XXXX年微车市场分析

2010年微车市场分析暨2011年展望重庆长安汽车市场部二O一O年十二月目录第一部分：2010年微车市场特征分析第二部分：微车用户特征与趋势分析第三部分：2011年微车市场销量预测总规模：总量将突破300万；增幅降低；占比缩小00000000万0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%微车销量（万辆）63788395107121129136247285310微车增速16.2%23.7%7.1%13.9%12.7%13.2%6.7%5.4%81.5%25.8%25.4%行业增速13.3%37.4%35.2%15.5%13.5%25.3%21.8%6.2%46.1%34.1%32.7%微车占行业比重26.59%23.95%18.96%18.70%18.56%16.77%14.69%14.59%18.11%17.38%17.13%01年02年03年04年05年06年07年08年09年10年1-11月10年F年均实际增长12%逐月走势：销量与增幅U型走势特征明显050000100000150000200000250000300000-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%微客255277226159274669210318187830193065151409158842196546209958232527微货5329239516597625755547253534384339644086498885189649514微客增长96.75%67.82%64.99%21.50%7.83%19.56%-3.54%5.83%5.94%19.03%27.26%微货增长134.88%-5.10%10.15%11.15%-7.52%20.69%8.18%3.28%10.81%27.52%23.37%微车总增长102.43%50.61%51.51%19.12%4.35%19.80%-1.16%5.27%6.89%20.62%26.56%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月四川河南河北山东浙江广东江苏云南安徽黑龙江湖南山西湖北陕西辽宁北京广西吉林贵州江西内蒙古福建重庆甘肃天津新疆青海宁夏上海海南西藏区域市场：区域格局没变，但增长势头变化黑龙江上海青海西藏宁夏甘肃海南新疆重庆天津福建内蒙古江西贵州北京吉林陕西湖北广西辽宁湖南山西安徽云南四川江苏广东浙江河北河南山东销量增长率2009年区域销量与增长2010年区域销量与增长平均增幅十大市场没变09年增长突出的是劳务输出大省，10年增长突出的是沿海地区细分市场：微客，大型化趋势还在加快9.88%4.27%4.11%2.57%1.54%40.20%18.16%15.84%13.61%14.00%42.56%61.88%58.77%46.21%42.43%7.36%15.70%21.28%37.61%42.04%06年07年08年09年10年3.9m以上3.7-3.9m3.5-3.7m3.5m以下细分市场：微货，单双排销量基本相当46.24%45.62%45.27%48.14%48.97%53.76%54.38%54.73%51.86%51.03%06年07年08年09年10年单排双排竞争形势：新兴品牌成长突出020000040000060000080000010000001200000-50%0%50%100%150%200%2010年1-11月销量1080008788433271420174212965028840461668743565653030141128389去年同期926782630933171267187252482016613147194272602018822902118160同比增长16.53%24.96%58.48%-6.96%100.21%33.68%30.67%172.77%180.02%31.61%8.66%五菱长安小康哈飞金杯佳宝昌河奇瑞海马吉奥其它竞争形势：领先品牌地位仍难以撼动40.89%37.89%27.84%27.66%7.56%9.52%8.26%6.11%2.13%3.39%2.92%3.10%2.08%2.16%1.20%2.61%0.89%1.98%1.01%1.06%5.21%4.50%09年2010年其它吉奥海马奇瑞昌河佳宝金杯哈飞小康长安五菱竞争形势：微车全国基地布局已基本形成，微车品牌数量举世无双，微车市场竞争将加剧贵州航天•微车目前有近13个在产品牌；•从北到南，我国东中部地区省份均成微车生产基地；•2010年北汽与重庆银翔在重庆造微车，广汽与吉奥联姻曲线进入微车•十大集团中一汽、上汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨都已经进入微车领域。