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Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany北京大卖场2009年春节回顾Dec.2009尼尔森商贸服务部Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page2摘要•2009年第三季度消费者信心指数研究：–中国消费者的信心指数变化–不同级别城市的表现–经济危机对于消费者购物心态的影响•2009年春节期间的表现回顾：–北京大卖场在09年春节期间的销售增长–销售增长主要驱动品类–重点品类小结：中国白酒/有汽饮品Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page3主要发现•中国消费者信心指数回复至经济衰退前水平，为2007年中以来最高水平:–中国消费者感觉个人财政状况更加稳定–受金融危机影响最严重的中西部地区以及二线城市，反弹最为强劲–消费者仍然保持度过以及应对金融危机的消费习惯–消费者仍然宣称“在促销时购买更多商品”，受购买冲动更高的影响，促销时食品比非食品更易受到冲击•2009年春节期间的表现回顾：–北京大卖场在09年春节销售的启动在春节前两周–食品品类增长表现更为突出的部门：烟酒、粮油、休闲食品、饮料–非食品品类增长表现更为突出的部门：化妆用品、卫生组Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany尼尔森中国消费者信心指数Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page5第三季度中国消费者信心指数上升6点，全球和美国消费者信心指数上升幅度均为4点869689958277848894979980100841088082831069810195105106607080901001102ndHalf'061stHalf'072ndHalf'071stHalf'082ndHalf'081stQuart'092ndQuart'093rdQuart'09全球美国中国Source:NielsenConsumerConfidenceSurvey数据来源：尼尔森消费者信心调查Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page6中国消费者最关注事项包括排名前三的依次为收入、健康和孩子的教育最关注事项：中国28131085744431612118858444收入健康子女的教育工作稳定医疗保障个人职业发展食物价格上涨宏观经济形势房价上涨工作与生活平衡最关注事项第二关注事项Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page7中部、西部以及二线城市消费者信心大幅提升，拉动中国第三季度消费者信心整体上扬9510192859893899397951019310210410410696106100102全国东部中部西部东北部一线二线三线四线五线09年二季度09年三季度中国消费者信心指数Source:NielsenConsumerConfidenceSurvey数据来源：尼尔森消费者信心调查Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page8362628211820152116141239343138393638303230191421222022232525272630912121516141517182327377747776712非常同意同意没有意见不同意非常不同意尽管经济环境有所好转，消费者应对金融危机的消费习惯仍然延续,消费者继续保持较高的价格敏感度、较常使用公共交通工具并延迟大宗物品的购置.寻找价格最划算的商品少打车少开车,尽量坐公共交通工具我推迟了购买大件商品（如:车子/房子)的计划减少在外就餐次数,在家自己做着吃更多在家减少外出娱乐的消费更经常地在网上购物减少逛街购物的次数减少外出旅游次数在服饰上的投入比以前更少了生活没有影响，生活开销一切照旧减少理财产品资金投入(如:股票/基金)当前经济环境下的生活方式Source:NielsenChinaPulseBase:Allrespondentsn=3008%Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page9储蓄和投资子女的未来是中国消费者的优先选择在满足基本生活需求后，如何处理余钱？53424130302928272724201615141420储蓄/存款子女教育购买新衣服外出就餐购买书刊高科技产品，如数码产品/家电等住房改善/装修家庭外娱乐活动休假/度假/旅游购买保险成人教育和培训投资股票/基金/房产购买CD/DVD/游戏软件偿还贷款/信用卡/借款保健产品/服务没有剩余的钱Source:NielsenConsumerConfidenceSurvey数据来源：尼尔森消费者信心调查%Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page1027272825248688743445888871191011124347424344TOTALTier1Tier2Tier3Tier4没有影响减少购买购买更大的包装购买更小的包装购买更便宜的商品有促销的时候购买更多n=30081384741529354当前经济环境下所有快速消费品品类的购买或消费快速消费品对于经济环境的改变比较敏感，超过半数消费者认为经济下行对其购物造成影响，这一情况为全国普遍反应.