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2010年轻型客车市场动态监测华晨汽车销售公司市场战略研究室穆天宇一、上半年轻客市场形势概述根据中汽协的统计的全口径轻型客车（含非完整车辆）销量，2010年上半年达141490辆，同比增幅为39%，是近六年增幅最高的时期。120000140000160000180000200000220000240000-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%整车销量含非完整车辆销量整车增幅含非完整车辆增幅整车销量137873144331179437171695182755119536含非完整车辆销量178228192575230707217492224931141490整车增幅-5%5%24%-4%6%39%含非完整车辆增幅-1.7%8.0%19.8%-5.7%3.4%34.5%2005年2006年2007年2008年2009年2010上半年受国家经济稳定增长和4万亿投资影响，一度持续低迷的客车市场在2009年下半年已经开始有所好转，到2010年上半年轻型客车的销售出现近六年的最好形势。轻型客车在经历2007年的高速增长、2008年国际金融危机导致的销售低迷后、2009年轻型客车市场逐渐回暖后，终于迎来2010年的转机。1、分月度轻客销量走势8000100001200014000160001800020000220002400026000280001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年2009年2008年2007年2006年2010年上半年轻客销量创出新高，累计同比增长为39%，为2010年的轻客市场再创新高奠定了坚实的基础。2009年整车轻客月度走势与前几年有所不同，4月份的销量高于3月份，4月份是上半年销量最高的月份，而往年基本是在3月份。全口径轻客1月2月3月4月5月6月2010年2500314694244162659126097246882009年134981366720566202831774719521同比增幅85.2%7.5%18.7%31.1%47.1%26.5%2010年上半年各月销量基本在往年销量之上，走势较强。3-4月份是传统销售高峰月，这种情况基本也反映了2010年全年的销售趋势将好于2009年。从分月情况看，1月销售25003辆，创出最近5年中1月份销量历史新高，同比增长85%，主要原因是销售商在2009年已经完成销售目标后将12月下半月的订单移至今年1月；2月销售14694辆，同比增长7.6%，是因为春节都在2月份放假的因素；3月销售完成24416辆，比上年同期分别增长18.7%；3月销量低于1月；4月份出现历史最高的单月销量26591台，这与大客户采购在4月份出现高潮有直接关系。5-6月份销量连续下降，但是环比降幅并不是很大，同比增幅较高分别为47.1%和26.5%。2、轻客在汽车行业中的份额走势66.2%66.7%66.0%63.9%63.5%67.2%10.0%9.4%9.3%8.4%6.8%6.2%3.1%2.7%2.6%2.3%1.6%1.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2005年2006年2007年2008年2009年2010上半年轻客占客车（含非完整车辆）轻客占商用车轻客占汽车整体轻客（含非完整车辆）销量占整体汽车销量的比重，以及占商用车销量的比重，都达到了历史最低点，分别为1.6%和6.2%，但与2009年基本一致。轻客占客车的比重处于近六年的最好位置，达67.2%；这反映出客车市场中—轻客、中客、大客的销量结构基本呈现为金字塔结构。二、轻客市场结构分析轻客市场向上企稳的动力主要来自整车，轻客非完整车辆情况就不甚乐观，销量比重下降，同比增长13.5%，低于整车销量增幅。新进轻客整车厂家增多和整车厂自身改装能力增强，都导致整车比重逐渐加大。