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2011201120112011年中国皮卡市场分析及2012201220122012年预测河北河北河北河北中兴中兴中兴中兴宋立兵宋立兵宋立兵宋立兵2011201120112011年年年年11111111月月月月第十届中国汽车产业发展高峰年会暨2012中国汽车及零部件市场分析预测会22222011201120112011年我国皮卡市场分析年我国皮卡市场分析年我国皮卡市场分析年我国皮卡市场分析2012201220122012年我国皮卡市场预测报告目录3333国内皮卡行业市场发展现状国内皮卡行业市场发展现状国内皮卡行业市场发展现状国内皮卡行业市场发展现状�皮卡销量占汽车总量的比重只有约2%；�很多大、中城市对使用皮卡有限制，造成皮卡销量比重偏低；�2008年受国III实施及经济危机影响，增长幅度非常小；�2009-2010年受国家经济振兴政策、汽车产业优惠政策、燃油政策的刺激，皮卡市场的快速发展期，在整体市场的带动下，皮卡增幅达到近年来最高值48%；�2011年进入调整期，1-10月同比增幅7.9%，预计全年增幅10%；(数据来源：乘联会)国IIIIIIII排放法规实施国IIIIIIIIIIII排放法规实施利好政策刺激利好政策刺激4444�2009年开始，2010年延续的购置税、汽车下乡等优惠政策，2011年退出，汽车整体市场1-10月同比增幅3.15%；�商用车市场都呈现了不同程度的销量下滑，但作为皮卡市场，却以小幅增长的趋势，销量一直上升；�10月出现负增长主要是2010年四季度下乡政策将要取消，刺激市场开始大量购买，销量较高。(数据来源：乘联会)2011201120112011年皮卡市场销量情况年皮卡市场销量情况年皮卡市场销量情况年皮卡市场销量情况万辆55555555以上4~54~54~54~53~43~43~43~42~32~32~32~32222以下2130.354372336550.3554276233注：图上数字为市场占有率单位：%0.370.36245244市场市场市场市场销售销售销售销售比重比重比重比重�销售比重大于等于5%的区域山东、浙江、福建、广东、云南、四川、新疆、内蒙占据较大销量份额;�高端产品江浙、新疆销量较大，中高端以江西、山东销量较大，经济型以内蒙、河北销量较大。皮卡车销量比重分布36666�西部和中部市场销量增长趋势远高于东南沿海；�新疆、内蒙表现明显；市场销售预期增幅市场销售预期增幅市场销售预期增幅市场销售预期增幅前5名6-10名7777动力柴油化趋势显著动力柴油化趋势显著动力柴油化趋势显著动力柴油化趋势显著�油价上涨压力�动力性要求增强�成本关注度提高�燃油经济性要求更高�柴油技术更先进8888区域购买差异加大，燃油偏好显著不同区域购买差异加大，燃油偏好显著不同区域购买差异加大，燃油偏好显著不同区域购买差异加大，燃油偏好显著不同注：颜色为各省销量占全国的比例市场份额差市场份额差市场份额差市场份额差市场份额差市场份额差市场份额差市场份额差汽油区域格局柴油区域格局 绝对优势省份 相对优势省份 相对劣势省份 绝对劣势省份 绝对优势省份 相对优势省份 相对劣势省份 绝对劣势省份�总体市场柴油化；�汽油市场相对广泛99996万10万8万7万9万12万5万11万13万细分市场划分标准细分市场划分标准细分市场划分标准细分市场划分标准高端皮卡高端皮卡高端皮卡高端皮卡（（（（10101010万元以上）万元以上）万元以上）万元以上）中高端皮卡中高端皮卡中高端皮卡中高端皮卡（（（（8-108-108-108-10万元）万元）万元）万元）经济型皮卡经济型皮卡经济型皮卡经济型皮卡（（（（8888万元以下）万元以下）万元以下）万元以下）10101010日渐激烈的市场增幅最大的市场各大车系在中国的市场份额仍在变化中各大车系在中国的市场份额仍在变化中各大车系在中国的市场份额仍在变化中各大车系在中国的市场份额仍在变化中自主品牌份额继续增长自主品牌份额继续增长自主品牌份额继续增长自主品牌份额继续增长�经济型皮卡增长幅度最大的是6-8万元区间；�中高端皮卡随着更多的进入产品，竞争日渐激烈；11111111373737372727272755分价格区间占有比重.