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关注中国种子，强壮中国力量——2010年中国种子市场专项分析北京方圆品牌营销机构2011年，中国种子该何去何从？前言种子作为农业种植成本的主要构成部分，处于农产品产业上游，种子市场竞争优势将决定着农业竞争的主动权。我国是一个农业大国，常年农业用种量在125亿公斤以上，2010年中国种子市场容量500多亿元，巨大的市场使得中国种业日趋成为资本关注的焦点行业。中国种子市场竞争相对分散，企业数据大而规模较小，行业集中度较低，丰厚的利润，巨大的市场，技术和政策壁垒，使得该行业成为农业行业中让人瞩目的子行业。本种子市场报告主要包括小麦种子、棉花种子、大豆种子、花生种子的市场规模及深入分析，研究内容包括种子生产、市场需求、价格变化、进出口情况等，全面透析中国种子市场，并对未来中国种子市场发展方向进行预测。目录中国棉花种子市场分析三中国大豆种子市场分析四中国花生种子市场分析五国内重点种子企业分析六中国种子市场整体状况一中国小麦种子市场分析二国外重点种子企业分析七中国种子市场策略分析八一中国种子市场整体状况种子行业掌握着农业竞争的主动权，在当今世界各国都把加强种子科技研究，推动种子产业发展，列为促进农业发展的重要举措。1、世界种子市场整体状况世界种子市场发展概况世界种子行业发展至今有100多年的历史，随着科学研究进展和工业化进程，特别是杂交优势的发现和利用，培育出许多高产优质的杂交良种，在全世界逐步发展形成规模很大的种子产业，通过跨国种业公司的兼并重组，目前世界的种子市场规模在400亿美元左右。2011世界种业发展的三大趋势是行业高度集中，企业规模越来越大；高新科技和人才成为未来种业竞争的焦点；兼并重组成为企业发展方向，种子公司向规模化、集团化、国际化发展。国际种业市场结构（国家）世界种子行业格局（公司）若干家跨国种业公司垄断了全球市场，最大的五家公司占据近50%的市场种子作为一种特殊的商品，其消费模式不同于其他消费品，其消费主体为农民，有着其特殊性，必须对种业行业的消费特征加以研究，方能更好地分析种子行业。2、我国种子行业消费研究门槛高–属于农业产业链中科技含量最高的环节，由于是国家高度保护的战略性行业，在未来一定的时间内仍然对新进入者存在壁垒。投入高需要较大的规模支持，持续的技术投入，需要较高的育种开发条件、专业知识和技能要求。周期长新品种从研制获取专利、审批、试验和推广需要较长的时间周期（一般为5年以上），较大规模的公司优势更大、抗风险能力越强。盈利高种子行业盈利能力强。大田作物种子销售量大，销售毛利率一般为15%-30%，蔬菜、经济作物等种子多在50%以上。我国种子行业特征自然影响大–易受自然条件的影响，受到自然灾害时，企业业绩会受到波动；管理跨度大需要较大的规模支持，持续的技术投入，需要较高的育种开发条件、专业知识和技能要求。税务少国家减免所有税务，资本积累速度快，由于上市时不需要面对复杂的税务问题，资本运作难度小。我国种子行业特征（续）我国种子行业消费特征研究农资品共性消费特征消费的原动力与价格弹性的缺乏种子的个性消费特征种子是农作物生命物质和遗传特征延续的载体，是农作物生长的根本。无论古今中外，种子从来都是最为重要、不可或缺的农资品。只要农业生产在延续，种子的使用就不会停止。效果延迟化：种子的消费无法即时见效，最终种植效果需待收获时才能得以检验收益波动化：种植是一个受到种质、土地、气候、种植技术等诸多因素影响的过程，好的种子只是必要条件，而非充分条件，相反，收成不好可能不完全由于种子不好所引起的外在同质化：农民通常难以透过外在表面特征来判断种子的品质内在差异化：尽管种植过程受诸多因素影响，种子质量仍然是最关键的环节。在其他条件差异不大的条件下，使用好的种子一般可以获得较好的收成我国种子消费的习惯与趋势群体独特性选择出发点渠道特殊性结果影响力和其他农资品一样，种子的终端消费者是负责种植的主体——农民。