Source:NielsenChinaPulseBase:Allrespondents%%Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page1127262787844586911186433945快速消费品食品非食品没有影响减少购买购买更大的包装购买更小的包装购买更便宜的商品有促销的时候购买更多食品品类受到的冲击较大，接近二成（18%）中国消费者表示减少了食品类的购买支出，非食品品类受金融危机影响较小，更多消费者选择更大的包装.Source:NielsenChinaPulseBase:Allrespondentsn=3008%当前经济环境下所有快速消费品品类的购买或消费Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page12其中部分原因在于，食品类产品的冲动购买率更高，在消费者削减开支的时候，也更容易受到影响Source:NielsenChinaPulseBase:Allrespondentsn=3008各品类计划购买率vs.非计划购买率（冲动购买）%605075405025快速消费品食品非食品非计划购买计划购买Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page13第三季度快速消费品持续增长迟缓，反映了消费者谨慎的消费心态17%17%11%9%10%19%-7%-5%-1%1%1%1%1%Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08Dec-08Jan-09Feb-09Mar-09Apr-09May-09Jun-09Jul-09Aug-092009年春节1月，08年春节2月与去年同期相比销售额增长率Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page144.3%2.1%9.5%3.0%3.2%0.8%-0.3%-2.6%5.5%0.9%1.2%-1.5%1.1%-0.3%4.5%2.0%2.3%-1.4%快速消费品食品非食品快速消费品食品非食品过去12个月过去6个月过去3个月食品品类的价格收缩成为零售行业的普遍现象，反映了某些食品价格下跌以及消费者更多购买促销商品或转而购买低价品牌.中国快速消费品销售增长销售量销售额Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page15酒类和零食类受消费者开支削减影响较为严重，奶制品更多消费者倾向于在有促销的时候购买更多.28163323855845446476222991532404143休闲食品和糖果酒类奶制品非酒精饮料没有影响减少购买购买更大的包装购买更小的包装购买更便宜的商品有促销的时候购买更多当前的经济状况如何影响你对下列品类的购买或者消费情况？%Source:NielsenChinaPulseBase:CategoryusersConfidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page16非食品类更多消费者对于化妆品减少购买，家居清洁用品、身体护理用品、洗发水、口腔护理等的“大包装”产品更受消费者青睐2531292925258987786344554111012951635346414344454950化妆品家居清洁用品身体护理用品洗发水/护发素口腔护理用品面部护理用品没有影响减少购买购买更大的包装购买更小的包装购买更便宜的商品有促销的时候购买更多Source:NielsenChinaPulseBase:Categoryusers当前的经济状况如何影响你对下列品类的购买或者消费情况？Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page17消费者信心指数小结•全球消费者信心反弹，第三季度中国消费者信心指数上升6点，全球和美国消费者信心指数上升幅度均为4点•中部、西部以及二线城市消费者信心大幅提升，拉动中国第三季度消费者信心整体上扬•尽管经济环境有所好转，消费者应对金融危机的消费习惯仍然延续。消费者继续保持较高的价格敏感度、较常使用公共交通工具并延迟大宗物品的购置•快速消费品对于经济环境的改变比较敏感，超过半数消费者认为经济下行对其购物造成影响，这一情况为全国普遍反应•酒类和零食类受消费者开支削减影响较为严重，接近二成（18%）中国消费者表示减少了食品类的购买支出•非食品品类受金融危机影响较小，“大包装”产品更受消费者青睐Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page18后经济危机时期零售业的机遇•文章来源：©2007TheNielsenCompany北京大卖场09年春节生意回顾Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page20尼尔森监测的品类Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page21大卖场定义•为消费者提供购物车以及购物篮筐；•商品品类包含电器类（如：电视、洗衣机、冰箱）和服装类•商店拥有冰柜以及冷柜等低温储藏设备•商品在货架上有明确的价格标识•商品主要以通道形式陈列•有20个或以上的收银机•门店通常是整个供应链的一部分•营业面积在6000平方米以上Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompany春节生意回顾Page22北京大卖场春节的销售额及环比增长-7.9%9.2%-4.