北京地区无线上网卡行业的市场调查与市场预测

北京地区无线上网卡行业的市场调查与市场预测一、中国无线上网卡概述(一)产业定义：2003年，随着网民数量的增加，为了满足一部分用户移动办公的需要，中国移动和原中国联通相继推出了移动数据业务，在中国开始了移动数据业务的发展创新之路。目前所谓无线上网卡行业指的是通过笔记本、PDA、台式电脑与无线上网卡连接，通过电信运营商提供的移动数据业务实现的与互联网连接。需要指出的是，通过无线上网卡实现的数据业务，区别于手机上网数据业务。(二)基本特点无线上网卡行业的发展是受政策影响很大的行业，如果通过无线上网卡实现上网目的就必需采用运营商提供的移动数据业务，所以，从很大程度上运营商的投入、引导和业务的创新对整个行业的影响意义重大。(三)产品分类经过几年的发展，在中国已经由2G的GPRS，和2.5G的CDMA1X、EDGE到目前3G的WCDMA（中国联通）、CDMA2000（中国电信）、TD-SCDMA（中国移动）成熟网络，相应的无线上网卡设备品类繁多，一应俱全。目前，中国联通同时还在运营着GPRS网络，中国移动同时还在运营着GPRS、EDGE网络。二、本产业市场相关政策及影响分析1、工业和信息化部“十一五”规划影响深远工信部称“十一五”期间，我国通信产业还应进一步注重技术的先进性和实用性相结合，推动科研成果的产业化。继续在“引进、消化、吸收、创新”方针的基础上，加强原创性研究，争取在移动通信领域、宽带无线接入领域、光通信领域、移动多媒体内容服务领域等重点通信领域内取得核心技术和关键技术的突破。目前，移动通信领域方面，GSM和CDMA移动通信系统在206个国家和地区中使用，运营企业超过了590家。已经成为全球无可争议的使用最为广泛的通信系统。截止到2004年12月底，全球移动通信用户规模达到17亿户。2004年，全球移动通信业务收入达到4530亿美元。下一代移动通信技术的发展仍将是以传统通信技术为基础，不断提高无线通信网络的效率和功能。下一代移动通信技术的概念涵盖了现有的蜂窝移动通信系统以及3G、3G后续演进技术。2、3G牌照的适时发放给行业带来强大推动力工业和信息化部2009年1月7日宣布，批准中国移动通信集团公司增加基于TD-SCDMA技术制式的第三代移动通信（3G）业务经营许可，中国电信集团公司增加基于CDMA2000技术制式的3G业务经营许可，中国联合网络通信集团公司增加基于WCDMA技术制式的3G业务经营许可。3G牌照发放以来，电信企业高度重视3G发展，集中力量，大规模建设3G网络，截至上半年，三家企业共完成3G投资约800亿元。近期，中国电信、中国移动和中国联通三家基础电信企业集团公司陆续与多个省（自治区、直辖市）政府签署了3-5年的战略合作协议，支持地方经济平稳健康持续发展，重点在信息通信基础设施建设、信息化项目推广应用等领域加强合作。据统计，三家企业在协议期内拟滚动投资超过1万亿元。同时，地方政府也将积极支持企业在地方快速发展，在促进TD产业发展、3G网络建设（包括基站选址等）以及用地、人才、财税等方面给予大力支持。三、北京地区无线上网卡产业的发展状况据运营商2009年上半年销售数据报告显示，国内无线上网卡市场基本成为国产品牌天下，上半年市场占有率排名前三的华为、网讯、中兴通讯分食了71%的份额。国产品牌形成压倒性优势综合各运营商经营分析数据，可以看出2009年上半年国内无线上网卡品牌第一阵营跃然而出，华为、网讯、中兴通讯分列前三，诺基亚、神州数码、时代动力、大唐、清华紫光、联想、北大青鸟等品牌紧跟其后，可以看出几乎都为国产品牌。与其他IT产品相比，经历了2008年激烈的市场竞争后，现阶段无线上网卡的品牌集中度已经很高。作为运营商一类合作伙伴，排名前三的华为、网讯、中兴通讯占据了71%的市场份额，而半年前这一数字仅为40%。分析人士认为，这体现了消费者品牌意识增强的趋势，品牌影响力将越来越成为消费者购买行为的重要判断标准。