XXXX年海外皮卡市场分析及业务策略建议

1皮卡业务运营评估及业务策略建议长城汽车海外事业部乘用车销售公司2013年4月2目录第一部分风骏目标市场界定第二部分风骏目标市场分析及预测第三部分标杆分析及风骏业务运营评估第四部分风骏业务10-12年策略建议第五部分风骏业务10-12年销量规划3第一部分风骏目标市场市场界定轿卡小型皮卡（亚洲版）平台0.5T级0.75T级（风骏目标市场）1T级（全新皮卡目标市场）图片目标市场分类载重：0.5T以下，有一定舒适性要求，需求低货台个体经营自用车。载重：0.5-0.8T（GVW：2-2.5），舒适性要求一般，主要满足0.75T货运和乘货兼用个体经营自用车。载重：0.9-1.4T（GVW：2-2.8）舒适性要求较高，主要满足载重1T左右货运和乘货兼用个体经营自用或小型单位用车需求。排放欧I～欧IV欧I～欧IV欧III～欧V车身宽度1600-1700mm1690-1750mm1760-1940mm动力排量1.2-1.7L汽油动力为主2.2L-2.8L汽柴油2.0L-3.0L汽柴油动力功率51-74KW46-100KW75-130KW车身承载性车身非承载性车身非承载性车身最高车速170/165125/120170/165市场分布西欧、中南美西亚北非、中南非、美洲泰国、澳大利亚、南非、巴西、阿根廷，定位于皮卡中高端。代表产品菲亚特STRADA江铃、长城迪尔、赛铃、福田风骏、日系未升级的产品丰田HILUX、五十铃D-MAX、长城风骏市场容量241896697151860048本次研究范围4第二部分海外皮卡市场分析及预测一、皮卡总体市场分析全球皮卡2004-2007年销量在500万辆左右，2008年由于受全球经济危机影响，销量降至413万辆，降幅达17.3%。1、全球总体皮卡市场历年销量情况52、全球总体皮卡分结构历年销量情况全球皮卡以大型皮卡和小型皮卡为主，小型皮卡总量在200万辆左右，08年小型皮卡市场份额为46.7%,且呈扩大趋势。43.1%43.4%46.7%63.小型皮卡区域分布情况全球小型皮卡主要分布在北美、东南亚、中南美、西亚北非区域，约占小型皮卡总量的75%左右；其中北美和东南亚小型皮卡比重逐渐下滑，中南美、西亚北非比重呈逐渐上升趋势北美东南亚中南美西亚北非东亚及澳洲西欧中南非中东欧南亚74、小型皮卡0.75T级产品与1T级产品比重变化情况1T级产品逐渐对0.75T产品形成替代，特别是商务系列产品价格的下延对0.75T级产品影响较大。94.3%96.2%96.4%5.7%3.8%3.6%区域风骏目标市场全新皮卡目标市场总体08年容量比重08年容量比重08年容量比重中南美3357348.2%33115417.8%36472718.9%西亚北非2146530.8%19796210.6%21942711.4%中南非1077715.5%832884.5%940654.9%中东欧13311.9%445602.4%458912.4%南亚13191.9%747084.0%760273.9%东南亚8391.2%36843519.8%36927419.1%西欧3580.5%1021325.5%1024905.3%东亚及澳洲530.1%1580018.5%1580548.2%北美00.0%50053426.9%50053425.9%合计69715100.0%1860048100.0%1929763100.0%85.风骏目标市场区域分布情况及与全新皮卡目标市场差异风骏目标市场（0.75T级）与全新皮卡目标市场（1T级）区域分布存在较明显差异；风骏目标市场主要分布在中南美、西亚北非、中南非；全新皮卡目标市场主要分布在北美、东南亚、中南美和西亚北非。123123496.风骏目标市场重点国家分布情况及与全新皮卡目标市场差异风骏主要目标市场序号市场08年销量比重1墨西哥1376120%2南非787711%3伊拉克60379%4智利53278%5古巴42886%6哥伦比亚37525%7伊朗36345%8沙特26924%9约旦24654%10乌拉圭16282%11阿联酋15532%12巴基斯坦13152%13叙利亚11402%14埃及9051%其它1334119%合计69715100%全新皮卡目标市场国家08年销量比重美国43981024%泰国31132217%澳大利亚1427918%沙特950915%巴西958005%南非861885%墨西哥742334%印度712744%加拿大607243%阿根廷452212%埃及323032%厄瓜多尔296412%伊朗255121%阿联酋271081%其它32303017%合计1860048100%风骏目标市场与全新皮卡主要目标市场分布存在较大差异；两者前80%市场份额市场中墨西哥、南非、伊朗、沙特、阿联酋、埃及6个市场是重合市场。10二、风骏目标市场分析1、风骏目标皮卡市场历年销量情况风骏目标市场（0.75T级）在04-06年期间由于日系小型皮卡产品升级，从而使低价格进入的皮卡特别是中国皮卡留下较大市场增长空间；经过06年后，全新皮卡（1T级）目标市场对0.75T级皮卡目标市场进行升级替代，市场萎缩。112.风骏目标市场主要品牌分布情况风骏目标市场主要品牌为中国品牌，占有率约占63%，其中长城占市场总量的35%左右；其次是日系品牌，占有率约占34%，尼桑占市场总量的比重超过30%。