乌克兰乘用车市场调研报告

乌克兰乘用车市场调研报告乌克兰市场部2011年7月2第一部分目标市场分析及目标设计Contents目录第二部分市场运营策略3Contents目录.一、宏观环境分析二、目标市场分析三、运营能力评估四、目标设计第一部分目标市场分析及目标设计第二部分市场运营策略1、基本信息一、宏观环境分析一）、国家概况国土面积60.37万平方公里地理特征位于欧洲中部，南临亚速海和黑海，与波兰、斯洛伐克、匈牙利、俄罗斯等国家接壤。全境地形高低起伏，沃伦波尔多高地、第聂伯丘陵、顿涅茨岭等低矮高地与波列西耶沼泽、黑海低地等平坦低地相间分布气候大部分地区为温带大陆性气候，克里米亚半岛南部为亚热带气候。1月平均气温-7.4℃,７月平均气温19.6℃。年降水量东南部为300毫米，西北部为600-700毫米，多集中在6、7月份人口截至2009年，乌克兰人口共计4500万人，独立18年来人口减少600万。共有110多个民族，乌克兰族占72.2％，俄罗斯族占22％，其它民族占5.8%自然资源拥有世界四分之一的黑土地带和70余种矿产资源，其中铁矿煤炭储量居世界前列，储量世界第八。人均GDP2008年为3925.79美元，2009年2542.11美元，同比下降35.2%失业率2009年底为8.6%汇率2010年11月26日实时汇率为1美元=7.9387格里夫纳，2009年初为1美元=7.7格里夫纳。其他2010年贷款利率为28%（格里夫纳）和16%（美元）而2008年贷款利率为10%-12%（美元）和19%（格里夫纳）汽油价格：8.5格里夫纳/升（95#）柴油价格7格里夫纳/升45乌克兰在行政上划分24个州、一个自治共和国、两个直辖市，共２７个行政区划。中西部经济区加工业、轻工业和食品工业顿涅茨克－第聂伯经济区采矿、冶金、化工和重工业等大型企业南方经济区造船、港务运输和休闲旅游业乌克兰GDP总量走势整体GDP(单位：十亿美元)人均GDP(单位：美元)2008年人均GDP：3925.79美元2009年人均GDP：2542.11美元ä2008年秋爆发的全球金融海啸，给过度依赖外来贷款和对外出口的乌克兰经济造成严重影响；ä08年乌克兰GDP：1803.35亿美元；ä09年全年GDP为1161.9亿美元，同比下降35.6%乌克兰人均GDP走势62、经济环境2.1GDP增长情况2.2通货膨胀率乌克兰2007年和2008年乌克兰通货膨胀率分别达到16.6%和22.3%，2009年平均通货膨胀率为15.9%，2010年通胀率预计为：9.2%，2015年，平均通货膨胀率预计将为4.85%。7乌克兰历年通胀率走势13.56%9.10%16.60%22.30%15.90%9.20%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2005年2006年2007年2008年2009年2010年通胀率2.3汇率走势ä2008年末受金融危机影响，乌克兰货币格里夫纳大幅贬值，目前美元兑格里夫纳的汇率保持在1美元=7.9格里夫纳的水平，2010年11月26日汇率水平为1美元＝7.9387格里夫纳82.4乌克兰政府收支平衡政府支出大约占乌克兰GDP的1/3左右。乌克兰政府负债率在金融危机前不到GDP的10%，金融危机造成政府支持大幅增加，收入减少，到2009年底累积政府债务已达GDP的35%左右，明显恶化。乌克兰政府债务状况乌克兰整体外债在2010初达到1037亿美元，其中银行系统占了1/3左右，政府占1/6左右，政府债务几乎全部为长期债务。乌克兰中央银行的债务在危机中也大幅增加70%至80亿美元左右，绝大部分来自IMF（国际货币基金组织）。9政府担保债券政府债务政府债务占GDP的比例乌克兰主要产业结构24%15%12%14%11%10%1%8%5%冶金工业飞机制造造船工业化学工业机械制造能源工业轻工业农业其他2.5主要产业构成乌克兰主要产业为重工业，轻工业基础薄弱。