XXXX年中国物流装备市场调查分析

2010年中国物流装备市场调查分析中国物流技术协会中国物流与采购联合会物流装备专业委员会物流技术与应用杂志2010年，中国经济在国际上率先走出低谷，并实现了快速增长，GDP总量在今年二季度开始超越日本，中国因此成为全球第二大经济实体，自然也成为全球经济的亮点。同时，随着国民经济的快速发展，物流业发展迅速，带动了物流装备市场需求的增长。为分析新形势下的中国物流装备市场供求状况，研究后危机时代物流装备市场的变化，为国家制定“十二五”物流技术装备发展规划提供决策参考，中国物流技术协会、中国物流与采购联合会物流装备专业委员会从2010年上半年开始在全国开展了中国物流装备市场供求状况调查活动。此次调查范围涉及物流、商贸、连锁、汽车、烟草、医药、家电、电子、通讯、图书出版印刷、钢铁、煤炭、电力等行业的大型企业的物流部门。调查问卷发放主要面向上述行业的大中型物流技术装备企业、大中型制造企业、大中型物流企业、以及大中型商贸流通企业。调查问卷回收及统计处理由《物流技术与应用》杂志社完成，并在统计分析的基础上完成此调查报告。报告分析了2010年中国物流技术装备市场需求状况，展望了未来5年物流技术装备市场的发展趋势。2009年3月，国务院发布《物流业调整和振兴规划》。各级地方政府物流业振兴实施规划相继出台，对规模大、影响力强的物流园区、企业的扶持力度不断加大。2009年我国社会物流总额接近100万亿，每增长1%的GDP，至少有3%的物流量拉动。而物流业增加值每多一个百分点，就多10万个工作岗位。此前的数据还显示，我国物流业增加值占服务业的16.5%，占GDP总量的6.6%，涉及从业人员两千万人，物流业已成为国民经济的基础行业。统计数据显示，2009年全国社会物流总额96.65万亿元，同比增长7.4%，反映出物流在经济增长的带动下，企稳回升步伐有所加快。统计数据显示，工业品物流总额87.41万亿元，同比增长9.4%，占社会物流总额的比重为90.4%，同比提高1.7个百分点，是带动社会物流总额增长的主要因素；进口物流总额6.86万亿元，同比下降12.8%，占社会物流总额的比重为7.1%，同比下降1.6个百分点；农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额同比分别增长4.3%、12.3%和16.4%。2009年全国社会物流总费用6.08万亿元，同比增长7.2%，与GDP的比率为18.1%，同比持平。其中，运输费用3.36万亿元，同比增长7%，占社会物流总费用的比重为55.3%，同比下降0.1个百分点；保管费用2万亿元，同比增长7.5%，占社会物流总费用的比重为32.8%，同比提高0.1个百分点；管理费用0.72万亿元，同比增长7.4%，占社会物流总费用的比重为11.9%，同比持平。图表2009年全国社会物流费用及份额分类统计金额（万亿元）份额（%）运输费用3.3655.3保管费用232.8管理费用0.7211.9数据来源：统计局2010年初，北京市商务委正式对外公布了《北京市物流业调整和振兴实施方案》，明确了全市社会物流总额到2011年要突破7万亿元；其中，物流业增加值年均递增要达到12%左右，物流业产值到2011年突破600亿元，使其成为全市的支柱产业。2009年全年北京市货物周转量439.1亿吨公里，比上年下降3.3%。其中，铁路229.4亿吨公里，下降9.5%；公路85.8亿吨公里，增长2%；民航35.5亿吨公里，下降0.4%；管道88.4亿吨公里，增长9.3%。铁路、公路、民航、管道各种运输方式货物周转量比重分别为52.3%、19.5%、8.1%和20.1%。