XXXX年中国汽车市场分析与预测(1)

2012—2013年汽车市场分析与预测国家信息中心信息资源部2012年初北京汽车市场展望2内容一、2012年汽车市场分析二、2013年汽车市场预测三、十二五产业环境与特征汽车市场展望3一、2012年汽车市场分析(1)总体市场(2)细分市场(3)动态特征汽车市场展望44(1)总体市场：需求增长速度全面大幅度滑坡，增速为1999年以来的最低水平。数据来源：中汽协2.6%8.6%-9.8%16821639-5.9%4基本特点101711052282063953712010年1-112011年1-11商用车（万辆）微客（万辆）乘用车（万辆）汽车市场展望5汽车内需总量1521621641872102383334465095777008439021367183016827.0%51.6%33.9%2.6%20.4%1.2%3.0%21.3%6.6%33.9%14.1%13.4%39.9%13.3%12.3%14.0%1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011.1-11汽车国内需求总量（万辆）增长率（%）汽车市场展望66乘用车内需增长率比去年下降了28个百分点，增长率低于现阶段的潜在水平6068861402311634305325708641187116633225.4%8.9%37.4%52.0%14.6%29.5%23.7%7.2%26.1%13.8%65.6%62.9%1999200020012002200320042005200620072008200920102011.1-11乘用车内需（万台）同比增速（%）汽车市场展望7商用车销量(批发量)增长率比去年下降了36个百分点，增长率显著低于现阶段的潜在水平878696104107133178178204249262331371143430-5.9%-2.8%29.9%10.9%26.7%5.2%22.2%-1.0%24.5%0.0%14.1%8.1%24.5%2.8%8.3%199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011.1-117类商用车销量（万台）同比增速（%）汽车市场展望8增长速度大幅度回落原因：主因素有两个鼓励政策集体淡出8货币紧缩政策、经济增速下降•车购税优惠•养路费取消•汽车下乡•以旧换新•节能惠民(力度大幅度缩减）汽车市场展望999人民币存款准备金率2008-01-2515.02008-03-2515.52008-04-2516.02008-05-2016.52008-06-1517.02008-06-2517.52008-10-1517.02008-12-0516.02008-12-2515.52010-01-1816.02010-02-2516.52010-05-1017.02010-11-1617.52010-11-2918.02010-12-2018.52011-01-2019.02011-02-2419.52011-03-2520.02011-04-2120.52011-05-1821.02011-06-2021.51年期定期存款利率2002-02-211.982004-10-292.252006-08-192.522007-03-182.792007-05-193.062007-07-213.332007-08-223.602007-09-153.872007-12-214.142008-10-093.872008-10-303.602008-11-272.522008-12-232.252010-10-202.502010-12-262.752011-02-093.002011-04-063.252011-07-073.50利率调整时间表准备金率调整时间表9汽车市场展望102011年GDP增长率逐季下降9.89.59.79.76.611.48.211.910.39.69.18.92009Q1Q2Q3Q42010Q1Q2Q3Q42011Q1Q2Q3Q4F汽车市场展望112011年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势20092010201113.919.218.117.816.513.713.413.913.313.113.313.514.914.813.413.315.114.013.513.813.212.412.818.512.310.810.78.38.911.07.316.12345678910111223456789101112234567891011汽车市场展望122010年年底会预测2011年年底会预计2010F2011F增长率20102011F增长率乘用车1200133010.8%118513009.7%微客250200-20.0%247223-9.7%商用车4004000.0%400370-7.5%总计185019304.3%183218933.3%2011年汽车内需预计(万辆，%)汽车市场展望13虽然我国汽车增长速度明显放缓，但全球地位仍在高位上升中国汽车销量占全球汽车总销量的比重20012002200320042005200620072008200920102011.1-9全球销量55615897606763726577685673277053609877615825中国销量238333446509577700843902136718301413全球增速-5%6%3%5%3%4%7%-4%-14%27%4%中国增速13%40%34%14%13%21%20%7%52%34%4%5.7%8.7%10.1%11.5%12.8%23.6%24.2%22.4%7.4%4.3%8.1%20012002200320042005200620072008200920102011.1-9汽车市场展望14分级别销量增长率注：内需口径，2004年不包含进口2011.1-112004年(2)结构：高级别车保持了较好的发展形势，低级别车发展受阻。这是与以往调控年份不一样的结构特征。