XXXX年SUV市场分析及展望

12011年国内SUV市场分析及展望2012年元月郑州日产帖福祥2目录一、2011年中国汽车及SUV市场运行状况二、国内SUV整体市场运行特征三、国内SUV细分市场运行分析四、国内SUV市场发展成因分析及存在问题五、2011/12年国内SUV市场的发展和预测3一、2011年中国汽车及SUV市场运行状况1.1历年国内汽车整体市场运行态势□我国今年1-11月汽车市场运行下降的态势一直没有根本的改变和改善。□优惠政策的淡出、货币政策的紧缩和宏观调控的影响是导致今年车市的下滑的主要因素。41.22011年1-11月国内汽车整体市场运行态势□在连续四个月产销正增长的走势下，10和11月份又连续出现了负增长，预计我国年内的需求量大约会达到1900万辆左右，同比约增长4%左右。51.31-11月国内乘用车市场运行态势□与国内汽车整体走势基本相同，乘用车市场也在连续四个月产销正增长的走势下，10月和11月份出现了较大幅度的下滑。考虑到去年第四季度同期政策退出的翘尾因素，12月份极有可能也出现环比的负增长，预计国内乘用车销量会达到1450万辆，增幅约5%。61.42011年1-11月乘用车各版块运行态势□从增幅来看，SUV版块在去年101%巨幅增长的基础上，今年1-11月仍有18.4%的增幅，其市场表现依然强劲，实属不易；MPV版块今年1-11月也有14.3%的增幅，其市场表现也属上乘；轿车版块取得了7.0%的增幅，尚属平稳增长态势；交叉性乘用车出现-9.8%的负增长，由于受政策退出影响较大，基本上在预料之中。□从市场份额来看，轿车变化不大；SUV和MPV两版块均有一定的增长；交叉型乘用车的份额下降较大。71.52011年1-11月国内SUV市场运行态势□今年1-11月，国内SUV销量已达142万辆，同比增长18.4%，在今年国内整体市场出现大幅下滑的形势下，仍表现突出，SUV车型近几年已成为国内汽车市场的领军版块。□从今年逐月的走势来看，除去5、6月受日本大地震及海啸的影响出现较低的增幅外，基本上都保持了两位数以上的增幅。已可以预计国内SUV市场全年将会达到约160万辆左右。81.6进口SUV市场□历年进口汽车总量及增速对比：从海关进口量来看，1-10月累计进口达到79.7万辆，同比增长29%。9数量-台增幅11年1-10月10年09年08年07年11年1-10月10年09年08年07年狭义乘用车轿车31154034365316483715452113986720%108%7%10%25%SUV42961535140820738121506214222835%69%-4%51%65%MPV363428991935693246741914421%152%45%29%-6%小计77749778498040791139425730123928%92%3%31%38%1.6进口SUV市场□历年各车型进口量对比从整车进口商品市场表现看，今年1-10月狭义乘用车进口增长28%，与汽车进口的总体增速基本一致。进口狭义乘用车的刚性需求仍较大，其中的SUV仍表现较强，而SUV的国产化进程较快导致进口增速放缓。进口SUV市场近几年快速发展，已占据国内SUV市场约1/4的份额，分析研究该市场的现状和未来的发展趋势，对研究国内SUV市场总需求发展变化显得愈来愈重要。101.6进口SUV市场□历年乘用车分车型进口量对比：SUV占进口车型57%的市场份额，且进口量增速最高，CAR和MPV的增速相对较低。