XXXX年4月份卷烟市场信息监测情况分析

-1-滁州市烟草专卖局（公司）2010年4月份卷烟市场信息监测情况分析为了及时、准确把握市场脉搏，了解卷烟零售库存、市场零售价格变化以及重点品牌的发展状况，为卷烟营销工作更好地服务。滁州市公司继续按照《安徽省烟草公司市场信息监测实施办法》文件精神要求，于4月30日组织客户经理对全区100户样本点零售客户的市场信息进行了采集，同时结合扫码监测采集数据进行分析。现将调查情况汇报如下：一、卷烟零售市场库存、销售情况手工采集系统：卷烟销售进入淡季，销售速度有所减慢，社会存销比继续增加。09-10年各月存销比变化情况0.330.360.310.280.220.270.260.270.300.450.410.610.800.000.200.400.600.801.004月5月6月7月8月9月10月11月12月元月2月3月4月-2-滁州市目前卷烟社会库存6637箱，环比增加845箱，增幅为14.6％，零售市场销售8260箱，环比下降1238箱，降幅为13％，存销比为0.8，环比上升0.19；同比方面，社会存销比同比上升0.47。从数据来看，今年四月份卷烟库存水平大于往年，存销比上升明显。其中省内烟库存4234箱，同比上升0.6％，存销比为0.67，同比上升0.07；省外烟库存2403箱，同比上升33％，存销比为1.0，同比上升0.36。低档烟库存1977箱，同比上升0.1％，存销比为0.8，低档烟库存占总社会库存的30％，同比下降5％。重点品牌存销及价格情况单位：箱、％卷烟类别卷烟规格推测销量推测库存量存销比采集零售价中华硬盒6390.15￥439.80中华软盒2880.30￥637.00苏烟软盒61440.71￥438.30黄山(国宾迎客松)硬盒22361.63￥196.40玉溪软盒218620.28￥221.80利群新版硬盒1421240.88￥130.60黄山(红皖烟)硬盒85700.82￥170.10黄山(新制皖烟)硬盒6892730.40￥129.20红双喜硬盒128780.61￥69.40南京红硬盒275920.34￥109.40黄山(金纯和)5733720.65￥69.30黄山(贵宾迎客松)硬盒2331960.84￥97.60红塔山经典1956硬盒2732080.76￥69.50黄山一品(新)硬盒200610100.50￥49.30红金龙硬盒75480.65￥49.10红梅软盒113540.48￥39.90红三环红特制硬盒219460.21￥39.90红三环特醇软盒4294731.10￥19.80红三环黄硬盒73410491.43￥24.20红三环喜庆软盒8420.02￥15.00五类一类二类三类四类-3-自动采集系统本月按照省局公司的要求，我市加大了对扫码信息采集信息系统的管理力度，建立月度通报制度，经过一个月的共同努力，本月存销比环比有所下降，从市场抽查数据来看，目前系统数据已经基本真实。本月58个信息点总体存销比为1.15，环比下降0.25，其中直属营销部28个信息点总体存销比为1.08，环比下降0.27；凤阳营销部5个信息点存销比为0.82，环比下降0.04；定远营销部5个信息点存销比为1.03，环比下1.00；明光营销部5个信息点存销比为1.29，环比下降0.04；天长营销部5个信息点存销比为1.49，环比下降0.06；来安营销部5个信息点存销比为1.36，环比下降0.06；全椒营销部5个信息点存销比为1.32，环比下降1.21。品牌方面：黄山(新制皖烟)硬盒、南京红硬盒、玉溪软盒、黄山(贵宾迎客松)硬盒、雄狮(红)硬盒、云烟特制精品紫硬盒、黄山一品(新)硬盒等品牌动效率相对较快，卷烟存销比相对合理，存销比均保持小于1的水平，其中黄山(新制皖烟)硬盒、南京红硬盒、玉溪软盒存销比分别为0.33、0.35、0.67；存销比最大品牌有红梅顺软盒、红杉树红软盒、白沙软盒、长白山东方神韵软盒、真龙天翔硬盒等品牌，存销比均远大于1。具体数据可参照下表：-4-商户名称商户简码库存量(条)销售量(条)存销比(月)客户经理部门户均库存量户均销量存销比上期存销比存销比环比总计17018.114846.61.15徐树香10000163155.7327.90.47陈传扬周德芹10000191154.6211.50.73孔爱林谢斌10000340360.8277.51.3何家麟苏果二店10000369170.32280.75王军丁梅1000037233.544.20.76刘学峰王文玲1000042885.297.10.88陈传扬马登琴10000529132.5250.80.53贾珊珊王德华1000053484.2225.30.37周金瑞欧荣宝10000536133.694.31.42孔爱林许有凤10000611220.7250.50.88周金瑞谢公县1000070340.7162.10.25贾珊珊王焕月10000759101.9152.80.67王军刘莉1000082639.5356.70.11刘学峰黄友永10000854275.8144.61.91吕庆刚乔治10000873401.7148.32.71李岩张维燚10000942232.3311.70.75李富荣凤阳路加油站1000096075.2134.30.56毛近黄帅10001095176.5124.21.42王军赵军11025013184.7112.91.64林松陈礼友11101027889.3457.21.95王春闫其钦1110501370.2196.70.36李富荣汤罗方12003102339.1432.90.78周金瑞王钢12005096219.300孔爱林王中山12013029891.9573.21.56李岩许竹林12051024303.8455.10.67毛近韩春霞1206300964.6160.90.4刘学峰王贞琴12181016714.8206.33.46李岩宋惠芳12192017353.3229.51.54毛近钱成英26010