住宅商品房的消费市场调研(1)

内部文件妥善保管70住宅商品房的消费市场调研一、关于本次长春市房地产市场进行抽样调查的说明本次从项目出发的市场抽样调查，主要目的是寻找与项目目标客户可形成类比的群体特征及其他们对项目的需求点、接受信息渠道等，以便未来营销策划的确定和实施能得到准确有效的市场支持。依据我们对长春市场的调查和了解，长春市场所有的高消费、娱乐场所及高档住宅区都集中在朝阳区、南关区两个区域内。根据长春市民的区域文化和消费心理，针对我们项目的市场定位及本项目的目标客户群，所以我们将市场采样调查的区域主要集中在朝阳区、南关区及二道区靠近伊通河的部份地区。由于本项目单套房总价平均在五十万元左右，其主要购买者是市场金字塔尖的部分，所以本项目的潜在置业客户群将以二次置业者和高收入者为主，综合本项目的市场定位和消费群体的定位，所以我们将这次市场采样调查的对象、样本投放比例以及访问方式主要分为以下几类：1、私营业主主要针对经营各种品牌服装、品牌皮具、家用电器、电脑行、通讯器材、汽车销售及修理等的业主。调查方式为入店，直接访问业主。样本投放数量初步确定为200份；内部文件妥善保管712、企事业单位的管理人员主要是对繁华路段的办公楼。采用上下班时间的观察，对有车一族的守候访问。样本的投放数量初步确定为100份；3、商场周围采用对在商场购买高档黄金饰物、高档服装、高档电器等的人群观察，确定目标，跟踪到商场外进行访问。样本的投放数量为100份；4、医院的医师采用在上班时间，对有一定职称的专家、教授，在没有病人时进行访问。样本的投放数量初步确定为100份。5、入户调查对中高档住宅小区进行入户调查，调查的对象住宅区有“富豪花园、富苑花园、维多利亚、吉港、长春明珠、长春豪苑、亚泰花园、威尼斯花园”等中高档住宅小区。投放样本数量初步确定为200份；内部文件妥善保管726、对有8—10年楼龄的建筑，在当时有一定规模、档次的居民区内进行入户访问，寻找有二次置业计划的消费群体。样本的投放数量初步确定为200份；7、学校的教师主要是对在高等学府任职，有一定职称的教职工、教授，直接在校进行访问。样本的投放数量初步确定为100份；8、政府机关在上下班时间，对进出办公楼的人群中寻找采访对象，进行守候访问。样本的投放数量初步确定为50份；9、高新技术开发区内的高技术人员对本区域内企业单位的管理人员，技术人员进行跟踪访问。样本的投放数量初步确定为50份；10、对周边乡镇的企业家进行电话访问样本的投放数量初步确定为10份；11、对高消费娱乐场所进出的人群访问在停车场内进行，鉴于本项采访的可操作性不高，访问成功的难度很大，所以投放样本的数量初步确定为50份。内部文件妥善保管7312、长春飞机场的侯机室由于长春市并非经济活跃市，其飞机场的主要出入人员以长春本地人为主，因此，他们也是我们的调研对象，计划投入样本50份。13、媒体人员：计划投入样本50份。14、其它：计划投入样本100份以上共合计：投放样本量为1360份。内部文件妥善保管74二、市场消费需求调研2-1、消费需求基础调研1、消费者对本项目地认知度从消费者对项目地的评价来看，只有15%的人对本项目地认可,认为项目地是长春市的高档住宅区。消费者对本项目的认识度%163435150510152025303540不了解不认可一般认可2、家庭收入从调查显示，个人年收入在五万元以下者，占整个调查对象的86%。由于受访者对自己收入的保守，调查对高收入家庭的成功率不大，所以受访问者的实际收入应超出此次的调查数据，长春市普通消费者家庭收入较低，个体工商户、政府公务员、企业主、企业高级管理人员和高级技术人员等收入相对较高。内部文件妥善保管753、动机调研潜在消费者购买住宅的主要目的为：自用购买占86.7%，投资性购买仅占8%，这将会给处于环境配套好、物业素质良好的项目带来市场机会。