品牌系品牌2007年2008年2009年1-7月销量比重销量比重同比销量比重同比中系长城2498230%2474635%-1%1159345%-15%吉奥52266%52958%1%12555%-62%中兴37755%36725%-3%603124%161%丹东黄海9091%15972%76%5612%-32%新凯7111%15422%117%1911%-80%郑州日产19332%13392%-31%6803%-11%广东福迪9271%10642%15%770%-92%长丰12071%9751%-19%2821%-58%其它1090113%32655%-70%10154%-54%小计5057162%4349563%-14%25516100%0%日系尼桑2352429%2232432%-5%马自达46586%15152%-67%五十铃910%1030%13%小计2827334%2394234%-15%其他马斯特10621%12942%22%塔塔18002%5141%-71%双龙4781%4701%-2%小计33404%22783%-32%总计82184100%69715100%-15%71%72%74%78%2%2%3%3%27%26%23%19%123.风骏目标市场车身结构趋势2005年2006年2007年2008年双排排半单排风骏目标市场中主要以双排为主，主要填补低价位双排皮卡的低端市场；单排受1T产品商务系列价格下延及产品承载能力更强影响，市场逐步被替代。134.风骏目标市场排放法规情况排放国家2007年2008年销量比重同比销量比重同比欧II南非2137026%58%787711%-63%伊拉克64188%-51%60379%-6%智利43175%85%53278%23%古巴1740%278%42886%--哥伦比亚39705%42%37525%-5%沙特27163%182%26924%-1%约旦3680%-79%24654%570%乌拉圭5731%33%16282%184%阿联酋7451%-82%15532%108%巴基斯坦12141%-56%13152%8%叙利亚9521%-97%11402%20%埃及17812%324%9051%-49%其它1901523%-19%1178817%-38%小计6361377%-37%5076773%-20%欧III伊朗20472%35%36345%78%俄罗斯13002%-50%6981%-46%乌克兰6161%--1920%-69%其它1630%-29%50%-97%小计41265%-5%45296%10%欧IV墨西哥1392217%-16%1376120%-1%意大利3840%--3561%-7%澳大利亚10%-88%1520%--其它1380%-75%1500%9%小计1444518%-16%1441921%0%合计82184100%-33%69715100%-15%风骏目标市场排放主要集中在欧II市场，但伴随产品需求档次提高、投放产品换代以及金融危机影响，07-08年欧II市场0.75T级产品销量有较明显下滑。145.风骏目标市场燃油结构趋势2005年2006年2007年2008年汽油54171793735068042613柴油347504355931504271020%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%风骏目标市场主要以汽油为主，比重在60%以上，近期有所下降。61%65%62%61%39%35%38%39%15三、风骏目标市场预测1.市场发展方向预测小结：风骏现实目标市场容量不断下滑，全新皮卡面临产品升级带来的市场机会；风骏目标市场未来还有一定结构性机会和低价格产生的机会。风骏目标市场主要受日系产品升级替代影响，在不考虑经济及政策影响的前提下，目标市场容量总体呈略有下滑趋势；从目前产品结构来看，1T级单排产品下延已经在逐步替代现有0.75T级产品；0.75级双排产品与1T级产品相比仍有一定价格优势，在对价格较敏感的二类低端市场和三类市场有一定空间。□目标市场预测：中国产品在二类低端市场和三类市场仍有较强需求，经济危机结束后销量将会有所回升，但预计不会超过07年水平；中国汽车厂商将持续恶性价格竞争态势；国家采购订单比重将进一步增大，各个汽车厂商在国家采购市场方面将投入更多资源；产品结构将向1T级产品倾斜，0.75T级产品中低端产品比重逐渐增大；□中国出口预测：162.目标市场总量预测2008年2009年2010年2011年销量69715650007600085000增长率-15%-7%17%12%预计，09年受经济危机影响及国际汽车行业大环境影响，中国出口及国际品牌0.75T级产皮销量将继续下滑，预计09年目标市场销量在65000台左右；2010年经济危机影响减弱，伴随各国经济复苏，对价格较为敏感的二类低端市场和三类市场需求释放，目标市场销量会有大幅度提高；2011年，预计中国及国际厂商加快1T级皮卡产品投放，目标市场0.75T产品增速放缓。173.区域结构预测总量预测2008年2009年2010年2011年销量69715650007600085000增长率-15%-7%17%12%区域结构预测2008年2009年2010年2011年销量比重同比销量比重同比销量比重同比销量比重同比中南美3357348%7%2540039%-24%3000039%18%3400040%13%西亚北非2146531%4%2800043%30%3150041%13%3300039%5%中南非1077715%-55%850013%-21%1000013%18%1200014%20%中东欧13312%-60%2000%-85%5001%150%10001%100%南亚13192%23%15002%14%18002%20%19002%6%东南亚8391%-45%5001%-40%9001%80%15002%67%西欧3581%-9%7001%96%8001%14%10001%25%东亚澳洲530%29%2000%277%5001%150%6001%20%总计69715100%-15%65000100%-7%76000100%17%85000100%12%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年1-8月销量40012003100250036351372721324269943187917564同比200%158%-19%45%278%55%27%18%-6%-5