在中国，这个特殊的消费群体具有知识水平不高但却具有一定产品经济效益认知度的整体特性由于种植所获得的效益对于很多农民来说是其收入的最主要来源，因此，农民处于产品经济效益的考虑，通常会从收益最大化的角度出发选择种子由于外在同质化、内在差异化特征的存在，农民对于新的种子产品的质量通常缺乏感性理解，而获取鉴别知识的机会成本太高，因此，相比日常消费品，其对于产品的判断在很大程度上会受到种子商店/种子站的影响再次，由于种植效益的重要性，农民作为消费者在一次又一次的试错过程中，会根据结果建立起对于种子质量的一定认知，这种认知将建立在品牌和销售渠道的认可上。就这一点而言，种子与一般消费品具有相同特征，但其消费收益或损失具有更加重大的影响。我国种子消费的习惯与趋势（续）商品化是必然之路高品质是最终趋势其他长久以来，农民获取种子的渠道一般是育成农作物后自留，但随着人类社会商业化程度的不断提高，对作物单产提高的需求日益迫切，在产品经济效益的推动下，商品种开始出现。目前，对于具备大规模制种条件的作物来说，商品种已经成为此类作物种子的主要来源。因此，种子消费渠道及消费过程的特征最终决定，对于大多数消费者来说，首先会注重品质所带来的收益，其次才是价格。高品质将是未来种子消费的最大趋势，价格仅仅是保证品质前提下吸引消费者的辅助因素，而非最终决定因素我国是一个农业大国，常年农业用种量在125亿公斤以上，种子品质是提高农作物产量的主要途径之一。2009年我国种子市场规模在394亿元以上，较2008年增长约8%。3、我国种子市场规模与潜力分析2010年，中国成为继美国之后的全球第二大种子市场。当前,我国良种覆盖率已达95%以上,对农业增产贡献率达40%。种业已成为促进我国农业稳定发展、保障国家粮食安全和主要农产品有效供给的基础性、战略性产业。中国种子市场规模2010年全年，我国种子企业种子整体市场规模达到500多亿元。目前,我国种业已经基本形成产业发展体系,相关法律和管理制度基本建立,现有持证种子经营企业8000多家。中国种子市场规模中国种子市场规模变化趋势图200520062007200820092010年份4,0003,0002,0001,000100亿元200亿元300亿元400亿元500亿元中国分类种子市场规模变化趋势图中国种子市场潜力商业种潜在市场规模总量=播种面积×每亩种子费用×商品化率（每亩种子费用=种子价格×每亩用种量）据专家估计，我国种业市场潜在市场规模为800亿在播种面积相对稳定、结构相对稳定的情况下，种子价格的提高将成为我国种业市场规模持续增长的关键中国种子市场潜力提升空间巨大种子价格长期看涨从绝对价格上看，种子价格涨幅大于农村居民消费价格指数涨幅从相对价格上看，农资价格看涨，制种成本相应提高，因此种子价格整体呈上涨趋势种粮价比取决于三个因素每亩用种量×种子价格=单产×粮价×种子费用占种粮收入比因此，种粮价比=单产×种子费用占种粮收入比/每亩用种量从长期来看，由于作物单产及种子费用占种粮收入比稳中有升，而每亩用种量呈稳中有降趋势，因此种粮比将稳步上升中国种子价格推动种子费用水涨船高种植成本不断提升，种子费用水涨船高动力源于种子价格提高种子商品化率将稳中有升玉米、水稻、棉花等作物的商业种单产较高，因此商品化率较高由于品种变化较慢，目前我国小麦、大豆仍以自留种为主与美国相比，我国水稻、小麦、大豆等品种的种子商品化率差距较大长期来看，高单产的优越性及二代杂交种子的优势退化特性使得农民倾向于持续使用商业种，因此长远来看，种子商品化率将稳中有升作为商业种的典型代表，美国杂交玉米种子采用率的提高就是商业种崛起的标志种子商品化率将稳中有升跟美国相比，中国大豆商品化率偏低，具有较大的提升空间中美小麦的商品化率，相对都比较低，需要一定的市场教育，提升空间也比较大我国种业发展较迟、起步较低、投入较少，并且与发达国家的种子产业相比还有很大的差距。我国种子市场发展，已经进入到了国际化的竞争阶段。