2010年上半年，轻客市场格局未发生根本性的改变。依然是日系的海狮车型占据市场的主体，以全顺和依维柯为首的欧系不断对日系发起挑战方面，市场份额不断抬升。占轻客销量前10位的厂家的市场集中度略有上升，由90.7%提升到94.6%；而前4名的市场集中度由提升到66.3%提升到68.3%。欧系车型是上半年轻客市场的亮点，全顺和依维柯同比大幅增长，市场份额之和由去年上半年的25%提升到30%。10000012000014000016000018000020000022000024000075.0%76.0%77.0%78.0%79.0%80.0%81.0%82.0%83.0%84.0%85.0%整车销量含非完整车辆销量整车比重整车销量137873144331179437171695182755119536含非完整车辆销量178228192575230707217492224931141490整车比重77.4%74.9%77.8%78.9%81.2%84.5%2005年2006年2007年2008年2009年2010上半年1、主要品牌竞争格局分析轻型客车(含非完整车辆)2010年上半年累计销量比同期累计增长%2010上半年份额2009上半年份额份额变化整体141,49034.5%_______________1华晨金杯41,48425.1%29.3%31.5%-2.2%2江铃汽车24,52079.2%17.3%13.0%4.3%3南京汽车18,12443.0%12.8%12.0%0.8%4北汽福田12,55121.7%8.9%9.8%-0.9%5东风汽车12,3790.6%8.7%11.7%-2.9%6安徽江淮8,92866.5%6.3%5.1%1.2%7厦门金旅6,21045.4%4.4%4.1%0.3%8厦门金龙4,772468.1%3.4%0.8%2.6%9东南汽车3,056149.9%2.2%1.2%1.0%10上海汇众1,81214.3%1.3%1.5%-0.2%“轻客第一品牌”——金杯海狮2010年上半年实现了23%的增长，但市场份额下降明显，下降了2.2个百分点，但其销量仍是第二名江铃汽车的将近2倍，第一品牌的地位没有根本性的动摇；在长安、五菱等大微客的挤压下，金杯轻客低端用户被逐渐流失。上半年北汽福田风景实现销售12551辆，较去年同期增长21.7%。中顺汽车因为资产关系仍在整理当中，企业生产基本处于停产状态，而中顺汽车失去的市场份额被大、小金龙和福田风景占领大半；上半年东南汽车市场增速高达到150%，作为同省的厦门大金龙在2010年上半年实现了400%多的高速增长。由于基数低累计同比增长超过45%以上的日系车厂家为厦门金龙、东南汽车、厦门金旅,欧系轻客方面，江铃全顺和南京依维柯的市场表现异常抢眼，其中江铃全顺上半年销售25227辆，同比增长77.5%，轻客销量排行第二，并成功缩小与金杯汽车的差距。而2009年表现不佳南京依维柯，实现销售18124辆，增速高达43%，远高于轻客行业34.5%增幅。南汽车型（依维柯等）的更新速度较慢、车型款式较老、价位高企是其输给江铃汽车的主要原因。江铃全顺汽车2010年开了个好头，与依维柯拉开了距离，而全顺新世代将逐渐站稳月销千台的平台。2、主要品牌出口形势分析出口销量出口贡献度品牌2010上半年2009上半年2010上半年2009上半年同比增幅金杯海狮6222283615.0%8.6%119.4%福田风景2650281621.1%42.3%-5.9%大金龙257426059.8%31.0%890.0%小金龙51019211.3%6.0%165.6%九龙689022.3%————依维柯3041591.9%1.5%91.2%东南5031.6%0.2%1566.7%汇众22171.2%1.1%29.4%总计13021628314.9%11.0%107.2%今年轻客出口市场受国际经济形势逐步复苏的影响，出现了明显的回升势头。上半年整个汽车行业出口销量的增幅为71%，而上述8家轻客企业的出口销量增幅达107%，出口贡献度由去年同期的11%上升到14.9%。