XXXX年Q2中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析报告

IChinaVenture2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketExitStatistics&AnalysisQ22010二零一零年七月IICopyright©ChinaVenture2010ChinaVenture2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketExitStatistics&AnalysisQ22010关键发现106家中国企业IPO，融资162.92亿美元，整体市场IPO融资活跃度与上季度相比基本持平。83家企业境内IPO，其中82家企业选择了深交所。深交所中小板IPO企业数量增长趋势明显，在本季度IPO总量中占比达55.0%。23家中国企业境外IPO融资23.01亿美元，活跃度略高于上一季度。香港交易所在IPO数量和融资金额上领先其他境外市场。在全球资本市场实现IPO的中国企业涉及14各行业，制造业企业依然保持强劲势头。医疗健康行业表现活跃，披露IPO案例12起，融资共计31.68亿美元。第二季度VC/PE背景中国企业IPO数量共32家，合计融资59.10亿美元。本季度有28家选择了境内上市，境内上市已经成为投资机构退出的主要渠道。投资机构通过企业IPO实现退出案例达75起，IPO平均投资回报率为13.21倍，环比上升41.1%。并购市场活跃度有所下降，涉及并购金额55.34亿美元，环比下降32.2%。本季度企业并购涉及17个行业，其中制造业并购数量位列前一位；能源行业并购金额47.30亿美元，占比达85.4%。IIICopyright©ChinaVenture2010ChinaVenture2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketExitStatistics&AnalysisQ22010目录目录.................................................................................................................................III第一部分：2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出情况..........................11.2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出综述.....................................11.1中国企业IPO综述..................................................................................................11.2中国企业并购综述...................................................................................................2第二部分：2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出分析..........................42.2010年第二季度中国企业IPO分析................................................................................42.1中国企业IPO数量和融资金额分析.........................................................................42.2中国企业IPO数量和融资金额行业分布.................................................................72.3VC/PE背景中国企业IPO数量和融资金额分析.....................................................92.4VC/PE背景中国企业IPO投资回报率分析...........................................................103.2010年第二季度中国企业并购分析...............................................................................123.1中国企业并购分析.................................................................................................123.2VC/PE背景中国企业并购统计分析......................................................................14IVCopyright©ChinaVenture2010ChinaVenture2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketExitStatistics&AnalysisQ22010图目录图2.1-12008Q3-2010Q2中国企业IPO规模比较..............................................................5图2.1-22010Q2中国企业IPO数量交易所分布比例..........................................................6图2.1-32010Q2中国企业IPO金额交易所分布比例..........................................................7图2.2-12010Q2中国企业IPO数量行业分布比例..............................................................8图2.2-22010Q2中国企业IPO金额行业分布比例..............................................................9图2.3-12008Q3-2010Q2VC/PE背景中国企业IPO融资金额.........................................10图2.4-12008Q3-2010Q2VC/PE背景中国企业IPO平均投资回报率..............................11图3.1-12008Q3-2010Q2中国企业并购规模比较.............................................................13图3.1-22010Q2中国企业并购数量按行业分布................................................................14图3.1-32010Q2中国企业并购金额按行业分布................................................................14表目录表2.1-12010Q2中国企业IPO规模...................................................................................4表2.1-22010Q2中国企业IPO融资金额分布.....................................................................6表2.2-12010Q2中国企业IPO行业分布............................................................................8表3.1-12010Q2中国并购市场规模..................................................................................121ChinaVenture2009年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出研究报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketExitReportQ22009第一部分：2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出情况1.2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出综述1.1中国企业IPO综述2010年第二季度共有106家中国企业IPO，与上季度持平；融资金额共计162.92亿美元，比上季度下降14.3%；平均每家企业融资1.54亿美元，比上季度下降14.0%。本季度，共有83家中国企业在境内资本市场IPO，融资金额高达139.95亿美元，另有23家中国企业在境外资本市场IPO，融资23.01亿美元。从市场分布来看，境内方面，本季度境内资本市场融资企业数量有所回落，由上一季度的89起，降至83起，其中82家企业选择了深交所IPO，在本季度IPO总量中占比77.4%。深交所中小板IPO企业数量增长趋势明显，本季度占比达55.0%。境外方面，中国企业IPO活跃度略高于上一季度，23家中国企业境外IPO融资23.01亿美元。从行业上看，本季度IPO的中国企业涉及14个行业。其中制造业企业依然保持强劲势头，在IPO数量与融资规模方面均大幅领先其它行业。医疗健康行业本季度表现较为活跃，披露IPO案例12起，融资共计31.68亿美元。2010年第二季度VC/PE背景中国企业IPO数量共32家，环比上升33.3%；合计融资59.10亿美元，环比上升133.6%。本季度有28家选择了境内上市，境内上市已经成为投资机构退出的主要渠道。投资机构通过企业IPO实现退出案例达75起，IPO平均投资回报率为13.21倍，环比上升41.1%。2Copyright©ChinaVenture2010ChinaVenture2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketExitStatistics&AnalysisQ220101.2中国企业并购综述2010年第二季度并购市场活跃度有所下降，并购案例的数量为92起，与上季度基本持平，涉及并购金额55.34亿美元，环比下降32.2%。其中，跨境并购案例数量降幅明显，本季度披露8起，环比下降55.6%。从行业分布来看，本季度企业并购涉及17个行业，其中制造业、IT和能源行业的并购数量位列前三位，分别为34、8和7起；并购金额方面，能源行业一枝独秀，并购金额47.30亿美元，占比达85.4%。本季度仅披露一起VC/PE背景并购案例：用友软件收购上海英孚思为信息科技股份有限公司100%股权。3Copyright©ChinaVenture2010ChinaVenture2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketExitStatistics&AnalysisQ220104Copyright©ChinaVenture2010ChinaVenture2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketExi