SUV市场分析-一汽集团

SUV市场分析一汽集团公司规划部2010年1-9月汽车市场整体态势小大用途载货重型卡车/7%中型卡车/1%微型卡车/3%农用车轻型卡车/8%中型客车/0.3%MPV/2%SUV/7%轿车/52%大型客车2%微型客车/14%轻型客车/1.4%载客2010年1-9月份汽车行业整体增长36%，总量1313.8万辆SUV细分市场增长最快，未来潜力巨大皮卡车/2%113%89%30%29%75%35%34%18%28%45%16%-2%75%SUV月度走势长城汽车东风本田北京现代一汽丰田东风日产众泰汽车奇瑞汽车广州丰田东风悦达起亚荣成华泰上海大众1038323002231663403204805547381531235818760294692746618371161789449425570256103828010000200003000040000500006000070000800009000010000011000009Y0109Y0209Y0309Y0409Y0509Y0609Y0709Y0809Y0909Y1009Y1109Y1210Y0110Y0210Y0310Y04SUV市场预测未来中国乘用车市场中SUV的份额呈上升趋势29238146148874987195010941243138615331669179919282058204451576678911061226166120146171195220240250260281303373225211524462924轿车MPVSUV中国乘用车分车型内需预测单位：万辆200520062007200820092010F2011F2012F2013F2014F2015F2016F2017F2018F2019FPC88.1%88.6%86.8%85.7%87.1%86.2%85.7%84.2%83.9%83.6%83.3%83.0%82.7%82.3%81.9%MPV4.7%4.7%4.5%3.7%2.9%3.2%3.3%3.4%3.5%3.5%3.7%4.0%4.3%4.6%4.9%SUV7.3%6.7%8.7%10.6%10.0%11.6%12.0%12.4%12.7%12.9%13.0%13.1%13.1%13.2%13.2%2005200620072008200920102011F2012F2013F2014F2015F2016F2017F2018F2019FPC88.1%88.6%86.8%85.7%87.1%85.2%85.7%MPV4.7%4.7%4.5%3.7%2.9%3.2%3.3%3.4%3.5%3.5%3.7%4.0%4.3%4.6%4.9%SUV7.3%6.7%8.7%10.6%10.0%29238146148874987195010941243138615331669179919282058204451576678911061226166120146171195220240250260281303373225211524462924轿车MPVSUV292381461488749871950109412431386153316691799192820582044515766789110612229238146148874987195010941243138615331669179919282058204451576678911061226166120146171195220240250260281303373225211524462924轿车MPVSUV中国乘用车分车型内需预测单位：万辆200520062007200820092010F2011F2012F2013F2014F2015F2016F2017F2018F2019FPC88.1%88.6%86.8%85.7%87.1%86.2%85.7%84.2%83.9%83.6%83.3%83.0%82.7%82.3%81.9%MPV4.7%4.7%4.5%3.7%2.9%3.2%3.3%3.4%3.5%3.5%3.7%4.0%4.3%4.6%4.9%SUV7.3%6.7%8.7%10.6%10.0%11.6%12.0%12.4%12.7%12.9%13.0%13.1%13.1%13.2%13.2%2005200620072008200920102011F2012F2013F2014F2015F2016F2017F2018F2019FPC88.1%88.6%86.8%85.7%87.1%85.2%85.7%MPV4.7%4.7%4.5%3.7%2.9%3.2%3.3%3.4%3.5%3.5%3.7%4.0%4.3%4.6%4.9%SUV7.3%6.7%8.7%10.6%10.0%SUV产品发展趋势品牌19961997200220032004200520062007200820092010长丰长丰丰田霸道庆铃竞技者长城赛弗F1赛影哈弗长城M1M3众泰众泰2008众泰5008中兴旗舰无限现代途胜ix35雪弗兰GAMMA奇瑞瑞虎5双环1日产帕拉丁逍客本田CRV大众途观•非承载式车身向承载式转变•产品造型向流线、时尚型发展•中、高档产品在一定时期内占据主流•城市型SUV兼顾一定的越野性能是趋势SUV产品结构预测结论作为SUV市场中的高端，偏好相对较强，越野产品具有较强的功能性高收入群体对Large级别偏好明显，为中长期份额提供稳定的支持越野型产品具有较强功能性，其它产品不可替代。集团需求下滑导致份额稳中略降份额稳中略降09年由于宏观经济的影响，份额出现大幅下滑中长期需求相对稳定Large公商务用途比例较高，主流品牌重视程度偏低，细分市场缺乏有竞争力的产品公商务比例较高，不利于私人需求份额提升细分市场缺乏有竞争力的产品，特别是主流品牌涉足较少，这一点与Small级别形成了鲜明对比该细分市场内偏家用需求应有进入机会，而主流合资企业在国外都有成熟车型，随时可以引进由于该级别普遍排量偏大，同时用户家庭收入又不是特别高端，因此使用费用上升对该级别影响较大，特别是皮卡类SUV，造成整个级别份额的下降。份额呈下降趋势未来受使用费用提高影响比较大的细分市场偏家用需求提供相对稳定的份额支撑MediumSUV市场中最适合家用的级别，资源持续跟进大小适宜家用、兼顾舒适与性能、购买与使用费用与轿车相近是Small级别一枝独秀的主要原因，这种情况在中长期也将持续厂家对SUV市场投入资源集中在该细分市场，产品增多竞争加剧有利于细分市场份额提高小众市场，受新产品波动影响较大Mini级别SUV主要满足低端需求和个性化需求，低端需求利润较低，个性化需求难以走量，使国内厂商对该细分市场普遍缺乏重视目前细分市场狭小，产品极少，新产品肯定会带来细分市场份额的增长，对市场新进入者存在机会成熟市场Mini级别SUV都属于小众市场，长期看在国内也应属于小众市场判断理由份额波动08、09年由于产品供给份额明显上升，但供给若不持续份额会出现明显下降Mini份额还将持续上升已经成为SUV市场绝对的主力未来份额增长来自挤压SUV市场的上下级别以及分流轿车市场用户Small级别变化趋势