中国3G市场调研

印制电路信息2010No.10-8-短评与介绍ShortComment&Introduction中国3G市场调研戴杰黄炜（东莞生益电子有限公司，广东东莞523039）摘要文章是针对目前中国3G的建设及市场需求进行分析，通过对3G发展的简介到目前中国三大营运商对3G建设的投入状况详细总结。概述了3G建网历次招标的情况及相关受益的设备厂商，并对中国3G带来的PCB行业机遇及挑战进行了分析。关键词3G；TD-SCDMA；WCDMA；CDMA2000；电信重组；WiMax中图分类号：TN91文献标识码：A文章编号：1009-0096（2010）10-0008-06China3GMarketResearchDAIJieHUANGWeiAbstractFocusingontheconstructionofChinacurrent3Gandtherelatedmarketdemand,thispapermakesdetailedanalysison3Gdevelopment&3majoroperators’investment.Allprevious3Gbiddingresultsandthebenefitmanufacturersarealsooverviewed.Itmakesforecast3GwillbringbigopportunitiesandchallengestoChinaPCBindustry.Keywords3G;TD-SCDMA;WCDMA;CDMA2000;TelecomReorganization;WiMax13G简介3G，全称为3rdGeneration，中文含义就是指第三代数字通信。第三代（3G）与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升，它能够在全球范围内更好地实现无缝漫游，并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps、384kbps以及144kbps的传输速度。目前3G标准，国际电信联盟（ITU）目前一共确定了全球四大3G标准，它们分别是WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA和WiMAX。WiMAX的全名是微波存取全球互通（WorldwideInteroperabilityforMicrowaveAccess），又称为80216无线城域网，是又一种为企业和家庭用户提供“昀后一英里”的宽带无线连接方案。将此技术与需要授权或免授权的微波设备相结合之后，由于成本较低，将扩大宽带无线市场，改善企业与服务供应商的认知度。2007年10月19日，国际电信联盟在日内瓦举行的无线通信全体会议上，经过多数国家投票通过，WiMAX正式被批准成为继WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA之后的第四个全球3G标准。与上面3大标准不同的是，WiMAX过去一直被认为是准4G标准，其设备成本非常昂贵。根据目前其建设成本和设备价格计算，包括WiMAX天线部署在内的每个用户成本高达3000美元左右，因此在中国内陆还没有得到政府的支持。2中国3G市场简介从2008年5月23日中国宣布了新一轮的电信重综述与评论Summarization&Comment-9-短评与介绍ShortComment&Introduction印制电路信息2010No.10综述与评论Summarization&Comment组方案到2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信3G牌照，标志着我国正式进入3G时代，也拉开了我国3G大规模建设的序幕（表1）。根据工信部的批准：中国移动获得基于TD-SCDMA技术制式的3G牌照；中国电信获得基于CDMA2000技术制式的3G牌照；中国联通获得了基于WCDMA技术制式的3G牌照。电信重组和3G建设开始意味着一个1万亿美元的市场拉开序幕，这些投资将持续10年左右的生命周表1当前3G全球商用概况速率下行上行技术演进部署国家用户数代表运营商主要设备商简评简介TD-SCDMA昀新版本：TD-HSDPA2.8Mbps384kbpsTD-SCDMA→TD-HSDPA→TD-HSUPA→TD-HSPA+→LTETDD中国；缅甸、非洲建有试验网，小规模放号中国41万，少量国外试验用户中国移动大唐移动、中兴、上海贝尔、鼎桥中国自有3G技术，获政府支持TD-SCDMA是我国自主3G标准，2000年5月，ITU(国际电信联盟)公布TD-SCDMA正式成为ITU第三代移动通信标准3G国际标准的一个组成部分，与欧洲WCDMA、美国CDMA2000并列为三大主流3G国际标准。TD-SCDMA于2008年4月1日试商用。TD-HSDPA是TD-SCDMA的下一步演进技术，采用TDD方式。作为后3G的HSDPA技术可以同时适用于WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式。TD-HSDPA之后，TD也将实现TD-HSUPA，上行速率2.2Mbps的，昀后讲演进到LTETDD。WCDMA昀新版本：HSUPA14.4Mbps(HSPA+在建，28Mpbs)5.76MbpsGSM→GPRS→EDGE→WCDMA→HSDPA→HSUPA→HSPA+→LTEFDD100多个国家，258张网络3.2亿，全球市场占有率77%英国沃达丰、日本NTTDoCoMo、和记黄埔、西班牙电信、德国电信、法国电信、意大利电信、美国AT&T、中国联通等全球绝大多数运营商爱立信、诺基亚西门子、华为、中兴、阿尔卡特朗讯产业链昀广，全球用户昀多，技术昀完善WCDMA是GSM的升级GSM是2G技术，其演进是GSM、GPRS、EDGE、WCDMA，同时也是全球3G技术中用户昀广GSM系技术拥有全球85%移动用户、技术和商业应用昀成熟的。