QuestMobile2015年各机型市场占有率及用户行为分析

InGodwetrust,allothersmustbringdata.8.18，扒一扒手机江湖的遮羞布——QuestMobile各机型市场占有率及用户行为分析——Mr.QMInGodwetrust,allothersmustbringdata.TheTruthInGodwetrust,allothersmustbringdata.把真理带到阳光下，把虚假的谎言揭穿。——《鲁克丽丝受辱记》2InGodwetrust,allothersmustbringdata.Mr.QMwarning•NoSexandViolenceinthisPAPER！•NoAnimalsWereHarmed！•介于手机江湖水深浪高、风急猪多，本报告中涉及当事各方，搞不好会按耐不住破口大骂，或者假粉丝之手破口大骂，对此，Mr.QM一律不做公开回应。•前几天，Mr.QM休假回了山里老家，发现新建了个养猪场，里面猪叫唤得如丧考妣、鬼哭狼嚎，过去一看，原来是兽医给猪做检查。极度喧嚣之中，兽医相当淡定，丝毫不为所动，猪场主人告诉了Mr.QM一个简单的道理：兽医是为了猪好，虽然猪不懂，但兽医总不能因为担心被猪咬就不给猪打针了，更别说猪还只是瞎叫唤几声了！3InGodwetrust,allothersmustbringdata.4榜单：热门机型市场渗透率排行榜换机：各品牌手机流失用户去了哪？行为：热门机型用户在用什么APP？预装：热门机型预装到底有没有效果？画像：热门机型用户都有啥特点？手机行为本文讨论的几个主题分发：各品牌应用商店哪家强？InGodwetrust,allothersmustbringdata.本文涉及的指标定义•数据时间段：•换机分析章节的数据周期为截至2015年7月的12个月。•本文其他章节数据周期为2015年7月。•机型渗透率：•机型的活跃用户数占全部机型的活跃用户数的比例，分析对象仅为“安卓机”。•报告中的一线到五线城市划分，依据的是通行的标准，Tier5为一、二、三、四线城市之外的地区，主要是县城和农村，根据“常驻地区”来界定所属城市。•应用渗透率：•应用的活跃用户数占全行业（或某一类行业）的活跃用户数的比例。•人均使用次数：•平均每个人启动了该应用的次数。•人均使用时长：•平均每个人启动了该应用的总时长（仅限于前台激活）。5InGodwetrust,allothersmustbringdata.榜单热门机型市场渗透率排行榜16InGodwetrust,allothersmustbringdata.3G网络环境热门机型渗透率•3G本来是小米的强项，在4月份的数据里，3G环境下小米位居第一，不过这种局面已经发生改变：华为反超了小米。•三星的机海战术继续发挥作用，前三十名中，三星占了一半多。其次是华为，第三是小米。72015年7月3G网络环境热门机型渗透率Source：QuestMobile2015年7月InGodwetrust,allothersmustbringdata.4G网络环境热门机型渗透率•4G机型小米发力过晚，现在来看进展也不大，跌出了前五名。三星独占两席，联想、华为、酷派各占一席。•相比3G，4G环境下，三星优势大大削弱，国产手机厂商市场份额更高，品牌也更分散。82015年7月4G网络环境热门机型渗透率Source：QuestMobile2015年7月InGodwetrust,allothersmustbringdata.WIFI网络环境热门机型渗透率•WIFI环境，重心仍在大流量的重型应用，排名靠前的机型往往是预装的首选。92015年7月WiFi网络环境热门机型渗透率Source：QuestMobile2015年7月InGodwetrust,allothersmustbringdata.一线城市热门机型渗透率•三星若干热门机型在各线城市均有较高的市场占有率，其中N7100在一至五线城市的渗透率逐层降低•小米仅在一、二线城市有一款机型（小米2S）进入TOP10；小米3在一线城市相对较差，渗透率较低•一线城市一句话概括：华为、小米勉强立足，联想、魅族苦苦支撑。102015年7月一线城市热门机型渗透率Source：QuestMobile2015年7月InGodwetrust,allothersmustbringdata.二线城市热门机型渗透率•二线城市，是唯一TOP5全被三星占据的市场。•与一线城市相比，VIVO挤了上来。112015年7月二线城市热门机型渗透率Source：QuestMobile2015年7月InGodwetrust,allothersmustbringdata.2015年7月三线线城市热门机型渗透率三线城市热门机型渗透率•与二线城市区别不大，三星机型梯队策略需要各竞品厂商仔细揣摩。12Source：QuestMobile2015年7月InGodwetrust,allothersmustbringdata.四线城市热门机型渗透率•若以渗透率TOP30机型来看，小米在四线城市表现最差；5款机型入榜，无论机型数量还是渗透率之和都低于其他地区（数量与一线持平，同为5款）132015年7月四线城市热门机型渗透率Source：QuestMobile2015年7月InGodwetrust,allothersmustbringdata.五线城市热门机型渗透率•看完了一线到五线城市的渗透率，是不是觉得三星巨牛？其实没那么简单，后面会详细分析。142015年7月五线城市热门机型渗透率Source：QuestMobile2015年7月InGodwetrust,allothersmustbringdata.换机各品牌手机流失用户去了哪？215InGodwetrust,allothersmustbringdata.换机-品牌和机型来源TOP20•从换机来源品牌上看，小米、三星用户流失是最为严重的，均超过20%。•从换机来源TOP20机型看，前五名都是小米，整个榜单中，除了VIVO、联想各一款，三星三款，其余的都是小米。