经济型皮卡经济型皮卡中高端皮卡中高端皮卡高端皮卡高端皮卡长城江铃郑州日产分价格区间，主要品牌市场占有率分析分价格区间，主要品牌市场占有率分析分价格区间，主要品牌市场占有率分析分价格区间，主要品牌市场占有率分析单位：%12121212�新进入企业面临较大的挑战�需要良好的品牌支撑�新品需要较长时间检验�用户对品牌的口卑重视度高；�现有自主皮卡的品质和性能提升获肯定�销量前五名品牌达到74%的比重2008200820082008200920092009200920102010201020102011201120112011市场集中度较高其它新进入企业面临较大的挑战竞争趋势竞争趋势竞争趋势竞争趋势其它其它其它13131313兼顾到轿车的速度，舒适，安全，操控等性能，良好的通过性，承载性.以生产资料为主，赚钱的工具，兼顾生活服务，入乡不俗，入城不土。.皮卡主要用途在于实现了微客，微货两种同功能，且兼备休闲所拉货物特点，载质量轻、体积小，对运输效果要求能够方便快捷多功能多功能使用形象载货功能载货功能皮卡性能皮卡功能定位需求内因分析需求内因分析需求内因分析需求内因分析--------皮卡功能定位皮卡功能定位皮卡功能定位皮卡功能定位�产品的功能性，是促进销量增长的内在原因；14141414皮卡消费群体重点关注因素皮卡消费群体重点关注因素皮卡消费群体重点关注因素皮卡消费群体重点关注因素�政府机关：品牌形象、安全性、噪音振动、加速性能是主要关注点；�特殊行业：底盘、质量、操纵稳定性、通过性能是主要关注点；�中小企业：价格、油耗、底盘质量是主要关注点；15151515无论个人用户还是行业用户，都主要是以客货两用为主.个人用户主要集中在建筑装修材料、五金家电、农副产品、日用百货、食品饮料等.满载比例不高，超载比例很低，柴油载货量略高于汽油；平均乘坐人数在3人左右.主要是“城市间未封闭道路”，其次是“市区及城镇街道”，相对来说“山路”的行驶比例较低.70%70%70%70%50%50%50%50%83%83%83%83%90%90%90%90%65%65%65%65%75%75%75%75%35%35%35%35%65%65%65%65%皮卡车使用行为变化不大皮卡车使用行为变化不大皮卡车使用行为变化不大皮卡车使用行为变化不大车辆用途货物类型载货乘坐行驶路况工作、生活的好帮手�连续两年的调查，基本使用行为变化不大16161616用户增长的来源用户增长的来源用户增长的来源用户增长的来源�个人事业发展到一定阶段，需要一辆车，皮卡最适合（如：项目经理等）�事业单位新项目需要皮卡（如退耕还林，支援农村教育等）�公司日常工作需要用到皮卡（如：建工、酒店、房地产等）�个体事业需要一辆皮卡（如：服装生意，日用百货超市、水果批发、搬家公司等）�政府部门日常办公需要皮卡（如：街道办事处、党政机关、农业部门等）�主要是微面、轻卡的换购。皮卡相对微面拉货更方便，更能装，不受政策的限制，而且更安全，动力更足；相对轻卡，档次高，舒适性好，油耗小；�换购主要是以小型公司和行业机构为主，如：物流公司、电力、公路等增购换购新购17171717安全系统娱乐信息操控便利舒适装备-安全气囊在各级别车型中扩充；LED尾灯向中高端延伸-DVD智能交互信息系统在中高端市场扩容，各类音频接口在经济车型中标配化-方向助力，电动门窗在各级别车中标配化““““轿车化配置运用趋势明显””””自动空调向经济性延伸产品配置变化----------------高级别配置下延明显，并将持续发展18181818产品发展趋势产品发展趋势产品发展趋势产品发展趋势宽体皮卡更受青睐自主皮卡向高端发展技术升级步伐正逐步加快�目前欧Ⅲ发动机、