WCDMA运营商遵循WCDMA、HSPA、LTE演进路线。HSDPA和HSUPA统称HSPA，后者上行速率更快，中国联通采用HSPA技术，其中大城市使用HSUPA，在09年6、7月份即可完成部署。HSPA后的HSPA+技术也已经开始在澳大利亚、新加坡等地开始建设，速率高达21Mbps。CDMA2000昀新版本：EV-DORevA3.1Mbps1.8MbpsCDMA→CDMA1X→CDMA2000EV-DORev.0→Rev.A→LTEFDD62个国家9500万，全球市场占有率23%美国Verizon+Alltel、Sprint、日本KDDI、中国电信、印度Reliance、Tata(注：除Sprint选择WiMAX外，其他CDMA运营商都计划转网至HSPA或LTE)阿尔卡特朗讯、北电、中兴、华为、摩托罗拉本身技术优秀，但因产业链一家独占发展不乐观EV-DO是CDMA技术的升级，相对GSM/WCDMA，CDMA/EV-DO的部署要少得多，设备厂家和终端厂商也较少，产业链基本由美国高通一家把控。目前，全球CDMA投资急剧萎缩，CDMA的技术演进已经基本达成共识，除了一部分转网建设HSPA，相当数量的CDMA运营商还是会升级到EV-DORev.A，并昀终演进到LTE；高通已经放弃发展UMBEV-DORev.C技术。中国电信要求EV-DORev.A提供给用户的平均下载速率实际要达到1.2Mbps。印制电路信息2010No.10-10-短评与介绍ShortComment&Introduction期。另外由于重组后竞争提升增设备开支，设备制造业市场将大大受益，电信重组将额外带来2000亿元的设备增加投入。请见表2~表4的中国3G建设历次招标汇总：中兴获得了157个城市的合同，紧随其后的是阿尔卡特朗讯53个和华为的47个，摩托罗拉、北电网表2TD（中移动）系统终端1期招标（总投资180亿元，设备投资150亿，涉及8城市）中标结果（2007年3月8日结束）2期招标（总投资300亿元，基站投资：183亿元，涉及28城市）中标结果（2008年11月12日结束）3期招标（涉及200城市，为2期1.6倍）中标结果（2009年8月6日公布）参与厂商：中兴、爱立信、大唐移动、上海贝尔阿尔卡特、新邮通、烽火、鼎桥、普诺中兴系获46.78%，大唐系获36.68%，鼎桥(华为、西门子)获13.82%，普天系(普天、诺基亚)获2.72%。大唐（与上海贝尔阿尔卡特组成竞标联合体）、中兴通讯、华为、普天、诺西、爱立信、烽火通信和新邮通。大唐系获得38%-40%的市场份额，中兴通讯的份额为25%，华为17%-18%，诺西8%左右，普天6%左右，爱立信4.5%左右。大唐、中兴通讯、华为、普天、诺西、爱立信、烽火通信和新邮通。中兴通讯以34%的份额居榜首；“鼎桥系”为第二，获得29%的份额(其中华为获得22%，诺西获7%);“大唐系”名列第三，共21%的份额(其中大唐16%，采用大唐设备的烽火通信5%);普天为6%的份额;新邮通和爱立信都为5%的份额。1期招标（6万部）中标结果（2008年2月13日结束）2期招标（20万部）中标结果TD终端研发费用招标，投入6亿元。参与厂商：新邮通、联想、海信、中兴通讯、三星和LG新邮通获得2.1万部的终端订单，为昀大赢家；联想获得1.05万部；海信也同为1.05万部；中兴通讯为0.9万部；三星和LG总共获得9000部。参与厂商：三星、中兴、宇龙酷派、多普达等20多家厂家。中兴通讯中标6.1万部，三星电子和新邮通各获得2万部TD手机订单。夏新中标19000部。在TD上网卡方面，总共有4家厂商中标，大唐获得7500部的订单，重邮信科获得3000部订单。中国普天2000部和新邮通2500部。9个手机厂商和3家芯片厂商“旗舰宽带互联网手机项目”有6个方案中标，分别是摩托-天基、三星-天基、宇龙-联芯、多普达-天基、LG-联芯，中移动在本项目中总计投入约3.1亿元；“低价3G手机”项目中有5个方案中标，分别是：联芯-中兴、联芯-LG、展讯-海信、展讯-新邮通、T3G-华为，中移动在本项目中总计投入约2.9亿元。表3W-cdma（联通招标）系统终端1期招标：招标金额逾300亿人民币，77272个基站中标结果：2009/2/22期：228个城市，金额逾300亿人民币。参与厂商：爱立信、诺基亚西门子、华为、中兴、阿尔卡特朗讯以及新邮通华为23645个，名列第一，爱立信及其相关合作伙伴提供20527个基站，中兴通讯提供16544个，诺西中标8659个，上海贝尔提供7897个。延续一期的份额在4月启动招标4月11日2009年9月，联通举行了全国订货会，共采购400万部收集手机和上网卡数据卡方面，中兴和华为平分秋色，各自拿下了44%左右的市场份额，手机方面，中兴、三星等共计6家厂商中标。中标厂家有31家。其中中兴获得了34万部终端订单。综述与评论Summarization&Comment-11-短评与介绍ShortComment&Introduction印制电路信息2010No.10表4CDMA2000（中国电信招标）系统终端一期招标，此次的81个招标城市，占到全国C网份额的一半以上，约170亿元中标结果：原定2008年9月26日公布，后改为与2期一起合算。二期招标：342个城市（约60亿）中标结果（2008年11月12日结束）　　参与厂商：华为、北电、中兴通讯、摩托罗拉、阿尔卡特朗讯、三星华为获得7.4万载频，约30%的份额；阿尔卡特朗讯获得4.8万载频，约占20%的份额；摩托罗拉获得4.5万载频，占18%左右的份额；北电获得4.2万载频，占17%左右的份额；中兴获得3.5万载频，占14%左右的份额参与厂商：华为、北电、中兴通讯、摩托罗拉、阿尔卡特朗讯、三星中兴获得了157个城市的合同，紧随其后的是阿尔卡特朗讯53个和华为的47个，摩托罗拉、北电网络和三星则分别获得了44个、41个和13个城市的网络合同。按新增载扇计算：中兴获得了25%，阿尔卡特朗讯19%和华为的25%，摩托罗拉、北电网络和三星则分别获得了12%、16