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2011年一季度柴油机市场分析Publication:CATARC-汽车季度研究报告Provider:ChinaAutomotiveTechnology&ResearchCenter(CATARC)June10,20112011年一季度柴油机市场分析一、2011年一季度总产量与2010年同期持平2011年1～3月份，我国汽车用柴油机共生产1087970台，与2010年同期的1080468台相比，累计增长0.69%，即基本持平。这一增长速度低于汽车发动机行业平均增速2.7个百分点。1～3月份，共销售柴油机1151647台，同比累计增长6.30%，高于汽车发动机行业平均增速0.68个百分点。产销比为-5.53%，销量大于产量。2011年柴油机行业的走势，受到业内人士的极大关注。因为在前两年我国柴油机行业长时间超速增长的形势下，人们普遍对2011年的市场需求看淡。但是从第一季度的情况看，柴油机产销量与2010年同期累计相比，基本持平，这对全年来说，是一个较好的开局，显示商用车市场的刚性需求仍然比较稳固。图12006～2011年1～3月份我国汽车用柴油机产量趋势图（台）由图1可以看出，2011年一季度柴油机各月份产量起伏比较大。3月份属于历年的旺销月份，然而2011年3月的产量不仅低于2010年，也低于同年本应属于淡季的1月份的产量。预计全年趋势将不会延续2010年高速增长的情况，产销总量平稳上升或将成为贯穿全年的主基调。表12011年1～3月份我国柴油机市场产销量主要指标单位：%项目数量值同比累计增长生产量,台10879700.69生产功率,万kW13116.655.39其中：商品量,台8979953.53商品量功率,万kW10024.544.07自配量,台25365217.47自配量功率,万kW3395.959.32销售量,台11516476.30销售功率,万kW13420.495.35如表1所示，2011年1～3月份，我国商用车柴油机的商品量占总产量的83%，与2010年相比有所下降。与此同时，柴油机的自配量增幅较大，达到了17.47%。这与近期一些柴油机厂特别是轻型柴油机生产企业被归入整车厂体系有关。表22011年1～3月份柴油机市场的品种结构单位：%柴油机机型品种产量，台增长率备注重型柴油机38990716.31%其中用于配套重型载货车和半挂牵引车的机型增长较快中型柴油机90905-12.92%配套中型载货车和客车的机型全面下挫，预计中型柴油机全年趋势均不乐观轻、微型柴油机607158-0.93%其中配套3.5吨以下轻型载货车和7m以下轻型客车的机型增长较快总体看，2011年一季度，重型柴油机仍然处于平稳的增长之中，而中型柴油机则延续2010年的格局，滑坡较大。这再一次说明，我国柴油机朝着重轻两头发展的大格局没有变。同时，在载货车中，配套重型货车的柴油机占全部配套货车的比重已接近27%，这已经是一个比较高的比例了。二、主要柴油机企业的竞争格局表32011年1～3月份主要柴油机企业产量情况单位：%企业名称柴油机产量，台同比累计增长广西玉柴集团公司159747-29.96一汽锡柴125433-1.08道依茨一汽大柴26899-1.12潍柴控股集团13536525.91安徽全柴集团116960-11.98东风康明斯公司7454029.64昆明云内动力股份公司68059-9.82东风朝柴公司58145-8.14华源莱动内燃机公司5457056.09江西江铃汽车控股公司5357033.07中国重汽集团公司53012-4.69潍柴扬州柴油机有限公司35116-2.98福田汽车股份公司243304.44长城汽车股份公司2372237.65庆铃汽车集团公司1895127.09江淮汽车股份公司1493858.71东风商用车公司12378102.59上海柴油机股份公司982537.01上海日野发动机公司704646.4（1）广西玉柴机器集团公司从产量情况看，2011年第一季度玉柴的产量降幅较大，1～3月共生产159747台，同比累计下降29.96%。