从具体的市场份额增长来看，华为从2008年的17%上升为36%；网讯从15%上升为23%；中兴通讯从8%上升为12%。从消费者关注度来看，结果同样显示了国产品牌的领跑局面。外国品牌索爱、诺基亚在手机领域的巨大影响力并未延续到上网卡领域，在消费者中的影响力均仅有3%，而华为、网讯、中兴通讯的影响力加起来达到了73%。之所以国产品牌能够在这一市场形成压倒性优势，主要原因在于国内厂商和国际厂商在该领域并不存在技术差距，甚至华为等厂商还屡屡推出全球首创产品，此外国内厂商的产品更适合中国市场，服务更贴近用户需求。价格低于市场预期虽然随着“玩家”增多，市场上无线上网卡一降再降跌破200元，但2009年上半年，市场均价仍在500元以上，为512元。各主流品牌市场均价差异较大，主要由于所针对用户群有所不同。华为和网讯两个品牌的市场均价都高于整体均值，分别为634元和616元。华为的高价位主要凭借的是品牌实力和高端的产品配置。网讯的高价位主要是由于产品外观设计因素与其提供的附加增值服务，提高了产品售价。均价最低的两个品牌为中兴通讯和易贝数码，分别为237元和217元。因其产品主要面向大众消费群体，不需要过于高端的配置和较为复杂的产品设计，因此成本相对低廉。由于在保证产品实用性的同时保证了产品的质量，完全满足用户的需求，所以在用户方面有很好的反馈。必须指出的是，目前主流品牌3G上网卡售价已经远远低于普通消费者预期，原先消费者认为3G上网卡价位在1000元左右，现在为500元甚至更低。在接口方面，在USB、PCM-CIA和ExpressCard三种主流接口中，USB的消费需求比例最高，达到了68.2%的关注度，而PCMCIA和ExpressCard接口的关注度分别为19.4%和12.2%。接口类型正由PCMCIA向USB、Express过渡。该局面的形成主要是因为笔记本电脑USB接口较以往有所增加，USB接口上网卡本身也具有携带方便、安装简单、成本低廉、适用面更广等优点。从销售模式来看，2009年上半年主流模式已经从原本的市场零售渠道为主，变成与运营商营业厅捆绑为主、IT市场渠道为辅。定制化的产品配合运营商主推的3G业务，成功获得消费人群的认可。海龙、鼎好、科贸、E世界等大型电子卖场传统零售渠道受到扁平化挤压，具有品牌代理的中等规模批发商受厂商与市场的双重压力，毛利润在6％左右。随着市场总量的成倍扩大，月销售量也突破两个数量级。同时，运营商开始亲密接触电子渠道销售方式，三大运营商纷纷购买或建立网上商城销售3G上网卡产品及服务，预计未来这一趋势将不断增强。四、2009年北京无线上网卡市场供需监测分析1、在通信技术研发方面，近年来国产通信产业积极跟踪技术发展趋势并加强自主研发力度和投入，各类通信产品规模竞争力、创新竞争力逐年增强。在光通信领域，由武汉邮电科学研究院承担的国家重点项目40Gb/sSDH光纤通信项目已经取得了一系列成果，此外还完成了具有40Gb/s接口盘位的40Gb/sSDHADM设备开发；在数字集群通信方面，国内中兴、华为、大唐和金鹏等企业都分别进行基于CDMA、GSM和基于TD-SCDMA技术的数字集群系统的开发，并提出了具有自主知识产权的GoTa和GT800技术，从而一举打破了国外公司在数字集群领域的垄断，为技术创新提供了更广阔的天地，并带动我国数字集群技术推向国外，提升我国移动通信技术在国际上的地位，在公众移动通信领域，我国已经可以完全掌握全部2G和2.5G系统设备、终端产品的开发及生产，并且已经成功将产品推向国际市场，得到了海外用户的认可。此外，我国企业密切参与国际上在3G、BWA以及NGN等重点领域的相关核心技术和标准研究工作，构筑通信制造行业核心竞争力。力求通过核心技术创新提高通信制造行业的核心竞争力，以促进通信行业的做大做强。其中，尤其值得一提的是我国提出的具有自主知识产权的TD-SCDMA技术不但被国内外业界广泛接受、认可，并得以成为3G主流技术标准之一。