111.6进口SUV市场□进口SUV的排量变化：SUV排量结构继续下移，2.5-3.0L、2.0-2.5L已占据近70%的份额12进口季度进口量-份额年度进口总量和各国份额11.1Q11.2Q11.3Q11年累计10年09年08年07年06年合计992309656510392529972035140820738121506214222886273日本43%26%34%35%43%42%46%47%44%美国18%28%26%24%18%20%15%11%17%斯洛伐克9%10%10%10%7%6%6%7%4%韩国8%8%8%8%8%12%18%20%22%英国7%9%8%8%7%6%6%5%4%德国6%8%4%6%7%7%5%4%5%墨西哥5%6%5%5%3%0%0%0%0%加拿大2%2%1%2%2%1%1%1%0%瑞典1%2%1%1%1%2%1%2%2%1.6进口SUV市场□进口SUV的国别特征从SUV的进口趋势看，日本的波动剧烈，韩国走势平缓。前几年的日韩系SUV是进口车型的主力，但随着日韩系快速国产化和美国产的SUV快速崛起，进口的日韩系SUV销量和份额逐步下降。同时可以看到，美国为首（含墨西哥、加拿大）的北美市场出口全线上升快速走强，德系进口反而明显下降。13宝马奔驰奥迪大众雷克萨斯斯巴鲁丰田现代路虎起亚雷诺沃尔沃三菱保时捷凯迪拉克进口量1E+059625846672382153550534901347272663524071231202285121803208581883817584增速42%7%68%10%-4%-24%35%15%54%44%111%96%9%90%85%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%02000040000600008000010000012000014000011年1-9月进口品牌表现1.6进口SUV市场□进口SUV的品牌表现1-9月的进口车表现差异较大。欧系品牌表现突出，而日系的雷克萨斯和斯巴鲁等表现很差。141.7进口SUV市场快速增长的成因分析随着中国进入汽车的更新高峰，汽车消费市场的换购和增购需求增加，SUV由于其底盘高、功能多、视野好、个性强等优势成为市场的消费热点，SUV车型受到偏爱的趋势仍将继续，加之国产SUV车型不够丰富，因而进口SUV表现就更为出色。□SUV正在成为主流车型产品与需求二者历来密不可分，正是消费者对于SUV实用化、多功能需求导向使生产厂商推进了SUV的不断发展。SUV车型越来越多的真正原因是消费者消费理念的变化，因此中国乃至世界将进入SUV高速增长期。”□中国消费者钟情进口SUV我国SUV消费目前已经分化为三个明显层次，一是高消费层次人群对于大排量豪华SUV的热衷，这种SUV主要是作为奢侈品出现的，主要功能并不仅局限于日常使用；二是坚持传统越野文化的消费者，这部分群体坚持回归SUV的本质，坚持选择硬派越野车型；三是主要用于满足日常使用需求的消费群体，他们更加倾向于为了实用和个性而购买轿车化的SUV。□SUV促进了汽车产业的发展作为世界汽车产业发展历史中最为璀璨的一颗车型明星，SUV的风靡注定了一个以需求为导向的生产制造时代发展，对于汽车工业的进化起到积极作用。尽管我国快速跳跃型消费依然存在着诸多不合理因素，但SUV的风靡依然坚定的揭示着一个不断追逐和超越梦想的历程。15目录一、2011年中国汽车及SUV市场运行状况二、国内SUV整体市场运行特征三、国内SUV细分市场运行分析四、国内SUV市场发展成因分析及存在问题五、2011/12年国内SUV市场的发展和预测分支代表车型越野型普拉多、陆地巡洋舰城市型凯迪拉克、Q5分支代表车型越野型帕拉丁、猎豹城市型CR-V、RAV4分支代表车型皮卡改装SUV长城赛系列、宝威等低端SUV及众泰分支代表车型越野型陆风、特拉卡城市型哈弗、瑞虎经济型及小型SUV（10万元以下）中档SUV（10-15万元）中高档SUV（15-30万元）高档SUV（30万元以上）国产SUV分类说明：档次：根据价位分支：越野型SUV标准为——外形和内饰偏重运动化、非轿车地盘，多采用分时四驱技术。城市型SUV标准为——外形和内饰偏重轿车化、轿车地盘、独立悬挂、全承载车身，多采用全时四驱技术。二、2011年1-11月国内SUV整体市场运行特征目前在乘联会内部正在探讨一种按轿车级别的分类原则：A0级SUV主要以1.3L/1.5L为主；A级SUV主要以1.8/1.8T,2.0/2.0T,2.4L为主；B级SUV主要以2.0T,2.4L,2.7L,3.0L；C级SUV主要以2.7L,3.0L,3.6L,4.0L及以上。