LLDPE国内外市场及中国LLDPE产业发展环境分析

LLDPE国内外市场及中国LLDPE产业发展环境分析俞婷AmyYu安迅思化工聚烯烃组信息主管May,20132目录LLDPE产业概况LLDPE行业特性分析国外市场概述亚洲地区市场分析欧盟主要国家市场分析北美地区市场分析影响中国LLDPE行业的主要法规及政策LLDPE产业概况历史事件回放在中国的发展发展趋势历史事件回放※1898年，聚乙烯最早由德国化学家HansvonPechmann在一次试验事故中合成的。※1933年，英国卜内门化学工业公司（ICI)发现乙烯在高压下可聚合生成聚乙烯。※1953年联邦德国K.齐格勒发现以TiCl4-Al(C2H5)3为催化剂，乙烯在较低压力下也可聚合。※联邦德国赫斯特公司于1955年投入工业化生产，通称为低压法聚乙烯。※50年代初期，美国菲利浦石油公司发现以氧化铬-硅铝胶为催化剂，乙烯在中压下可聚合生成高密度聚乙烯，并于1957年实现工业化生产。※60年代，加拿大杜邦公司开始以乙烯和α－烯烃用溶液法制成低密度聚乙烯。※1977年，美国联合碳化物公司和陶氏化学公司先后采用低压法制成低密度聚乙烯，称作线型低密度聚乙烯，其中以联合碳化物公司的气相法最为重要。19331953195519571960s1977在中国的发展※农业大国※农地膜生产和消费大国※1980s引进国外LLDPE装置※过去15年间发展迅速※LLDPE产能从2001年的不足130万吨/年增加到目前突破570万吨/年的水平※自2008年金融危机爆发以来，全球聚乙烯需求增长缓慢6目录LLDPE产业概况LLDPE行业特性分析国外市场概述亚洲地区市场分析欧盟主要国家市场分析北美地区市场分析影响中国LLDPE行业的主要法规及政策物化性质物化性质生产技术生产技术主要级别与牌号主要级别与牌号应用领域应用领域基础知识中国市场主要级别与牌号※除大庆石化曾排产过茂金属专用料之外，国内线性低密度聚乙烯大部分为通用膜级※茂金属是一种优质产品，并且由于其轻薄但不易被撕破的优越性能，在未来的几年中，将在亚洲消费包装行业占领更多市场份额。※中国市场茂金属需求依赖于进口供应商。同普通线性膜料相比，茂金属价格高出200美元/吨。级别牌号石化主要用途7042大庆石化7042独山子石化7042/2001广州石化7042吉林石化7042兰州石化7042茂名石化7042齐鲁石化0220KJ上海赛科9020天津联合7042扬子石化7050中原乙烯222WT中沙石化7042神华包头7042/7050福建联合7042镇海炼化8320镇海炼化8320福建联合8320大庆石化LLDPE注塑应用于家用器皿、垃圾袋和容器LLDPE薄膜广泛应用于各种薄膜制品LLDPE中国市场主流牌号中国PE产业链参与者分布呈金字塔型状态第三方参与者众多贸易商层面交易活跃下游主要以塑料薄膜、农膜、塑料日用品等原料供应商下游中游其他相关上游金融，物流仓储、海关等参与者加工企业及终端用户贸易商群体供应商多为一体化企业10原油石脑油乙烯丙烯聚乙烯PEHDPELDPELLDPE聚丙烯PP包装膜电缆PE管材农膜PP管材无纺布集装袋BOPP膜煤甲醇乙烯丙烯聚乙烯PE聚丙烯PP天然气乙烷丙烷乙烯丙烯聚乙烯PE聚丙烯PPPE的生产流程图11目录LLDPE产业概况LLDPE行业特性分析国外市场概述亚洲地区市场分析欧盟主要国家市场分析北美地区市场分析影响中国LLDPE行业的主要法规及政策全球LLDPE市场回顾供需回顾与预测贸易流向分析市场展望热点话题全球LLDPE产能27,55328,99630,02331,2145.24%3.54%3.97%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%20,00023,00026,00029,00032,00035,0002010201120122013产能(千吨/年)增长率全球产能数据来源:ICISConsulting单位：千吨/年增长率%全球LLDPE产量23,78224,94825,73226,9444.90%3.14%4.71%0%2%4%6%8%20,00022,00024,00026,00028,00030,0002010201120122013产量(千吨)增长率全球产量数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%全球LLDPE实际需求量23,88325,12925,49126,4565.22%1.44%3.79%0%2%4%6%8%20,00022,00024,00026,00028,0002010201120122013实际需求量(千吨)增长率全球实际需求量数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%全球LLDPE贸易流向2010亚洲进口量4,393产量12,598欧洲进口量1,455产量2,973美洲进口量1,423产量4,481单位：千吨数据来源:ICISConsultingNA→NEANA→LatAmME→LatAmME→EUME→AfrEU→CISME→NEASEA→NEA→ME→SEACanada→US全球生产商面临区域差异的挑战背景：1.油价高位振荡2.制造业疲软，消费需求不佳美国市场美国的乙烯生产和盈利能力继续得到随时可用的廉价原料（主要是乙烷）的支撑。欧洲市场欧洲继续努力在不断波动的石脑油成本和惨淡需求寻求平衡。中国市场中国受到来自全球经济走软和高层换届的影响，导致化工需求增长缓慢。