中国城市厨卫市场联合调查研究课题组(下)

本资料只供给个人学习参考用，不可做为商业用途使用！中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-2-中国城市厨卫市场联合调查研究课题组总顾问孙晓郁（国务院发展研究中心副主任）陈士能（国家轻工业局局长）刘鹤（国家信息中心常务副主任）特约指导王长胜（国家信息中心副主任）程秀生（国务院发展研究中心企业所所长）课题组组长张军扩（国务院发展研究中心市场经济研究所所长）课题组副组长张东立（中国五金制品协会理事长）秦海（国家信息中心发展研究部负责人）任兴洲（国务院发展研究中心市场经济研究所副所长）石僧兰（中国五金制品协会秘书长）课题执行组组长陆刃波（国务院发展研究中心市场经济研究所经济咨询中心副主任）ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-3-第四章中国城市热水器品牌竞争状况中国城市热水器品牌第一提及状况中国城市热水器品牌总体知名度中国城市居民家庭热水器品牌拥有状况中国城市居民家庭热水器品牌忠诚度中国城市居民家庭热水器品牌发展潜力对比中国重点城市品牌竞争状况其他热水器品牌的市场地位中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-4-提要★城市居民家庭中第一提及率较高的品牌主要有万家乐、海尔、前锋、万和、神州、樱花、小鸭等，进口或合资品牌中，阿里斯顿和松下的第一提及率较高。★城市市场总体知名度较高的品牌主要有万家乐、海尔、万和、小鸭、神州等，进口或合资品牌中，松下和阿里斯顿的总体知名度较高。★城市居民家庭拥有率较高的热水器品牌主要有万家乐、海尔、前锋、神州、万和、樱花、玉环等，进口或合资品牌中，阿里斯顿和松下的拥有率较高。★各经济区和行政区的区域性品牌在本地区的拥有率普遍相对其在其他地区的拥有率高。★基于热水器低提提及品牌就是理想品牌的假设，未来5年发展前景较好的品牌有阿里斯顿、玉环、康泉、松下、AO史密斯等，由此可见进口或合资品牌将带给国产品牌更大的压力。中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-5-中国城市热水器品牌第一提及状况★热水器品牌第一提及状况万家乐是城市居民家庭在无提示状态下认知度最高的热水器品牌，在全部调查居民中，三成以上的热水器第一提及品牌是万家乐。第一提及率仅次于万家乐的品牌是海尔，提及率超过10个百分点，其余品牌提及率均未超过6%，与其它品牌比较而言，前锋、万和、神州、樱花、小鸭、阿里斯顿、松下等品牌的第一提及率相对较高。此外，有11.5%的调查户不能在无提示状态下说出任何热水器产品的品牌。11.52.73.13.43.63.74.25.111.731.105101520253035不知道松下阿里斯顿小鸭樱花神州万和前锋海尔万家乐0.70.811.11.11.31.41.61.71.800.511.52皇明恒热华帝AO史密斯燕山大拇指林内水仙-能率康泉玉环图4.1：城市热水器品牌第一提及状况示意图中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-6-中国城市热水器品牌第一提及状况★东部沿海地区城市热水器品牌第一提及状况万家乐是东部沿海地区城市居民家庭在无提示状态下认知度最高的热水器品牌，其第一提及率接近30%，较总体调研状况中的这一比率略低。第一提及率仅次于万家乐的品牌是海尔，超过10%，其余品牌均未超过6%，依次为樱花、万和、小鸭、松下、阿里斯顿等。在第一提及率中排位较靠前的前锋、神州两个在东部沿海地区的第一提及率并不靠前，而水仙-能率、林内、AO史密斯、大拇指等品牌在该地区的第一提及率的表现则高于其在全国的第一提及率。29.1%11.2%5.2%4.3%3.8%3.6%3.6%3.2%3.2%2.7%2.2%1.7%1.5%15.5%9.2%0%5%10%15%20%25%30%万家乐海尔樱花万和小鸭松下阿里斯顿神州玉环水仙-能率林内AO史密斯大拇指其它不知道图4.2：东部沿海地区城市热水器品牌第一提及状况示意图中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-7-中国城市热水器品牌第一提及状况36.9%12.4%6.3%5.3%4.2%3.6%2.6%2.3%1.8%1.3%1.3%1.2%1.1%7.6%12.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%万家乐海尔万和神州小鸭阿里斯顿松下康泉樱花前锋恒热燕山华帝其它不知道★中部地区城市热水器品牌第一提及状况万家乐在中部地区城市居民家庭热水器第一提及状况中，在以绝对优势超过其他品牌的同时，也超过其在东部沿海和西部两地区的表现，位居第二位的海尔，在本地区的表现也超过其他两地区，其后依次为万和、神州、小鸭、阿里斯顿、松下等。在总体第一提及率中排位较靠前的前锋在中部地区并不出众，而康泉则有比在总体第一提及率中优异的表现。图4.3：中部地区城市热水器品牌第一提及状况示意图中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-8-中国城市热水器品牌第一提及状况28.1%18.7%12.0%2.8%2.7%2.5%1.6%1.5%1.3%1.3%1.1%0.9%0.8%9.1%15.6%0%5%10%15%20%25%30%万家乐前锋海尔康泉神州樱花小鸭大拇指万和阿里斯顿恒热松下林内其它不知道★西部地区城市热水器品牌第一提及状况万家乐、前锋和海尔位列西部地区城市居民家庭热水器第一提及状况的前三名，第一提及率呈明显且规则的阶梯状分布，前锋热水器在该地区超过的海尔位居第二位，海尔之后依次为康泉、神州、樱花、小鸭、大拇指、万和等，它们的第一提及率差距很小。