XXXX年中国乘用车市场需求特点及趋势分析

2010‐12‐312010年12月珠海一、2010年乘用车行业整体发展二、乘用车产品需求特点三、2010年乘用车进出口分析四、2011年发展形势判断五、总结2010‐12‐3231.1%28.2%28.1%27.8%25.7%24.8%商用车乘用车100000012000001400000乘用车68.9%71.8%71.9%72.2%74.3%75.2%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2000004000006000008000001000000商用车0200501200503200505200507200509200511200601200603200605200607200609200611200701200703200705200707200709200711200801200803200805200807200809200811200901200903200905200907200909200911201001201003201005201007201009201011„乘用车在整个汽车行业中的比例从2005年的68.9%增加到2010年的75.2%；„金融危机后的中国乘用车市场发展明显快于商用车市场发展，2011年11月，乘用车共生产126万辆，成为历史最高单月产量；2010‐12‐334000006000008000001000000120000014000002005年2006年2007年2008年2009年2010年„2009年的宏观调控政策进一步刺激了本已火爆的中国乘用车新车市场的发展。把市场拉到个新的高乘用车3000004000005000006000002005年2006年2007年02000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年场拉到一个新的高度。„对比2009年市场，2010年的市场呈现前高后稳的走势，但对比2008年市场，2010年乘用车市场整体高速平稳运行。商用车01000002000003000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2007年2008年2009年2010年„与作为生产资料的商用车相比，主要作为消费品的乘用车行业发展更为抢眼。MPVSUV交叉型乘用车70%80%90%100%轿车0%10%20%30%40%50%60%0%2008-012008-022008-032008-042008-052008-062008-072008-082008-092008-102008-112008-122009-012009-022009-032009-042009-052009-062009-072009-082009-092009-102009-112009-122010-012010-022010-032010-042010-052010-062010-072010-082010-092010-10乘用车车型构成月度变化2010‐12‐34轿车MPV60%80%100%120%140%100000150000200000250000300%400%500%600%30000400005000060000车VSUV交叉型-20%0%20%40%050000100000100%120%140%160%800001000001200001400000%100%200%0100002000050%100%150%200%300000400000500000600000700000型0%20%40%60%80%020000400006000080000-100%-50%0%010000020000030000076.91%6895%93.21%7188%80.63%90.60%27.12%68.95%24.14%71.88%轿车SUVMPV交叉型各车型前十品牌集中度各车型前十企业集中度2010‐12‐3540%45%50%350400450万辆2010年1‐11月同比增长17.09%18.17%9.71%10.68%8.22%7.95%0%5%10%15%20%25%30%35%050100150200250300自主日系欧系美系韩系43.30%42.14%21.68%21.06%2009年1‐11月2010年1‐11月韩系美系欧系日系自主„乘用车市场经过了多年的发展，消费理念日趋成熟，对产品品质以及多样化的追求已经成为了市场需求的方向。„各系别市场均实现不同程度的增长，欧美系增速高于自主和日韩系产品；自主品牌产品和日韩系产品市场占有率有所下降，降幅分别为1.16%和0.62%；欧美系产品略为提升，增幅分别为1.08%和0.97%；2010‐12‐361.6升＜排量≤1.8升1.8升＜排量≤2.0升2.0升＜排量≤2.5升2.5升＜排量70%80%90%100%购购节能排量≤1.0升1.0升＜排量≤1.3升1.3升＜排量≤1.6升0%10%20%30%40%50%60%月2月3月4月5月6月7月8月9月0月月2月月2月3月4月5月6月7月8月9月0月月购置税购置税能汽车产品补贴2009年12009年22009年32009年42009年52009年62009年72009年82009年92009年102009年112009年122010年12010年22010年32010年42010年52010年62010年72010年82010年92010年102010年11„2010年比2009年排量增大整体趋势明显；„购置税调整政策市场影响较大，但节能汽车产品补贴政策对小排量产品市场拉动作用有限。