投资意向86.7850.30102030405060708090100自用投资暂住其他4、面积统计表明：消费者中，计划购买的面积主要集中于80-150平方米的，占总调查对象的92%,（其中又以80-100平方米及100-120平方米为最多，分别为48%及28%）。这说明长春市民对大户型接受度不高。需求面积（平方米）%4828164022010203040506070809010080-100100-120120-150160-170200左右300以上内部文件妥善保管765、建筑风格统计表明，目前长春市民比较接受欧陆风格、美式风格、中式风格、现代风格，这说明长春市民接受外来事物的能力很强。这将对新开发的、建筑外观漂亮的新项目带来市场机会。6、对项目区域环境的认可度统计表明，消费者对本项目区域环境的评价来看，只有23%的人对本项目区域环境认可，认为一般的占33%，不满意占44%。项目环境的认可度2333441605101520253035404550满意一般不满意不了解7、基础需求特征总结通过对以上数据的分析和整理，我司确定购买市场对本项目需求的基础特征如下：（1）、消费者结构多集中在企业管理者和技术人员、政府公务员、私营业主及另外一部份高收入者，他们购买物业的目的主要是“住房享受”的二次置业者。另一方面，他们有一定的经济基础、文化层次，对购买物业有一定的知识和经验，所以才真正知道所要购买物业的价值。内部文件妥善保管77由此，可以判断，在本物业营销推广中，最直接的传播和宣传对象将是收入较高的群体。（2）、动机调研据调查统计，自用型购买占86.7%，投资性购买仅占8%，这同样说明市场中，“享受型”的二次以上置业者给本物业的价值影响。（3）、面积据调查统计，购买面积主要集中在80-120平方米（其中又以80-100平方米为最多）120-150平方米的仅占市场的8%份额。但是本项目的单套建筑面积的主力户型多为150平方米左右，市场对本项目的压力很大。（4）、建筑风格从建筑风格来看，目前长春市民最易接受的建筑风格以欧陆风格、中式、美式及现代风格为主。在购买过程中对现代、流畅、明快的建筑立面和造型较为感兴趣。2-2、消费者对个体产品的要求购买者市场对个体物业的要求，直接反映出他们对所购买物业的理想素质，因此，我司们将它独立放入一个小节来研究。内部文件妥善保管781、户型从购买者理想的购买物业来看，近8成选择两房两厅、三房两厅的住宅物业。住宅户型选择43261564601020304050二房二厅三房二厅一卫三房二厅二卫四房二厅复式别墅2、景观购买者对小区环境设施要求较高，除新颖、精致外，还必须有深刻的文化内涵。3、装修从购房者所理想的交楼装修标准，以毛坯房和简单装修为主，占总比例的76%。交楼装修标准%294716805101520253035404550毛坯房简单装修豪华装修示范单位内部文件妥善保管794、户型结构及面积比例A、两房单位（二房二厅一卫）（1）卫生间：一个，面积为5平方米左右（2）卧室：两间，面积各为12-20平方米左右（3）客厅：20-30平方米左右（4）餐厅：面积10平方米左右（5）一至两个阳台B、三房单位：（1）卫生间：两个，单位面积为3.5-7平方米左右（2）卧室：三间，面积各为10-25平方米左右（3）客厅：面积为25-35平方米左右（4）餐厅：面积为10平方米左右（5）二个阳台：C、四房单位：（1）卫生间：两个，面积为3.5-7平方米左右（2）卧室：四间（含一个工人房），面积各为7-25平方米左右（3）客厅：面积为30-40平方米左右（4）餐厅：面积为10平方米左右（5）二个阳台：内部文件妥善保管80D、错层单位（1）卧室：房间数为4-5个（含一个工人房），面积各为7-25平方米左右（2）卫生间：两个，面积各为3.5-7平方米左右（3）客厅：面积为30-40平方米左右（4）餐厅：面积为15平方米左右（5）二个阳台总结：受访问者对小区内部环境设施要求完善，外部景观明畅，生活配套设施完善。从交楼装修标准来看，毛坏房和普通装修是受访问者认为开发商交楼标准的理想标准。