近几年，在政府部门的引导和支持下以及在整个产业链的协同努力下，TD-SCDMA技术的研究开发和产业化工作已经取得了令人瞩目的成绩，并逐渐呈现出加速发展之势，先后顺利完成了标准完善、技术验证、网络测试和商用产品开发等关键性工作，并且在难度较大的TD-SCDMA终端芯片开发工作也取得了重大进展，从而有力地推动了TD-SCDMA商用终端产业化的进程。2、运营商的网络覆盖情况与重点厂商分析中国移动进一步加大对TD的投入力度，网络建设明显加快，TD二期工程基本完成，已经在38个城市开通业务；正在建设三期工程，预计2009年底TD覆盖238个城市。同时中国移动与产业界扎实开展网络优化工作，TD网络运行质量明显改善，接通率、2G/3G切换成功率较TD一期显著提高，用户的业务感受进一步提升。中国电信和中国联通网络建设进展顺利，其中中国电信已在342个城市开通CDMAEVDO网络，中国联通已在100个城市开通WCDMA网络。2.1华为一直以来，华为依靠自身的产品研发能力，其产品的关注度一直在国内的市场上名列前茅，虽然它的地位在不同时期受到了来自不同厂商的挑战，但从未影响其产品在市场中巨大的影响力。由本月的用户关注度看来，虽然华为仍然处于无线上网卡市场上“领头羊”的地位，但其优势正在逐渐减小。随着市场上的品牌越来越多，华为即将面对来自更多方面的挑战，继续发展自身产品设计能力、及时了解用户实际需求、适当高端并且稳定的价格，这些要素才是保证华为的地位的关键。2.2中兴与华为同是国内高新技术企业代表的中兴，在本月市场上的表现非常活跃，在与华为一起在3G这个新的起跑线上同时起步的那时起，中兴便坚持着自己的角色。在无线上网卡这个“产品同质化”严重的市场上，中兴依靠稳定价格、完善产品线、细分用户市场等方式仍然做出了有自身特点的产品。总体看来，随着3G进程的不断深入，中兴的产品也在加快推出速度，大量的产品使中兴得到了更多的用户关注度，但这种思路也使中兴需要更多的面对来自新品牌的挑战。3、三大运营商无线上网资费套餐及价格的对比3.1、中国移动北京分公司随e行礼品卡套装560元，从开通之日当月开始，7个自然月内，您可享受共105G的北京本地数据流量，同时在7个自然月内享受共350M的国内漫游数据流量（港澳台除外），超出350M国内漫游流量后，将自动关闭国内漫游无线上网功能。其中，随e行套装卡仅开通GPRS/TD功能（限国内使用），不提供语音、短信、彩信、WLAN、WAP等其它功能。并且提供免费送货上门服务。3.2、中国联通北京分公司为了便于您掌握自己的使用情况，系统将在您使用后，以短信方式告知您的上网时长、使用流量情况。套餐月费包含国内流量超出后资费短信80元1GB0.1元/MB0.1元/条150元3GB200元5GB300元10GB为了节省您的费用，在您不知道自己使用多大流量的情况下，系统为您默认配置了150元档套餐，并做到根据您的每月使用流量自动升级到您最省钱的套餐档。3.3、中国电信北京分公司您将收到同一号码的两张UIM卡芯片。一张为无线宽带数据UIM卡，可用于您的无线上网服务，并关闭语音功能；一张为天翼3G手机UIM卡，可用于您的手机通讯服务。一个号码同时实现无线宽带和语音业务的使用，合并计费。当您选择3G套餐时，您可使用3G、1X或WLAN中的任意一种接入方式上网套餐档位预充上网费（元）使用有效期北京本地国内漫游后付费方式预付费方式到期自动签转的月付套餐档位2G-本地100半年套餐6007个自然月不限时5小时/月√√100元套餐2G-本地100一108013个自不限时5小时/√√100元套餐年套餐然月月3G-全国100半年套餐6007个自然月60小时/月√√3G-100元套餐3G-全国100一年套餐108013个自然月60小时/月√√3G-100元套餐3G-本地160半年套餐9607个自然月300小时/月5小时/月√√3G-160元套餐3G-本地160一年套餐174013个自然月300小时/月5小时/月√√3G-160元套餐3G-全国200半年套餐12007个自然月