平最高的地区，是磁盘外部存储系统主要的消费市场，其中华东市场所占比例最高；CCIDConsulting62004上半年中国外部磁盘存储区域-类型市场销量0%20%40%60%80%100%DASNASSANSAN4.8%28.2%29.6%22.6%5.1%4.0%5.8%NAS4.6%26.9%31.1%22.7%5.1%3.7%5.9%DAS5.6%26.4%27.8%22.8%6.2%4.3%7.0%东北华北华东华南华中西北西南销售额0%50%100%DASNASSANSAN4.7%28.3%29.8%22.6%5.0%3.9%5.7%NAS4.4%27.1%31.4%22.9%4.9%3.5%5.8%DAS5.4%26.5%28.1%22.9%6.1%4.2%6.8%东北华北华东华南华中西北西南从外部磁盘存储系统三类产品区域市场分布状况看，各类产品在华东、华北和华南均占据了较大的市场份额；CCIDConsulting72004上半年中国外部磁盘存储垂直市场销量中小企业,30.6%教育,5.3%政府,14.3%大型企业,49.7%销售额中小企业,25.5%教育,3.7%政府,10.2%大型企业,60.6%在垂直市场方面，大型企业的采购市场份额远超过其它垂直市场用户；由于大型企业信息化水平较高，对数据备份、保护和利用等需求明显，并且购买力较高；就增长速度而言，中小企业市场增长较快；CCIDConsulting82004上半年中国外部磁盘存储行业市场销量0%5%10%15%20%25%30%2003年2004年2003年28.84%22.06%14.50%8.40%8.28%6.94%5.31%1.71%1.55%1.53%0.88%2004年28.17%22.62%14.34%8.41%8.17%7.27%5.33%1.78%1.50%1.50%0.91%金融电信政府制造其它交通教育流通能源科研媒体销售额0%5%10%15%20%25%30%2003年2004年2003年32.30%26.46%10.73%7.68%6.96%6.71%3.88%1.49%1.41%1.44%0.93%2004年32.23%27.33%10.22%7.48%6.87%6.92%3.70%1.46%1.45%1.38%0.96%金融电信政府制造其它交通教育能源流通科研媒体金融、电信、政府是存储市场传统重点用户；未来，政府、教育、制造、能源行业的采购将增长较快；CCIDConsulting92004上半年中国外部磁盘存储行业-类型市场销量0%20%40%60%80%100%NASDASSAN金融电信政府制造其它交通教育流通能源科研媒体销售额0%20%40%60%80%100%NASDASSAN金融电信政府制造交通其它教育能源流通科研媒体从各主要行业内部各类存储产品应用的分布看，金融、电信的DAS比例较低，SAN的比例较高；政府行业的DAS比例较高；CCIDConsulting102004上半年中国外部磁盘存储渠道市场销量集成与增值销售,39.5%直销,19.0%经销,4.6%分销,36.9%销售额集成与增值销售,40.9%直销,22.4%经销,3.6%分销,33.0%渠道销售中，集成与增值销售市场份额占39.5%，市场份额最大。与2003年同期相比，集成与增值销售的产品销售量增长幅度最大，直销渠道销售的产品销售额增长幅度最大。CCIDConsulting112005-2008年中国外部磁盘存储系统市场预测42.251.361.972.3191.6316.1515.2824.434.3112.7010020030040050060070080090020042005200620072008销售额(亿元)销售量(100TB)区域市场趋势：华北、华东和华南地区将继续保持领先地位；“振兴东北”和“西部开发”战略将拉动相应区域的市场；行业市场趋势：金融、电信传统重点行业发展趋缓；教育、电子政务、制造、能源领域增长迅速营销渠道趋势：SI/VAR将成为厂商渠道发展的重点对象；垂直市场变化趋势：中小企业市场发展迅速；CCIDConsulting12Thanks