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壹、PersonalVideoRecorder市場分析(上)…………………….…....2貳、快閃記憶卡市場現況與趨勢(上)……………………………………..7參、PDP市場規模暨日本廠商動向………………………………………..14肆、全球LCD市場規模暨日本廠商動向分析(下)……………………….19資訊工業透析多媒體與消費性電子發行人：林逢慶總編輯：詹文男執行副總編輯：王勝宏發行所：財團法人資訊工業策進會資訊市場情報中心地址：台北市敦化南路二段216號10樓服務專線：(02)2378-2307郵撥帳號：財團法人資訊工業策進會0167711-2印刷所：伯特利實業有限公司(台北市八德路二段437巷2弄7號1樓)電話：27519453,27519461中華郵政北台字第6418號執照登記為雜誌交寄GPN008173891881著作權所有，非經本會書面同意，不得翻印或轉載III-0267-R309(90)1997/82壹、PersonalVideoRecorder市場分析(上)▓陳宜文PVR(PersonalVideoRecorder)是近來相當熱門的一項新興消費電子產品，2000年1月舉辦的CES消費電子秀展中，就看到Microsoft宣佈將於2月開始推出集PVR、上網功能、互動電視服務於一身的“UltimateTV”服務。EchoStar也發表了具備PVR功能的新款衛星電視接收器—DISHNetworkPRO501，強調內建40GB硬碟，可提供30小時的“DigitalVideoRecording”以及個人電視和互動電視服務。另外，TiVo也宣佈將在今年第一季開始為其現有訂戶系統進行升級(upgrade)，提供新的服務功能。其他還有許多業者也計畫投入PVR市場行列，例如AOL就打算和TiVo合作推出具PVR功能的AOLTV服務。為什麼PVR產品會引起眾多業者的興趣？PVR產品未來的發展機會如何？值得進一步討論。以下將首先針對PVR的基本功能、特色及市場規模作一概要分析，並將於下篇文章針對PVR產業的發展及當前所面臨的課題作一探討分析。(一)PVR基本功能及特色PersonalVideoRecorder(又稱DigitalVideoRecorder)的出現不過是最近兩、三年的事情。最早算是由TiVo和ReplayNetworks(後改名ReplayTV)兩家Start-up公司將此類產品介紹到市場上來。他們發表的產品基本上可以像一般錄影機(VCR)一樣把電視節目錄下來，不過PVR是把節目錄到硬碟(harddisk)上，而不是一般的VHS錄影帶上。配備了NTSCencoder、decoder和MPEG-2encoder、decoder，PVR產品可以將類比電視訊號轉成數位訊號，然後壓縮、儲存，之後隨時要重播，則可立即進行解碼及訊號轉換。這種利用MPEG-2和硬碟存取技術的產品可以讓使用者隨時把電視節目暫停，然後再從暫停的地方開始收看節目，所以如果看電視看到一半突然需要離開，例如去接電話、去上廁所或是去廚房把爐火關掉，都不會因此而錯過節目片段。當然，所謂把節目暫停並不是真的讓電視台節目播出暫停，而是只有畫面暫停，節目實際上正在收錄中，等使用者回到電視前，就可以從暫停的地方開始看已錄下的節目重播，不必等節目整個錄完，才能回到前面去看。此外，TiVo和ReplayTV發展的PVR服務可以讓消費者從電子節目表(ElectronicProgramGuide)裡搜尋想要預錄的特定節目，然後只要一兩個按鍵或步驟就可以完成預錄設定，不需要像VCR一樣一定得知道頻道、日期和時間才能進行設定，如此一來，預錄節目更為簡單，同時也不必擔心因記錯節目頻道或是電視公司突然調整節目播出時段而錯過預錄。電子節目表的更新是透過PVR內建的數據機連上電話線進行，TiVo和ReplayTV的服務是每天半夜會連線更新一次。另外，PVR也可以更容易進行快轉(fast-forward)，讓消費者可以直接略過不想看的廣告。這些功能對廣大的電視迷來說，的確是相當吸引人，尤其是將現播節目暫停的功能，更是前所未有。因此在TiVo和ReplayTV陸續發表產品後，許多消費電子大廠都注意到此類產品市場的發展性。Sony、Philips和Panasonic都分別和TiVo或ReplayTV合作推出產品。Set-topBox業者、衛星電視以及有線電視業者也開始對整合此項功能或服務產1997/83生濃厚的興趣。此外，電視台和廣告業者也對PVR的發展相當關心。因為PVR可以讓消費者更容易略過不想看的廣告，控制收看節目的時間和順序，這對電視產業賴以維生的商業模式恐怕將造成很大的衝擊。雖然目前還沒有辦法預測PVR究竟會帶來什麼樣的影響，也不確定此一科技究竟該如何運用，但電視業者對於PVR的發展絲毫不敢掉以輕心。在TiVo和ReplayTV這兩家PVRStart-up業者發展的初期，電視業者就以投資的方式來企圖掌握此一科技的發展。例如NBC就同時投資了TiVo和ReplayTV。(二)PVR市場規模預測根據ConsumerElectronicsAssociation(CEA)的調查報告，1999年美國PVR的出貨量(salestodealers)約為100,000台，預測2001年將接近286萬台(請參考表一)。CEA發表的數字似乎有點偏高，而且這主要是指賣到經銷商的數量，而非實際消費市場上零售的數量。表一美國PVR出貨量(SalestoDealers)出貨量(台)出貨金額(美元)平均售價(美元)1999年100,000$46million$4592000年(估計)1,440,000$414million$2882001年(預測)2,857,000$714million$250資料來源：ConsumerElectronicsAssociation，2001年1月所以究竟PVR到現在總共賣出多少台、有多少人在使用PVR服務？