图表2007-2010年7月北京市货物运输及周转状况统计表2007年2008年1-1月2009年1-1月2010年1-7月货物运输总量（万吨）19894.917458.918780.111688.4公路17872.215771.417193.4210688.26铁路（货物发送量）19251601.11498.5933.3航空97.786.488.1866.84货物周转量（万吨公里）20038.53314447.33169226.732209627.55公路9274.5646169.8767950.66495646.26铁路（货物发送量）69152338964.22081454.21459439.7航空3848.9329313.3319821.87254541.59数据来源：北京统计局预计到2011年，北京将重点培育年营业收入百亿元的大型第三方物流企业3～5家；培育年营业收入超5亿元的第三方物流企业5～10家；培育年营业收入超亿元的食品、烟草、汽车等专业化物流企业10～15家。样本分析为了确保调查范围的广泛性及代表性，此次调查采用随机发放并回收问卷与定向发放并跟踪回收问卷两种方式，保证了回收问卷的广泛性与覆盖面。1、样本企业性质分析在企业性质分析中，考虑到上市公司的特殊性，把上市公司独立出来作为一个类别考虑。调查统计结果显示，2010年调查样本结构与2009年差别不大，回收问卷中按企业性质分析，民营企业占35%，国有企业占19%，合资企业占23%，外资企业占16%，上市公司占7%。与2009年相比，国有企业、合资企业所占比例有所上升，外资企业、民营企业比例略有下降。如图1所示。0%5%10%15%20%25%30%35%40%民营国有合资外资上市公司20092010图1调研样本的企业性质分析（单项选择）2、行业分布本次重点调研物流技术装备需求状况，没有单独将物流装备行业划分出来。调查问卷广泛分布于物流企业、商贸企业及制造行业。其中，物流或储运业占19%，商贸流通业占11%，机械制造业9%，医药8%，汽车制造7%，服装纺织6%，电子商务6%，烟草5%，家电5%，食品4%，交通装备4%，通讯3%，电子3%，化工2%，其他行业为8%。如图2所示。0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%物流商贸流通机械医药汽车服装电子商务烟草家电食品交通装备通讯电子化工其他行业图2调查问卷样本行业分布（或框删掉）物流业务增长与采购资金投入分析2010年，随着经济的快速增长，企业对未来发展预期良好，因此绝大多数企业认为2010年企业物流业务将处于快速发展期。同时，由于劳动力成本上升、产业升级等因素，企业对物流装备的需求也在快速增长。根据对调查问卷的统计分析发现，2010年，医药、电子商务、服装、食品及冷链等行业是物流技术装备需求的最大亮点。1、关于2010年企业物流业务增长情况预期2010年物流业务为-10%以下增长的企业为零，-10%~0%的企业仅为2%，增长0%~5%的企业为5%，增长5%~10%的企业为14%，增长10%~20%的企业为53%，增长20%以上的占16%。预期增长速度在10%以上的合计占79%，说明大部分企业对2010年的业务发展预期良好。如图3所示。-10%以下-10%-0%0%-5%5%-10%10%-20%20%以上图3企业物流业务增长情况分析2、关于物流系统工程投资根据问卷分析，2010年企业预计在物流设施上的投资下降的为5%，投资持平的为28%，投资增长的占49%，投资大幅增长的占18%。投资大幅增长企业的主要集中在医药、电子商务、服装、食品冷链、汽车等领域。如图4所示。投资下降投资持平投资增长投资大幅增长停工图4企业物流系统工程投资分析3、关于物料仓储及搬运设备采购投入根据问卷分析，2010年企业预计在采购叉车、托盘、货架、自动识别产品、自动化设备、物流周边设备等物料仓储及搬运设备方面的投入比上年下降的占12%，持平的占18%，增长的占43%，大幅增长的占27%。说明大约70%的企业会在2010年增加采购需求。如图5所示。下降持平增长大幅增长图5企业物流装备采购投入增长情况分析4、关于在物流信息化方面的采购资金投入分析根据问卷分析，2010年企业预计在开发或采购物流软件和物流信息系统方面预计比上年下降的为零，持平的占18%，增长的占45%，大幅增长的占37%。