2010年上半年出口量较大的有金杯海狮、福田风景和大小金龙；占自身销量贡献度较大的有大金龙、江苏九龙、福田风景、金杯海狮；同比增幅较大的东南得利卡、小金龙、大金龙、金杯海狮。福田风景是2009年出口销量最多的轻客企业，但是今年无论是销量值还是贡献度都比去年大幅下降；金杯海狮不但是国内销量第一的品牌，而且以6222辆的出口稳居海外出口第一，这与其在海外建厂、拓展市场双管齐下的效应有直接关系。江苏九龙作为后进入者，与大金龙采取同样的销售策略—先海外、后国内，也都取得了不错的效果。3、燃油类型销量结构分析轻客(整车)汽油销量（万台）柴油（万台）汽油增幅柴油增幅汽:柴比例2006年8.416-4.6%20.9%1.402007年10.667.2426.8%20.6%1.472008年8.948.22-16.1%13.5%1.092009年9.119.171.9%11.6%0.992010上半年5.566.3920.1%61.8%0.87整体轻客市场汽柴比例逐步减小，柴油比例上升；这与整体客车走势相同；2009年柴油车的销量已经超过汽油车，今年上半年这一趋势仍在延续。汽柴比例已经达到0.87，柴油化的势头明显。中国的柴油发动机技术相比欧洲落后很多，特别是排放技术，如果2011年7月1日如期实施国四排放标准，对轻客柴油车将有很大冲击，各个轻客厂家应当重视这一问题，加快高标准柴油发动机的研发速度。4、车型长短轴结构分析目前轻型客车的厂家无论是日系还是欧系都重视系列化的开发，日系主要是自主开发加长型车身，而欧系在最初设计时就开发出长轴型。通过数据分析我们发现，日系、欧系都是以短轴销量为主，这是因为客货两用型客户占据了轻客市场的主导地位。但是日系的长轴型比例在明显增加，而欧系的长轴型比例正在缩小。这是因为日系产品的开发是从短到长，而欧系是从长到短。日系车型2010年1-5月2009年1-5月日系短轴74.1%86.6%日系长轴25.9%13.4%欧系车型2010年1-5月2009年1-5月短轴比例79.1%73.8%长轴比例20.9%26.2%三、轻客上半年市场分析总体形势来看，轻型客车被大MPV和大微客“下挤上压”的局面依然没有改变，特别是载客型（兼用型）MPV分流原属轻型客车载客市场和部分城市高端物流市场，而大型的微客不断蚕食轻客原有的乡镇物流市场，近两年轻型卡车在“汽车下乡”政策的影响，也逐步分流轻客销量，特别是在“限行”政策相对宽松的中小城市和乡镇，轻型客车发展速度远低于整个汽车行业乃至商用车。今年上半年轻客市场呈现增长，主要是在专用车和客货两用方面表现抢眼。1、政策因素分析整体商用车的销量增幅（46.1%）也处于近几年的最高时期，与整体汽车市场增幅和乘用车市场增幅基本一致。国家4万亿投资虽然从2008年后期开始的，但是对经济带来明显拉动效应的是2010年。而商用车市场与国民经济增长与投资效应的关联性要高于乘用车，所以我们认为轻客市场迟滞于整体汽车市场复苏近一年时间，主要是基础建设投资效应的“慢热”有直接关系。2010年年初政府部门继续保持了一系列拉动汽车消费的相关政策，如1.6及以下汽车减免7.5%购置附加税政策、汽车下乡政策、汽车以旧换新提高标准政策。但我们发现在2010年“新出台”的汽车政策中，没有一个是为了“保增长”的，而全是为了“调结构”的，如轻型汽车燃料消耗量标示管理规定、新能源汽车的支持政策、节能惠民补贴政策等。国家鼓励汽车消费的政策集中在1.6L以下乘用车、微型客车和轻型卡车等行业，对轻型客车行业而言，基本上是“旁观者”，勉强能算得上利好的政策就是燃油税的实施和部分大城市淘汰“黄标车”促进“绿标车”销售，其中淘汰“黄标车”促进“绿标车”销售是属于结构调整，鼓励大家使用环保、节油的新车。国家大力扶持的“汽车下乡”和＂以旧换新”主要是刺激农民购买力释放，对农民报废三轮汽车、换购轻型载货车及购买1.3升以下排量的微型客车等，给予一次性财政补贴，轻型客车不在支持范围。“以旧换新”的单车补贴金额