PVR主要業者之一TiVo的訂戶數到2000年底為止大約是136,000人，ReplayTV的訂戶數目前估計大約在4萬人左右，EchoStar宣稱它有超過15萬的訂戶使用PVR服務，再加上其他Set-topBox的整合型產品，一般估計PVR到目前為止的累計裝置量大約在35~40萬台左右。根據TheCarmelGroup顧問公司的估計，到2000年底為止，美國PVR服務的訂戶數約達375,000戶(原先估計在60萬戶以上);到2005年可達1,000萬戶，不過1,000萬戶也只不過是10%左右的全美家庭用戶而已，普及率仍不算高。不過以成長率來看，預料PVR在未來幾年會以相當驚人的速度成長。根據CahnersIn-StatGroup顧問公司的預測，PVR的出貨量在2001年到2003年之間每年平均將成長275%。全球的累計裝置量將從2001年的950,000台增加到2003年的800多萬台。1997/84(三)PVR產品推出概況TiVo和ReplayTV最早都在自己的網站上銷售自己品牌的產品，不過TiVo和ReplayTV都了解尋求消費電子大廠合作的重要性，因為對消費者而言PVR是一種很陌生的消費電子產品，價格又不低，如果沒有大廠的品牌支持，很難獲得消費者的信任。因此TiVo在1999年陸續和Philips以及Sony達成合作協議，ReplayTV也簽下Panasonic為其推出Stand-alone的PVR產品。1997/85雖然TiVo和ReplayTV兩家發展的產品大同小異，不過TiVo有Philips品牌的產品先上市，搶得市場先機(Panasonic從2000年5月才開始銷售ReplayTV的PVR產品)，加上TiVo在廣告行銷上也比較強，因此銷售成績領先ReplayTV甚多。目前TiVo的PVR產品線除了有Sony和Philips推出的Stand-alone類型的產品之外，還有結合衛星電視接收器的整合型產品(請參考表二)。TiVo和衛星電視服務業者DIRECTV合作，將PVR功能內建於衛星電視接收器，如此一來，DIRECTV的訂戶不需要額外購買一台Stand-alone的PVR產品，也能獲得PVR的服務(DIRECTV訂戶還是要付PVR服務月費給TiVo，每月9.95美元或一次付清199美元)。這種整合型產品和Stand-alone產品主要不同的地方是，它不需要類比轉數位訊號轉換器，也不需要MPEG-2encoder，因為衛星電視直播訊號已經是數位訊號，也採用了MPEG-2壓縮，因此只要MPEG-2decoder就可以了。此外，這種整合型產品的電子節目表資料更新主要是透過衛星天線來接收，而不是透過電話線。表二TiVo的PVR產品線PVR產品可錄製節目長度產品價格(美元)PhilipsHDR212HDR312HDR61220hours30hours60hours$299.99$399.99$699.99SONYDigitalNetworkRecorderSVR200030hours$399.99DIRECTVReceiverwithTiVoFromPhilipsorSONY35hours$399.99資料來源：TiVo，2001年1月1997/86目前製造此一整合型產品的廠商包括Philips和Sony，產品價格為399.99美元，不過目前DIRECTV提供有200美元的rebate折扣，算是比購買Stand-alone的產品划算。不過折扣是有條件的：需購買DIRECTV的專業安裝(installation)服務，與DIRECTV簽定月費49.99美元以上，為期一年的衛星電視服務;若簽定月費41.99~46.99美元的服務，rebate是100美元:若簽定月費31.99美元的服務，rebate是50美元。DIRECTV除了和TiVo合作之外，也和Microsoft合作推出另一項具PVR功能的整合型產品服務，也就是先前提到的“UltimateTV”服務。這項“DIRECTVreceiverwithUltimateTVservices”產品將由THOMSONmultimedia和Sony兩大廠製造，THOMSON生產的RCA品牌的產品預計2月會進入零售市場銷售，價格大約也會在400美元左右。另一家衛星電視服務業者EchoStar更早在1999年就推出了整合PVR功能的衛星電視接收器產品—DISHPlayer，不過當時只配備有8.6GB的硬碟，最近新發表的DISHNetworkPRO501，則內建有40GB的硬碟，預計在2月開始銷售，價格為299美元，而且EchoStarDISHNetwork的訂戶將不需額外為獲得PVR服務付費。其實將PVR功能整合入Set-topBox已是相當明顯的趨勢。Cable、衛星電視或互動電視服務業者都想以此功能突顯其產品及服務的附加價值，以期能吸引到更多訂戶或減低訂戶的流動率(churnrate)。對消費者而言，這也是比較方便、比較經濟的選擇。1997/87貳、快閃記憶卡市場現況與趨勢(上)▓尤克熙一、前言由於快閃記憶體（FlashMemory）在電源切斷之後，仍可保存資料，且並不需要使用馬達驅動，因此非常適合在可攜式產品的市場中發展。從CompactFlash（CF）與SmartMedia（SM）到具防拷貝技術的新興記憶卡，如MemoryStick、SecureDigital（SD）與MultiMediaCard（MMC）等，都極具發展的潛能。隨著數位可攜式產品的快速起飛，快閃記憶卡的爭奪戰，已悄悄展開，Sony多次來台灣推廣MemoryStick，並以不同於以往開闊的心胸擁抱台灣廠商，Sony的企圖心很簡單，就是積極尋求上、中、下游廠商的支援與強化MemoryStick在不同領域的發展，以壯大自己在快閃記憶卡市場的佔有率。相同的情形在SD亦有發生，於2001年1月初剛結束的「2001InternationalCES」會場當中，SD設立的一個展覽區，即是所謂的「SDPavilion」，根據SD協會（SecureDigitalAssociati