对于烯烃及下游聚合物生产商是一个艰难时期全球市场展望化工产品在物流上的创新全球烯烃市场格局改变疲软的全球经济环境使得一些地区装置开工率持续低位运行中东，尤其是阿布扎比与伊朗地区新增产能陆续释放由于美国乙烷市场发展导致烯烃行业面临挑战，且欧洲市场乙烯裂解装置开工率降低由于产业创新导致PE和PS以及其他聚合物在终端市场被PP替代，因此近期PP需求增长强劲贸易流向改变Copyright:GettyImagesCopyright:EricRaptoshPhotographyCopyright:EricRaptoshPhotographyAsmorechemicalcustomersexpectglobalcoverage,thebestchoiceforsmallerlogisticsfirmscouldbeconsolidation19目录LLDPE产业概况LLDPE行业特性分析国外市场概述亚洲地区市场分析欧盟主要国家市场分析北美地区市场分析影响中国LLDPE行业的主要法规及政策亚洲LLDPE市场分析供应&需求回顾与预测主要地区回顾与预测市场展望价格回顾热点话题亚洲LLDPE产能15,16216,70017,72718,91110.14%6.15%6.68%-5%-1%3%7%11%15%19%10,00012,00014,00016,00018,00020,0002010201120122013产能(千吨/年)增长率亚洲产能数据来源:ICISConsulting单位：千吨/年增长率%亚洲LLDPE产量12,59814,00814,65615,76011.19%4.63%7.53%0%3%6%9%12%15%10,00012,00014,00016,00018,0002010201120122013产量(千吨)增长率亚洲产量数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%亚洲LLDPE进出口概况2,6203,1504,3934,3392,9653,1454,5824,96420%39%-1%6%46%8%-10%0%10%20%30%40%50%01,0002,0003,0004,0005,0006,0002008200920102011进口量(千吨)出口量(千吨)进口增长率出口增长率亚洲进出口数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%亚洲LLDPE表观需求量8,99010,48012,40913,38316.57%18.41%7.85%5%8%11%14%17%20%6,0008,00010,00012,00014,00016,0002008200920102011表观需求量(千吨)增长率亚洲表观需求量数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%亚洲市场LLDPE实际需求量12,46213,34613,60814,2517.09%1.96%4.73%0%2%4%6%8%10,00012,00014,00016,0002010201120122013实际需求量(千吨)增长率亚洲实际需求量数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%亚太LLDPE产能3,2853,8514,3794,56917.23%13.71%4.34%0%4%8%12%16%20%01,0002,0003,0004,0005,0002010201120122013产能(千吨/年)增长率单位：千吨/年增长率%亚太地区产能数据来源:ICISConsulting亚太LLDPE产量2,6723,1343,5083,82017.29%11.93%8.89%4%8%12%16%20%01,0002,0003,0004,0005,0002010201120122013产量(千吨)增长率单位：千吨增长率%亚太地区产量数据来源:ICISConsulting亚太LLDPE进出口8251,1201,8091,42136037581183436%62%-21%4%116%3%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002008200920102011进口量(千吨)出口量(千吨)进口增长率出口增长率亚太地区进出口数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%亚太LLDPE表观需求量2,7913,1463,6703,72112.72%16.66%1.39%0%4%8%12%16%20%01,0002,0003,0004,0002008200920102011表观需求量(千吨)增长率AsiaandPacificDemand亚太地区表观需求量数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%亚太LLDPE实际需求量3,5733,7254,1184,4424.25%10.55%7.87%0%4%8%12%01,0002,0003,0004,0005,0002010201120122013实际需求量(千吨)增长率亚太地区实际需求量数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%前苏联LLDPE产能2092092092090.00%0.00%0.00%0%10%20%30%40%50%-501001502002502010201120122013产能(千吨/年)增长率前苏联地区产能数据来源:ICISConsulting单位：千吨/年增长率%前苏联LLDPE产量10117419420172.28%11.49%3.61%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%-501001502002503002010201120122013产量(千吨)增长率前苏联地区产量数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%前苏联LLDPE进出口11045140229003532-59%211%64%0%0%-9%-100%-50%0%50%100%150%200%250%-501001502002502008200920102011进口量(千吨)出口量(千吨)进口增长率出口增长率前苏联地区进出口数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%前苏联LLDPE表观需求量170119206371-30.00%73.11%80.10%-50%-30%-10%10%30%50%70%90%-501001502002503003504002008200920102011表观需求量(千吨)增长率前苏联地区表观需求量数据来源:ICISConsulting单位：千吨增长率%前苏联LLDPE实际需求量25937440644244.40%8.56%8.87