说明2010年企业对物流信息化非常重视，纷纷增加投入。如图6所示。下降持平增长大幅增长图6企业对物流软件或物流信息系统的投入分析5、关于物流运输设备采购投入根据问卷分析，2010年企业预计在采购货运车辆及相关配套设备方面的投入比上年下降的占9%，持平的占19%，增长的占41%，大幅增长的占31%。说明约有72%的企业会在2010年增加采购这方面的采购投入。其中根据问卷统计，在采购专用车、冷藏车、以及相关物流配套产品方面的增长较快。如图7所示。下降持平增长大幅增长图7企业在物流运输设备方面的采购投入分析2010年中国物流技术装备市场需求分析目前，中国物流技术装备业发展速度很快，企业制造能力、研发能力等供给能力基本能够满足市场的需求增长，未来的市场发展主要取决于市场需求的增长。本次调研设计了有针对性的调研问卷，对物流业、制造业各主要行业的相关企业、商贸流通企业进行了全面的市场调研，向这些物流装备的主要需求方调查其2010年物流技术装备需求状况。1、2010年企业预计新建或更新改造物流设施的情况根据调查分析，2010年企业将建或更新改造物流设施的企业比例达到75%左右，基本与上年持平，在这些企业中新增或改造普通平房库的占21%，新增或改造楼房库的占15%，新增或改造高层货架仓库的占47%，新增或改造立体仓库（含自动化立体库）的占38%，新增或改造保温库、冷库的占39%，新建或改造危险品仓库的占11%，新增或改造简易仓库的占19%，其中新建或更新改造冷库、立体库、平房库的企业比例较2009年的调查数据有所增加，说明2010年企业加快了冷库和自动化立体库的建设。如图8所示。0%10%20%30%40%50%60%新增或改造平房库新增或改造楼房库新增或改造高架库新增或改造立体库新增或改造冷库等危险品库改扩建新增或改造简易库图8企业更新改造物流基础设施与设备的分析（多项选择）（图中右侧加：蓝色块2009紫色块2010）2、对物流技术装备的采购需求根据调查分析，2010年计划增添叉车类设备的企业有73%，其中，回答预计采购电瓶叉车的占50%，内燃叉车占38%，特种叉车占32%，轻小型搬运车辆占21%。计划增添叉车配件的企业占28%，主要是添置叉车属具和蓄电池等配件。计划增添托盘及单元化产品的占63%，其中，增添木托盘的占22%，塑料托盘占61%，物流周转箱占54%，仓库笼占15%，其他单元化设备占41%。计划增添货架系统的占46%，增添仓储拣选系统的占16%，增添输送分拣设备的占29%，增添起重设备的占8%，增添自动识别产品（包括条码、条码打印机、数据采集终端、RFID产品）的占35%，预计增添自动化装备的（包括自动化货柜、自动导引小车、机器人码垛机等）占21%，预计增添物流周边设备的（包括工业门、升降台、裹膜包装机、自动称量装置等）占25%。如图9所示。调查表明，2010年，企业对物流技术装备的需求旺盛，各类物流技术与装备的采购企业比例均较2009年有所上升，说明物流技术装备的市场需求会保持较快增长。其中，企业需求的物流技术装备的主体依然是叉车、托盘、货架、自动化产品与设备等。为了提高生产效率，降低成本，企业迫切需要对落后的物流装备进行更新换代，以提升企业的核心竞争力。0%10%20%30%40%50%60%70%80%叉车叉车配件托盘及单元化产品货架系统拣选系统输送分拣设备起重机等自动识别产品物流自动化周边设备图9企业计划增添物流设备与产品分析（多项选择）3、对物流软件和物流信息系统的需求根据调查，目前的物流软件及信息化产品远远不能满足企业需求，因此有94%的企业2010年需要开发、改造、升级物流信息系统，或外包和购买物流软件等产品。根据调查结果分析，企业准备自己开发的占18%，准备外包的占29%，准备购买的占53%。自己开发的比例较上年有较大下降，说明物流软件和信息系统的开发越来越趋于专业化。如图10所示。自己开发外包购买图10物流软件及信息系统采购模式分析关于2010年企业对物流软件的需求结构，