销量为210944台，同比累计下降14.39%。玉柴产销量降幅较大固然受行业大气候的影响，但更与其产品结构息息相关。由于历史原因，玉柴的强势主要体现在3.5升以上排量的中型柴油机，无论从载货车还是客车市场看，有较大功率柴油机需求的轻型车和中型车的市场全部处于下跌的状态。目前，玉柴的主导产品包括YC4D、4F、6A、6G、6L、6M等十多个品种，其中重型机既是玉柴的重点也是玉柴的弱点。玉柴从2004年进入重型机市场，2010年销售重机12万台左右，与潍柴当年的40万台销量差距甚大。玉柴下一代产品规划是借助12～13升YC6K重型机的技术优势，寻找新的突破口。按照这一规划，到十二五末玉柴将形成4H、S、K、6MK、6K等五大平台和八大产品系列，功率覆盖90～550马力。其中：4H是新一代轻型机平台，包括2.5L与3.0L两个排量；4S和6S包括3.8升四缸机和5升排量的紧凑型六缸机。K5、K8、K9作为中型机平台，是玉柴YC6K重机向下延伸的产品，替代现有中重型机。6MK则是6M重机与6K技术的结合，排量为10.3升。图22011年1～3月玉柴股份主力重机YC6M系列产量趋势图（台）2011年，玉柴的销售目标是发动机产销量突破60万台，其中，重机确保20万台。由图2可以看出，玉柴真正意义上的重型机YC6M（排量10升，是目前为数不多的能与潍柴10机抗衡的机型）在2011年第一季度走势并不平稳，其中的1月、2月份产量还低于2010年同期，只有3月份超出同期产量。（2）潍柴控股集团潍柴以生产10L和12L排量重型柴油机为主。2011年一季度，在我国重卡及柴油机行业增长速度总体放缓的形势下，潍柴的产量增长率达到了25.91%，远远高于市场的平均增速，实属不易。相同排量段的中国重汽集团柴油机产量却下降了4.69%。从实际统计数据看，潍柴2011年前3个月主力机型即10升排量的WD615系列中，配套工程机械和出口的机型数量约占该机型总产量的70%～80%。一季度潍柴国II标准柴油机占了其总产量的30%。潍柴胜出的原因固然与其发动机性能的稳定性有关，另外，潍柴由于保有量巨大，其庞大的维修网络开始发挥越来越重要的作用。由于潍柴跨越多家主机厂配套，其维修在潍柴自己或整车厂体系内都能完成，这种方便性正大大推动潍柴发动机的市场销售。表42011年1～3月份潍柴10L、12L柴油机产量项目1月2月3月2010年10L柴油机（WD615\WP10系列)，台3511732789380512010年12L柴油机（WD618\WP12系列），台6196574960702011年10L柴油机（WD615\WP10系列），台48550，增长38.25%37520，增长14.43%49662，增长30.51%2011年12L柴油机（WD618\WP12系列），台4780，下降22.85%3580，下降37.73%3262，下降46.26%（注：本表中潍柴数据包括配套工程机械和发电机的机型产量）由表4可知，2011年1～3月份潍柴的10L排量柴油机处于全线高速增长状态，而其12L机在不同月份均出现了较大幅度的下降。2010年，潍柴发动机生产线全年处于满负荷运转状态，一些配套潍柴发动机的整车厂如福田欧曼就是因为发动机供不上货才导致产量低于行业平均增速。进入2011年，打破产能瓶颈成为潍柴的最重要工作。2011年一季度潍柴新厂区将释放10万台产能，平均每月大功率发动机月产增加2万台，但潍柴发动机产品供应紧张的局面仍然没有根本性的改变。此外，潍柴自2010年底量产的WP7系列柴油机在2011年一季度已呈现出较强的市场竞争力，平均月产销量已接近900台。如果联系到向下延伸至5L的WP5和潍柴扬州柴油机公司所生产的2～4L柴油机系列，潍柴集团的柴油机排量已基本完成了2～12L排量段位的总布局。