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1凤凰涅磐、浴火重生——2012年中重卡市场分析及2013年预测东风商用车公司华钢2012年11月2一、2012年中重卡市场总体运行分析1、全国汽车销售微弱增长1——9月，乘用车累计同比增长6.94%，商用车下降8.82%。由于乘用车占全国汽车销量的近80%，从而使得全国汽车销量微弱增长3.37%。32、在商用车中客车保持正增长，载货车负增长1——9月，客车累计同比增长3.76%，载货车下降10.46%。由于客车只占全国汽车销量的不到3%，商用车是否增长还是主要由载货车来决定。43、在载货车中，重型载货车下降最历害，其次是中型和轻型，微卡保持了增长在国民经济先行指标中，重中型载货车是先行指标之一。重中型载货车下降，充分反映了当前经济增长速度的调整。54、重+中型载货车累计同比下降25.21%65、占重型载货车近三分之一的牵引车持续下降72012年中重型载货车市场运行特点A.总的来说，受国家宏观经济调控的影响，商用车特别是中重型载货车继续延续了去年的下降趋势，仍处在一个下降通道中B.但从下降幅度上看，商用车、载货车下降趋于缓和，在逐渐减少下降幅度，下降幅度已趋慢，呈现收敛的趋势；C.重型载货车的下降幅度一直30%左右波动D.半挂牵引车呈现持续下滑的趋势8二、各中重型载货车企业市场竞争分析1、重型载货车情况–东风有限市场份额第一–陕汽、北汽、重汽、东风份额正增长，–一汽受牵引车拖累，份额下降（成也萧何，败也萧何）排名企业名称本月销量2012累计销量2011累计销量比同期累计增长%2012份额(%)2011份额(%)份额增减1东风有限DFL813597295140604-30.8019.78%19.75%0.03%2中国重型汽车集团公司690785595119249-28.2217.40%16.75%0.65%3中国第一汽车集团公司735880798125380-35.5616.42%17.61%-1.18%4北汽福田汽车股份有限公司69446532585839-23.9013.28%12.06%1.22%5陕西汽车集团有限责任公司47936500581209-19.9513.21%11.41%1.81%东风汽车公司8717104095150449-30.8121.16%21.13%0.03%92、牵引车情况–一汽下降最多，但份额仍是第一–北汽褔田几乎没有下降，份额增长了4.47%排名企业名称本月销量2012累计销量2011累计销量比同期累计增长%2012份额(%)2011份额(%)份额增减1中国第一汽车集团公司45794871276357-36.2034.26%38.45%-4.20%2东风有限DFL18632899942502-31.7720.39%21.40%-1.01%3北汽福田汽车股份有限公司32482340623802-1.6616.46%11.99%4.47%4中国重型汽车集团公司16261506621468-29.8210.60%10.81%-0.22%5陕西汽车集团有限责任公司12721500816581-9.4910.55%8.35%2.20%103、中型载货车情况–东风仍是老大，份额第一–一汽下降较少排名企业名称本月销量2012累计销量2011累计销量比同期累计增长%2012份额(%)2011份额(%)份额增减1东风有限DFL37524286747203-9.1921.31%21.99%-0.68%2中国第一汽车集团公司38523131833847-7.4715.57%15.77%-0.20%3中国重型汽车集团公司192316295925376.118.10%4.31%3.79%4重庆力帆汽车有限公司33811563020334-23.137.77%9.47%-1.70%5庆铃汽车(集团)有限公司21761553419634-20.887.72%9.15%-1.42%114、重+中型载货车各企业情况–重+中型载货车总量东风有限第一，一汽第二；–从份额上看，各企业变化不大排名企业名称本月销量2012累计销量2011累计销量比同期累计增长%2012份额(%)2011份额(%)份额增减1东风有限DFL11887140162187807-25.3720.22%20.27%-0.04%2中国第一汽车集团公司11210112116159227-29.5916.18%17.18%-1.01%3中国重型汽车集团公司8830101890128502-20.7114.70%13.87%0.83%4北汽福田汽车股份有限公司78596998787144-19.6910.10%9.40%0.69%5陕西汽车集团有限责任公司48346553382110-20.199.46%8.86%0.59%122012年中重型载货车企业竞争特点分析A.所谓覆巢之下，安有完卵，在中重卡总的下降趋势下，所有的中重卡企业毫无例外，一律都负增长B.下降趋势中比份额，主要看谁下降得更少，谁占的份额更多。应该说，东风在今年表现更好，无论是在重型，还是中型都保持了市场份额第一C.在细分车型上，重型载货车陕汽下降幅度最小，份额增加最大。在牵引车方面，福田表现比较好，在牵引车大幅下降的情况下，褔田只下降了1.66%，几乎没有下降。一汽继续受牵引车的拖累，重型载货车下降幅度较大13三、2012年中重型载货车的两大亮点亮点一：出口大幅增长亮点二：天然气车增长14在国内商用车不景气的情况下，今年出口则是另一番景色，除中卡外，都呈现出较高增长，重型载货车居然增长了50%。据了解，重汽今年全年可实现出口2.8万辆，创造收入85亿。陕汽今年出口也翻番，将达到1万多辆。15企业名称本期止累计同期止累计比同期累计增长%一汽6017392653.26重汽57486036-4.77东风3622304418.99陕汽1309103426.6北奔4804555.49上汽红岩38783366.27华菱23016440.24福田207220-5.91合计180001497220.22各企业半挂牵引车出口情况（2012年1至8月）16天然气重卡逆势增长A.