1011•贷款利率•失业率•外汇储备2010年9月乌克兰外汇储备为346.8亿美元(2009年底，乌克兰外汇储备为265.1亿美元);2010年贷款利率为28%（格里夫纳）和16%（美元）;2008年贷款利率为10%-12%（美元）和19%（格里夫纳）;2010年8月乌克兰官方统计的失业率为1.4%；2010年9月乌官方统计的失业率为1.5%，9月1日在国家就业局注册的失业人数为39.6万人2010年10月1日在国家就业局注册的失业人数为40.8万人；2.6其他经济指标2.7其他关联环境情况◆矿产资源环境◆道路资源环境◆城市化进程城市化率乌克兰自02年起步入经济快速发展通道，城市化进程较快，目前城市人口为68.6%，农村人口为31.4%。道路建设相对落后乌克兰铁路比较发达，电气化水平较高；公路建设比较落后，虽然全国有17.3万公里的公里，但没一条高速公路，快速路也只有一条，不到50公里（在基辅），所有公路多坑洼路段。矿产资源相对丰富有70余种矿产资源，主要有煤、铁、锰、钛、汞、石墨、耐火土、石材等;其中煤和铁的储量居世界前列。121、乌克兰汽车产业概况：1.1乌克兰汽车产业发展历程二）、产业政策131）该国的汽车工业历史较为悠久，还在前苏联时期，世界上的许多消费者都知晓扎波罗热汽车厂(现属于乌汽总)、卢茨克汽车厂(现属BOGDAN公司)、克列缅丘格汽车厂(现属AIS公司)以及利沃夫客车厂(现属AVTO公司)。在上世纪80年代末期，扎波罗热汽车厂的年产量就超过了15万辆；2）由于苏联解体，以及由此导致的经济联系减少，扎波罗热汽车厂丧失了以往前苏联的广阔汽车市场，同时其他乌克兰的汽车生产厂家同样也出现产量大幅下滑；3）.从2000年到2008年是乌克兰的汽车市场发展较快，汽车产销量保持了增长态势，后由于受金融危机的影响，生产量下滑很大；4）目前乌克兰的工厂基本组装国外品牌汽车，自主品牌只有KRAZ，且生产辆极少，2009年只生产了100多辆车。1.2、汽车产业政策141）政府鼓励外国汽车品牌到乌克兰投资建厂，外资在乌克兰的企业，可以参加政府采购的投标，享受和当地企业一样的待遇；2）政府采购方面，当地组装的商用车有加分的优惠待遇。1.2.1乌克兰汽车产业政策1.2.2汽车进出口政策整车进口乌克兰允许车辆以整车形式进口，但出于产业发展、就业等目的，政府鼓励KD进口组装，整车进口的关税为10%，比KD进口要高得多。KD进口进口方式：乌克兰政府鼓励车辆以KD方式进口，但并没有规定KD进口的方式，SKD和CKD进口一视同仁，关税都为0.5%-1%。国产化率：乌克兰对国产化率没有要求。15汽车出口由于乌克兰的汽车工业不发达，所以乌克兰政府在汽车出口方面并没有特别的鼓励汽车出口政策，汽车出口跟其它商品出口并没有差别，只是给予出口退税政策。二手车政策同时乌克兰政府对于二手车的进口也没有限制，二手车进口在关税、认证方面跟新车进口并没有区别。16◆本土组装企业序号公司名称（中英文）品牌主要产品股权关系产能1扎波罗热汽车厂TATA,江淮，奇瑞卡车、乘用车100%股权属乌汽总公司15万辆2卢茨克汽车厂BOGDAN,东风卡车、乘用车100%股权属BOGDAN公司1万辆3克列缅丘格汽车厂吉利，双龙，解放卡车、乘用车100%股权属AIS公司4万辆4CRAZ重卡厂CRAZ重型卡车100%股权属CRAZ重卡股份公司4.5万辆5切尔卡瑟汽车厂拉达，起亚，现代乘用车100%股权属乌克兰投资公司14万辆1.3主要汽车生产和销售资源17◆主要汽车经销商和制造商公司名称代理品牌主营业务其他业务经销网络服务网络组装厂销售情况乌克兰汽车总公司UAZ、欧宝、雪弗莱、奇瑞（总代理)、江淮(总代理)、塔塔(总代理)轿车、SUV、轻卡、MPV、小Van汽车组装、销售、服务、保险、金融服务、汽车配件等2850在扎波罗热有自己的组装厂，年生产能力10万台。2009年共销售了各种车辆57000台。