（3）一汽锡柴一汽锡柴轻型柴油机主要是CA4DW、CA4DX、CA4DF,2011年1～3月，锡柴轻型机的销售主力非CA4DW和CA4DX莫属，而重型柴油机则主要是CA6DF、CA6DL1、CA6DL2、CA6DM/N，其中深受行业关注的CA6DM/N系列走出了不错的行情，表现出强劲的市场竞争力。表52011年1～3月份锡柴主要机型产量趋势图单位：台，%项目1月2月3月CA4DX柴油机产量591161345947增长率-17.54-31.563.19CA4DW柴油机产量193561471413206增长率33.89-19.11-16.31CA6DM/N柴油机产量200417702396增长率416.49105.58173.83由表5可知，在全行业轻型机增长势头减弱的情况下,2011年一季度锡柴CA4DX和CA4DW两大系列柴油机的产量涨跌不一,而其精心打造的重型柴油机CA6DM(排量为11L)虽然大规模推向市场时间不长,但增长速度十分惊人，且月产量已跃上2000台的重要台阶。自2011年3月份开始，由锡柴研发的13L排量车用CA6DN国Ⅳ(500马力)柴油机，也开始实施规模化生产并投放市场。6DN国Ⅳ柴油机采用电控高压共轨与荷兰LMS振动测试系统，可对整机进行全方位振动测量优化；在安全性上，标配发动机制动技术，可选排气制动技术，制动功率大，重载下长坡更安全。2011年第一季度，锡柴在新推国Ⅳ标准柴油机上下了很大功夫，一批新机型通过评审。其中F系列国Ⅳ天然气发动机CA6SF2-17\19\21\23E4N的功率分别为170、190、210、230马力，最低气耗193g/kW.h，有CAN通讯、巡航、发动机制动、气耗显示等功能；另，国Ⅳ天然气发动机CA6SN1-42E4N2是目前中国功率最大的天然气发动机，达到400马力，标志着锡柴天然气发动机在170～420马力功率段实现了全系列覆盖。CA4DL1E4发动机采用第三代共轨燃油喷射系统+博世DeNOx2.2+SCR后处理器，并通过对喷油器流量、喷孔参数、喷雾包角、喷嘴伸出量及增压器的选型与优化，达到国Ⅳ排放标准。另一款国Ⅳ新品CA4DF4机型采用高压共轨+SCR后处理技术，额定点油耗、外特性最低油耗均取得较好成果。目前，锡柴国Ⅳ系列平台已扩展到了W、X、F、L、M、N六大系列，功率覆盖范围130～500马力。（4）东风朝柴朝柴公司将2011年的产销目标定为20万台。为此，朝柴决定本年度主要是做强102、3L、D、4A、燃气五大系列产品，使上述机型全部达到国Ⅲ、国Ⅳ排放标准。不过，从产量统计看，1～3月份朝柴的销售主力为4100系列、4102系列和QD80系列。图32011年1～3月份东风朝柴主销机型产量趋势（台）（5）昆明云内2011年，昆明云内的柴油机累计产量较2010年出现了接近10%左右的下降。从具体机型看，其4100系列柴油机较2010年度下降15.21%，4102系列柴油机的降幅为4.92%，而其新投放市场的柴油机PE系列（PE217、PE218）则实现了24.27%的较高增长。但是PE系列机型的走势仍不稳定，一方面其绝对产量较少，平均每个月的产量还不足600台，第二是该机型在2月份和3月份的产量均没有1月份高。预计未来走势将比2010年有较大涨幅，全年总产量应在1万台以内。图42011年1～3月份昆明云内主要柴油机系列产量趋势（台）三、2011年1～3月柴油机市场值得关注的几个问题（1）“十二五”规划显示主要柴油机企业产能将大幅提升从各主要柴油机企业公布的“十二五”规划来看，未来5年其产能将普遍提高1/3至1/2。在产品方面，完善产品线提高产品的技术含量是主流。在“十二五”期间，玉柴将重点突破以K系列为平台的重型柴油机市场，潍柴则将功率向下延伸，提高5L机、7L机的市场份额，特别是将重点提高潍柴扬州柴油机公司的高端小排量柴油机产销量。目前在扬柴生产的VM系列小排量柴油机已生产出样机，将于下半年实现量产。图5主要柴油机企业的“十二五”产量规划（万台）（2）重新对原有柴油机系列进行梳理玉柴、