电喷系统、环保空调、电子技术、先进的安全控制系统等，在皮卡产品上已广泛运用，更加经济节油动力强劲的柴油型皮卡需求量与日俱增�未来国家对环保要求的提高，排放更趋严格，油价的上升会使用户更加关注燃油效率，促使皮卡技术升级加快•宽度在宽度在宽度在宽度在1800mm1800mm1800mm1800mm及以上及以上及以上及以上•代表代表代表代表车型，车型，车型，车型，风骏皮卡为宽体皮卡风骏皮卡为宽体皮卡风骏皮卡为宽体皮卡风骏皮卡为宽体皮卡的的的的所占比重逐年上升所占比重逐年上升所占比重逐年上升所占比重逐年上升�皮卡不但在功能上趋于多样化，驾驶室的空间越来越大，在设计和操作性能上也逐渐趋于豪华。�主流皮卡高配车型上都提供真皮座椅、DVD、电动座椅、ABS、环保空调、中控锁、动力转向、可调式方向盘、电动升降玻璃、电动后视镜、铝合金轮毂、真皮座椅、安全气囊、电动天窗高端品牌产品线下探，而自主品牌产品线上移，都在扩展消费人群。随着80后、90后逐渐成为社会主力军，各消费市场亦呈现年轻化趋势，因此多元精准的的产品线及定位，还有个性化、运动化设计才能吸引新一代的年轻族群。19191919产品区域适应性和配置差异化越来越重要产品区域适应性和配置差异化越来越重要产品区域适应性和配置差异化越来越重要产品区域适应性和配置差异化越来越重要产品竞争力服务及时成本控制市场响应品牌认知•服务的及时性和有效性越来越为客户所重视•市场响应速度成为皮卡企业核心竞争力品牌认知市场响应速度成本控制服务及时有效•2012年，随着世界经济复苏，化工和钢材价格必将上扬，成本控制成为企业管理主题•品牌认知度和忠诚度在积聚202020202010-20122010-20122010-20122010-2012年主流皮卡年主流皮卡年主流皮卡年主流皮卡主要新产品动向主要新产品动向主要新产品动向主要新产品动向2011年2012年2011年2012年福田拓路者江铃宝麒长城风骏CL其他竞品5款其他竞品5款�即将上市新车：福田拓路者、江铃宝麒、长城风骏CL；�2012年新项目启动的还有几个厂家；�新车以自主品牌大皮卡为主，高档市场发展；�新的品牌进入加大市场竞争，但有利于市场扩容；更多的进入者关注国际皮卡市场；21212121类别类别类别类别SUB-SUB-SUB-SUB-紧凑型皮卡（轿卡）紧凑型皮卡（轿卡）紧凑型皮卡（轿卡）紧凑型皮卡（轿卡）紧凑型皮卡紧凑型皮卡紧凑型皮卡紧凑型皮卡全尺寸皮卡全尺寸皮卡全尺寸皮卡全尺寸皮卡长度长度长度长度4500mm4500mm4500mm4500mm4500~5100mm4500~5100mm4500~5100mm4500~5100mm5000mm5000mm5000mm5000mm驾驶室驾驶室驾驶室驾驶室单排单排单排单排单排单排单排单排////双排双排双排双排单排单排单排单排////双排双排双排双排4WD4WD4WD4WD无无无无选装选装选装选装显著标志显著标志显著标志显著标志平台平台平台平台轿车平台轿车平台轿车平台轿车平台非承载车身非承载车身非承载车身非承载车身非承载车身非承载车身非承载车身非承载车身承载能力承载能力承载能力承载能力0.50.50.50.5吨吨吨吨1111吨吨吨吨1111吨吨吨吨FIATPALIOFIATPALIOFIATPALIOFIATPALIOTOYOTAHILUXTOYOTAHILUXTOYOTAHILUXTOYOTAHILUXFORDF-SERIESFORDF-SERIESFORDF-SERIESFORDF-SERIES国际皮卡市场简介国际皮卡市场简介国际皮卡市场简介国际皮卡市场简介----------------海外皮卡市场分类海外皮卡市场分类海外皮卡市场分类海外皮卡市场分类22222222皮卡全球历年销量及增长率4%-2%-21%9%0%-16%3,746,9834,346,7393,435,9185,183,4275,188,9075,309,9595,085,211200000020000002