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2010年中国畜牧业及饲料原料市场分析预测20010年3月方世俊原料供应量↙↓行情饲料原料→饲料生产→养殖市场↖↑↓原料需求量←饲料产量←养殖总量经济市场是一个整体，我们需要关注全国乃至全球的市场动向，这是大气候与小气候的关系。主要内容—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结&2009年中国养殖市场回顾&2009年中国饲料市场回顾&2009年中国五大主要原料市场回顾—2010年中国养殖/饲料/原料市场发展预测&2010年中国养殖市场发展预测&2010年中国饲料市场发展预测&2010年中国五大主要原料市场发展预测第一部分2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结1，2009年中国养殖市场回顾2，2009年中国饲料市场回顾3，2009年中国五大主要原料市场回顾第一部分（一）2009年中国养殖市场回顾—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国养殖市场回顾（一）：1，养殖总量：↘2009年，中国养殖市场的发展总体平稳，略有下降；总量-1.64%↘生猪+0.26%↗蛋禽-0.93%↘肉禽-6.15%↓水产+2.54%↗反刍-7.31%↓其他+2.14%↗（宏观经济↘+居民消费总量↘+养殖效益↘=养殖总量↘）—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国养殖市场回顾（二）：2009年中国生猪/蛋禽/肉禽/水产/反刍及其他动物年度养殖量变化比较生猪养殖总量蛋禽养殖总量肉禽养殖总量水产养殖总量反刍养殖总量其他养殖总量合计2009/08年0.26%-0.93%-6.15%2.54%-7.31%2.14%-1.64%2008/07年4.46%-4.05%-12.67%-3.10%4.20%-0.64%2.07%2007/06年-2.53%11.66%16.85%-2.13%10.45%13.70%6.55%2006/05年-7.98%-8.19%-5.02%4.73%6.09%2.27%-5.50%—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国养殖市场回顾（三）：2，养殖效益：↘三大主要品种养殖效益同比下降、价格同比下降；↘第三季度后期局部市场疫情影响效益；猪蛋鸡生猪好于家禽；猪﹥禽肉禽好于蛋禽、肉鸡好于肉鸭、蛋鸭好于蛋鸡；肉禽﹥蛋禽肉鸡﹥肉鸭蛋鸭﹥蛋鸡北方市场总体略差于南方市场。北方﹤南方—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国养殖市场回顾（四）：2008-09年中国生猪、蛋鸡、肉鸡养殖效益比较图-2.00-1.000.001.002.003.004.005.0008-12345678910111209-123456789101112生猪蛋鸡肉鸡—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国养殖市场回顾（五）：单位元/KG洋三元毛猪洋三元仔猪年度年度均价年度变化年度年度均价年度变化2009年11.53-24.34%2009年15.48-41.94%2008年15.2424.31%2008年26.6626.29%2007年12.262007年21.11鸡蛋快速肉毛鸡年度年度均价年度变化年度年度均价年度变化2009年6.030.00%2009年8.29-9.10%2008年6.031.01%2008年9.12-0.33%2007年5.972007年9.15—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2007-2009年中国养殖市场回顾（六）—生猪：单位元/KG2007-2009年中国洋三元毛猪月度均价比较曲线图3.05.47.810.212.615.017.419.81月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月均元/KG09年08年07年—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2007-2009年中国养殖市场回顾（七）—仔猪：单位元/KG2007-2009年中国洋三元仔猪月度均价比较曲线图5.012.019.026.033.040.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月均元/KG09年08年07年—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2007-2009年中国养殖市场回顾（八）—鸡蛋：单位元/KG2007-2009年中国鸡蛋月度均价比较曲线图4.04.85.66.47.28.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月均元/KG09年08年07年—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2007-2009年中国养殖市场回顾（九）—肉鸡：单位元/KG2007-09年中国快速肉毛鸡月度均价曲线图5.06.58.09.511.012.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月均元/KG09年08年07年第一部分（二）2009年中国饲料市场回顾—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国饲料市场回顾（一）：1，总产量下降：（10.8%←14%+2.4%+1.8%）总量-1.10%↘（1.0497VS1.0614亿吨）猪料+0.74%↗蛋禽料-0.24%↘肉禽料-5.29%↓水产料+3.89%↗反刍料-8.74%↓其他料+2.16%↗↑（养殖效益↘→养殖量↘→饲料产量↘）↑↑养殖量：总量-1.64%↘生猪+0.26%↗蛋禽-0.93%↘肉禽-6.15%↓水产+2.54%↗反刍-7.31%↓其他+2.14%↗—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国饲料市场回顾（二）：2，地区发展不平衡：北方↗南方→（北方恢复南方稳定）华北-2.92%↓东北-3.79%↓华东-0.69%↘华中+0.29%↗华南+1.44%↗西南-1.06%↘西北-2.57%↓3，浓缩料比重下降：全价料+0.39%；↗浓缩料-0.41%；↘预混料+0.02%；↗—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国饲料市场回顾（三）：4，行业继续整合：整合/巨变1300←家禽、北方5，效益分配不均衡：单位加工利润总体下降；中大型企业总利润增长，小型企业下降；中大↗小↓上半年略高于下半年；上半年﹥下半年北方市场略差于南方。