各排量区间月度市场表现1610160416231618160715601580160016201640政策市场政策市场15231529146014801500152015401560009年1月009年2月009年3月009年4月009年5月009年6月009年7月009年8月009年9月09年10月09年11月09年12月010年1月010年2月010年3月010年4月010年5月010年6月010年7月010年8月010年9月10年10月10年11月乘用车产品平均排量„2010年1-11月份平均排量由2009年的1567ml提高到1607ml，增幅为2.55%；„平均排量的两个低点出现在鼓励性政策的初期实施时期、政策即将退出时期。后期的排量提升论证了政策淡出后市场自身报复性反弹。22222222220202022222222220202010‐12‐3727.64%26.28%30.14%40%60%80%100%其他档CVTAMTATMT32.12%31.66%34.75%60%80%100%其他档CVTAMTATMT乘用车轿车62.39%64.49%60.98%0%20%40%08年1-11月09年1-11月10年1-11月55.07%56.33%53.92%0%20%40%08年1-11月09年1-11月10年1-11月40.43%44.17%51.28%60%80%100%其他档CVTAMTSUVMPV42.82%35.28%29.82%80%100%其他档CVT54.07%46.43%40.40%0%20%40%60%08年1-11月09年1-11月10年1-11月ATMT52.91%63.50%67.33%0%20%40%60%08年1-11月09年1-11月10年1-11月CVTATMT60%70%250300万辆2010年1‐11月同比增长5.34%6.07%8.24%9.11%价格区间份额变化图0%10%20%30%40%50%60%05010015020025028.08%25.05%13.07%13.94%13.22%11.67%26.49%28.02%35万以上25‐35万20‐25万15‐20万10‐15万8‐10万5‐8万5万以下2009年1‐11月2010年1‐11月„5万元以下、10-15万元价格区间产品是市场主力产品，10万元以上车型增速明显高于10万元以下市场增速；„10万元以上车型市场占有率由2009年的45.63%增加到2010年的49.35%；2010‐12‐3814000001600000180000020岁以下20（含）-30岁30（含）-40岁120000014000001600000180000035万以上25-35万20-25万02000004000006000008000001000000120000040（含）-50岁50（含）-60岁60（含）岁以上0200000400000600000800000100000015-20万10-15万8-10万5-8万5万以下„10-15万为黄金价格区间，占全部产品的37.5%；其次为5-8万区间和8-10万区间，占比分别为17.5%和14.8%；„30-40岁是最大的消费群体，其次是40-50岁、20-30岁，占比分别为35.6%、30.8%、18.9%；25.00%250万辆两厢轿车销量轿车总计销量两厢销量占比0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%0501001502002009年一季度2009年二季度2009年三季度2009年四季度2010年一季度2010年二季度2010年三季度2009年一季度2009年二季度2009年三季度2009年四季度2010年一季度2010年二季度2010年三季度„大部分两厢轿车满足“节能惠民工程”节能汽车的补贴标准，且同一款车的两厢车型较三厢车型价格要低，对同样的3000元补贴额度更为敏感；„两厢车以其小车身、低排量的特点越来越受到的青睐，2010年比2009年两厢轿车市场占有率上升幅度明显；2010‐12‐39700008000090000250030003500出口金额进口金额出口数量进口数量百万美元辆近几年乘用车进出口走势01000020000300004000050000600000500100015002000250000„金融危机以来，中国的进出口市场大致经历了三个阶段；„2009年三季度末，进口市场就已经恢复到经济危机前最好的水平，但对于出口市场来说，才刚刚恢复到2007年底的水平，后期的进一步发展还要依赖于海外市场的经济复苏。2010‐12‐310180%200%3.5万辆2010年1‐9月乘用车出口情况出口同比增长300%89万辆2010年1‐9月乘用车进口情况进口同比增长20%40%60%80%100%120%140%160%180%0.51.01.52.02.53.050%100%150%200%250%123456780%0.01月2月3月4月5月6月7月8月9月0%01月2月3月4月5月6月7月8月9月2010年进出口均实现大幅增长，从3月份开始，进口增幅逐月下降，出口则保持在一个相对稳定的状态；300%350%8910万辆进口同比增长250%300%350%789万辆出口同比增长0%50%100%150%200%250%01234567‐150%‐100%‐50%0%50%100%150%200%0123456进口：各排量区间均实现大幅增长，2.0~2.5升区间排量增幅最大，增长近3倍；大排量车依然增长迅速，增幅近180%；出口：产品主要集中在1.0~2.0排量区间；3.0以下排量区间产品均实现不同幅度增长，其中2.0~2.5升区间产品增幅最大；3.0升以上产品出口下降。2010‐12‐311中国汽车市场规模在2010年虽将超过1700余万辆，但汽车消费普及水平却仍处于低位，汽车市场的发展落后于美国近一个世纪，落后于日本、韩国以及英法德等西欧国家数十年时间。19001910192019301940195019601970198019902000英、德、法等时间轴巴西美国日本韩国时间轴2010‐12‐31227.2汽车市场的平均价格与人均GDP的比值。按照国际汽车市场发展规律，当R值靠近3时，汽车将加快普及。（二）（二）汽车市场中长期发展趋势指数：汽车市