从户型结构来看，受访问者喜欢的房屋结构在二房二厅、三房二厅、四房二厅，面积在100-150平方米之间，占近市场的五成。内部文件妥善保管811-3、对项目的综合素质调研1、物业管理调查显示，大多数受访者对物管理的认识相对较浅，希望本地有名的物业公司来管理。此外，目前外地著名品牌物业管理公司在长春还没有相应的知名度，使受访者缺少对物业公司的了解，也是导致受访者偏向开发公司自己管理和本地其他管理公司的原因。2、项目居住环境从潜在购买者对项目地区域的居住环境评价来看，感到一般和不满意的有五成，感到满意及很满意的只有近二成左右。项目居住环境16162328143051015202530不了解很不满意不满意一般满意很满意内部文件妥善保管823、区域发展前景从市场调查研究显示，对本项目区域的发展前景感到满意和一般的有五成，感到不满意的近一成，这说明潜在消费者对本项目区域的发展前景看好。项目区域发展前景%163923331605101520253035不了解很不满意不满意一般满意很满意4、周边生活配套从市场调查研究显示，受访者对本项目地区域内的生活配套设施感到满意和一般的仅占三成，不满意和很不满意的占五成。项目地生活配套评价%161632297005101520253035不了解很不满意不满意一般满意很满意内部文件妥善保管835、市政配套市场调查研究显示，受访问者对本项目区域的市政配套设施感到不满意的占二成，感到满意和一般的仅占五成。受访者对项目区域的交通环境评价%16162527160051015202530不了解很不满意不满意一般满意很满意6、区域环境从市场调查研究显示，受访问者对本项目地的区域环境感到不满意的占二成，感到满意和一般的占将近五成。受访者对项目的区域环境评价%1682033131005101520253035不了解很不满意不满意一般满意很满意内部文件妥善保管84总结：综合上述统计，消费市场对本项目地的认可程度为一般占总比例的35%，对本项目的综合环境满意的占15%，对本项目的综合素质不满意的达34%，通过对上述的市场调查研究，本项目将面对市场的严峻压力，那么本项目在营销推广中应积极改善小区环境及外部环境，还要积极与政府协商，尽量改善本项目地市政配套设施。2-4、消费能力调研1、资金来源从购买资金主要来源来看，所调研的购买群体以储蓄资金、投资收益为主（所占的比例均在三成左右），可见其购买资金的趋向。潜在消费者的资金来源%113618350510152025303540其它投资收益家庭资助储蓄资金内部文件妥善保管852、总价承受能力潜在消费对象对所购物业的承受能力基本上在20万以下，占调研对象（长春较高收入阶层）的69%，20-55万之间的占市场的29%，55万以上的占2%。潜在消费者能承受的房屋总价%113.56.519690102030405060708070万以上55-70万45-55万35-45万25-35万25万以下内部文件妥善保管863、付款方式此次调研的对象为私营业主、企业高级管理、高技术人员以及政府公务员，这些对象基本上是长春市的高收入者，付款方式也因人而异，所选择的付款方式的比例也相近。从一次性付款占27%的比例看来，如果能改变此类消费者的消费观点，其将是我们的潜在客户。这将是我们营销和广告推广的重心。消费者选择的付款方式%2736370510152025303540一次性付款分期付款按揭付款4、按揭付款的首付从潜在消费对象的购买资金预算来看，有五成以上的潜在目标客户群体选择的首期款在5-10万之间。潜在消费者首期付款的资金量%2927241163051015202530355万以下5-7万7-10万10-13万13-15万15万以上内部文件妥善保管875、月供款此次调研的对象为有固定收入的政府公务员、企事业单位的高层管理人员和高技术人员，还有一定比例的个体业主。从调查数据统计显示，月供款基本控制在2000元以下。潜在消费者选择的按揭款额%514070.51.500102030405