主要是绝大部分SUV大都是在相应排量和级别的轿车平台上发展的。17二、2011年1-11月国内SUV整体市场运行特征2.1分品牌□与去年相比，自主、合资品牌SUV市场销量比重关系已发生4%的转移和变化，合资品牌上升，自主品牌下降。□合资品牌中，由于欧美系新SUV车型（Q5、途观）的强势进入且增速迅猛，日、韩、欧美车系的格局有了新的变化，日系车型份额较去年减少较为明显。182.2分价格区间□从增速来看，高于25万元（高档）同比仍保持了较高增速，市场份额不断增加；9-15万元的中档增速起伏较大；15-25万元（中高档）增速较平稳；低于6万元的小型增幅大幅下滑。□从销量比重来看，6-15万元经济型尤其是小型SUV的市场份额大幅萎缩，15-25万元中高档份额已基本稳定保持在55%以上。192.3分使用方式□从增速来看，今年1-11月，城市型SUV仍保持了较高增长，稍高于SUV市场的整体增速。越野型SUV则从去年的约40%的增幅滑落至负增长，其市场份额还在逐年萎缩，已低于10%，正逐步演变为边缘化车型，市场潜力增长乏力，发展前景不乐观。□近两年国内共有近二十多款新车型上市，大多数都属于城市型SUV，众多城市型SUV为中高档细分板块注入了强大市场增长活力，拉动城市型SUV市场份额不断扩大。202.4分排量结构□2011年，SUV车型从排量分布上，1.6L-2.0L排量的销量最大；2.0L-2.5L排量的次之；2.5L以上排量的仅占约10%。随着SUV车型受到越来越多消费者的钟爱，1.8L-2.5L中低排量SUV车型占据了国产SUV的主流（约78%），其研发和生产也将会得到各类企业的重视。212.5车型销量TOP10排名除多年来CRV一直位居首位外，今年TOP10的排名又发生了较大变化。值得注意的是途观跃居No.3，逍客跃居前4，自主品牌的哈弗H和瑞虎及众泰尚保持在TOP10行列，越野型SUV已排除TOP10之外。SUV市场的竞争十分剧烈！222.62011年SUV新车上市情况1月4月吉奥奥轩G5售价：9.98-12.38万元9月日产Murano售价：48.88万元纳智捷大7售价：18.8-26.8万元北汽域胜007售价：9.98-12.28万元力帆X60售价：79998元起5月比亚迪S6售价：8.98万-12.98万元8月荣威W5售价：17.18-29.88万元哈弗H6售价：9.58-14.18万元23目录一、2011年中国汽车及SUV市场运行状况二、国内SUV整体市场运行特征三、国内SUV细分市场运行分析四、国内SUV市场发展成因分析及存在问题五、2011/12年国内SUV市场的发展和预测24三、国产SUV细分市场运行分析国产高档SUV(30万以上)由于奥迪Q5、全新普拉多、汉兰达等车型的畅销热卖，获得了较大的增长，今年的市场份额达到8.6%，有了较大的提升。在这个细分市场，由于受大量进口高档豪华SUV的压制，国产与进口的“倒挂”现象在未来多年里还将会持续下去。3.1高档SUV细分市场25中高档SUV(15-30万)，由于大都是合资品牌的城市型SUV，该细分市场近年来一直都是国产SUV增长的主力军。尤其是日系的所谓SUV市场的“三剑客”CR-V、RAV4、逍客以及汉兰达,市场表现亦一直杰出，再加之去年上半年新投放的德系途观和现代的ix35表现又非常抢眼，份额已接近国产SUV市场的60%。3.2中高档SUV细分市场26中档SUV（10-15万），自主品牌较为集中，今年增长表现平稳，其中哈弗、瑞虎都是该细分市场的主力军，今年新上市的新车型海马骑士和比亚迪S6也表现不俗，目前份额基本保持在25%左右。3.3中档SUV细分市场27经济型SUV（10万以下）市场仍在逐渐萎缩，今年小型SUV市场的增幅和份额均出现大幅的下滑，和前几年的市场走势相反。3.4经济型、小型SUV细分