XXXX年2月乘用车市场分析

上海国立经济文化研究所1乘用車市場月度報告上海国立经济文化研究所2013（2-3）上海国立经济文化研究所2本期提示2月乘用车产销量分别实现110.5万辆和111.19万辆，同比分别增长-12.4％和-8.34%1月乘用车进口数量出现负增长而出口数量呈现较高增速，当月进出口总量分别为6.76万辆和4.74万辆，同比分别增长-14.43和46.75％2月乘用车价格环比继续下跌，10-15万元以及20-30万元车型跌幅较为明显2月累计产销量排名前十位厂商的产销份额较上期小幅降低，但与同期相比依然明显提升预计3月销量较2月大幅增加，同比增幅亦有明显回升；乘用车市场价格与上月相比继续下降，但跌幅持平或略低上海国立经济文化研究所3目录1.当月乘用车市场供求状况2.对当月供求形势的分析3.市场价格变化情况及分析4.重点企业集团效益指标5.主要厂商产销及份额变化情况6.对供求及价格短期走势的判断附录上海国立经济文化研究所41.当月乘用车市场供求概况上海国立经济文化研究所51.1.1销售情况0306090120150180万辆厂商月销量172.6111.2上年同期月销量116.1121.3140127.6128.2128.4112121.9131.6129.9146.1146.31月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月共销售（厂商批发数）乘用车111.19万辆*，与上月相比明显降低，同比下降8.34%，增幅较上月降低56个百分点；1-2月累计销量增长19.53%1.1产销状况2月乘用车月销量资料来源：中国汽车工业协会：《中国汽车工业产销快讯》2013年各期。以下图表未经特别注释，数据来源同上。上海国立经济文化研究所61.1.2销量增长-30030601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月％月同比同期月同比累计同比同期累计同比2月销量同比增长情况1.1产销状况上海国立经济文化研究所71.1.3生产情况2月乘用车产量为110.5万辆，同比下降12.4％，1-2月累计增长17.76%0306090120150180万辆月产量162111上年同期产量1051261461311271261181231351281431441月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2月乘用车月产量1.1产销状况上海国立经济文化研究所81.1.4产量增长-30-20-1001020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月％月同比同期同比累计同比同期累计同比2月产量同比增长情况1.1产销状况上海国立经济文化研究所91.1.5产销环比增长与上年同期相比，2月乘用车销量环比降幅大幅扩大，但主要是由于节假日导致同比基数变化所致1.1产销状况月份生产情况销售情况月环比％同期环比％月环比％同期环比％1月12.40-22.7817.95-15.222月-31.84-1.68-35.56-4.343月15.4015.404月-10.35-8.855月-2.760.466月-0.790.247月-5.88-12.778月3.698.819月10.127.9310月-5.35-1.2711月11.8612.5012月0.720.11上海国立经济文化研究所100204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万辆-20-100102030405060％产量销量产量同比销量同比1.2.1基本型乘用车产销状况基本型乘用车当月产销分别实现73.83万辆和75万辆，产销量较上月大幅降低，产销增幅亦呈现负增长，但当月呈现销大于产的格局，供求矛盾进一步缓解2月基本型乘用车产销增长情况1.2不同类型乘用车增长上海国立经济文化研究所110246810121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万辆04080120160200％产量销量产量同比销量同比1.2.2MPV产销状况2月MPV产销增长情况1.2不同类型乘用车增长当月MPV产销量分别实现7.73万辆和7.76万辆，尽管增幅较上月有所回落，但依然保持了80%以上的超高速增长，当月MPV保持产大于销的供求格局上海国立经济文化研究所120510152025301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万辆020406080100120％产量销量产量同比销量同比当月SUV产销量分别为16.13万辆和15.78万辆，产销量及增幅较上月有明显降低，且出现产大于销的情况1.2.3SUV产销状况2月SUV产销增长情况1.2不同类型乘用车增长上海国立经济文化研究所13当月交叉型乘用车产销量分别为12.62万辆和12.64万辆，产销量继续萎缩，同比降幅接近40%，是各车型中市场销售形势最差的车型1.2.4交叉型乘用车产销状况2月交叉型乘用车产销增长情况1.2不同类型乘用车增长05101520251月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万辆-50-40-30-20-10010％产量销量产量同比销量同比上海国立经济文化研究所141.2.5各类型乘用车产销累计增长状况（1）从累计产销情况看，2013年1-2月除交叉型乘用车出现大幅负增长外，其余车型均保持较高增幅，其中MPV增幅较上年同期增幅提升140个百分点，SUV增幅提升也超过30个百分点；（2）从供求情况看，1-2月各类乘用车均实现销大于产的格局，其中以基本型和MPV最为明显1-2月各类型乘用车产销及增长情况单位：％1.2不同类型乘用车增长类型生产情况销售情况累计（万辆）累计同比同期累计同比增幅变动累计（万辆）累计同比同期累计同比增幅变动基本型185.3916.57-2.1918.76193.7519.18-4.5323.71MPV18.19136.22-4.96141.1819.29145.752.32143.43SUV39.7648.0914.7733.3239.8650.2210.1140.11交叉型29.31-22.76-8.32-14.4430.84-23.69-12.47-11.22上海国立经济文化研究所151.3.1各排量销量增长1.3排量结构变化2月各排量乘用车销售及其增长情况（辆，％）与上月相比，2月各排量车型销量均保持降低，除3.0-4.0L车型环比降幅相对较低外，其余排量车型环比降幅均超过30%；与上年同期相比，除1.0-1.6L车型保持小幅增长外，其余排量车型均为负增长，其中1.0L以下车型同比i降低40%；与上年累计销量相比，1-2月1.0L以下和3.0L以上车型负增长外，其余排量车型均保持明显增长，其中1.0-1.6L增长较快排量本月完成本期累计环比同比累计同比排量≤1.0L94473238257-34.30-40.04-18.431.0L排量≤1.6L6977981763949-35.023.6530.841.6L排量≤2.0L237516604105-34.84-13.0514.132.0L排量≤2.5L72991192844-39.26-19.5812.652.5L排量≤3.0L1315033867-36.53-15.6323.063.0L排量≤4.0L17153729-14.85-33.40-20.81排量＞4.0L249666-40.29-5.68-12.37上海国立经济文化研究所161.3.1各排量产量增长1.3排量结构变化2月各排量乘用车生产及其增长情况（辆，％）2月不同排量乘用车产量增长情况见下表：排量本月完成本期累计环比同比累计同比排量≤1.0L90145226900-37.29-39.76-14.051.0L排量≤1.6L6926381683332-29.71-0.1728.901.6L排量≤2.0L236949593796-33.23-20.3110.002.0L排量≤2.5L70339184608-38.58-30.936.652.5L排量≤3.0L1289233312-36.87-19.5623.443.0L排量≤4.0L18763912-7.86-28.15-13.11排量＞4.0L20934652.55-9.13-50.64上海国立经济文化研究所171.3.3产销的排量结构变动与上年1-2月相比，1.0L以下车型产销比重明显降低，1.6-2.5L车型比重亦有一定降低，而1.0-1.6L车型产销比重则大幅提升1.3排量结构变化1-2月乘用车排量结构变动情况生产比重（％）销售比重（％）当期同期变化当期同期变化排量≤1.0L8.3212.35-4.038.4013.28-4.881.0L排量≤1.6L61.7554.936.8262.1755.306.871.6L排量≤2.0L21.7823.86-2.0821.2922.82-1.532.0L排量≤2.5L6.777.48-0.716.807.21-0.412.5L排量≤3.0L1.221.170.051.191.160.03排量＞3.0L0.160.22-0.060.150.20-0.05上海国立经济文化研究所1855.3655.4259.3723.1823.1219.7510.6010.768.897.056.808.553.443.903.8101020304050607080901002013年1-2月2013年1月2012年1-2月%30万以上20～30万15～20万10～15万10万以下1.4需求的价格结构变动与1月相比，1-2月20-30万元和10-15万元车型需求比重有所提升，其余价位车型比重小幅降低；与上年同期相比，20-30万元车型需求比重明显降低，10万元以下车型亦有所降低，而其余车型比重则有不同程度提升，以10-20万元车型较为明显1.4需求的价格结构资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。1-2月乘用车需求价位结构变动情况上海国立经济文化研究所191.5乘用车进出口情况2013年1月乘用车进口数量继续保持负增长，但降幅继续小幅收窄，出口量增幅保持回升势头。1月进口乘用车6.76万辆，同比下降14%，出口乘用车4.74万辆，同比增长47％1.5进出口02468101210121112121301万辆-3003060％进口量出口量进口同比出口同比1月乘用车进出口情况上海国立经济文化研究所202.对当月供求状况的分析上海国立经济文化研究所212.1乘用车市场供求状况分析2.市场分析导致2月产销回落的主要原因是节假日因素，即上年春节在1月，而今年春节则出现在2月，导致有效工作日减少和同比基数较大。而从日销量来看，剔除节假日因素后，可以看出2月销售形势是比较乐观的，日销量同比反而较1月有较大幅提升。表明在2013年一季度受前期政策透支和退出影响效应在逐步消除，市场也在向潜在增长水平收敛。因此，1-2月累计销量增幅19.53%也更加客观反应出市场回升的态势。但2月产量快速增加导致消化库存的空间收窄，特别是乘联会数据显示社会库存在2月再次出现增加，这一点值得市场和企业加以关注月份工作日销量同期工作日销量日销量同比月销量同比1月6.165.5311.3948.682月5.294.1826.56-8.43上海国立经济文化研究所222.2厂商库存变化情况2.市场分析厂商库存变化情况（中汽协）从中汽协数据来看，在1月厂商库存大幅降低的基础上，由于市场供求形势较好，2月厂商库存继续降低，上年供大于求的市场压力继续缓解-15-10-5051012101211121213011302万辆-30-20-100102030405060％月销量同比月产量同比上海国立经济文化研究所232.3社会库存变化情况2.市场分析社会库存变化情况（乘联会）根据全国乘联会公布的数据，从市场库存情况看，随着产量的较快回升，2月库存再次出现增加的状况-15-10-50510152012101211121213011302万辆-30-20-100102030405060％月销量同比月产量同比上海国立经济文化研究