14-12%4%12%11%23%A00A0ABC级及以上15.4%12.0%-0.9%-1.7%28.2%A00A0ABC级及以上汽车市场展望15注：内需口径，2004不包含进口2011.1-112004年分价位乘用车销量增长率1537.1%39.9%13.3%2.0%-5.1%-3.2%-1.6%5万5_10万10_15万15_20万20_25万25_30万=30万-6%9%1%10%9%29%44%5万5_10万10_15万15_20万20_25万25_30万=30万汽车市场展望16分进口与国产增长率2011.1-112004年注：内需口径，2004年不包含进口7.4%31.0%国产进口14.1%8.7%国产进口汽车市场展望172011.1-112004年注：内需口径，2004年不包含进口分普通品牌与豪华品牌增长率7.0%37.0%普通乘用车豪华车14.7%1.4%普通乘用车豪华车汽车市场展望182011.1-11注：内需口径，2004年不包含进口国产车分自主品牌与合资品牌增长率0.7%10.5%自主品牌合资品牌汽车市场展望19负面因素低端车高端车鼓励政策淡出货币收紧与GDP增速下滑小因素叠加(油价上涨、费用上涨、总量控制等)低级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因：自主品牌增速下降快，还有三个长期因素：•A.规模扩张带来的成本优势，合资大于自主；成本上涨带来的影响，自主大于合资；•B.合资公司上自主品牌，进一步带来成本优势；•C.综合费用上涨，如油价、费用、限量等汽车市场展望84.890.8133.8116.699.993.3100.493.699.4117.5110.1121.0117.2115.4104.1106.7109.490.891.096.6104.875.581.50204060801001201401601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月200820092010201120202020乘用车内需月度数据(万辆)增速1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009-10.722.27.334.242.650.069.186.882.373.097.886.92010120.454.869.143.137.824.220.923.424.231.331.117.3201122.47.911.33.42.610.510.39.510.25.83.2(3)动态特征：从动态看，二季度形势最严峻，三季度回升，四季度又有所回落20汽车市场展望21217种商用车合计销量月度走势增速1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009-37%26%-5%1%7%8%42%58%59%58%86%98%2010178%22%39%38%36%37%18%8%9%20%19%15%20115%12%2%-8%-14%-12%-12%-5.7%-5.4%-9.4%-12.9%2136.530.048.141.034.032.730.431.232.726.328.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月200920102011汽车市场展望22如何看待4季度的同比增长速度重新下降？第一，基数原因，去年8月下旬开始实施节能惠民政策后，销量直线上升。汽车市场展望232011年各月剔除季节和突发因素的环比增速第二，10月以来市场确有一定下滑，这可以从环比增速下滑得到体现。汽车市场展望(1)规律(2)经济(3)政策241.乘用车市场24二、2013年汽车市场预测乘用车全国市场波动多数年份是由经济波动引起的，区域市场波动政策的作用也是比较的。汽车市场展望25(1)规律：2020年之前乘用车仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右，在时间分布上呈前高后低千人保有量20辆第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30%千人保有量=5第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20%千人保有量=130孕育期销量平均增速日本1960-196435.8%韩国1981-198525.0%中国2001-200830.4%(25%)普及期销量平均增速日本1965-197322.2%韩国1986-199720.0%中国2009-202312—14%25汽车市场展望2626第一高速期第二高速期3.95.48.313.6526273859711012313614816021.026.917.110.66.94.434.8432000200220042006200820102012F2014F2016F2018F2020F乘用车千人保有量汽车市场展望272727年份2009-20102011-20122013-20142015-20162017-20182019-20202021-2022速度19-20%17-18%15-16%13-14%11-12%9-10%7-8%乘用车需求潜在增长率276068861402311634305325708641187116633225.4%8.9%37.4%52.0%14.6%29.5%23.7%7.2%26.1%13.8%65.6%62.9%1999200020012002200320042005200620072008200920102011.1-11乘用车内需（万台）同比增速（%）汽车市场展望28(2)经济发展•当经济处于景气上升期时，乘用车需求增长率高于长期潜在水平•当经济处于景气下降期时，乘用车需求增长率低于长期潜在水平•当经济处于平稳时期，乘用车需求与长期潜在增长水平最接近汽车市场展望296068861402311634305325708641187116633225.4%8.9%37.4%52.0%14.6%29.5%23.7%7.2%26.1%13.8%65.6%62.9%1999200020