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LGD001029BJ(GB)-IAIA接入设备国际和国内发展趋势分析LGD001029BJ(GB)-IA1IA业务主要分为三大类定义•具有计算及存储功能的手持电子设备，主要用于个人信息管理•主要用于移动语音及数据通信的手持电子设备•置于电视机顶部或与电脑相连的盒状有线电视转接装置(也可以搭载其他入户线，如ADSL)①PDA②手机③机顶盒LGD001029BJ(GB)-IA2全球范围突破性的变革正在促进接入设备市场的迅速增长行为改变消费者越业越接受网上生活方式，无论是在单位还是在家；智能电器和个性化的服务越业越重要新技术突破性的技术(如，以网络为中心处理技术、宽带、低成本存储和电子产品)保证新的价值定位新的业务模型新兴的竞争对手的业务模型(基于客户所有权和循环收入流)正在出现，成为早期的赢家业务概况改变大型的跨行业公司在价值链各环节都有举措，向多用户提供一体化经验LGD001029BJ(GB)-IA3•计算与应用移至服务器端(例如，基于网络的Hotmail相对于面向客户端的Eudora)，并且通过窄带接入而更方便用户，对原有基于客户端应用的Wintel平台构成威胁•宽带连接通过电缆、xDSL、卫星等进入家庭，使其可随时随地地获取信息•低成本部件和专业操作系统(例如PalmOS、Inferno、EPOC)•带宽更高的第三代数字蜂窝技术(例如WCDMA)使无线传输更丰富的内容得以实现•专业芯片(例如Transmeta)的出现•新的浏览器技术(例如Gecko等)主要趋势网络电视微波炉电话家庭安全系统洗衣机家用服务器iPAD宽带电缆个人电脑TimeWarnerTCI家庭网络基础设施的发展促进了信息家电的发展...LGD001029BJ(GB)-IA4网络电视微波炉电话家庭安全系统洗衣机家用服务器iPAD时代华纳提供内容宽带电缆个人电脑连接设备将能确保在点播的同时获得最新数据(例如新闻)Internetphone/PDA家用电器的无缝化控制随时随地获取信息目前个人电脑上使用的部分功能(例如网上冲浪)将转移至其他非电脑装置内容•电子邮件•录像、视频点播•新闻•浏览网页•电话服务个性化的网络浏览•小型浏览器能了解用户的喜好，并改进浏览过程•基于网络的浏览与无线电话上的电子邮件•出门在外时借助语境识别转接到电脑上•实时监控家中情况•家庭资产管理•远端网上接入以管理资产在此基础上提供丰富的内容和应用，实现“数字化生活方式”举例：LGD001029BJ(GB)-IA5新型接入设备将以三类功能为中心发展通过设备缓存，将本地定制的声频和视频流作带宽接入MP3机，TiVo，互联网游戏机Webpad，电子书籍、网络计算机PalmⅦ,IP电话，电子邮件设备；双向寻呼娱乐型家电信息家电通讯产品下载新闻和信息，供本地设备临时存储、筛选和读取通过家庭网关实现语言、视频和电子邮件通讯功能举例视频点播、音频点播、游戏档案、个人电视服务新闻/天气、体育、商业信息，电子商务互联网电话、电视会议、电子邮件/寻呼服务LGD001029BJ(GB)-IA6这一新领域中出现了多种设备不断发展的接入设备可能从根本上威胁Wintel基于客户端设备(PC)的业务网络移动固定沟通娱乐信息电子书籍MP3机CyrixWebPadPalmⅦ电子邮件应用设备机顶盒微软网上电脑TiVo网络计算机IP电话LGD001029BJ(GB)-IA7资料来源：IDC;Gartner;Dataquest;小组分析38162428接入设备市场迅猛发展1998199920002001200239%12%49%信息服务收入–用户入网费–ISP联接费–增值信息服务收入广告费收入硬件销售收入…然而硬件销售收入远远不及其他数字化信息服务**尚不包括基于数字化信息服务基础上的电子商务(1998年已达430亿美元)，市话费增收(1998年为1000亿美元)，手机话费增收(310亿美元)等收入100%