829472.9462.61.02李保静周怀群26011018324.2180.71.79李保静鲁凤龙26021007149.6462.70.32阮永琦李开美26091521244.3370.30.66冯春艳左怀芹26091677166.4170.70.97李保静范良对30000355237.7123.81.92赵祥农魏东梅30000678236.3655.10.36张江涛李林30000941226.5106.82.12童海波王恒芝30502100505.8411.91.23童海波汪保红30503196461.1319.61.44金红齐昌4010103263.9209.50.31刘志兵刘炳辉40106030751.3185.84.04蔡仕兵胡广正40107056166300.60.55李克王菲40119025383.1325.31.18李克刘迎40125103355308.11.15李晴钱浩50000243100.7241.60.42邵燮昌刘德君50000254599.1331.51.81查士海殷玉兰50000342277.4235.21.18王晓军段德元53101290310133.62.32李云辉司长丰53203422358.1160.12.24张官军杨建军60000171343.7285.91.2蒋友恒陈求红60000237542.6290.31.87蒋友恒张建辉6010100294.81730.55董南亚李祖美60102031396.4229.31.73董南亚徐礼青60802064154.3150.41.03董南亚王梅70000190506.9291.51.74程亚东费彪7000037786.2104.10.83肖袁孙琼71010416293.7241.11.22朱玉勇孙殿平71010804492.4773.20.64朱玉勇齐玉环71051609812245.83.3经祖斌直属营销部246.6227.41.08凤阳营销部271.5329.40.82定远营销部333.5323.41.03明光营销部343.9265.91.29天长营销部329.1220.41.49来安营销部306.4225.81.36全椒营销部438.2331.11.321.320.862.031.341.561.422.53-0.24-0.04-1.00-0.04-0.06-0.06-1.214月份全区市场信息自动采集点库存数据汇总表-5-二、卷烟价格执行情况目前卷烟销售价格总体平稳，严格执行公司零售指导价格和在批发价上加几元钱是当前卷烟销售价格的主要表现形式，但也有一些客户存在在卷烟销售上不赚钱销售的行为。从调查数据来看，来安市场约有19%、明光8％、全椒15％、天长9％、本级9％、定远14％的客户以批发价销售卷烟，这个数据虽然存在一定的误差，但这种现象值得关注。目前市场上尚不存价格倒挂销售卷烟的行为。三、卷烟市场供求情况4月份总体订单满足率为63.5%，环比上升1.3％。其中省产烟订单满足率为78.7%，环比上升7.2％；省外烟订单满足率为42.5％，环比下降4.5％，国外烟订单满足率为27.6％。低档烟订单满足率为76.4％，环比下降7.2％，。一类烟订单满足率为37.9％，环比上升0.4％；二类烟订单满足率为70.6％，环比下降5.4％；三类烟订单满足率为62.8％，环比上升0.6％；四类烟订单满足率为61.8％，环比上升10.1％；五类烟订单满足率为76.4％,环比下降7.2％。分品牌看，零售客户提报订单需求超过100箱的品牌中，省产烟、省外烟品牌订单满足率差别也较大，详细情况见下表：-6-4月份需求量超过100箱的品牌订单满足率省产烟标识卷烟规格需求量订货量订单满足率上期订单满足率订单满足率环比黄山一品(新)硬盒2883222977.3%57.7%19.6%红三环渡江软盒89576285.1%79.1%6.0%红三环红特制硬盒82113316.2%29.0%-12.8%红三环黄硬盒72172099.7%99.4%0.3%黄山(新制皖烟)硬盒70367095.2%92.6%2.6%黄山(金纯和)57956497.5%95.8%1.7%红三环特醇软盒49949799.7%99.7%0.0%黄山硬盒30626887.4%84.2%3.2%黄山(贵宾迎客松)硬盒27926795.9%81.0%14.9%红三环喜庆软盒17031.9%84.6%-82.7%黄山(红皖烟)硬盒10810799.6%99.7%-0.1%黄山软红软盒969699.6%99.4%0.2%南京红硬盒83825330.1%36.7%-6.6%玉溪软盒75416521.9%27.8%-5.9%红塔山经典1956硬盒71926737.1%44.6%-7.5%利群新版硬盒40412731.3%51.8%-20.5%大前门软盒38341.0%32.6%-31.6%红双喜硬盒34715745.3%28.5%16.8%一品梅(硬红)3039932.7%34.2%-1.5%雄狮硬盒27010137.4%51.0%-13.6%云烟特制精品紫硬盒22122099.6%99.5%0.1%哈德门精品硬盒1946031.0%80.9%-49.9%南京精品硬盒1553925.0%25.4%-0.4%中华硬盒1406042.8%28.5%14.3%红梅软盒12412499.8%99.9%-0.1%南京佳品硬盒1223024.9%30.2%-5.3%中华软盒1132825.0%14.1%10.9%苏烟软盒935761.8%55.1%6.7%省外烟省内烟四、市场状态及特点：1、销售进入淡季，增长速度放缓本月累计销量同比增长幅度由一季度的同比增长3.6％下降为3.12％，4月份销量环比也出现下降，多方数据表明，卷烟销售进入淡季，增长速度有所减慢。一般销售淡季卷烟销售表现为市场需求低迷、卷烟销售速度缓慢、客户订购卷烟积极性不高、社会库存趋于稳定、销售价格有所松动的特点。-7-2、销售结构有所调整，重点品牌比重增加红三