1623.0%22.2%8.8%6.8%6.0%5.2%3.5%3.0%2.5%2.4%2.2%2.2%1.7%1.4%0.9%0.8%0.5%0.4%0.4%0.4%XiaomisamsungHUAWEILENOVOOPPOBBKCoolpadYuLongZTEHTCGiONEEalpsMeizuSonyK-TOUCHhisenseLGEnubiamotorolaCMDC品牌来源TOP203.0%2.9%1.8%1.8%1.7%1.6%1.3%1.3%1.1%1.1%1.0%1.0%0.9%0.8%0.8%0.7%0.7%0.7%0.6%0.6%XiaomiMI3XiaomiMI2SXiaomiMI2Xiaomi2013022XiaomiMI2SCsamsungGT-I9300samsungGT-N7100XiaomiMI1SsamsungGT-I9500XiaomiHMNOTE1TDXiaomiMI2AXiaomi2014011XiaomiMI3WXiaomi2014501XiaomiHMNOTE1LTETDXiaomi2013023BBKvivoX3tXiaomiHM1SCXiaomiMI3CLENOVOLenovoA788t机型来源TOP20Source：QuestMobile2014年7月-2015年7月InGodwetrust,allothersmustbringdata.换机-品牌和机型去向TOP20•看到这里，有人会问了：Mr.QM你个大嘴巴，刚才说流失，这里不是又回来了吗？说明人只是淘汰旧的、换新的小米手机。•好吧，Mr.QM只能拿出绝招了：你仔细看看品牌比例，再看看机型比例，多余的不用说了吧。1722.5%21.3%12.6%8.7%5.9%5.2%3.4%3.2%2.4%2.3%1.9%1.7%1.2%1.0%0.8%0.5%0.5%0.4%0.4%0.2%XiaomisamsungHUAWEIOPPOBBKLENOVOMeizuYuLongCoolpadGiONEEHTCZTESonyalpsnubiahisenseK-TOUCHTCLLGECMDC品牌去向TOP202.7%2.4%2.2%2.1%1.9%1.7%1.4%1.1%1.1%1.1%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%0.9%0.9%0.9%0.9%0.8%Xiaomi2014501XiaomiMI3XiaomiHMNOTE1LTETDMeizuMX4XiaomiMI4LTEXiaomiMI2SOPPOR7007samsungGT-I9500HUAWEIHUAWEIMT7-TL00samsungGT-N7100OPPOX9007BBKvivoX5LXiaomiHM1SCHUAWEIHUAWEIP7-L07XiaomiMI2SCXiaomiMI3WXiaomiHMNOTE1TDXiaomiMI4WYuLongCoolpad8675XiaomiMI2机型去向TOP20Source：QuestMobile2014年7月-2015年7月InGodwetrust,allothersmustbringdata.换机-TOP品牌来源分布•小米和三星用户品牌忠诚度较高，换机来源中40%以上仍来源于本品牌，其次是oppo和huawei。•综合前面的数据，雷总为什么着急，这下明白了吧？小米号称硬件不赚钱、培养用户想搞个MIUI同学会，结果同学们学成之后，纷纷出国去了……•因为篇幅问题，具体品牌换机周期与换机率不做进一步的细化。18XiaomisamsungHUAWEIOPPOBBKMeizuLENOVOYuLongGiONEECoolpadHTCZTESonynubiaXiaomi40.5%16.9%19.2%18.4%19.0%26.8%16.6%17.3%18.0%16.3%18.5%17.5%14.5%20.7%samsung14.7%41.4%23.4%15.8%15.7%17.2%14.9%16.6%15.1%15.6%23.8%14.9%24.2%19.2%HUAWEI7.5%6.6%20.3%5.6%5.8%6.6%7.8%10.7%5.1%7.3%9.7%10.5%6.7%14.2%LENOVO6.3%5.0%5.6%5.7%6.0%4.9%17.6%8.1%7.2%11.4%5.2%10.2%4.7%5.8%OPPO3.8%4.3%3.5%20.9%10.5%3.6%4.2%3.6%8.2%4.0%3.2%3.3%3.2%3.0%BBK3.6%4.0%3.4%8.9%18.6%3.8%4.7%4.0%7.9%3.8%2.9%3.0%3.5%2.4%Coolpad3.2%2.8%2.8%2.9%2.9%2.5%4.6%8.2%3.8%9.4%2.6%3.9%2.9%2.2%YuLong2.7%2.3%3.2%2.2%2.8%1.7%3.6%7.5%2.5%5.5%2.4%5.0%2.3%3.0%ZTE2.3%1.8%2.7%1.5%1.9%1.7%3.6%3.5%2.1%3.2%2.2%9.8%2.2%4.3%HTC1.9%2.7%2.8%1.4%1.2%3.1%1.7%2.2%1.7%2.3%12.7%2.0%3.2%3.0%GiONEE1.6%1.7%1.5%3.1%3.4%1.3%2.3%1.7%12.8%2.4%1.1%1.5%1.4%0.8%alps1.9%1.4%1.3%3.8%2.7%1.1%3.2%2.6%2.8%3.1%1.1%2.8%1.5%1.2%Meizu1.2%1.2%1.4%1.0%1.1%16.1%0.8%0.8%1.2%1.6%2.5%1.1%2.8%1.9%Sony0.9%1.5%1.2%0.8%0.8%2.3%0.9%1.0%0.9%1.2%3.0%0.7%17.3%2.1%K-Touch0.8%0.5%0.7%0.9%0.8%0.5%1.8%1.8%1.2%1.6%0.5%1.0%0