=580亿美元数字化信息与服务比单纯的硬件产品能创造更多价值百万台百分比北美大陆数据LGD001029BJ(GB)-IA8快速发展的无线基础设备也促进了手持家电的增长无线数据软件•高通(Qulcomm)和微软创建了WirelessKnowledge合资企业，使蜂窝数据传输能够使用无线数据•Phone.com提供了一整套产品，将有线数据转换成无线数据，并使之适于在手持移电话的小屏幕上阅读•卡西欧和摩特罗拉合作，提供无线IP语音/数据/录相发送内容•雅虎与PageNet合作，开发寻呼机上的MyYahoo产品•NexTel和网景合作，通过无线方式提供网络内容，并通过NexTel定制•DatalinkSystems,IntelligentInformation,SmartServeOnline和其他新创公司建立内容提供系统最近公布资料来源：麦肯锡季刊；IDC基础设备•摩特罗拉和卡西欧合作，开发基于IP的无线数据网络，并使其能够进行语单传输•Qualcomm正在利用3Com和兆字节无线技术开发CDMA数据设备•康柏正在开发支持WindowsCE产品线的应用服务业务•Symbian正在建立设备生产商和软件服务商之间的联盟，制造下一代无线数据设备无线运营商•AT&PocketNet通过数字电视提供信息接入服务和时间安排•Omnipoint正在开无线数据能力，向其他运营商销售•SkytelandPageNet提供互联网电子邮件和信息服务•BellSouthWirelessData提供电子邮件，内部网和互联网接入的双向导呼•微软和英国电信合作，建立手机市场中的WindowCELGD001029BJ(GB)-IA9但随着竞争日益激烈，利润率逐年下降平均售价美元/每单位手持设备市场*增长迅速全球总收入十亿美元快速的大宗标准化可能会导致手持信息硬件行业的无利润增长*包括笔记本电脑、掌上电脑、智能电话、互联网游戏装置、垂直应用等资料来源：IDC手持设备在多元客户细分市场的战略重要性推动着市场的迅速发展•企业–需要在一线实现服务器功能和数据•移动行业–无论何时何地都需要获得信息–需要具有处理能力的便携式装置；提供办公室之处的远程工作支持76167360153547519992000200120022003对新入市业者而言，手持设备市场并不意味着“遍地是金子”•竞争十分激烈•从业者利润幅度下降7616.38.010.213.216.919992000200120022003LGD001029BJ(GB)-IA10PDA手机机顶盒LGD001029BJ(GB)-IA11主要看法–PDA国际市场•全球PDA市场容量较大(2003年70亿美元)，由六大环节构成：最终用户服务，企业服务，专业服务，应用开发，操作系统及硬件设备•随着硬件设备及应用程序的丰富，以及网络的升级，无线数据功能将是PDA的大势所趋国内市场•中国的PDA市场增长较快，但是与其它IT细分市场(如PC)相比，整体规模仍然很小•市场上低端产品泛滥，以商务通(1996年占60%的市场份额)和快译通(20%)为主。仅管联想占据了高端PDA市场的第一位，但高端PDA市场非常有限，对中国厂商而言，选择正确的技术标准至关重要•未来PDA的技术标准尚不明朗•未来3年，PDA将与手机融合，而纯PDA的市场仍然很小。手机制造商未来在进入PDA手机细分市场方面将有更大的优势LGD001029BJ(GB)-IA12举例•AOL,MSNMobile,Palm.Net•WirelessKnowledge,OracleBusinessOnLine•EDS,安盛咨询(AndersenConsulting)•CuttingEdgeSoftware,Landware,LittleWing•3COM,WinCE•3COM,Casio,Compaq,Philips描述•由ISP提供经由PDA到达最终用户的服务•收入来源为月租费和广告费•企业级应用托管(如基于互联网的销售专用软件，ERP系统及Email等)，及其他