比亚迪和江淮还会远么？目录第一部分：2010年微车市场特征分析第二部分：微车用户特征与趋势分析第三部分：2011年微车市场销量预测32.29%33.82%32.55%26.04%24.52%24.75%28.40%29.38%29.91%28.50%27.46%27.64%26.91%26.15%27.41%67.71%66.18%67.45%73.96%75.48%75.25%71.60%70.62%70.09%71.50%72.54%72.36%73.09%73.85%72.59%06年07年08年09年10年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1-10月县乡城区用户：绝大部分来自县乡区域，城市用户不到30%（咱不是城市交通拥堵的制造者）县乡道路条件的变化和城市化进程的加快为微车提供了广阔的天地：一是保证了使用环境，二是大量离开土地的人需要就业国道、省道乡村公路乡村土路县级公路东部乡镇道路水平较好，基本上实现了乡村公路的全部硬化，县级公路也实现了双向四车道，道路条件完全适应各种轿车的通行；中西部地区乡村道路还存在大量的土路和石子路，但基本具备安全通车要求四川江油山东青州湖南桃江福建安溪在各地区县城和乡镇微客和微卡的保有量较大，尤其是乡镇，微车的低价、多功能和高性价比尤其受到县乡用户的青睐其它在家种田货运出租客运出租打工做小生意47.756.322.57.420.513.214.712.602040608010049.761.227.57.317.712.612.95.502040608010041.257.637.26.718.36.616.202040608010083.26.510.3020406080100新购增购替换微客用户购车前后职业变化购车前购车后单位：%买车：生意需要、身份的转变用途：不是图享受，主要是为了创造GDP22.63.55.410.110.911.817.217.918.605101520带工人/员工到工地，搭载些小工具周末带家人朋友等出去旅游等为固定的客户（如餐馆、超市等）长期运送货物，会拉卸货工人只为固定的客户（如餐馆、超市等）长期运送货物，基本不拉人主要是用来跑业务、本人工作及家庭代步或偶尔带点货主要是承揽零散的货运业务平时上下班代步主要为自家经营的公司/店铺运送货物，偶尔会载几个人主要是用来承揽零散的客运业务主要为自家经营的公司/店铺运送货物，基本不拉人的微客用户主要用途分布（%）0.20.50.91.655.1810.714.31515.723.20510152025不确定化工产品（农药/化肥/乙醇等）特种物品（液化器罐/粉粒物料等）粮食原材料（钢铁/木材/水泥/矿石等）建筑材料（砂石料/土方/渣土等）食品饮料（饮料/牛奶/酒类/矿泉水等）机械设备/零配件家用电器小五金等（包括电视机、电冰箱、洗衣机、灯具等）农副产品（蔬菜/水果/干果/棉花等）日用百货（服装/鞋帽/纺织品/纸张等）装饰建材（家具/卫浴设备/玻璃等）微卡用户主要运输用途分布（%）用户买车最关注的几个因素的变化（长安、五菱对消费趋势的把握较好）价格外观质量乘坐空间舒适性05年时候油耗承载力载货空间口碑动力性10年时候从长安之星、五菱之光到长安S460、五菱荣光，再到五菱宏光、长安金牛星；微车主流企业对不断适应消费者需求方面很“给力”目录第一部分：2010年微车市场特征分析第二部分：微车用户特征与趋势分析第三部分：2011年微车市场销量预测微车需求影响相关因素对微车总体有利，但相比这两年明显力度减弱宏观环境汽车相关政策消费环境•IMF预计中国增长9.6%•高盛预计中国增长10%•成熟市场经验，汽车普及阶段汽车增速是GDP增速的1~2倍•就业形势的需要•购置税优惠政策取消，2010年底存在一定透支•汽车下乡政策可能会取消•节能惠民政策传言将继续单车优惠3000元力度高于购置税•物价：中央经济工作会议提出系列措施稳定物价•油价：油价上调可能性较大，但对微车需求影响有限•北京将限发牌政策带头效应，将出现部分提前抢购对2011年车市环境的几点看法拉动内需，我们的内需在哪里？穿？吃？住？行！咱草根阶层讲求适用！2001~2008年，微车基本保持匀速增长，年均增长率在12%左右，为正常水平从2010年逐月走势看，政策效果在一季度仍有较好表现，其余月份政策效应减弱明显；所以2011年将回复到历年正常发展水平，其理论销量将为：2010年销量×(1+正常年份增速)=310×(1+12%)=347万辆。考虑到可能有10万左右11年提前到10年底消费的增量和10年底藏部分数的可能，调整2011年预期销量为340万辆左右，增速预计为10%。对于2011年微车需求我们通过以下思路来算