在总体第一提及率中并不出众的康泉、大拇指、恒热等品牌在该地区有比较好的表现。图4.4：西部地区城市热水器品牌第一提及状况示意图中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-9-中国城市热水器品牌第一提及状况22.3%9.5%5.2%4.6%3.9%3.4%3.1%2.7%2.5%2.2%2.0%1.7%1.5%21.1%14.4%0%5%10%15%20%25%万家乐海尔小鸭神州万和燕山樱花华帝康泉松下大拇指玉环阿里斯顿其它不知道★华北地区城市热水器品牌第一提及状况除万家乐和海尔外，小鸭和神州在华北地区城市居民家庭热水器第一提及状况中表现较好，分列第三、四位。值得注意的是，该地区城市居民家庭对热水器行业的主要知名品牌第一提及程度不及其它行政区，调查数据显示，该地区城市居民对热水器“其他”品牌的第一提及率远远高于其他地区，达到21.1%，这说明在这个地区市场上活跃着一批在其它地区品牌知名度相对较低的热水器品牌。图4.5：华北地区城市热水器品牌第一提及状况示意图中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-10-中国城市热水器品牌第一提及状况37.7%20.1%6.6%4.2%3.3%2.0%1.3%1.1%1.1%0.9%0.9%0.9%0.7%6.8%12.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%万家乐海尔小鸭阿里斯顿松下赛德隆神州康泉大拇指万和AO史密斯水仙-能率新基德其它不知道★东北地区城市热水器品牌第一提及状况万家乐和海尔在东北地区热水器品牌第一提及方面具有绝对的优势地位，万家乐在该地区的第一提及率仅次于该品牌的生产地中南地区，而海尔在该地区的表现是在各地区中最优秀的。其次是小鸭和阿里斯顿在该地区城市居民家庭热水器第一提及状况中表现较好，分列第三、四位。图4.6：东北地区城市热水器品牌第一提及状况示意图中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-11-中国城市热水器品牌第一提及状况26.2%12.0%7.5%5.6%4.9%4.7%3.5%3.2%3.1%2.7%2.0%1.9%1.3%11.1%10.4%0%5%10%15%20%25%30%万家乐海尔樱花阿里斯顿玉环水仙-能率松下小鸭林内万和神州AO史密斯皇明其它不知道★华东地区城市热水器品牌第一提及状况调查显示，除万家乐和海尔外，樱花、阿里斯顿、水仙-能率、松下、AO史密斯等品牌在华东地区城市居民家庭热水器第一提及状况中表现较好。其中樱花、阿里斯顿的第一提及率与海尔的差距已经不大。此外，总体调研状况中第一提及率位居前列的万和、神州个两品牌在华东地区排名比较靠后，列第10、11位。图4.7：华东地区城市热水器品牌第一提及状况示意图中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-12-中国城市热水器品牌第一提及状况43.4%11.0%8.2%7.6%3.6%2.6%2.3%1.9%1.8%1.5%1.4%1.4%1.1%7.2%5.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%万家乐万和海尔神州松下小鸭阿里斯顿樱花前锋康泉林内恒热燕山其它不知道★中南地区城市热水器品牌第一提及状况调查显示，在中南地区城市家庭热水器品牌第一提及状况中，万家乐以绝对优势领先于其他品牌，在总体调研状况中位列第二的海尔在本地区排在万和之后，位列第三，但同时可见，万和领先海尔的优势并不大。此外，神州与海尔两个品牌的第一提及率大体相同。松下、小鸭、阿里斯顿等品牌紧随其后，但第一提及率较低。图4.8：中南地区城市热水器品牌第一提及状况示意图中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-13-中国城市热水器品牌第一提及状况39.1%16.1%5.2%3.3%2.7%2.6%2.1%1.6%1.4%1.2%1.1%1.0%0.9%7.2%14.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%万家乐海尔康泉小鸭神州大拇指万和火王新基德前锋松下AO史密斯阿里斯顿其它不知道★西北地区城市热水器品牌第一提及状况调查显示，西北地区城市居民家庭对进口或合资热水器品牌的第一提及率是各地区中较低的。除万家乐和海尔以绝对优势领先于其他品牌外，其他第一提及率相对较高的品牌大体都是国产品牌，松下、AO史密斯和阿里斯顿等知名品牌在该地区的第一提及率均排在10名以外。这应当成为国产品牌开拓西部地区市场的先天良好条件，而目前正轰轰烈烈进行的西部大开发则为此提供了良好的机遇。图4.9：西北地区城市热水器品牌第一提及状况示意图中国城市热水器市场调查研究咨询报告ChinaCityMarketResearchofHardwareandKitchenUtensils-14-中国城市热水器品牌第一提及状况31.8%19.9%8.9%3.7%2.6%1.7%1.6%1.0%0.8%0.7%0.7%0.7%0.7%8.4%16.6%0%5%10%15%20%25%30%35%前锋万家乐海尔樱花神州恒热阿里斯顿康泉林内大拇指万和松下AO史密斯其它不知道★西南地区城市热水器品牌第一提及状况在西南地区，万家乐不再具有其在其他各地区的绝对优势地位，其第一提及率被生产于本地区的知名品牌前锋超过。在该地区，前锋、万家乐、海尔的第一提及率呈明显且规则的阶梯状分列前三位，并与其他品牌形成相对较大的优势。紧随其后的品牌分别为樱花、神州、恒热、阿里斯顿等，其