经由PDA传输的网站内容•收入来源为月服务费及网上软件租用费•系统集成，咨询，项目管理，及客户软件开发服务•收入来源为月服务费•提供面向个人用户及企业用户的软件包(如财务软件Quicken的PDA版)•收入来源为软件销售•提供PDA操作系统及(可能为嵌入方式)核心应用软件(如个人信息管理PIM软件，Word的PDA版等)•收入来源为预装的操作系统及程序•制造PDA硬件设备•收入来源为PDA硬件销售专业服务PDA市场由六大环节构成最终用户服务后台服务应用开发操作系统硬件设备LGD001029BJ(GB)-IA13资料来源:IDC,Dataquest,Forrester,i2,SIIA,GoldmanSachs,DLJ,INGBarings23%3021261653营运利润销售收入增长(GAGR)毛利率百分比64457151213101436472003年收入2003年毛利率7.0亿美元2.8亿美元100%=%%尽管硬件销售所占PDA销售额及毛利比重较高，但其资本效率(即毛利率与利润率)与收入增长速度较低专业服务最终用户服务后台服务应用开发操作系统硬件设备87%956034313657%6588432892LGD001029BJ(GB)-IA14*平均价格在1,500-2,500元人民币(180-300美元)左右资料来源：文献检索；联想电脑内部访谈；麦肯锡分析单位：百万美元中国PDA市场低端机*将占主导位置低端高端28%22%19%15%11%199920002001200220031804006107608501999-2003CAGR=48%CAGR高端机：87%(掌上电脑)低端机：41%LGD001029BJ(GB)-IA15中国1999年PDA市场千台，百分比2060%515商务通其他低端PDA(如名人，好易通等)100%=800-1,000*大众电脑集团是台湾领先的PC、主机及笔记本OEM厂商资料来源：文献检索；联想事业部访谈；麦肯锡分析快译通10104010525%联想HP大众*3COMIBM其他高端PDA商务通快译通垄断低端市场，联想在高端市场占有率领先高端市场LGD001029BJ(GB)-IA16国内PDA市场即使三年后还不到手机市场的1/10资料来源：小组分析十亿美元5.46.17.38.18.9199920002001200220030.170.400.61199920002001200220030.760.85手机PDALGD001029BJ(GB)-IA17PDA手机机顶盒LGD001029BJ(GB)-IA18主要看法–手机国际市场•手机市场规模巨大、增长迅速，然而“三巨头”基本“通吃”大部分市场及几乎全部利润空间。而无线数据的发展是手机发展的一大驱动因素•手机厂商必须在三方面不确定因素下进行选择：提供何种手机，采用何种技术，如何获得增值最大化。同时还面临一些关键问题，如自制或外包的决策，合作伙伴的选择等•总体说来，手机厂商必须进行更彻底的市场细分；在技术方面必须在符合行业标准的基础上有所创新；同时OEM厂商必须摆脱“硬件生产厂”的单一业务形象，通过合作伙伴提供增值服务国内市场•中国的手机市场巨大(市场总额到2003年将达到80-100亿美元，年递增率13%)。三大外国品牌(诺基亚、摩托罗拉和爱立信)地位稳固，占据80%的市场份额。和美国普遍使用PDA(如Palm)的情况不同，在中国，手机厂商在向PDA手机过渡趋势中占有有利地位•在政府的支持下，国内知名家电企业(如海尔和康佳)已凭借品牌和渠道优势进入手机市场。但是它们中的大多数在研发、采购、制造和处理与国外合作伙伴方面面临巨大的挑战LGD001029BJ(GB)-IA1943%1999200020012002200319992000200120022003资料来源:MSDW;麦肯锡估计全球发货量百万件全球销售收入10亿美元2543775517821,0697694118147183手机智能手机25%33%未来三年全球手机市场前途光明