北方﹤南方—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国饲料市场回顾（四）—分品种：单位万吨2005-2009年中国饲料年度产量比较柱形图020004000600080001000012000猪料蛋禽料肉禽料水产料反刍料其他料合计万吨2005年2006年2007年2008年2009年—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国饲料市场回顾（五）—分地区：单位万吨华北东北华东华中华南西南西北合计2009年1561.371437.322508.982026.401564.08816.84582.0610497.0609/08年-2.92%-3.79%-0.69%0.29%1.44%-1.06%-2.57%-1.10%09/07年-2.35%-4.27%-2.95%3.66%-4.50%-0.42%-1.62%-1.81%09/06年7.85%6.98%5.70%7.56%3.51%4.72%10.45%6.38%09/05年3.82%3.55%-0.90%0.42%0.23%-3.77%6.39%0.95%2005-2009年中国七大区饲料年度产量比较柱形图020004000600080001000012000华北东北华东华中华南西南西北合计万吨2005年2006年2007年2008年2009年—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结——2009年中国饲料市场回顾（六）—分月份：单位万吨2009年中国各品种饲料月度产量分布曲线图10901702503304104901月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万吨猪料蛋禽料肉禽料水产料反刍料其他料第一部分（三）2009年中国五大主要原料市场回顾—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结—1，供应状况与价格走势：供应总体足，→均价总体跌。↘—2009年中国五大主要原料市场回顾（一）：分类玉米豆粕菜粕棉粕鱼粉2009年年度均价1655.503368.001910.502181.208364.402008年年度均价1671.803763.002317.602263.007089.3009/08年同比涨跌-0.97%-10.50%-17.57%-3.61%17.99%09/08年绝对值变化-16.30-395.00-407.10-81.801275.10—2009年中国养殖/饲料/原料市场分析总结—1，供应结构与价格趋势：月度价格总体上逐月走高。↗—2009年中国五大主要原料市场回顾（二）：分类玉米豆粕菜粕棉粕鱼粉价格在月度间的变化12月均价1805.403546.002270.002699.7011400.001月均价1470.703490.001543.001473.006360.00价格跨度334.7056.00727.001226.705040.0012/1月22.76%1.60%47.12%83.28%79.25%第二部分2010年中国养殖/饲料/原料市场发展预测1，2010年中国养殖市场发展预测2，2010年中国饲料市场发展预测3，2010年中国五大主要原料市场发展预测第二部分（一）2010年中国养殖市场发展预测—2010年中国养殖/饲料/原料市场发展预测—1，养殖总量增加：总量+2.47%↗生猪+1.79%↗蛋禽+2.83%↑肉禽+5.63%↑?水产+1.31%↗反刍+2.19%↗其他+3.08%↑—2010年中国养殖市场发展预测（一）：2010年中国生猪、蛋禽、肉禽、水产、反刍及其他动物年度养殖量变化预测生猪养殖总量蛋禽养殖总量肉禽养殖总量水产养殖总量反刍养殖总量其他养殖总量合计2010/09年1.79%2.83%5.63%1.31%2.19%3.08%2.47%2009/08年0.26%-0.93%-6.15%2.54%-7.31%2.14%-1.64%2008/07年4.46%-4.05%-12.67%-3.10%4.20%-0.64%2.07%—2010年中国养殖/饲料/原料市场发展预测——2010年中国养殖市场发展预测（二）：主要影响因素：苗价+饲料+防疫+设备场地+人力成本+税收↓饲养成本居民消费量↓↓养殖量×单位养殖利润＝养殖效益—＞养殖量←出口↖↙居民消费量→畜禽价格↗↖居民消费水平综合物价指数—2010年中国养殖/饲料/原料市场发展预测—2，地区发展不同步：←基数不同除水产外，其余品种在不同地区的发展不同步；北方市场增幅高于全国平均水平；南方市场将经历小幅调整。东部沿海恢复快于中西部地区。—2010年中国养殖市场发展预测（三）：—2010年中国养殖/饲料/原料市场发展预测—3，养殖效益改善难度大：国内+国际经济形势→效益；主要原料价格上涨→效益；居民支付能力减弱→效益；总体上三大品种中生猪略好，改善幅度低于家禽；肉禽好于蛋禽、肉鸡好于肉鸭；—2010年中国养殖市场发展预测（四）：—2010年中国养殖/饲料/原料市场发展预测—4，品种发展不平衡：1）生猪：三大品种中养殖总量增幅最小—1.79%，养殖量上半年低，下半年高，6月后期到7月出现市场拐点；养殖效益的改善低于家禽，效益全年不理想，1-2月、5-9月份效益略好。疫情将影响局部市场（阶段性补栏量与价格↘）。—2010年中国养殖市场发展预测（五）—生猪：—2010年中国养殖/饲料/原料市场发展预测—2）蛋禽：养殖总量同比增长2.83%以上，全年分布相对均衡；北方市场的恢复进度快于南方、幅度高于南方；养殖效益略有改善，扭转亏损难度大，盈利阶段主要集中在5-9月份，第一、二季度盈利困难。—2010年中国养殖市场发展预测（六）—蛋禽：—2010年中国养殖/饲料/原料市场发展预测—3）肉禽：在所有品种中恢复幅度最大—5.63%，同比在5%—8%；？——（存在较大变数）北方市场恢复幅度大于南方，沿海地区比内陆明显；养殖效益改善艰难，1-5月前养殖效益好于其他时间。局部市场肉鸭养殖