BOGDAN五十铃、现代、LADA、东风、GAZ、KAMAZ轿车、轻卡、中卡、重卡汽车进口、组装、销售、服务、租赁、金融服务和配件28153在卢茨克有自己的组装厂，年生产能力为45000台。2004-2007年间与福田公司合作，共购买福田汽车8000多台。2008年BOGDAN销量为3500台，2009年销量为2800台，AISVAZ、GAZ、ZIL、UAZ、伊热、PAZ、KAMAZ、奥迪、雷诺、起亚、解放（独家代理）、雪铁龙（独家代理）、双龙（独家代理）、吉利（独家代理）。轻卡、微卡、SUV、轿车、中卡、重卡、小Van汽车生产、进口、销售、售后服务、物流、保险、金融服务、配件销售4437在克列缅丘克有组装厂，生产能力达到40000台与解放的合作一年销量1000台。GAZ在2007年销售25000台车，但2009年销售5000台AVTEKKAMAZ,MAZ,福特，华凌，三一重工重卡、机械设备中重型卡车及专用车的销售、车辆维修及配件；起重机上装销售2024/2008年的销量为2250辆，2009年为510辆左右KOBALT福田重卡、专用车、市政车、工程机械、叉车销售、服务3945/从2004年开始跟福田雷沃重工合作，至今从福田进口重卡和专用车443辆18191.4乌克兰零部件资源现状◆零部件资源总体概况◆分系统零部件资源环境零件资源相对较少□动力系统：乘用车和商用车的动力系统均由组装厂整体进口□车架：组装厂进口□前后悬:轮胎实现了国产化□车身：各组装厂进口已焊接涂装好的车身□内饰件：全部进口□电器系统：有三家生产厂□上装部分:除货箱外，其他没有国产化资源零部件资源总体状况目前乌克兰的汽车零部件生产厂家已很少，总数不超过10家，主要生产轮胎、电瓶和电子产品。19配套厂家的情况类别公司位置电子设备Khartron-Eltika扎波罗热Uglepribor卢甘斯克Sokil赫尔松州汽车电瓶ISTA公司第聂伯罗波得罗夫斯克“GARDEN”赫尔松州“VIVAT”顿涅茨克轮胎Dniproshina第聂伯罗波得罗夫斯克Valsa、RosavaBilaTserkva20乌克兰零部件生产厂分布情况21SokilGARDENVIVATKhartron-EltikaUglepriborISTADniproshinaValsaRosava222.1贸易关系：乌克兰是WTO成员国，除此外，与其他各国家的贸易协定较少；目前乌克兰正积极与欧盟洽谈自由贸易协议。2、贸易关系和进出口贸易情况乌克兰主要出口国其他54.7%意大利5.5%土耳其5.9%俄罗斯21.9%德国3.8%波兰2.9%美国2.8%白俄罗斯2.5%乌克兰主要进口国法国2.2%白俄罗斯2.7%德国9.2%土库曼斯坦7.5%中国5.0%意大利2.7%波兰3.8%其他30.8%俄罗斯36.1%2.2进出口贸易情况：主要出口产品为黑色金属及其制品、无机化学材料、化肥、木材、纺织品、铝制品、机车等；主要进口产品有天然气、石油、地面交通设备、纸张、塑料制品、药品、粮食和车床等。3、关税政策23车型关税新车消费税（按排量分）增值税CBUKDCBUKDSUV10%0实际进口关税约为0.5%-1.5%0.5-0.7%020%MPV0VAN皮卡10%+2800欧元在关税方面，SKD和CKD无任何差别；由于进口车增值税为汽车完税价格、关税、海关手续费总和的20%，所以实际整车进口税收总和与本地组装相比远高于10%。4、其他法规要求24序号项目内容备注1车辆认证整车认证项目只有11项，除内部噪音是乌本国标准外，其余10项都依据ECE法规3项须在制造商所在地做(发动机,噪音,排放)2认证证书有效期1年期、3年期、5年期除一年期证书以外，其余两种必须进行制造商工厂审查3排放标准欧II原计划从2009年7月15日开始实施欧Ⅲ,金融危机影响，使得政府决定无限期延长该计划4报废制度无强制报废制度每年实行年检5车辆召回制度自愿召回4车辆召回制度6方向盘左舵5二、目标市场分析一）、总体目标市场分析1、国家汽车产品分类25汽车类别定义福田对应业务乘用车轿车--SUV--M