今年在国内整体重中卡销售下滑的情况下，天然气重卡却方兴未艾，受到追捧。在油价持续上涨的今天，天然气要比柴油车节约将近40%的燃油成本，因而广泛受到用户的青睐。B.陕汽是天然气重卡的龙头，今年头七个月订单就突破4000辆，始终处于行业领先的地位。重汽的天然气也在快速发展。各家企业都在加快天然气重卡的开发17四、影响2013年中重型载货车宏观经济因素分析什么是影响、决定中重卡市场需求的主导因素？–中重卡销量本身是国民经济的一个先行指标–而我们还要找到影响中重卡市场需求的先行指标两个最重要的指标•GDP的增长•固定资产投资其他重要指标•政策因素（如治理超载超限、环保法规的实施等）•运输格局、公路通车里程等18A.GDP是一个衡量国民经济增长的总量指标，对各行各业都有指导意义。GDP增长，对中重卡来说，就意味着一些最重要的大宗商品的需求将增长，如煤炭、铁矿石、原油等，全社会经济活跃，也就意味着全社会的货运量将大量增加。B.几乎所有的经济学家都认为，中国经济将从一个高速增长，转向中低速增长，未来的GDP增长将保持在7%左右。C.2013年，我国GDP增长可能在8——8.5%左右，略高于预计今年的7.8%。1、GDP增长的影响19D.GDP的构成：消费、进出口、投资进出口受全球经济的影响，所以我们要分析全球经济的走势全球经济正处在一个大的下降周期中2、全球经济增长的影响康德拉基耶夫长波及其对应的“经济一技术一组织”范式特征长波时期长波名称主导产业基础产业组织方式上升波下降波第I长波1787-1810年，23年1810-1844年，34年机械化长波纺织工业运河公路运输大生产第II长波1844-1870年，26年1870-1890年，20年蒸汽动力和铁路长波蒸汽机、轮船、机械铁路环球航运大生产第III长波1990-1914年，24年1914-1939年，25年电力和重型机械长波电力工业、重化工电力工业、钢铁生产线第IV长波1939-1967年，28年1967-1990年，23年福特主义大规模生产长波汽车、钢铁、耐用消费品建筑、公路建设精益生产第V长波1990-2008年，18年2008-2030年？22年信息和通讯长波信息产业、通讯产业光纤、卫星通讯柔性生产2013年世界经济仍将处于深度结构调整之中，经济增长动力继续不足•美国房地产市场企稳回升，经济将延续复苏势头•欧债危机波及德法等核心国家，二次衰退不可避免•日本外需继续萎缩，经济形势将进一步恶化•新兴经济体的刺激政策效果初步显现，经济有望趋稳20中国与发达国家经济增长2012年，美国二季度经济复苏放缓，GDP环比折年率增长1.3%；日本二季度GDP环比折年率上升0.7%；欧元区二季度GDP与去年同期相比微降0.5%。数据来源:Wind资讯20.0015.0010.005.000.005.0010.0015.0020.001997-121998-061998-121999-061999-122000-062000-122001-062001-122002-062002-122003-062003-122004-062004-122005-062005-122006-062006-122007-062007-122008-062008-122009-062009-122010-062010-122011-062011-122012-06单位：%中国美国日本欧元区21金砖国家（BRICS）经济增长2012年二季度，巴西GDP（现价）当季同比增速为5.56%，印度GDP同比增长3.94%，南非GDP环比折年率增长3.19%，俄罗斯GDP同比增长为4%。数据来源:Wind资讯15.0010.005.000.005.0010.0015.0020.001997-121998-061998-121999-061999-122000-062000-122001-062001-122002-062002-122003-062003-122004-062004-122005-062005-122006-062006-122007-062007-122008-062008-122009-062009-122010-062010-122011-062011-122012-06单位：%中国俄罗斯印度巴西南非223、固定资产投资的影响•今年头8个月固定资产投资实际增速加快–1-8月份，全国固定资产投资同比名义增长20.2%；虽然投资名义增速回落4.8个百分点，但由于投资品价格大幅回落，实际增速同比提高1个百分点以上。•稳增长措施将在今年第四季度和明年上半年集中见效–今年中央加速审批了许多重大投资项目，地方投资规模近8万亿。•2013年投资将加速–从“六五”到“十一五”的经验看，五年规划中各年的平均投资增速分别为17.3%、24.1%、28.5%、18.8%、19.8%，受投资建设周期影响，五年规划第二、三年往往是投资加速年份。2013年作为“十二五”规划的第三年，处于投资加速年，有利于经济回升。23固定资产投资：重点行业从重点行业来看，制造业和房地产业投资较为疲软，而基建投资（水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业）较8月持续攀升。数据来源:Wind资讯20100102030405060702007-102007-122008-022008-042008-062008-082008-102008-122009-022009-042009-062009-082009-102009-122010-022010-042010-062010-082010-102010-122011-022011-042011-062011-082011-102011-122012-022012-042012-062012-08单位：%制造业房地产业水利、环境和公共设施管理业交通运输、仓