4、我国种子市场现状分析目前，中国种子市场，处于国际竞争时期，种子产业的是育种研究、种子生产与营销供应的国际化趋势特点突出，兴起集育、繁、销于一体的跨国种业公司，对国际种子市场垄断趋势越来越大。一些国家的种子主要依赖跨国种业公司供应，而种子公司亦为实力更为雄厚的财团兼并或收购。美国的种业公司面向国外大力扩展，而欧洲一些国家的跨国种业公司也开始进军美国种子市场。全球种子市场每年约有365亿美元的销售总额，而世界排名前四的跨国企业占据了32%的市场份额。排名第一的美国孟山都公司年销售额达到85亿美元，比我国所有种子企业的销售总额还多。美国杜邦先锋、孟山都、瑞士先正达等一批跨国企业已经进入中国，建立了自己的种子公司和研究基地，一定程度上推动了中国种业的发展，同时也带来了挑战。中国种子市场处于国际竞争状态科研能力差中国种业企业大大小小8000多家，多以产、销为主，育种的材料、人力资源不足，无力投入或者根本就没有育种投入。拥有自主品种权的企业也就100多家，目前的申请量占1/3，许多企业还是买的申请权而得到的品种权。企业多而不精投入资金少产业链程度低中国拥有科研能力的种子企业不到总数的1.5%，科研经费投入平均不到销售收入的1%，低于国际公认的“死亡线”，而目前发达国家的种业一般为8%-12%。中国种子经营企业中有效经营区域为全国的育繁加销一体化的企业只有80多家。与国内种子企业投入研发资金少不同，跨国种子公司的研发投入十分慷慨。孟山都2008年研发资金为9.8亿美元，先正达研发资金为9.69亿美元，分别占其年销售额的8.6%和8.3%。中国种子市场特征科研生产相脱节行业集中化程度不高市场化程度低中国种子市场发展的主要制约因素由于受我国科研体制等方面的限制，种子行业的科技资源和生产经营相互脱节，这明显制约了我国新品种选育、推广及产业化的速度，也成为我国种子公司核心竞争力弱的重要原因。以行政区域设置，国家的县级、地级等国有种子公司数量偏大，由于长期大田作物市场垄断和封闭，仅靠蔬菜种子市场发育起来的企业规模都不大，缺乏具有强大竞争力的龙头企业。在国家的农业政策的保护下，形成了主要农作物种子由国有种子公司垄断经营、统一供应的格局。长期的市场区域垄断和封闭，市场发育远没有成熟，缺乏国际贸易的知识和经验。龙头公司和品种还未成长起来•目前中国种子企业众多，但尚无具备与国际种业巨头相抗衡实力的大型种业公司•水稻种子龙头隆平高科市场占有率仅有15%，其他企业不足5%•全国推广面积最大的大豆品种“中黄13”仅占全国比例7%•全国播种面积最大的棉花品种“鲁棉研28”占比5.9%，近4年无一品种种植面积达到全国10%。•全国最大小麦种子公司江苏大华种业市场占有率仅为3%种业的市场份额结构目前在我国种子市场占比例最大的玉米，排名前几的公司总共占市场份额的比例还不到35%，还有着相当大的提升空间。我国种业发展较迟、起步较低、投入较少，并且与发达国家的种子产业相比还有很大的差距。我国种子市场发展，已经进入到了国际化的竞争阶段。5、我国种子市场的国家政策环境分析中国种子市场的政策环境立法保护《种子法》的颁布、《植物新品种保护条例》的实施以及科技体制改革的不断深入，企业投资种子产业热情将高，使中国种业走上育繁、推产销一体化道路。完善农业补贴制度和市场调控机制。坚持对种粮农民实行直接补贴。增加良种补贴，进一步增加农机具购置补贴。落实和完善农资综合补贴动态调整机制。良种补贴推动产业整合，引导单位联合，培养业重点实验室、工程技术中心、科技基础条件平台建设，鼓励高校涉农专业毕业生到基层农技推广机构工作。创建国家现代农业示范区。助推企业国家政策体系发展不断完善由于种子对于农业生产的重要性，我国在2000年才开始逐步放开种子市场，但即使如此，目前国内的种子经营仍受到许多管制以《中华人民共和国种子法》为基础，我国建立了一个种业政策法规体系从内容上看，这些规章政策大体可以分为生产与经营管理、品种管理、补贴政策等三类我国部分现行种业政策法规